夜里,张翰涛一个呆在自己的房间里,结果这时一人突然出现,从身后用枪指住了他的脑袋,这时张翰涛回头一看,那人竟是抗联的战士“地耗子”。地耗子向张翰涛禀明了来意。原来,抗联的人打算逼迫张翰涛以参议员的身份来营救牢里的张来财。张翰涛得知地耗子的意思后,向其表露身份,称自己其实目前也正作着营救张来财的计划。说完,他将张来财委托给自己的一块怀表交出,挂到了地耗子的手腕上。
地耗子返回驻地,将怀表出示给李书记看。书记确认了怀表,而且之前他已经得到消息,了解到张翰涛就是“杀八方”本人,便把他看作一个可以信赖的人,决定以后和他联手成为抗日伙伴。
张翰涛和槐花驱车来到伐木场,在大疤瘌的引领下查看了之前保管在伐木场的药品。张翰涛在确认药品无事后放下心来。这时刘梅和大疤瘌在一旁打情骂俏,槐花和张翰涛从此确认了两人的恋爱关系。
黄老爷将要在酒楼举行大型宴会,滨岛的各知名人物都在邀请之列。一天,应邀在宴会上唱戏的著名艺人“唱破天”和“小包子”两夫妇来找张翰涛。寒喧后不久,他们就向张翰涛等人道破自己的身份。原来,他们两人也是抗联的人,受李书记之托前来与张翰涛结盟,希望能与张翰涛联手抗日。张翰涛见状,也表达了自己想和抗联一道抗日的想法。之后,张翰涛和唱破天夫妇一道商量了营救张来财的计划。
晚上,众人在酒楼召开了一次宴会。张翰涛应邀而来,这时黄老爷向他吐露了一个消息,当晚日军的重要人物冈田大佐也会来到。不久之后,外边驶来一辆汽车,张翰涛等人在晴川的带领下前往接洽,这时车上走下来了冈田,并与众人会见。不久后冈田进入了酒楼,与众宾客把酒言欢起来。
冈田在言谈中目光无意间落在了前来唱戏的“唱破天”身上。唱破天长相貌美,冈田不禁起了色心,乘着她来到后台换装的机会,冈田对唱破天进行跟随,并想伺机占有她。结果却受到了在酒楼负责治安的藤野的阻拦。之后,恼羞成怒的冈田愤怒离去。
冈田来到黄老爷家大闹一场,威胁黄老爷设法把唱破天抓来供自己享受。这时一旁的黄维山决定出手,用黑招将唱破天抓来。
晚上,黄维山派人佯装成土匪包围了唱破天的家,将她和她的丈夫“小包子”抓了起来,带到野外。冈田这时来到,并准备对唱破天进行强奸。就在这时,一伙黑衣人突然出现了,一下开枪打死多人。冈田的人马立即予以还击,黑衣人不敌,最后只得逃入夜色中。
冈田等人实施了对唱破天的强奸,之后他们开始心满意足地返回城里,结果半道上他们遇上了一伙人马的拦截,一看之下,发现来人竟是藤野。
藤野质问冈田之前做过什么事。冈田这时狡诈地声称,自己只是出来散散步,别的什么也不清楚。藤野一时无奈,只得放过他们,然后带人继续前行搜查。不久后他们来到小树林,见到了唱破天两夫妇,便将他们解救,带回了宪兵司令部。
宪兵司令部里,负责滨岛治安的晴川向唱破天夫妇道歉,直言是自己没有管理好,才会让歹徒得逞。唱破天夫妇向晴川举报是冈田所为,并且大骂起日本人来。晴川顿觉脸上无光,认为在自己的地盘上自己一定要主持正法。不久后,他找到冈田,对其质问起来。结果狡诈的冈田却坚称自己之前只是在散步。晴川听言后非常愤恨,决定以后一定要将事情查个水落石出。
黄老爷即将在酒楼举行一场大型晚宴。届时晴川等人也会出席。张翰涛等人决定乘此机会集合众人发动对日军大营的攻击,救出张来财。
