双喜伤口未愈就打算跟着部队会省城,海兰极力阻拦,双喜却说自己从来没离开过马占山,省城太混乱他不放心,一定要跟在马占山身边,海兰心软答应。马占山的队伍一进城就受到百姓热烈欢迎。魏狗子细心地发现人群中的一样,然而还是来不及,魏狗子为了救马占山中了一弹,被紧急送到医院。马占山手臂中弹,奈何医院的医生都在手术,马占山表示了解耐心等待。暗杀行动再次失败,邹玉廷心中害怕被揪出来想要逃跑,赵仲仁却说杀手被全部灭口不用着急。马占山探望医院中的伤兵,嘱咐他们好好养伤。小柔带着老母羊来到医院挤羊奶给伤兵喝。双喜将海兰送到医院,却在医院门口巧遇谢珂,得知马占山受伤的消息,双喜急忙跑去找马占山,谢珂要求海兰帮忙马占山处理伤口。樱子找到医生主动请求要帮忙,医生让她帮忙处理马占山的伤口,樱子将药品替换为毒药。樱子找到马占山要为他打针,却被一个医生突然拦下,说药拿错了,樱子只能放弃行动,医生让海兰专人看护马主席。
海兰认出樱子,将她拉到走廊无人的地方,告诉她其实自己是中国人,被马占山救下。樱子撒谎告诉海兰她留在这里是为了弥补日本人犯下的错误,要求海兰隐瞒她的真实身份。赵仲仁找来冯雪茹询问马占山和张海鹏打仗一事,冯雪茹说张海鹏不过是个陪练,帮马占山训练新兵而已,赵仲仁拿了“补品”要冯雪茹每次都放一点到马占山的水里面。冯雪茹将东西拿到药店,却得知赵仲仁给的其实是慢性毒药。
本庄繁电令清水对马占山提出照会,就江桥战事提出严重抗议,指示土肥原贤二继续让特别行动组执行暗杀马占山计划。马占山躺在病床上将清水请进来,假装虚弱与双喜一起蒙骗清水,打算让清水相信马占山受了很重的伤。清水提起军火库被炸一事,马占山却说是张海鹏忍受不了多门三郎,故意自己毁了军火库报复日本人;清水说这事是一个叫韩四爷的土匪做的,马占山再次踢皮球,又装作病情很严重,双喜急忙唤来医生,送走清水,回来直夸马占山演技精湛。韩家麟前来医院探望马占山,很是气愤,韩家麟希望接手城防,却被马占山拒绝。姚大成也来探望马占山,声称有重要情报。
姚大成发现之前抢劫物资和刺杀马占山的是同一批人,怀疑城中还有余党,韩家麟仔细检查发现,其中一波是山匪,另外一波不是军人就是警察,马占山看了物资就知道抢劫物资的是邹玉廷的人,让人传令带邹玉廷到省政府。万国宾与赵仲仁离心,两人谈话谈不到一起,赵仲仁再行挑拨之事,万国宾却毫不动摇,坚决信任马占山。韩家麟在省政府点兵训练警察,却发现好几个警察连站姿都站不好。
省政府点兵,韩家麟发现队伍不整齐心生怀疑,韩家麟上前询问,队伍后面几人疑点更加明显,韩家麟断言几人根本不是警察,邹玉廷立刻抓一个出来挡枪,说是因为吃空饷才会有后面几个没纪律的人混进来,枪毙一人企图掩盖罪证。马占山说邹处长罪不至死,要给他一个改正的机会,邹玉廷带走手下。赵仲仁劝万国宾跟他一起去见马占山,好好谈谈什么事民族大义。赵府管家进来告知赵仲仁一个神秘消息,赵仲仁当下跟着管家离开,却原来是马占山按照赵仲仁拟出来的假单子,将物资里面的破褥子如数归还赵仲仁,赵仲仁大怒。
