李书记找到了张翰涛,称自己已经得知他将和唐晓云去新京会见司徒英的事。而目前共军也在关心着那批失落军火的情况,李书记决定派人去新京给他们提供帮助,以确保那批军火最后不会落到日本人的手里。
晴川看着王小狗迟迟不肯招供的样子,就下了狠手,将他村里的村民都召集起来,并在他面前一一杀害。王小狗见着众人一个个地在自己面前死去,一时痛不欲生。
就在晴川对村民展开杀害之时,旁边隐藏的一名叫苏菲的美国记者用摄像机拍下了自己所看到的一切。
张翰涛带着串子等人来到火车站,准备前往新京。这时,藤野来到,向他们转交了一份晴川所赠送的特产虾干做为礼物。张翰涛不好拒绝,就让串子收下。之后他带着众人登上火车。一上了车后,心里生疑的唐晓云就对虾干搜查起来,结果在其中发现了一只窃听器,便马上将其扔掉。
不久后,一名乘警敲响了张翰涛等人的车厢大门。张翰涛等人打开门,结果唐晓云一见到来人,就大发脾气起来,直称那人是个叛徒。张翰涛等人见状感到不明就里。这时来人劝他们赶紧把身上的违禁物品都收起来,这时日军已经对列车展开了临时检查。
众人只得收拾起东西来。唐晓云则来到车厢外,这时记者苏菲也在其中,她刚好被日军从卫生间里抓了出来。收到暗示的唐晓云赶紧来到她待过的卫生间,将手枪藏起来,并发现了苏菲藏在卫生间里的一筒胶卷,将其带走。
唐晓云回到车厢,打开了包着胶卷的圆筒,发现里面除了一些相片底片外,还有一张字条,上面写了一条新闻稿,详细记录了日军在村子里杀害村民的暴行。这时,众人才明白苏菲被日军抓走的原因。原来苏菲是一名正义的记者,她来到中国搜集记录日军的行动并拿到报纸上发表,使他们的罪行得到揭发,日军也因此决意要对她展开搜捕。
日军将苏菲绑了起来,进行了审问。结果苏菲一口咬定自己只是一名人,什么也没做。日军只好决定派人去搜查她曾经到过的卫生间,结果却没有找到胶卷,只搜查到了唐晓云之前藏好的手枪。
之前的那名乘警再次来到张翰涛等人的车厢,这时他对众人表露身份。原来他叫王刚,是唐晓云在黄埔军校时期的校友,后来王刚投靠了共产党,自此唐晓云与他成为敌人。
王刚告诉众人,日军已经展开了对列车的全面排查,下决心要找到底片,为了安全,他们现在最好把底片交到自己手上。对王刚很不放心的唐晓云非常犹豫,但想到日军渐渐逼近,她也只得无奈地将底片交给了王刚。
日军来到张翰涛等人的车厢,一番搜查下来却是一无所得。
日军队长下令列车到达奉天后就杀死苏菲。王刚得知消息,便告知了张翰涛等人。张翰涛等人此时有要务在身,不便出手。但张翰涛想想后决定以大义为重,联同众人设法营救苏菲。
刘梅来到卫生间,故意制造了一起火灾。看守苏菲的日军赶去救援,这时夜猫等人乘机来到,将她救出。
不久后,张翰涛等人从行李箱中取出了衣帽用品,对苏菲乔装打扮起来。
张翰涛等人护送着苏菲走下火车,这时几名火车站的警卫围了过来,让他们出示自己的火车票。苏菲可能会因此暴露身份。就在张翰涛等人为难之时,王刚走了过来,斥责了那几名警卫,让他们马上放过张翰涛等人。
夜猫等人在外出时遇上了黄维山派出的两名警员的跟踪,他们便开始躲避起来。结果两名警员到达一处胡同时,一名神秘女子突然出现,开枪将二人击毙。夜猫等人大惊,立马就回去将消息报告给了张翰涛。张翰涛决定上街寻找,不久后发现后边有人尾随,结果他在巷子里拐了几个弯后,突然出现在那人身后,而那人正是之前杀害警察的人。张翰涛定睛一看,发现那人便是消失已久的白露。
张翰涛见到白露,非常激动。之后张翰涛在白露面前自责起来,称以前都是自己的过失,才让她遭受了那么大的磨难。结果白露此时却表现得非常决绝,她认为之前是张翰涛辜负了自己,自己将不会再回到他的阵营。
张翰涛等人来到司徒英的家,把图画交给司徒英。司徒英接过图画之后很快搜了起来,并在挂绳上发现了一张写着军火秘密的纸条。但让人意外的是,司徒英一找到纸条,竟然一把将其吞入口中。这时夜猫急了,一把上前卡住她的喉咙,要她把纸条给吐出来。结果却无济于事,司徒英最终将纸条吞入肚中。
