学生情绪激昂,不仅与警察发生了冲突,甚至双方还打了起来,局面一时间难以控制。谢珂带兵前来,谢珂一身正气,更是当众表明了与日本抗战到底的决心,酒馆帮工姚大成认为谢珂可信,吴铎也愿意相信谢珂,学生们终于让了一条路出来,万国宾表示自己一定会回来与省城共存亡。
马占山在记者会上跟大家说道,张海鹏投敌卖国,罪不可赦,谁若是能把他生擒,或是提其首级来见者,是军人,连升两级,赏一万大洋,是平民,赏两万大洋,一番言论过后,记者和官员们都对马占山真心拥护。
和子把樱子带回来住处,樱子不放心父亲,急切地跟和子打听父亲为什么回来中国,和子并没有告诉樱子事情,只道他的父亲是来中国做生意的,天真的樱子信以为真。
马占山在街上巡视,遇见偷袭者,马占山及手下与这些训练有素的日本杀手拼死决斗,原来这都是日本人想要占领黑省的阴谋,幸好马占山及时识破敌人的诡计,一番艰苦搏斗之后,马占山及他的部下消灭了敌人。
谢珂认为如果没有秩序,抗日也不会成功,他不赞同学生游行,这批暴乱的学生必须抓起来,按战时军法处置,才可以以儆效尤,警示民众。
吴铎来找马占山,吴铎告诉马占山,现在谁不抗日,谁就是置民生于不顾,而学生们只是想要抗争,想要抗日,他们不应该被政府抓起来处置,马占山和谢珂都认为,学生纵火、袭警、当众扰乱秩序,如果因为只顾抗日热情,而不顾法政,那如何抗日,吴铎求情不成,气愤地拂袖而去。
赵仲仁找来冯雪茹,谈论了学生暴乱造反被抓,将要被杀一事,赵仲仁打算借此事挑拨马占山和谢珂,令他们反目,助日军和张海鹏一臂之力,赵仲仁还异想天开地认为张海鹏成为主席后,自己能够官运畅通。赵仲仁打算找来吴铎和万国宾来跟马占山做对,带着他们去请求马占山放了学生。
马占山来到监狱看学生,被吵吵嚷嚷要喝酒的酒馆帮工姚大成吸引了,姚大成对着马占山喊冤,跟马占山耍横,想要激马占山放了自己,却没成功。马占山到监狱观刑,勒令警察们放开学生,亲自与学生叙话,问起了海兰的祖辈。
马占山把学生们带到庭上,姚大成大放豪言要上战场抗日,却被谢珂反驳抗日是政府的事,赵仲仁带着万国宾还有吴铎前来,吴铎上前语重心长地告诉众人,抗日要发动广大人民群众,不能单凭政府之力,赵仲仁放话要用五万大洋换学生性命,万国宾也跟着劝说,甚至承诺自己自掏腰包为伤员医治。
谢珂坚守秩序和原则,认为不能放了扰乱治安的学生们,必须军法处置。赵仲仁讽刺谢珂的话算不了数,询问马占山对这批学生是要杀还是要放,马占山却不中计,支持谢珂要杀了学生的做法,此话一出,吴铎当即破口大骂,却被马占山反驳。马占山下令设刑场,再有闹事者,格杀勿论,行刑者由自己的部下担任。
张海鹏招来旧日弟兄诉苦,说自己命不久矣,马占山想要取他人头,激自己的兄弟去杀马占山,许诺取回马占山的人头。
吴铎从马占山处回来,因为没能将学生们安全带回来,心中苦闷,学校其他老师学生们安慰吴铎,大家表示明天见机行事,实在不行,就劫法场,吴铎眼前没有其他办法,大家只能企望明天事情可以有转机。
马占山的部下双喜对马占山要枪毙学生的做法十分不满,偷偷在马占山的面条里加了盐,有心齁齁马占山,马占山看出了双喜的小情绪,也没有责怪他,只是让他再给自己拿大饼子来吃。
