1938年,淞沪会战打响,上海由天堂变成战场。11月11日,上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行,这是普姚两个家族的联姻,也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁,普济洲丢下新娘姚嘉丽,孤身前往码头,踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前,普济洲很想参军报效祖国,父亲劝说目前国家外交上更需要人才,于是,普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。
这一年,德国入侵奥地利,奥地利政府被希特勒的威逼利诱,毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨,同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包,普济洲见义勇为,帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲,两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时,才发现自己的行李被偷走了。
普济洲到领事馆报到,副总领事鲁怀山对普济洲家庭背景了如指掌,认为普济洲是靠关系,走后门来这里任职的,由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦,所以鲁怀山并不待见普济洲,并把他冷落在自己朋友的房子里,不给他安排工作,普济洲对此很是郁闷。
德国军官在奥地利横行霸道,普济洲在街上遇见了德国军官汉斯,汉斯挑衅说奥地利人已经成为德国人,中国人不久将变成日本人,普济洲反击说中国人永远都是中国人,因为奥地利用鲜花迎接德国,而中国却用炮弹反击日本。
由于没有工作安排,普济洲在奥地利吃喝玩乐,好好享受了音乐之都维也纳。几天后,鲁怀山叫来普济洲,考问他领事馆相关专业知识,普济洲答不上来,鲁怀山教育他,来到奥地利领事馆工作就要认真学习,如果胜任不了就卷铺盖走人。普济洲决定用心学习专业技能。
鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会,普济洲这才知道,前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。
长相酷似海伦米歇尔的小提琴手罗莎也来听演奏会,她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家,由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔,被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔,被殷勤的引进贵宾室休息,并热情的招待她,罗莎百口难辩,只好借着上厕所的机会溜走了。
小提手海伦米歇尔来到了贵宾休息室,助手们都大吃一惊,才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。
普济洲来到后台找海伦米歇尔,却被助理拦在门外,普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后,普济洲本来想找海伦米歇尔,却被鲁怀山看见,并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲,专心研究业务才是王道,到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态,自己一定当好一名外交官。
1938年4月,希特勒在奥地利举办全民公投,向奥地利人灌输纳粹的思想,并确立纳粹在奥地利的地位。从奥地利鲜花掌声到恐怖抓捕犹太人,希特勒在逐步实现自己的阴谋。
德国军官在奥地利杀烧抢掠,对犹太人大肆侵犯,掠夺犹太人的财产,对犹太人进行抓捕,甚至对不服从的犹太人大开杀戒,一个被德国人追杀小孩子躲在了普济洲的餐桌下,普济洲掩护他躲避了德国军官的搜查,但最后还是被德国军人抓走了,普济洲对德国纳粹的恐怖统治很不满意。
整个奥地利被笼罩的纳粹恐怖统治下,德国军官在奥地利人肆虐妄为,百姓都提心吊胆,生怕哪一天就被德国军官杀了。
外交宴会上,鲁怀山不卑不亢地维护我国主权,坚定侵略者终将被赶走的言论,博得其他国家外交官的尊重,使普济州不禁佩服喝彩。
鲁怀山在工作上非常较真,对于普济洲交上来的签证书,鲁怀山仔细进行了核对,连标点符号的错误都指了出来,普济洲认为鲁怀山是故意刁难自己,但他依然表示将再接再厉,一定当好一名签证官。
尽管外面很混乱,但罗莎为了让更多人听到自己的琴声,她还是坚持去餐厅给用餐顾客演奏小提琴,一名客人误认为她是海伦米歇尔,但另一个人说她的演技根本无法和海伦米歇尔相比,罗莎有些灰心意冷。