晚上,宴会正式举行,黄老爷登上主席台,发表起演讲来,众人亦把酒言欢。不久后,唱破天夫妇登台表演戏曲。冈田此时也是宾客的人群里,他表现出一副兴致盎然的样子来。这时,心中怀着愤恨的小包子突然从怀里掏出匕首来,带着怒火直直地冲向冈田,准备将其刺杀。冈田大惊,急忙从身边拉过一人,让其挡刀,结果那人当场毙命。不久后,冈田也拔出自己的佩刀,和小包子交起手来。就在小包子准备举刀进一步击杀冈田时,一名日军从后掏出手枪,将其打死。
一旁的唱破天看到丈夫小包子去世,痛不欲生,她从怀早掏出毒药一把服下,吐血身亡。
日军大营附近,大疤瘌等人已经做好准备,一声枪响过后,众人就发起了对大营的冲击。日军果断地加以还击。双方展开了一场激烈的大战。
大疤瘌等人愈战愈勇,不久后冲进了日军大营。刘梅赶到牢房前放下炸弹,一声爆炸声传来,房门洞开。众人冲入其中,才知上当。原来,晴川早已将张来财转移到了自己的住所,此刻张来财并不在营中。众人只得再次杀出,准备脱离大营。日军组织起兵力进行阻截,众人奋力而战。最终刘大壮力战身死,众人分成小队成功突围。
大疤瘌带领的分队逃避着黄维山的追击。中途他们经过了一个路口。等黄维山带人来也到路口时,发现这时路口边上坐着一名老乞丐。这名老乞丐之前已经两次和张翰涛有过缘分,这次恰巧的是,他正好也出现在案发地附近。黄维山向老乞丐打听刚才经过的人马的去向,老乞丐顺着某个方向一指,黄维山就带着人马扑了过去,结果却是扑了个空。
突围之后,张翰涛和槐花的分队开始商议起张来财的去向来,机智的张翰涛判定,此时的张来财,应该就被关在晴川的某处公寓。
大疤瘌等人在撤离途中,不慎遇上了藤野的队伍,双方以地形为依托,很快交起手来。之后,乘着夜色的掩护,大疤瘌等人顺利地逃脱。藤野等人来到军火库,发现那里已经被大疤瘌等人袭击,现场一片大乱。看着眼前狼藉的一切,藤野大发雷霆。
张翰涛和槐花带人来到晴川的公寓附近,发现公寓门口出现了大批日兵守卫的身影,更加确定了张来财就关在此处。串子等人心急起来,准备马上就动手袭击日军。这时张翰涛出手将他们阻拦,称在之前的行动中他们已经牺牲了不少兄弟,自己不想再增加无谓的牺牲。思考一番后,张翰涛决定暂时撤走人员,以后再设法用计前来营救。
久保等人召开了会议,会上晴川因任务失利,受到了久保的大力指责。久保把晴川的职位下降了一级。之后久保还作出决定,让经验丰富的特工科军官田中来领导对张来财的审问。
等黄维山再一次经过之前他追击老狼营的人所路过的路口时,他突然发现那名老乞丐之前坐着的位置下面竟有一滩血迹。原来,当时那名老乞丐就是故意要坐在那滩血迹上面的,以掩护匪徒们的真正行踪。黄维山开始后悔起来,决定立即派人四处找寻那名老乞丐的踪影。
张家院子里,张翰涛和槐花无意间坐到了一起,两人在月下聊起心事来。槐花向张翰涛追问道,她和唐晓云、白露在张翰涛心中各是什么位置。张翰涛直言白露是自己多年的相识,感情很深,但却没有真正的爱情,而唐晓云则是自己的“红颜祸水”,没少给自己惹麻烦,至于槐花呢,张翰涛这时顿了顿,称她是自己的“作战好兄弟”。槐花一听急了,气得直拍张翰涛的胸脯。这时张翰涛才一本正经地道,槐花是自己至亲至爱之人,自己已经把她当成了命中的媳妇。槐花一听,高兴起来,两人的手紧紧地握在了一起。
