张昆万万没想到刺客竟然是夏光奇,因为着急回去复命,也没有多问,临走夏光奇还告诉张昆,安明清还没有死,夏光奇强打精神来到熊师傅的铁匠铺处理伤口。张昆立刻把这个消息告诉梅城先,而且他觉得井川的行为很异常,他竟然打死了岗村客房的服务生,一定是想隐瞒什么,张昆和梅城先都猜不到安明清会藏在哪里,张昆想利用丁志安打探消息,梅城先让他设法打探刺客的消息,再设法吸收到军统的队伍里来。
井川来医院看望安明清,他还在昏迷,没有脱离危险期,井川命人对他二十四小时严加看护。唐汉彩回到家,看夏光奇没有回来,她赶忙跑出去寻找,夏光奇简单处理了一下伤口,从熊师傅那里取回自己的雕刀,就直接回到了唐公馆,唐祖光看他脸色苍白,忍不住替他担心。
由于岗村被杀,日军总部对藤条只做了三年不予升迁的简单惩戒,他命宪兵队,特高课和侦缉队展开严密的搜捕行动,让井川出面和租界交涉,井川发誓会不遗余力抓住凶手。
唐汉彩在外面找了一圈,也看不到夏光奇的踪影,垂头丧气地回到家,得知夏光奇已经回来了,就赶忙过去找他,唐汉彩迫不及待地关心他的安全,夏光奇提醒她以后不能蛮干,这次杀掉岗村纯属是幸运。就在这时,唐祖光来看夏光奇,他实在不放心,对夏光奇嘘寒问暖,正好唐六爷来见他,唐祖光就先走了。
第二天一早,唐汉彩看夏光奇脸色很难看,就急忙过来询问,夏光奇担心她发现自己受伤,借口唐汉青在等他,就匆匆赶往工坊。
丁志安陪井川来巡捕房交涉,张昆主动过来和丁志安打招呼,随口打听安明清的下落,他谎称是把这个情报卖钱,还拿出来丁志安在成都的家眷的照片,丁志安明确表示安明清已经死了,张昆当面揭穿他的谎言,丁志安无奈,只好答应去打探消息,还约好晚上八点在黑玫瑰咖啡厅见面。
约翰逊觉得岗村被刺是军事纷争,而是是因为日本军方疏于职守,没有做好对岗村保护所致,他们应该把岗村安排在日本领事馆或者是海军俱乐部,而不是租界,巡捕房不会承担任何责任,井川和他据理力争,最后商讨的结果是,日军可以随时派一个小队进入租界,而且不用登记,否则日军就不能保证他们在租界外的安全,这些消息不能对媒体透露。伊敏一直在外面等张昆,张昆只告诉她岗村被杀,而且是一刀毙命。
唐祖光和唐汉彩来到工坊,看夏光奇脸色不好,他谎称自己只是发烧,没有休息好,唐祖光就让唐汉彩扶他回去休息,她无意中看到夏光奇身受重伤,赶忙去找刀伤药,还去找姐姐帮忙缝针。唐汉彩故意把手臂划伤,来医院找姐姐缝针,唐汉兰觉得伤口太浅,根本不用缝针,只是简单做了包扎,唐汉彩还让姐姐多开一些药,并趁机从治疗室里偷走了缝合用的刀叉和消毒工具。
夏光奇看到报纸上有岗村被神秘刀客暗杀的消息,就买下了很多的报纸,分发给家里的丫鬟和佣人。井川看到报纸,立刻派丁志安去报社找出写文章的记者。
唐汉彩给夏光奇消毒伤口,准备做缝合,才发现自己忘带回麻药了,夏光奇发现唐汉彩故意把自己划伤,才搞回来这些药品,他咬紧牙关,强忍疼痛,让唐汉彩缝合了伤口。
夏光奇对唐汉彩感激万分,她兴高采烈地拿出报纸给夏光奇看,并把他当大英雄一样崇拜。夏光奇问张昆是不是她的未婚夫,唐汉彩一心只想杀日本人,根本无心谈论儿女私情,而且她一直把张昆当哥哥。
侦缉处的人到报社闹事,逼他们交出写文章的记者,还把报社砸得一片狼藉,主编警告他们,报社的股东之一是德意志银行,侦缉队的人灰溜溜地走了,伊敏向主编赔礼道歉,没想到主编让她再写一篇文章曝光日本人砸报馆的无耻行径。
张昆特意来看望夏光奇,并追问他是什么身份,夏光奇让他先说明自己的身份,张昆承认是军统的人,在巡捕房就是为了掩盖身份,夏光奇明确表示自己不属于任何组织,来上海就是为了给家人报仇,两个人一见如故,张昆想请夏光奇帮忙去办一件事。