韩家麟向马占山分析他是如何看出几个人的异样,心细如发得夸奖,韩家麟后悔刚刚没有将几人毙掉,马占山却说这事急不得,跟打日本人一样,只能等待,不能硬拼。赵仲仁会见冯雪茹,询问她有没有给马占山下“补药”,冯雪茹说自己已经把东西送出去,有没有效果就另说,还斥责赵仲仁卑鄙,赵仲仁不以为耻反以为荣,羞辱了冯雪茹一番,冯雪茹斥赵仲仁人性丧失,赵仲仁却说自己是被世道逼成这样的,只有活着、活得好才是硬道理。冯雪茹要求赵仲仁归还自己的儿子,自己不愿为他干缺德事。赵仲仁要她去勾引马占山,带到事成,便与冯雪茹双宿双栖,赵仲仁以儿子做威胁,冯雪茹伤心败走。
马占山召集将士开会,要孙大江去端了日本人的军需库,韩家麟赠送了孙大江一个“玩具”,里面装的是可以自燃的镪水,让孙大江天黑以后将东西放进军需库,引起大火之后韩家麟便带兵捣乱,延迟救火。
冯雪茹端着补品在阁楼徘徊,却被双喜截到,双喜代她将煮好的藕粉端给马占山,马占山吃了一口后就因事务繁忙没有再吃。孙大江来到洮南城外,假装成难民准备进城,到快要进城时,有一个人逃跑被卫兵击杀,孙大江看到死者手腕上一只黑龙。骑兵团前来见马占山,谢珂带来清水的照会说日本方想要调停战争,马占山要谢珂前去处理。马占山打算整整张海鹏,要求骑兵团明早上六点进发江桥。赵万二人前来面见马占山,人还没见到,万国宾就已经退缩了,赵仲仁借见不到马占山一事再次挑拨,二人聊了一会,马占山回府面见二人。赵仲仁又来劝马占山不要和日本人开打,自请充当说客说服日本人也不要开战,马占山拒不当汉奸。赵万二人一唱一和,以百姓民生,省城安定劝马占山不要打仗,双方谈不拢,二人被马占山赶走。
万国宾在省政府丢尽颜面,对赵仲仁发了一通脾气而走,金副官上前安慰赵仲仁,赵仲仁借家中老小劝金副官早做打算,金副官说漏嘴透露了马占山有意开战的消息,赵仲仁意欲贿赂金副官,副官说今晚徐靖北攻打张海鹏一事只是虚张。赵仲仁探明消息,急忙回府。
韩家麟给前线带来马占山的计谋,徐靖北十分激动,韩家麟给徐靖北分析战况,要徐靖北假意带兵攻打张海鹏,协助袭击军需仓库。赵仲仁带来马占山的偷袭计划,清水以为马占山早已病入膏肓,得知此事十分愤怒,立马报告军部,本庄繁决定与马占山将计就计。
孙大江饰演帮工不小心撞到一个人,二人起争执,孙大江无意中看到那人手上的纹身,便知道这人是要与他接应的人,二人商量袭击军需仓库的事情,交换需要的情报。张海鹏会见洮南城负责人,威胁他如果洮南城再出错乱,便要他自裁。负责人借口城中卫兵太少,张海鹏便给了他一个团的兵力。孙大江放置易燃物时被张军看见,却没被怀疑。
张海鹏夸口洮南城的守备,意图推卸责任,被多门拆穿。孙大江正在干活,多门三郎带着士兵前来搜查,却什么都没搜出来。多门三郎认为马占山派来的人就隐藏在劳工里面,多门三郎要洮南城负责人将劳工全部灭口。韩家麟前去接应孙大江,将前线交给徐靖北,狠狠地进攻张海鹏阵地。
多门三郎全面排查之后没有发现军需库的异样,认为要将防守重点放到城内,此时,镪水发生作用,军需仓库着火,火势太大无法挽救。劳工被带到郊外准备进行处决,正当劳工们准备誓死一战,领头人洮南城负责人田匡国却背叛张海鹏,放走劳工们,在孙大海手心写了一个“白”字,要他转告马占山,他本人,却没有去投靠马占山。
日本方决定进攻黑龙江省,本庄繁召集将领商讨此事,决定假装与马占山好好商讨修桥事宜,伺机而动。孙大海完成任务回来面见马占山。谢珂认为要敲山震虎,毙了几个作奸犯科的人以儆效尤,还提议到万国宾的铁路仓库提取军备。
