普济洲找到罗莎,问她关于签证的事情,罗莎坚持说自己不知道,因为她承诺过姚嘉丽,为她保守签证的秘密。带着对普济洲和姚嘉丽的愧疚,罗莎将所有的后果一个人承担起来。
上海,日军横行街头。嘉丽回国到家,疲惫昏倒,父亲姚敬之看在眼里,疼在心上,知道女儿的心一定被普济洲伤了,在姚嘉丽床边守了一晚,还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉丽聊天,但姚嘉丽每天躺在床上一句话不说,喝了药继续躺着。姚敬之担心不已,请郎中给女儿看病,郎中说主要是心病。姚敬之得知后,苦口婆心劝她,不该为了一个男人而折磨自己,姚敬之声泪俱下的讲述了自己这段时间对女儿的担心,并说只要自己活着,就会永远保护她,姚嘉丽被父亲感动的哭了。姚敬之让老仆人再去劝姚嘉丽,姚嘉丽不希望父亲担心,强作欢颜,并谎称普济洲对自己特别好,但这又怎能瞒过姚敬之的眼睛。
姚敬之请普济洲父亲普德远去劝说姚嘉丽,普德远安慰姚嘉丽,而姚嘉丽只说是自己生病了,因为想家才回来的,不必挂念。姚敬之坚持认为是普济洲把姚嘉丽逼疯了,并和普德远吵了起来。
鲁怀山告诉普济洲,姚嘉丽已经顺利到家了,让普济洲不要压抑自己的感情,过还是不过,离还是不离得想清楚,否则耽误的是两个人的事。普济洲问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息,被告知跟自己没关系的事不要打听。
伤愈的大卫完全毁容,他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家,然而最让他担心的事发生了,他得知罗莎又被关进了监狱。蕾贝卡劝大卫不应该再去冒险,大卫承诺自己会等待最好时机。
比尔求汉斯带自己去打猎,汉斯不想再惹薇拉生气,比尔说自己这次一定不会再让妈妈发现了。于是,汉斯又偷偷带着比尔去打猎了。
汉斯再次找到普济洲,威胁他将假签证一事报告外交部门,普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵,表示自己并不在意,想拖延时间再想对策。
王参事得知领事馆护送失败死了人,担心对中德关系不利,跑来对鲁怀山发火,责怪他不该给犹太人发签证,简直就是不自量力。鲁怀山始终坚持没有收到外交部的明文训令,自己是依法办事。
王参事骂完鲁怀山离去,守在门口的普济州跑去拦住王参事,将签证的事都揽到自己头上,并且表示自己做的事完全没有违反大使馆的指令,剩下的签证理应发放出去。王参事说普济州幼稚可笑,有些事情是不能用对错衡量的,鲁怀山赶紧把普济洲和王参士劝开。
姚嘉丽在家里依旧茶饭不思,姚敬之对女儿深感愧疚,认为是自己当年一厢情愿订下的婚事害了女儿。姚敬之找姚嘉丽谈话,并把姚嘉丽母亲的遗像摆出来,让姚嘉丽打开心扉,把憋在心里的话都说给妈妈听。姚嘉丽几度哽咽,只说自己真的太累了,不想再说了。姚敬之问姚嘉丽,普济洲到底有什么值得留恋的。姚嘉丽坦白说,普济洲是一个正义勇敢的人,只有他敢伸手帮犹太人。姚敬之劝姚嘉丽,普济洲再好,但他不爱你,又有什么用呢。长痛不如短痛,放了自己,放了普济洲。姚嘉丽被姚敬之打动,决定和普济洲彻底一刀两断。
第二天,姚嘉丽去普德远家拜访,提出想和普济洲离婚。普德远夫妻安抚姚嘉丽,说夫妻之间都有吵吵合合,等普济洲回来再谈谈。姚嘉丽心意已决,给普德远夫妻跪下,说即使和普济洲离婚了,自己依旧是他们的女儿,以后还会尽孝。
汉斯得知中国领事馆已经停止发放签证,觉得这个游戏的结尾实在太平淡了,很不尽兴。于是,汉斯找到鲁怀山,假装好意的询问他为何不再发放签证,并威胁他说,虽然能否得到签证是由中国领事馆来决定,但能否离开奥地利是由德国人说了算。鲁怀山义正言辞,强调说是否发放签证与德国无关,而能否离开奥地利还没人能够决定。
普济州提出回国找外交部说理,要明文训令,把这里的一切情况都说明白。就在这个时候,大使馆收到普德远病危的家书,召普济州回国。鲁怀山让他赶紧回国,写了一封请示信,让普济州回去转交外交部,希望能够得到肯定的答复。
普济洲匆匆赶回国,才知道父亲病危只是为了骗他回国。普济洲给普德远跪下,深刻反省自己一时任性的逃婚行为,给父母带来了麻烦和担忧。普德远则安慰普济洲,尽早去和姚嘉丽把事情了结了,给她一个交代。