夏光奇开车把张昆送到黑玫瑰咖啡厅,没想到张昆一下车,就被人胁迫上了一辆车,蒙面去见丁志安,夏光奇开车紧随其后。丁志安用枪指着张昆,张昆却毫不畏惧,还提醒他井川翻脸无情,他能大庭广众之下杀死黄处长,而且安明清如果和日本人合作,最有可能就是顶替丁志安,做侦缉处处长,张昆想给丁志安留条后路,更何况此事对他没有任何影响,与此同时,夏光奇打晕了门口的守卫,丁志安考虑再三,交代安明清就住在陆军医院的特护病房,负责看守的是宪兵队的清水中尉,其实,打晕守卫是张昆特意交代夏光奇干的,就是为了震慑一下丁志安,让他不敢去向日本人高密,也不敢轻易调查张昆的身份,张昆趁机劝说夏光奇加入军统,他还是婉言谢绝。
张昆换上日军的军服,和夏光奇一起来到租界一家日本饭店,夏光奇吃了一片药后,肚子突然疼痛难忍,张昆立刻让人把他送到陆军医院。此时,安明清已经醒过来了,可是还不能正常对话,井川也只好再等两天。
井川带人刚走,夏光奇就被送到医院抢救,张昆挟持护士,问出了安明清的病房,他和夏光奇假扮日本医生来到特护病房例行检查,清水核查他们身份以后,只让张昆一个人进去,清水一直跟在后面,安明清突然大声惨叫,张昆不费吹灰之力就杀死了清水和安明清,夏光奇也把门口的日军杀死,他们俩刚想离开,医院的警报突然响起,井川立刻带人赶往医院,看到安明清已死,他气得大发雷霆,立刻下令对医院进行地毯式搜查,张昆和夏光奇只好躲进太平间。
日军仔细搜查了医院的各个角落,都没有发现疑犯的踪影,他直接来到太平间搜查,张昆和夏光奇打死了搬运尸体的士兵,并换上他们的衣服,顺利出了医院,和守在门口的巡捕汇合。等井川觉察出他们不对劲的时候,张昆和夏光奇早就安全撤离了。
夏光奇翻墙回到唐公馆,没想到唐汉彩一直等在他的房间,唐汉彩想让他参加抗日锄奸行动队,夏光奇觉得他们都是手无缚鸡之力的大学生,根本就是瞎胡闹,唐汉彩要和他单独行动,夏光奇提醒她,以后他负责动手,而且以后在家绝不要讨论这些事,唐汉彩无奈,只好答应。
井川气急败坏地找丁志安问责,他反而觉得是宪兵队的失职,因为侦缉处事先根本不知道安明清藏在哪里,井川警告他在一个月之内,必须把军统上海站和地下党的人员全部抓获,丁志安明知道自己做不到,被逼无奈,只好答应。井川准备调山田介二来上海,全面负责围剿上海的抗日分子。
上海的烟土生意卷土重来,唐祖光让唐六爷去查烟土的来源,他很快查到一个叫孙成的人,其实他是李大嘴安排的人。
唐祖光让唐六爷暗中查查是谁在背后指使。涂怀志嫌烟土的交易量太小,就让李大嘴多给丁志安一些好处,还让他去找唐六爷疏通关系,想借唐家的码头运鸦片,当然不能明说。
唐六爷带人跟着贩卖烟土的小伙计,突然孙大成带一帮人冲出来,手里都拿着棍棒,他和唐六爷一言不合就厮打在一起,很快就被制服。就在这时,李大嘴带人赶到,满脸堆笑地向唐六爷求情,而且他还矢口否认贩卖烟土,唐六爷不想和他多纠缠,刚想离开,李大嘴和他商量借用码头运货物的事。
唐六爷向唐祖光汇报,唐汉彩悄悄跟在后面,听他们讲起涂怀志贩卖烟土的事,唐祖光不想和涂怀志撕破脸皮,就让唐六爷赶紧把此事告诉张昆。涂怀志听说唐六爷带人痛打孙大成后,李大嘴竟然去找他借码头,气得大发雷霆,这就等于告诉唐祖光,是他们在贩卖烟土,银盒子索性一不做二不休,大大方方去做,再也不用顾忌唐祖光。
张昆向总探长约翰逊汇报此事,他不让张昆再过问,尽快找到杀害岗村的凶手,因为英法领事馆特别交代,巡捕房不能插手烟土买卖的事宜,唐六爷和张昆一起向唐祖光说明此事,他气得火冒三丈,没想到涂怀志竟然和日本人勾结在一起贩卖烟土,张昆劝唐祖光不要招惹日本人,唐汉彩在外面实在听不下去,就冲进房间和张昆据理力争,她对张昆很失望,他竟然为了自己的官职忍气吞声,由着日本人为所欲为。
夏光奇请张昆帮忙查找杀害他家人的凶手,因为桥下彻已经死了,其他凶手的下落也就断了,夏光奇只记得家人被害的前一晚,一个叫青木直一的日本人来见他的父亲,当晚那个人就死了,他只听到了黑龙会等字眼,张昆答应帮他打听,并趁机拉拢夏光奇加入军统,夏光奇婉言谢绝。
