普济洲带着罗莎的签证来找汉斯,要求汉斯放人。汉斯说罗莎已经不在集中营了,并和普济洲打赌,谁先找到罗莎,罗莎就归谁。普济州又拿出鲁怀山的公函,要求汉斯放走嘉丽,汉斯无奈找不出破绽,只得答应。嘉丽不能原谅自己一时任性而导致的严重后果,执意要回集中营,普济洲用真情打动了嘉丽,嘉丽最终同意跟随普济洲回家。
欧力克为了爱德华先生的科研成果,找到了普济州住处,请求他能将科研成果送出去。普济州遵守外事纪律拒绝了。欧力克替大卫向普济州道歉,解释罗莎是善良的,她所做的一切都是大卫逼她做的,大卫也是迫于保护罗莎和孩子的安全才出如此下策。并道出大卫为了弥补良心的谴责,曾帮助普济州送走过史迪尔先生和克庞贝先生。姚嘉丽替济州原谅了他们。普济州问得罗莎的藏身处,告诉欧力克罗莎有签证了,并保证能够安全地送她离开。
欧力克一出门,就被秘密警察残忍杀害。但秘密警察并未在欧力克身上得到想要的东西。汉斯只好暂时失望而归。
普济州与嘉丽听到了枪声,却不能轻举妄动。第二天一早,两人商量一起去寻找罗莎。普济州打算自己护送罗莎离开,嘉丽却执意要一起。无奈,普济州只好答应嘉丽。他们刚出门,汉斯就紧跟上来,质问他昨晚和犹太抵抗组织成员一起对话。普济洲充耳不闻,汉斯愤怒的声称要将普济洲他们驱逐出境。普济洲则冷嘲热讽说,如果自己离开奥地利,那么汉斯就再也不能得到科研成果了。汉斯等人很头疼,不知道哪句话是真的。
德国已经把假签证的事情通知了大使馆和外交部,王参士得知假签证的事情,暴跳如雷的找到鲁怀山,正要责骂他,鲁怀山却拿出早已收拾好的行李,决定辞职离开。吕秘书急了,将假签证的问题全部揽在自己身上,这时候普济洲也赶来了,争着要把假签证责任归咎给自己。鲁怀山命令吕秘书和普济洲都出去,王参士要求鲁怀山给德国写道歉信,并回国听候发落。领事馆的同事们全都来给鲁怀山送行,鲁怀山深鞠一躬,表示对大家的感谢,并鼓励大家好好在领事馆工作,吕秘书等人哭得一塌糊涂。普济洲请鲁怀山喝酒,给他送行。他万分感激鲁怀山把罪责全担下来,他也明白鲁怀山是有意成全自己护送罗莎出境。鲁怀山感慨,只有国家强大,外交才能强大。自己绝对不会给德国人道歉,回国后自己重操旧业,打日本鬼子去。普济洲求鲁怀山再帮自己一次。
晚上,普济洲和嘉丽在热闹人群的大街上溜达,嘉丽趁秘密警察不备,甩掉了秘密警察。搭上了鲁怀山的车,普济州与嘉丽、鲁怀山带着唯一一张签证来到罗莎母子的藏身之处,想要劝服罗莎现行离开,孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子,不愿离开。
罗莎放不下刚出生的孩子,不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试,能否同时让着母子俩安全离开。并苦口婆心安慰她,即使孩子过不去,自己也会用外交官的身份保护这个孩子,等待时机稳定,一定尽快护送孩子去上海和她团聚,罗莎被打动了,决定离开奥地利。
姚嘉丽在罗莎的院子里看见一个一人高的雪人,竟是死去的大卫,按照中国入土为安的说法,姚嘉丽、普济州帮罗莎安葬了大卫,让大卫长眠于奥地利。
等他们安葬完回家后,却发现汉斯已经在家中等候他们。汉斯让罗莎给自己演奏小提琴,发现罗莎的小提琴已经琴音不准、声音干涩,罗莎谎称小提琴已受潮,并赶忙把小提琴塞进壁炉中,汉斯发觉异常,从火从抢出小提琴,却发现小提琴中夹藏着爱德华的科研成果,此刻已被烧焦。汉斯非常恼火,于是和普济州他们打赌,看看今天到底能否顺利送走罗莎。
普济州发现车胎已被汉斯打爆,在仅剩的时间里,只能带罗莎步行前往海关。路上罗莎脚崴了,普济州背着罗莎继续赶路,碰上一位好心的农民驾着马车路过,提出可以带他们一程,而马克却出现了,持枪威胁农民不得帮助普济州,普济州怕伤及无辜的农民,只得继续背着罗莎前行,眼看时间就要来不及了,好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山,得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为,鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助,使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车,普济州刚要松口气,却发现马克也在火车上并监视了罗莎,就在普济州绝望的时候,鲁怀山及时出现了,并一路护送罗莎直到上海,她将孩子留给普济州和嘉丽照料。
五年后,德国纳粹节节败退,比尔应征入伍,汉斯发现比尔当逃兵回家了,汉斯非常愤怒,认为自己的儿子绝对不可以做逃兵,而比尔对战争深恶痛绝,坚决不肯在去战场,两个人在争执过程,汉斯不小心误杀了比尔。薇拉看见比尔死在汉斯枪下,彻底丧失了生存的希望,在纳粹举办的晚会上,薇拉登台演唱,并开枪自杀了。1945年5月7日,德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐,在街头表演着简陋的魔术,孤独凄凉、无人问津。
同年8月15日,日本也宣布无条件投降,中国艰苦卓绝的抗战,也终于取得了胜利。姚嘉丽和普济州在上海举办了隆重的婚礼,罗莎和她的孩子,与普济州、姚嘉丽和他们的孩子,幸福地生活在一起。