第二天,普济洲一个人去找姚嘉丽,姚敬之痛骂普济洲,认为他太过分了,把姚嘉丽害成这样了。这时候,普德远也赶来了,和姚敬之吵了起来。姚嘉丽出面了,要和普济洲单独谈谈。
汉斯得知普济州回国,并不能完全相信,派手下盯紧中国领事馆,同时加紧抓捕犹太人的行动。
普济州向姚嘉丽坦白,自己确实对“海伦”有好感,而姚嘉丽来到维也纳之后,慢慢打动了自己,自己已经爱上了姚嘉丽,直到她离开后,才意识到她的重要性。但姚嘉丽依旧坚持要与普济州离婚,普济州恳请她再给自己一些时间,自己要去重庆面见外交部负责人,为犹太人争取签证名额,等自己从重庆回来再说。
普德远和姚敬之得知普济州去重庆是为了给犹太人争取签证的机会,纷纷表示欣慰。
虽然普济州只是一个小签证官,人微言轻,但他一腔热血,坚持自己的理想和信仰。普济州来到重庆,两次前往外交部都被搪塞,终于见到负责人的胡秘书,却被告知如今国难当头,谁还能管犹太人的生死。普济州几次三番找机会说明情况,依然被回绝。普济州只好守在外交部门口,终于堵到了胡秘书,普济州一五一十把奥地利形势讲给胡秘书,希望尽快得到外交部明确训令,这样才能继续给犹太人发签证。胡秘书提示他,要看清国际形势,当前压力来自于德国,而非外交部。普济州愤懑而归。
姚嘉丽跟普济州约见,两人边走边聊。普济州有意来到上海的犹太人居民区,想要看看犹太人在中国的生活现状。一个犹太小姑娘向两人兜售肥皂,姚嘉丽请小姑娘带他们参观犹太家园。才不过几个月时间,逃离纳粹魔爪的犹太人已经在中国上海重建了家园,尽快还不富裕,但勤劳的犹太人相信,他们很快会过上幸福的生活。普济州走进宅院,有人认出了普济州,这时越来越多的犹太人发现,眼前这个中国人就是给自己签发签证的那位恩人。普济州意外受到热情拥戴,大家坚持要留普济州他们一起吃饭,并纷纷回忆了普济州给自己发放签证时候的情景。大家将中国领事馆和普济州铭记于心,感激他们拯救了犹太人。并承诺,等他们再次返回奥地利,一定用更为丰盛的美酒报答普济州。有一名犹太人把自己刚刚出生的孩子抱给普济州,感激他的签证挽救了这个孩子。
看到一张张活生生的面孔,普济州和嘉丽的心灵都受到冲击,备受感动,更觉得签证之分量。普济州当众宣布,将尽全力给更多的犹太人发签证,拯救更多生命。
带着重拾的信念,普济州回到重庆,见到负责人,得到的答复依然是再等通知。
姚嘉丽被普济州感动,决定用计测试普济洲对她的真心。
姚嘉丽为了测试普济洲的真心,故意离家出走,普济洲决定在走之前必须找到姚嘉丽,每天都到处奔走寻找姚嘉丽,姚敬之更是十分担心。启程的时间到了,普济洲不肯去奥地利,一定要在国内找到姚嘉丽,第二天,普济洲被父亲捆绑着送上了前往奥地利的游轮,就在普济洲绝望的时候,姚嘉丽在船上出现了,两个人言归于好,决定共同为犹太人奔走呐喊。
1938年,浩劫开始了,德国各地党卫军、盖世太保、纳粹共青团专门针对犹太人的商铺、教堂大肆打砸抢烧,两万多无辜的犹太人被无情射杀,暴行和烈火持续了整整一夜,满地破碎的玻璃映射出德国纳粹的嘴脸,奥地利血流成河,尸横遍野,从此,犹太人陷入万劫不复的地狱。大卫的家人全部死于这场灾难,大卫伤心欲绝,决定要为犹太人复仇。
汉斯被调任到犹太集中营,负责押运犹太人到集中营,兼顾抓捕犹太抵抗组织成员。德国纳粹开展对犹太人有计划的抓捕,无论男女老幼,全部被押送到暗无天日的集中营,生死未卜。
犹太抵抗组织得知汉斯即将去集中营任职,派蕾贝卡和大卫前去解救这些即将被带走的犹太人,并且命令他们最好持此机会杀了汉斯。押送犹太人的路线一共有大路小路两个选择,蕾贝卡为了不引人耳目而选择从小路下手,却不知道汉斯也对此有所防备。
大批犹太人被转移到新建的集中营,失去财产、自由、甚至生命。大卫他们在汉斯转移犹太人的路上埋有炸弹,试图炸毁装运车的轮胎和汉斯一行人。但在押运犹太人途中,犹太抵抗组织的计划被汉斯识破,蕾贝卡为了不让犹太人死伤,自己潜入了被押解的队伍。
经过几个小时的押解,汉斯把犹太人带到了集中营。蕾贝卡见到了怀有身孕的罗莎。同样,汉斯命令下面的人盯紧罗莎。
蕾贝卡一直注意着罗莎的动向,趁人不注意的时候,蕾贝卡悄悄走到罗莎身边。罗莎没有立刻想起面前的蕾贝卡是谁,然而当她想起来时,便拒绝和蕾贝卡接触。蕾贝卡知道罗莎误会了自己和大卫的关系,于是她开口向她解释。话说到一半就引起了女监管的注意,蕾贝卡只好暂时躲开。