普济洲去听海伦米歇尔的音乐会,被海伦米歇尔深深吸引了。音乐会结束后,普济洲在回家的路上,看见酒鬼纠缠一名年轻女子,普济洲出手救了这名女子,却发现这名女子是海伦米歇尔,其实是罗莎,普济洲一直坚持认为她就是海伦米歇尔,还非让她签名,罗莎百般解释,普济洲以为她不想暴露身份,罗莎只好给普济洲签了海伦米歇尔的名字。由于罗莎经常呕吐,大卫才知道她已经怀有身孕,并答应罗莎,他会好好保护他们。
姚嘉丽想去奥地利找普济洲,但她父亲坚决不允许她去奥地利,姚嘉丽生气的离开了。
鲁怀山的司机临时有事无法送他,鲁怀山决定带着普济洲去听海伦米歇尔音乐会,音乐会刚进行一半,德国军官汉斯闯进来,逼迫海伦米歇尔去给德国人演奏,尽管海伦米歇尔很不情愿,但迫于德国淫威,她只能跟着汉斯走了。
普济洲拦下汉斯,质问他凭什么可以随便抓人,大家均纷纷附和,声讨德国军官中止演奏会,汉斯拔出手枪,警告大家,现在奥地利是德国的领土,任何人都要服从德国的命令。鲁怀山出来为普济洲解了围,将他强行带回了领事馆。普济洲不服气,认为自己并没有做错,鲁怀山提醒他,中国领事馆的职责是维护本国利益,不要给领事馆招惹麻烦。
汉斯为了在军官晚会上一展身手,强迫海伦米歇尔扮演小丑来配合自己表演魔术。海伦米歇尔作为高贵的音乐家,认为这是在羞辱她,并拒绝换戏服。汉斯威胁她,如果不服从命令,将无法活着走出音乐厅。海伦米歇尔被迫换上戏服,完成了魔术表演。汉斯最后命令海伦米歇尔演奏小提琴来告诉大家自己的身份,海伦米歇尔再也无法容忍这样的侮辱,弃琴跑下舞台,汉斯追上海伦米歇尔,并愤怒的枪杀了她。
晚上,汉斯妻子追问汉斯,小丑究竟是谁,为什么要杀了她,汉斯推脱离开。
越来越多的奥地利人认清了希特勒的阴谋,反抗浪潮越来越高,纳粹迫害犹太人的行径愈加残暴。犹太人想尽办法想获得一张签证,逃离这个危险的地方,很多国家的领事馆迫于德国的威胁,逐渐关闭签发签证的通道,只有中国依旧为犹太人发放前往中国的签证。犹太人奔走相告,大批犹太人涌向中国领事馆,为了生存,他们只能选择远离故土,背井离乡。
领事馆外交人员聚会上,鲁怀山表示,中国将一直向犹太人敞开大门,并承诺将永远为犹太人签发签证。其他国家外交官讽刺中国是泥普萨过河自身难保。普济洲反击说,中国地大物博,不担心区区十几万犹太人,并嘲笑其他国家外交官,表面忧国忧民,实则胆小怕事。
回到领事馆后,普济洲向鲁怀山道歉,表示自己以后一定在公共场合少言多看。鲁怀山却暗自感慨,这样敢说敢做的人越来越少了。
姚嘉丽收到普济洲来信,从而坚定了去奥地利的决心。姚嘉丽父亲姚敬之却不原谅普济洲,并声称如果姚嘉丽敢去奥地利,就和她断绝父女关系。姚嘉丽充耳不闻,在父亲书房里偷出英文字典,苦学英语,为去奥地利做准备。
大卫为了保护罗莎和孩子的安全,劝罗莎去中国避难,并答应罗莎,自己将很快前往中国与她见面。两个人来到中国领事馆,发现当天签证已经发完了,很多犹太人都尚未拿到签证。
鲁怀山请普济洲一起用餐,普济洲给鲁怀山讲了中国抗日情况,日本侵入上海时候,中国军兵死守上海,整整七天七夜,区区几百人抗击了几千个日本侵略者。普济洲很愤慨,认为德国人不应该迫害犹太人。鲁怀山教育他,作为领事馆的外交官,能做的就是给更多犹太人发签证,协助他们离开这里。
罗莎和大卫在回家路上,大卫骗罗莎说自己要去买肥皂,让罗莎先回家,实则他是去和地下党接头,地下党同事告诉大卫,当前形势非常严峻,务必要小心谨慎。罗莎回到家中,发现家中还有肥皂,发觉大卫在欺骗自己。大卫赶紧向罗莎表白,承诺自己绝对没有做坏事。
很多犹太人排队在中国领事馆门前等待签证,鲁怀山等领事馆人员日夜操忙,甚至没有时间吃饭休息。
为了让罗莎能尽快获得中国签证,大卫心生一计,把罗莎打扮成清洁工,让她混入领事馆,就在罗莎插队索要签证时候,与其他排队人发生争执,被领事馆工作人员赶出了领事馆。罗莎觉得自己颜面扫地,回来和大卫大吵一架,两个人最终相互理解彼此。罗莎在领事馆中意外发现普济洲可能是把自己误以为海伦米歇尔的人,大卫觉得普济洲就是他们的希望。两个人守在领事馆门口,再次确认普济洲就是那个人。
大卫找到地下党同事,求她帮忙找到关于海伦米歇尔相关的材料。大卫仔细的了解海伦米歇尔的相关信息及洗好,把罗莎打扮成海伦米歇尔的样子,通过纱布带勒紧罗莎腹部,避免被发现她怀孕的肚子。普济洲被安排参加各国外交官晚宴,等到普济洲出来后,罗莎追普济洲到晚宴,并成功混入晚宴现场。汉斯对普济洲进行挑衅,包括嘲笑中国女人的裹脚陋习等,普济洲轻蔑的反击汉斯,并质问海伦米歇尔被他们带去了哪里。汉斯谎称自己并不知情况。这时候,罗斯故意制造与普济洲的偶遇,普济洲惊讶地误以为罗莎就是海伦米歇尔,汉斯识破了罗莎的诡计,普济洲帮罗莎避开了汉斯的诘问。罗莎提出想办理去上海的签证,普济洲一口答应下来。第二天罗莎来到中国领事馆,普济洲将其接进馆内。罗莎犹豫再三,不想隐瞒自己真实身份,但她最终为了自己孩子的安全,决定欺骗普济洲来获得签证。罗莎提交了自己的申请表,普济洲告诉她,所有签证必须经过二道审核,最快也要明天才能取到。罗莎只要暂时离开领事馆。
汉斯知道罗莎是冒充海伦米歇尔,于是派人偷偷尾随罗莎,决心揪出幕后主使。
鲁怀中得知海伦米歇尔来办理签证,批评普济洲不应为她插队,并退回签证申请,让她按规矩排队申请。