在鲁怀山和大卫的帮助和掩护下,普济洲找到并成功送走科学家贝庞克,从那时起,一种信念支撑着他,一张签证就是一个生命。
罗莎偷偷回家质问大卫,那天在家里的女人究竟是谁,大卫并没有回答,罗莎愤怒的离开。
贝庞克事件引起了德国秘密警察的震怒,他们展开了对犹太科学家的疯狂报复打击,很多犹太科学家在毫无准备情况下,被德国纳粹公然杀戮,一时间血腥的恐怖气氛在维也纳进一步蔓延。德国纳粹对犹太科学家的杀戮,让犹太抵抗组织明白,不能再被动应对,要主动出击。于是组织决定让大卫接受集训,提升枪法,准备刺杀汉斯的行动。
普济州按“海伦”小姐的生日,给罗莎买了生日蛋糕,并亲手为罗莎带上一条精致的项链。就在罗莎正要许愿的时候,没想到鲁怀山突然到来,再次逮到“海伦”住在普济州家,鲁怀山恨铁不成钢,给了普济州一巴掌。罗莎深深觉得自己给普济洲带来了麻烦,想要离开这里。普济洲立即劝住罗莎,和鲁怀山开诚布公的谈了一次,鲁怀山让他们两个人中必须离开一个人,如果想让“海伦”活下来,普济洲必须离开。在鲁怀山的再三劝说下,普济州同意自己离开,由鲁怀山替他照顾“海伦”。
面临分别,普济州不知该如何向“海伦”告别,他将自己的担忧寄托在琴声里,这是最好的告别方式,并给罗莎留下了一笔充足的生活费,而罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果,沉浸在自责的悲痛中。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。
汉斯得知普济洲离开奥地利,去找鲁怀山耀武扬威,想用犹太科学家的暗杀,压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话,进退有据,使汉斯不敢轻举妄动。
汉斯带着儿子比尔去打猎,比尔认为爸爸汉斯打死的小兔子很可怜,不肯吃兔肉,汉斯讲起自己小时候被师父虐待,而自己勇于抗争的故事,激励比尔变得勇敢。
领事馆同事对普济洲的离开议论纷纷,鲁怀山为了完成对普济洲的承诺,给罗莎送来生活必须品,却意外发现普济洲的皮鞋在桌子下,于是鲁怀山问罗莎是否因为签证才喜欢普济洲,罗莎立即否认,说自己是喜欢普济洲的善良。鲁怀山故意大声告诉罗莎,普济洲是纨绔子弟,花心大萝卜,到处沾花惹草,而且靠走后门才来的领事馆。此时,躲在衣柜里的普济洲忍不住了,跑出来质问鲁怀山。
原来普济洲为了完成对“海伦”的诺言,跳火车返回了奥地利,躲在衣柜里的普济洲听见鲁怀山诋毁自己,赶忙出来向罗莎澄清自己的人品,鲁怀山说自己一进门就已经识破了普济洲伎俩,让他好自为之。
比尔自从和汉斯打猎回来后,经常做噩梦,梦见死去的兔子,汉斯的妻子并不认同汉斯的做法,拜托他不要再带比尔去狩猎了。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹,才导致犹太科学家们遇害,决定暂时停止发签证。普济州却认为国弱民辱,他们应当更加小心谨慎,力所能及地为这里的犹太人再做点什么,鲁怀山答应他留下继续工作。
德国秘密警察犹如暗夜中鬼魅,游荡在普济洲身边,甚至堂而皇之的在普济洲面前示威,但普济洲并没有因此而退却。
姚嘉丽因为普济州寄来表达思念的“家书”,而来到维也纳投奔“丈夫”,却不小心被误会与犹太抵抗组织有关联,被抓进警局,落入汉斯手中。汉斯一听嘉丽自称是普济州的妻子,感觉这出戏越来越有意思了。
汉斯将姚嘉丽的事情告诉了普济洲,普济州赶忙回领事馆向鲁怀山请假,想去警察局保人。鲁怀山误以为是罗莎被抓了,普济洲向鲁怀山解释是姚嘉丽来奥地利了,亦父亦兄的鲁怀山出面帮普济洲解决难题,身为警察局特别行动队队长的汉斯接待了鲁怀山,鲁怀山得知姚嘉丽被怀疑为犹太抵抗组织成员而被抓后,用外交规则警告汉斯必须妥善处理,否则将违法国际惯例。汉斯提出普济洲需要亲自出面予以证明,并故意刁难普济洲,要求他证明夫妻关系,多亏姚嘉丽拿出了自己和普济洲的照片,最终汉斯放走了姚嘉丽,目的是让姚嘉丽做自己的诱饵。
普济洲对于姚嘉丽的出现措手不及,不知道该如何处理,向鲁怀山求助。鲁怀山警告普济洲,要注意外交人员身份,在不触犯外交铁纪情况下,好好处理家事,不要叫姑娘平白无故伤了心。普济洲请姚嘉丽吃饭,试探姚嘉丽的近期打算,姚嘉丽表示要和普济洲在一起。普济洲将姚嘉丽带到酒店,而姚嘉丽要求去普济洲家里,并拿出普济洲的“家信”,普济洲立即明白这是自己父母伪造的一封信。普济洲求姚嘉丽在外面暂住一天,姚嘉丽表面同意了,转身尾随来到普济洲家里。