眼看明天就要行刑,谢珂其实是不忍杀学生,他深夜前来找马占山,约他下馆子,两个人你来我往的,谁都拉不下面子先开口说这个事情,眼看夜色渐晚,谢珂终于忍不住,说出来自己心里话,希望马占山可以放了那帮学生,马占山依旧是不松口,态度坚定,谢珂也无奈了。此时省城里,张海鹏的兄弟们已经在黑夜的掩护下,进了省城,伺机刺杀马占山。
第二天,马占山将学生带往刑场,群众在路的两旁为学生们送行,马占山看到这个情形,心中感慨颇多。张海鹏的兄弟持枪袭击马占山乘坐的车辆,街上大乱,马占山的部下持枪与之对射,很快平定骚乱。邹玉廷这时才出现,被马占山派去查探情况。谢珂借口场面混乱,劝马占山推迟行刑,马占山却说行刑照旧,勒令关闭西城门,不放人进出,带着学生去郊外行刑。邹处长要出城观刑却被阻拦,无奈放弃。吴铎校长带着学生打算来劫刑场,打算以死相逼。
马占山下令行刑,姚大成和学生们正面面对军人的枪口,海兰高昂地呐喊着,抗日无罪,抗日无罪,学生们被这种视死如归地精神激励着,众学生无一人跪地求饶,更没有人胆怯害怕,所有人面对枪口,都目光坚定,视死如归。
预备行刑,除了行刑的士兵,其余人都不忍这一幕,背过身去。一声枪响,却没有一个学生受伤流血,马占山下令给学生松绑,谢珂大感意外,这才知道马占山早已有心放了学生,但是这戏还要做足,不能让敌人有可趁之机,所以马占山只能瞒过了所有人。
马占山谢珂化解心结,成为兄弟。众学生给马占山下跪感恩,马占山却将功劳全都往谢珂身上推,夸奖学生的胆量,海兰和众人纷纷表示想要当兵,为马占山效力,马占山欣然应允,吩咐魏狗子天黑之后再把学生们带进城。这边魏狗子急忙安抚吴校长,告知他学生并没有死,校长大感欣慰,看到学生们安然无恙地跑了过来,众人都抱在一起,喜极而泣。
刺杀马占山任务失败,张海鹏这口窝囊气实在是无处发泄,只能责骂自己的秘书。日本方有意招降马占山,打算派人在马占山身边探情报,了解他的破绽。
赵仲仁要给老母亲过大寿,特意前去给马占山送了礼物和请帖,邀请他去参加筵席,马占山下令以后赵仲仁送来的礼物都收下来当军饷。卫兵又报告说日本领事清水和羽山少佐想要拜见马占山,马占山勒令要在沿途设下十道岗,以此杀杀日本人的威风。
卫兵出来送走赵仲仁,赵仲仁借机贿赂马占山的卫兵,被拒绝,赵仲仁把礼物都塞到了卫兵手里,卫兵刚拿到手,后脚就当着赵仲仁的面把东西递给其他卫兵吩咐要交到财务处充公,还赶走了赵仲仁。
次日日本人前来拜访马占山,被岗哨的卫兵拦下来,清水却下来让羽山不要生气,以韩信的典故劝说少佐忍下今日的耻辱,方能成大事;又在卫兵的要求下出示了证件。终于到了政府,却被门卫告知马占山出门公办,不在府中。清水最后还是忍了下来,用中国的老话“跑得了和尚跑不了庙”劝慰羽山少佐,决心在门前等候马占山。
羽山和清水苦等不到马占山,最后决定要去参加赵母寿宴,却被赵仲仁拒见,无奈离开。马占山两手空空来参加寿宴,被迎为座上宾,却当众发表一番训示,毫不客气地批评在座来宾在国难当头还贪图享受,搅乱了一场饮宴。
在赵母的寿宴之上,马占山以省政府抗日为名义,提出希望在座的各位黑省有头有脸的商客们,提供资金援助抗战,在座的商人们都面面相觑。马占山离开宴席的时候,吩咐手下人将宴会上的食物通通打包带走,回去给士兵们加餐改善伙食。赵仲仁作为主人,送马占山和谢珂出门,临走前,赵仲仁提议,希望马占山可以和日本人好好谈谈,马占山早就看出来这个赵仲仁不是什么良善的角色,严词拒绝了他,让赵仲仁当众很没面子。
