刘特派员召开的讨论会上,杨帆参谋长和郭忏司令强烈要求赏罚分明、释放胡宜生、成老伯及划夫队成员,抢修江防工程。刘特派员极不情愿地答应释放。
就在土家族的划夫队为死去的队员举行祭奠仪式的时候,蔡继伦派出的刺客暗中将枪口对准了胡宜生。成老伯为了救胡宜生,替他挡住了子弹。临终之前,他将女儿四妹托付给了胡宜生。
蔡继伦为了彻底除掉胡宜生,向刘特派员进行了贿赂。刘特派员也接到了上级要求对胡宜生进行处理的电话。最终,刘特派员在会议上,下达了最终命令——惩处胡宜生。
胡宜生被转入了军统,朱若愚却安排给胡宜生一个任务,那就是协助他们侦办日本特务,怀疑对象则是蔡继伦的门客——谷贺。
朱若愚设下圈套,安排胡宜生偷出警备司令部的情报交给谷贺。果然,谷贺击晕胡宜生,窃走了情报。而就在谷贺向日军紧急发出讯号时,军统将其抓了个“人赃俱获”。
团军、第6战区的江防军,最终攻克石牌,打开进入重庆的大门。
杨帆交给胡宜生一个特殊任务,那就是把他们的一个重要的情报员从厂窖护送出去,而那个情报员正是江美云。此时此刻,江美云正在厂窖收发着情报。突然,疯狂的日军涌进镇子,大肆屠杀。
隐藏在人群中的江美云和当地百姓被日寇驱赶进一间民房内。日军泼洒汽油,行进焚烧。江美云临危不乱,带领大家齐心协力,推倒了后墙。众人逃窜,日军在后面疯狂射杀,关键时刻胡宜生出现,救出了江美云,却又在战斗中被日军纠缠牵制。
负责接应的钱富贵驱马赶到,救出了被日军围困的众人。胡宜生、江美云、钱富贵、江娃子、尤老兵骑马冲出了血流成河的厂窖。厂窖惨案,日军杀害民众达3万之多,遍地为尸,河水为赤,浮尸断流,惨绝人寰!
回到江防军驻地的江美云,将宁京妮的信物布包交还给了胡宜生,胡宜生将其打开,里面是一只嵌有宁京妮全家福的怀表。看到照片上,宁京妮灿烂的微笑,胡宜生心中满是无法解脱的苦痛。
蔡继伦终于被郭忏司令和杨帆参谋长送上了军事法庭,并最终得到了他应有的归宿——死刑。
第五战区司令长官部要求张自忠所部东进截击日军,胡宜生受命到前方进行侦查。随即,胡宜生汇报,在高庙以东发现了日军一部。
日军驻地里,佐川和小林因为偷吃食物,被小柴队长辱骂。二人为了逃避责罚,跑进了树林,正巧遇到了正在小解的钱富贵。惊慌之下,佐川将其击晕。小柴队长也因此得知了胡宜生所部的行踪,立即率部向其发起进攻。
胡宜生为了让张自忠能够围歼这股日军,决定孤军深入牵制日军,并让其以为中方兵力甚少,从而放松警惕。双方激战展开,在击退敌人第一次进攻后,胡宜生安排江娃子从侧后包抄夹击,从而拖延敌人的进攻。谁料日军援军赶到,加强了火力。
胡宜生坚持应战,并且等来了张自忠率领的援军,一个反冲锋,杀得日寇掉头逃窜,小柴队长也身负枪伤。
日军正在从两个方向赶来增援,胡宜生建议放走围困日军,暂时休养己方部队。但张自忠却决定亲自领军,立刻消灭已围困的日军。关键时刻,又是胡宜生挺身而出,指引炮兵端掉了日军重机枪火力点,顺利围歼敌人。此役史称第三次鄂北大捷。