姚嘉丽尾随来到普济洲住处,并发现屋里有个洋女人罗莎,满心委屈。普济洲将罗莎的事情告诉了姚嘉丽,姚嘉丽并不相信普济洲的说辞,坚持认为普济洲见异思迁。罗莎怕普济洲为难,见状想走,普济州担心她又被德国秘密警察抓去,硬是把她留了下,并承诺自己一定会解决好。姚嘉丽为了守住普济洲,决心留在这里把罗莎赶出去。
姚嘉丽频频向罗莎宣示与济州的夫妻身份,处处为难罗莎,甚至罗莎和姚嘉丽都给普济洲做煎蛋,非要拼出高下。等普济洲上班之后,姚嘉丽更是对罗莎处处挑剔,打扰罗莎弹琴,并嘲笑罗莎是侧房,要罗莎遵从自己等等,而罗莎对姚嘉丽将自己看做假想敌的行为表达无奈。普济洲夹在两个女人之间很是为难,只能走为上计,每天早出晚归。
汉斯获得了一张犹太科学家名单,此时,希特勒下令大规模屠杀犹太人,汉斯借机安排党卫军开始抓捕名单上人员,阻挠中国领事馆放签证。犹太数学家包尔得到消息提前逃走,汉斯命令手下抓紧搜捕“漏网之鱼”包尔,德国秘密警察对包尔紧追不舍,包尔急中生智,通过下水井通道逃进森林,躲到犹太抵抗组织成员何夫家里,深夜,有人突然前来借宿,意外发现了包尔的行踪,并向德国秘密警察告密,汉斯率领秘密警察到何夫家搜捕包尔,为了掩护包尔,善良的何夫惨遭杀害,而纳粹并没有停止杀戮的脚步。
晚上,姚嘉丽和普济洲又因为罗莎的事情而吵了起来,普济洲坦白说自己不喜欢束缚,更不能接受旧式婚姻,此前是被父母捆绑着和姚嘉丽登记结婚的。姚嘉丽不甘心的质问普济洲,早知今日,当初又何必冒险救自己。普济洲诚实的说,当时情况很危险,即使换成别人,他也会出手相助的。此刻,姚嘉丽终于明白了,普济洲的心里并不曾有过自己,自己最好的选择是离开。普济洲发现姚嘉丽离家出走,焦急的到处寻找却不见踪影。鲁怀山知道后,安慰普济洲,也许姚嘉丽一会就回来了。姚嘉丽无处可去,独自在奥地利街头露宿一夜。第二天一早普济洲终于找到了姚嘉丽,普济洲和姚嘉丽三句话有两句话说不和,继而又吵了起来,姚嘉丽决定回中国。
蕾贝卡为了检验大卫的枪法,自己头顶苹果让其射击,这时候听闻何夫牺牲的消息,大卫他们决定提前进行刺杀行动,大卫摸清了汉斯的每日行踪,设计了很多套刺杀方案,并评估利弊,但蕾贝卡为了确保大卫万无一失和计划一次成功,都一一否定了,并最终通过多次探讨和模拟实验,决定了刺杀方案。大卫不顾蕾贝卡阻止,坚持要去看一眼罗莎,看过罗莎的大卫,终于可以安心的去执行任务了。
普济洲借用鲁怀山的车去送姚嘉丽,一行人开车前往海关,鲁怀山安慰姚嘉丽,有些事情听天由命,劝她看开点,顺其自然是最好的。在路上,他们偶遇被秘密警察追捕的犹太数学家包尔,普济洲赶忙让他躲进后备箱中,这时候,汉斯开车拦截了他们的车,并威胁他们,如果阻止他追捕逃犯,将格杀勿论。鲁怀山和普济洲据理力争,尽管汉斯很想搜车,但他同样知道,搜查领事馆的车将给外交关系带来麻烦,只好将其放行。姚嘉丽目睹了普济洲工作之危险,又转变念头,留下不走了。
姚嘉丽找罗莎谈话,再次明确自己是普济洲妻子的身份,罗莎表示非常无奈。两个人的关系得到了缓和,并分工合作,在家一起给普济洲做包子。普济洲和姚嘉丽商量,姚嘉丽的签证即将过期了,而姚嘉丽故意跳过话题,并任性说,自己坚决不走。
普济洲和鲁怀山把包尔送到了地下室藏身,免于继续东躲西藏的日子。普济洲则为他提供生活补给,普济洲核实了包尔身份,鲁怀山答应尽快给包尔办签证。两个人商量,通过包尔的人脉和社交,顺藤摸瓜,找到生物学家麦克蓝伯。包尔非常感激他们,表示愿意帮普济洲找人,包尔提供一条线索:李维是蓝伯的知己,也许可以在李维那里获得蓝伯的消息,李维每天上午都会去同一家店吃芝士蛋糕。于是,普济洲按包尔线索找到了李维。李维告诉普济州,蓝伯爱好是在东郊河边钓鱼,普济州便天天去河边蹲守。
汉斯送给比尔一把匕首,让他用匕首对付犹太人,比尔妈妈薇拉得知后很担忧,怕比尔变成第二个冷血的汉斯。于是,薇拉带着比尔去看一群犹太小孩踢足球,比尔很想和他们一起玩,但犹太小孩看见比尔后都慌忙跑开了。薇拉告诉比尔,犹太人像羔羊一样软弱和善良,对他们友好,他们以后就会和他一起玩的。晚上,薇拉和汉斯沟通,希望他以后不要再误导儿子了,并提出想回到慕尼黑生活,而汉斯并不同意。