山口菊子收到了土肥原贤二要求她刺探马占山军事情报剧消息。万国宾因前日在马占山那吃瘪一事冲赵仲仁发火,万国宾刚决定以后不再和马占山做对,赵仲仁便向他告知马占山打算缴纳他的军械一事。万国宾听说马占山带着卫队前往自己的铁路局仓库,惊异万分。赵仲仁给万国宾指路,要他搬出自家老爷子来压迫马占山。万国宾看得明白,知道这是赵仲仁的诡计,拒不接受。
万国宾识穿赵仲仁诡计,不想再与他同流合污做亡国奴。赵仲仁却说万国宾是当了婊子还立牌坊,万国宾不置一词,沉默离开。马占山谢珂来到铁路仓库打算找出藏在里面的机枪,这机枪原来是万国宾的父亲当主席的时候用政府的钱买的。马占山正打算暴力破开仓库锁,万国宾及时赶来止住,自愿要给马占山开仓库门,把枪捐给马占山,认为机枪在自家战士手里也比落入日本人手里强,带着马占山进仓库清点机枪,谢珂提议将九十九挺机枪下发给一线部队,剩下的一挺留给成立的卫队。
马占山面见冯雪茹,冯雪茹给他带了保健安神的补品给他喝,要他保重身体,他是全黑龙江省的指望。马占山聊起冯雪茹的秘书工作,向她道声辛苦,冯雪茹说自己很羡慕军人们,可以在国家危亡关头洒热血,自己的丈夫也是军人。马占山说漂亮的女人总是多磨难,自己会帮她找到丈夫。冯雪茹邀请他到西餐厅吃饭,马占山应允。
许三响来见孙大江,要他把马主席送的机枪赶紧拿给自己,孙大江逗他说不给,许三响就说自己不要机枪了还嘲讽孙大江的碉堡,转头就走,孙大江喊住许三响,偷偷请他喝酒。马占山带着双喜和卫队跟着冯雪茹来到西餐厅,马占山被餐馆老板娜塔莎的热情拥抱吓了一跳。山口菊子来医院见樱子,两人模拟医生与病人的谈话,偷偷传递任务和情报。马占山喝下咖啡还问冯雪茹自己的礼仪是否到位,冯雪茹对他一顿奉承,马占山讲起自己第一次吃西餐的趣事,是张学良特意带他们去学习西方礼仪,马占山一边讲一边挥手让双喜出去,双喜一退再退,退无可退就出声抗议,马占山终于开口让他出去。
马占山谈起自己第一次见冯雪茹的时候就吓了一跳,跟她讲了自己小时候的事情,自己以前很爱上学,但是没得上,就偷听私塾讲课,冯雪茹就很像自己那时在学校围墙那儿见过的小女孩——校长的女儿曲秋萍,两人一起玩耍的快乐时光,但是这个女孩后来却没了音讯。另外一个女孩杜赞义,被自己家救下,在家道中落的时候,还帮忙伺候马占山病重的父亲和两个妹妹,马占山后来当了士兵,就跟杜赞义成婚了,可惜杜赞义也是早年去世,马占山一直记挂在心中。冯雪茹感叹造化弄人,两人谈话谈到饭菜都凉了,马占山说菜凉了能热,心凉了却没办法了,冯雪茹询问其中深意,马占山反问冯雪茹对他个人的看法,马占山让她在赵仲仁和马占山之间做个选择,冯雪茹选了马占山,马占山很高兴,说是后方事务还需仰仗冯雪茹。
魏狗子正打算下床,却被海兰拦住,让他要躺在床上好好养伤。此时马占山来探望魏狗子,魏狗子心中着急只想上前线,马占山要他好好养伤。海兰隐约提起樱子的事,马占山便说要见见樱子,却临时被谢珂叫走。樱子正在看菊子给她的情报,海兰闯入带走樱子,马占山樱子见面不成,樱子松了一口气,海兰心中纠结,还是没有透露樱子的消息。谢珂带来日本要求撤退十里的照会,以及苏联保持中立的消息。马占山派郑良臣和徐靖北去跟日本人谈判,表明坚决不撤的立场。