张翰涛等人大惊,这时司徒华表明心迹。原来,她是要故意将纸条销毁,这样她就成了知道军火秘密的唯一人选。张翰涛问她为什么要这样做,司徒英表示,自己的父亲司徒华目前尚在人世,被日军关押在一处监狱,受尽折磨,她希望张翰涛他们能够帮助自己救出父亲。如果成功的话,自己会毫无保留地交出军火的秘密。
唐晓云来到徐主任处接受指示,徐主任让她去和张翰涛执行任务。临别前,唐晓云想到自己将再次离开父亲,有感而发,让父亲把房间里的灯开亮些。徐主任点亮台灯,一片灯光中,清晰地映照出徐主任慈祥仁爱的脸庞。
张翰涛等人来到医院,化装成医护人员潜入病房,伺机救走了躺在病床上的司徒华。医院内的日军守卫发现了他们的踪迹,举枪射击起来,张翰涛和唐晓云开枪予以还击。不久后,张翰涛等人护送着司徒华来到医院门外,将他送上车,串子开着车准备逃离现场。这时日军的追兵渐至,现场顿时枪声四起。就在这危险之时,一人开车而至,与日军交起火来。唐晓云定睛一看,那人竟是自己的父亲徐主任。徐主任执枪发起了对日军的攻击,掩护着众人逃离。唐晓云坐在车上,渐渐驶离自己的父亲。看着深陷日军火力围攻的徐主任,唐晓云不禁摇头呐喊起来。
张翰涛等人脱离日军攻击,徐主任独自一人与日军展开了枪战。最终,一名日军开枪打来,徐主任壮烈牺牲。
众人将司徒华带到安全处。此时司徒华已经奄奄一息。他向众人吐露实情。原来,他是一名军需官,结果因失职被张作霖赶出了军队,贫困潦倒的他得知张景祁暗中给张作霖购置军火的事,便上门以告密为威胁向张景祁敲诈钱财,结果张景祁不从,他便到警察局去告密。日军虽然不相信司徒华的话,但为了以防万一,还是将他抓了起来,并派出人员将张景祁杀害。
张翰涛向司徒华追问杀害自己父亲的凶手是谁,司徒华却称自己不知道那人的具体姓名,只知道他是一名日本人,并且目前就被晴川安排在张翰涛等人身边,监视着他们的行动。
司徒华吐出秘密不久后就死去,临死之前,他同意将军火的秘密告诉给张翰涛。
司徒英将军火的秘密写在一张纸条上,交给张翰涛。之后,她就脱离众人,并且独自一人带着手枪来到久保处。司徒英准备找久保复仇。此时久保已经知道了她的身份,就在她把手伸进手袋中去掏枪时,久保向她宣称自己已经做好准备,她一掏出枪后就必死,如果想不死,那她就要好好考虑和自己合作。结果司徒英不为所动,仍去掏枪,最终她刚一掏出枪来,白露就从后将她打死。
匪徒首领刘景才来到宪兵司令部,见到晴川,表达了自己投诚的愿望。晴川听言大喜,将他的部众收编。
张翰涛等人展开司徒英留给自己的纸条,看到上面写了一首诗辞,知道那就是关于军火埋藏地点的暗语。不过他们不明白那暗语里到底是什么意思。过一会儿后,张翰涛找来“地耗子”。地耗子过去有过盗墓的经验,对着诗辞一番推敲后,弄明白军火的埋藏地就在新京郊外猴儿山的一处湖水边。众人立即在地耗子的引领下来到湖水边。结果众人赶到一看,发现那里什么也没有,便又茫然起来。这时地耗子继续往下解读暗语,推定军火就隐藏在一处坟岗附近。众人经过一番摸索,发现了坟岗旁的一间破庙,进入其内后在一处雕像处找到了一件武器。众人对武器查看一番,并未发现异常。
就在众人迷茫时,庙外传来异响,众人赶紧跑出来看,发现两名日本忍者正执刀前来。串子等人当即上前与之展开交手。不久后,张翰涛开枪打死一名忍者,而剩余的另一名忍者则在打出了一枚闪光弹后逃离。
交战中夜猫曾被一名忍者打伤,张翰涛让人把他送至医院疗养。
刘景才带人展开了对伐木场的侦查,结果发现伐木场的伙计就是老狼营的人。刘景才决定伺机采取行动。
得知伐木场的秘密后,刘景才来到张府,以大疤瘌等人的性命为威胁,让槐花马上跟自己离开,否则自己就去晴川那告密。槐花无奈为保众兄弟性命,只得和刘景才离开张府。