夏光奇刚出巡捕房,就碰到唐汉彩来找他,两个人一起来到梧桐路十八号,也就是日本人存放烟土的仓库,唐汉彩让夏光奇帮忙炸毁烟土,夏光奇急忙拉她离开。
川岛带人忙活了了半个月,始终没有发现刺客踪影。唐六爷陪唐祖光在茶馆的二楼,亲眼目睹了李大嘴和丁志安交易毒品,他却无能无力。
夏光奇和唐汉彩回家的路上,看到有一个男人为了吸大烟,不惜对自己的老婆孩子大打出手,唐汉彩气不过,过去教训了那个男人,烟馆的人出来大骂她多管闲事,唐六爷担心唐汉彩吃亏,急忙赶过去,夏光奇劝唐汉彩赶快离开,没想到烟馆的人不依不饶,竟然一拥而上,动手打唐汉彩,夏光奇出手,三拳两脚就把他们全部制服,唐六爷狠狠打了烟馆的人,川岛派人过去增援,唐祖光急忙把唐汉彩领回家,还严厉地责备她。
张昆让人调出来所有日本人在上海做生意的名单,里面没有青木直一的任何记载,他发现井上公馆所有的支出都是走的渣打银行,自从上海沦陷以后,他们就再也没有从渣打银行有过任何往来。
夏光奇主动来找唐汉彩合作,准备用她制作的炸弹瓶烧掉存放烟土的仓库。夜里,两个人一起来到梧桐路十八号,看到李大嘴已经离开,他们蒙面来到仓库的房顶,夏光奇头朝下先打开了仓库的窗户,点着两个炸弹瓶,扔进仓库,顿时火光冲天,等看守发现的时候,烟土已经烧成灰烬,夏光奇和唐汉彩跳墙而逃,唐汉彩不小心扭伤了脚,夏光奇背起她逃走了。
夏光奇背唐汉彩回家的路上,想起她曾经说过一些为国家为民族的豪言壮语,夏光奇深深被触动,他的家人与世无争,却惨遭毒手,他把唐汉彩放下来,故意转移她的注意力,趁其不备,轻轻一下,就把唐汉彩扭伤的脚正了过来。
李大嘴以为是唐六爷烧了他的烟土,带人气势汹汹找上门来兴师问罪,唐六爷矢口否认,让李大嘴拿出证据,李大嘴也不敢造次,只好回去想涂怀志复命,涂怀志认定是唐家所为,因为烟土被烧,涂怀志只好亲子照井川说明情况,井川不再追究这事,让涂怀志紧密合作,把上海的商业和势力紧紧控制在日本人的手里,涂怀志觉得唐祖光是最大的障碍。
井川派川岛带日本浪人去唐公馆理论,当众指出是天中国派人烧毁了烟土。阿牛立刻来到工坊通知唐汉青和夏光奇,唐汉彩给他们俩送汤,也正好再次工坊,就一起赶回家。唐祖光和川岛据理力争,两个人一言不合就在大门口来开架势比试,川岛步步紧逼,唐祖光老当益壮,毫不示弱,把川岛打倒在地,他被激怒,对唐祖光展开猛烈的攻势,夏光奇让唐汉彩赶紧给张昆打电话。
川岛刚想举刀刺向唐祖光,多亏张昆及时赶到,制止了他们的争斗,川岛只好带人先离开了,没想到唐祖光身受重伤,唐汉彩很生气,发誓要找川岛报仇,夏光奇看在眼里,记在心里,他很内疚,如果自己不烧仓库,唐祖光就不会被打成重伤,夏光奇想去报仇,唐汉彩坚持要一起去。
张昆在梅城先口中打听到青木直一是日本黑龙会的财务负责人,后来就不见了踪影,他用过许多名字,其中一个就是由山纪夫,张昆回去翻找资料,继续核对。等他查到川岛对青木直一的情况很熟徐,立刻来告诉夏光奇,可他和唐汉彩出去了。
夏光奇蒙面直接来到川岛的住所,徒手和川岛展开决战,夏光奇用小弯刀把他一刀毙命,并飞起一脚踹出窗外,川岛重重地落在地上,张昆赶到,一眼就认出是夏光奇所为,川岛的死,让井上公馆陷入了瘫痪状态,神秘刀客的威名传遍了上海的大街小巷。
张昆埋怨夏光奇太鲁莽,这样一来他所有的线索都断了,夏光奇也不知道父亲为何认识青木直一,他帮唐汉彩设计了几把适合她的指刀防身。
涂怀志一面继续帮日本人卖鸦片,一面让李大嘴派人打听神秘刀客的下落,唐祖光也无能无力,只能听之任之。
共产党派新四军浙沪游击队政委马向东带队来上海,指挥炸掉日本运输鸦片的军车,行动结束以后,朱正明想找唐六爷帮忙把马向东送出上海,唐六爷爽快地答应,明天晚上九点让他们坐货船离开,朱正明催唐六爷尽快找一个联络人。