田中和晴川发起了对张来财的审问。这时,张来财不再坚持,他向两人供述,称自己就是真正的“杀八方”,可以听凭他们处置。田中等人听后,既感到惊奇,又有些怀疑。
结束审问后,晴川和田中开始分析起来。晴川表示张来财身上还有着很多疑点,这时的田中却表示,他们现在很需要有一个人出来背黑锅,他们可以把之前滨岛发生的所有命案都推到张来财的身上,这样他们就可以对外界有所交待,推卸掉自身的责任。晴川听后,决定把就把张来财当作“杀八方”,并且处决,但在处决张来财之前,自己要带他去再去见一个人。
而晴川所说之人,其实正是张翰涛。长久以来,晴川都未放下对张翰涛的怀疑,如果他们安排张来财与张翰涛进行一次当面对话,或许可以从中发现一些蛛丝马迹。
宪兵队的人来到张府,请来张翰涛。晴川把他带到张来财面前对话。张来财为了掩护张翰涛,在晴川面前故意大声斥骂张翰涛是一名大汉奸,自己一定要设法将他清除。张翰涛听言并未难过,因为他知道张来财是在掩护着自己。看着眼前的张来财似乎已有必死的决心,张翰涛心生触动。为了挽回张来财的生命,张翰涛称自己之前看过他曾和一个陌生人来往,那人才是真正的“杀八方”,他希望晴川可以就此放过张来财。
张来财假装对张翰涛发起袭击,在混乱中,他乘机贴近张翰涛的耳边,把药品的接头地点告诉给了张翰涛。之后,日兵宪兵队赶来,将张来财一把按在了地上,拳打脚踢起来。张翰涛在一旁见了非常焦急,但却又苦无办法。最后张来财打宪兵打得不省人事,张翰涛被晴川叫出大牢。
张翰涛来到伐木场,把张来财告诉给自己的地址转交给大疤瘌,让他们用车把藏好的药品装上,运到接头的友军手中。
张翰涛回到张府,结果这时贵叔从外边跌跌撞撞地回来了,他告诉给众人一个惊人消息,张来财已经被处决,人头被日军挂在了滨岛的城门楼上。
张翰涛听后非常难过,赶紧来到城门楼查看。不久后张翰涛一时悲痛难以抑制,甚至还动了和日军交战的念头,却被旁边的槐花一把拦下。
白露来到久保处,把一份松本私吞公款的材料交到了久保手上。久保看完后十分高兴,让白露马上出手杀掉松本。
白露来到松本的家,未等松本答话就从怀中突然地掏出枪来,将他一下击毙。临走前她遇上了多名松本手下的阻拦,便一一开枪将他们射倒。不久后,她泰然自若地走出了松本的家门,刚步出松本家门不久,之前已经她安装好的炸弹就启爆起来,松本家一下被夷为平地。
白露回见久保,久保对她的表现大加赞赏,称以后自己会正式将她视作自己的亲信部下。
唐晓云来到张翰涛的家,向他出示了张景祁购置军火的协议单。张翰涛看后非常触动,希望弄明白父亲死因的他决定亲自带着笔筒和画册与她去会见司徒英。
大疤瘌和刘梅驾车运输药品前往接头地点,与那里等候的友军见上了面,并成功地移交了药品。
伐木场的一名伙计王小狗家里媳妇生孩子,他高兴地返回家中探望,结果却不慎把自己携带的枪支暴露出来。而这支枪支,正是之前老狼营的人去日军军火库抢来的。黄维山得知消息,带人捉拿了王小狗,并逼问他枪支从何而来。王小狗记挂大疤瘌对自己的恩情,决定誓死不说。