张翰涛来到白露的住所,劝她回心转意,离开日本人,和自己返回滨岛。结果白露却是不为所动,她决定以日本人为依托,求得生存,并且伺机杀掉自己的仇人黄维山。
张翰涛回到府中,发现槐花已经被刘景才带走。他决定设法营救槐花。不久后,被张翰涛委派的串子来到阜新,从一伙乞丐处打听到了刘景才的住处,便上门将刘景才的老爹和老姐劫走。
张翰涛孤身一人来到刘景才的营地,刘景才将他一下抓了起来,称要将他处决。结果张翰涛听言却是并不慌张,还称刘景才的老爹和老姐都在自己手上,如果他想他们得到安全,就得照自己的意思办,双方找个地点交换人质。
小树林里,张翰涛和刘景才两方的人马展开了人质交换。刘景才威胁着要杀害掉自己手中的槐花和大疤瘌,而张翰涛等人也是不甘示弱,拿着小刀在刘景才的老爹和老姐的面前比划起来,扬言要先下手为强。刘景才一时急了,他想到自己已经和老狼营的人扯上了绊子,就算这次结束了纷争,以后老狼营的人也不会放过自己。想到这里,他就有了和老狼营的人拼个鱼死网破的决心。张翰涛为了不伤及无辜,称自己可以和他单挑对决。刘景才一口答应,两人遂交起手来。不过就在这时,一把匕首突然一下飞来,从两人面前快速划过。两人顺势望去,发现远处走来一人,而那人正是之前的老乞丐。
刘景才一见老乞丐,一下就大喊了起来。他激动地向众人表示,眼前的老乞丐就是真正的“杀八方”。众人听后不禁大惊。老乞丐发声训斥了刘景才,让他马上住手,刘景才听言毕恭毕敬起来。随后,众人结束纷争,一齐将老乞丐迎上山。
山寨里,众人把酒畅饮。老乞丐向大伙坦承,自己就是真正的“杀八方”。回想当年,自己被一伙日军一路追击,兄弟死伤惨重。当他逃到一处深山时,已经只剩自己孤身一人,这时追兵临近,他只得跳入一处壕沟内予以躲避。成功脱险后,他就下山来到了滨岛城,以一名乞丐的身份隐藏下来。
老乞丐曾把滨岛的张翰涛看成了一名大汉奸,便在某天潜入了张府,伺机将他杀掉。结果老乞丐不慎发现了张翰涛书房里的一间密室,还在里边看见了一个供奉自己的牌位。他想能够设牌位供奉自己的人,必定不是什么坏人,他便改变了对张翰涛的看法。在以后的日子里,老乞丐还暗中连续多次帮助张翰涛,为他化解险情。
酒宴中,老乞丐得知刘景才在为日本人卖命,对他进行了一番训斥。刘景才听后大为触动,表示自己以后一定会改邪归正,与日本人作战。老乞丐向众人表明了自己和日本人对抗的决心,张翰涛等人听后深感佩服,决定和他联手。
一番宴饮过后,老乞丐辞别众人下山。张翰涛等人也行将下山,临别之前,槐花向刘景才打听杜云飞的下落。这时刘景才坦言相告,称自己之前一时意气想杀死杜云飞,但一番考虑过后还是决定将他放走,之后杜云飞独自一人下山,现在已经不知所踪。
滨岛城里,冈田看中了张家在东亚街的七间铺子,想强迫张家把那七间铺子转租给自己。一天,在黄维山的帮助下。警察局将其中五间铺子的店主抓了起来,另外两间铺子的主人则是及时出逃。黄老爷和冈田以此为威胁,来到张家向四叔等人施压,让他们把铺子转租给自己。
张翰涛等人回到张府,四叔将之前发生的事情全部相告。张翰涛来到宪兵司令部,把消息告诉给晴川,让他出面解决这次的事情。
张翰涛回到张府,这时逃亡在外的一名店主靳五爷已经在此等候。他把当时发生的事情相告,并把自己收到的匿名人发来的一封警告信交给张翰涛。张翰涛掏出一看,发现里面竟装着三颗子弹。
王刚来到警察局,见到了黄维山。黄维山告诉王刚,自己已经向上级打了报告,让上级把王刚调来滨岛,协助自己办事。
东亚街里,黄维山得知靳五爷已经返回,便带着手下来抓人。他们冲入靳五爷的铺子里蛮横地打砸了起来,还准备将靳五爷抓回警察局。这时张翰涛恰好赶到,与黄维山对峙起来。黄维山把一项“通敌”的帽子扣在靳五爷的头下,称要据此将靳五爷抓进大牢,而张翰涛则坚称他们必须先出示证据才可抓人。就要两方人员僵持时,晴川赶到了,他斥退了黄维山。