邹处长听了赵仲仁的暗示,指示手下人骚扰民众,引起民愤,有意想让马占山政府失去民望。邹处长的手下奸污了一名良家妇女,妇女不堪受辱自杀,妇女的婆婆带着媳妇的尸首当街拦下了马占山的车队,痛诉冤情。马占山了解了事情的经过,气愤不已,他当着所有民众的面,郑重跟婆婆承诺,自己一定会抓出凶手,给大家一个交代。
马占山命手下把警察署的警察抓了起来,当街当街扒衣检验,凶手因身上有抓伤而被认出,却拒不承认,马占山用枪威胁,凶手招认后被枪杀。马占山大公无私的行为,不仅为老婆婆一家伸张了正义,更是让哈尔滨的老百姓对马占山为首的政府,信心倍增,真心拥护。大小姐樱子亲眼见证这一幕,逃跑后干呕不止,和子借机跟上,借此痛陈中国人的恶行,要求樱子为战争服务。
马占山忙了一天,晚上回到省政府,没想到清水和羽山少佐仍然在门口等候,马占山无视他们的存在,径直进了政府大门,而将这两个日本人拒之门外。马占山处理完公务,让双喜去把日本人叫进来,羽山少佐进来之后,怒气冲天,当众指责马占山今天给他们带来的羞辱,马占山硬气十足,不仅一一反驳了羽山提出的无理要求,还痛陈了日本人在中国的不可饶恕的罪行,并正言告诉他们,自己一定会守住黑龙江。
清水听了马占山的言辞,反而很淡定,他说道,中国之所以被侵略,是因为中国人不合作的态度导致,马占山听见这么无耻的话,顿时恼了,他回绝道,难道把整个中国都交给他们日本人,这就叫做合作了吗?清水无言。羽山呈上日本高层写给马占山的书信,马占山看了两眼便扔在桌子上,他指着自己身后写着“还我河山”的牌匾问清水,可认识上面的字,清水号称自己是中国通,可是对上面的字却一无所知,很窘迫。
马占山将部下和清水二人带到会议室,却当着部下的面让他们在桌尾坐板凳,马占山要求海兰给他当翻译。
马占山直入主题,陈列三点理由拒绝日本人让他修好铁路的要求。清水再三强调日本对于中国没有领土要求,意图为侵略洗白,再次遭到马占山的反讽。羽山威胁马占山,却被马占山要求站起又坐下,数次三番的羞辱。清水以“识时务者为俊杰”教训马占山,会议不欢而散。
黑木安抚樱子,要她好好的呆在家里,承诺生意做完就带她回国。樱子信以为真,她天真的以为,自己的父亲就只是一个单纯的生意人,她以为她还会回到自己开满樱花的故土,可是樱子不知道,她的父亲早已经在这场战争中,而她也将成为这场战争的牺牲品。
马占山请来谢珂,商讨黑省防御日军事宜,两人决定:驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文所部的第二步兵旅迅速调到省城驻防;扩编原兴安屯垦军;张殿九第一步兵旅驻扎昂昂溪;把郑良臣从黑河调到嫩江构筑工事;驻扎在克山、拜泉一线的吴淞林第一骑兵旅立刻开往嫩江前线。另外,马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会,不得迟到。
计划九点的会,等到十二点日本人也没来齐。等人来齐之后,马占山拿来窝窝头和谢珂准备吃饭,日本人嚷嚷着也要吃饭,马占山命手下给日本人拿来窝窝头和大葱。日本人不吃,还扔到地上。马占山非常生气,他命令日本人把窝窝头捡起来,必须吃完。樱子也在侨民中间,她却不认为马占山这是侮辱人的行为,樱子觉得确实是她的同胞们迟到在前,而且马占山一视同仁,他吃什么就给大家发什么。
马占山在会上高言,黑省中日战争一触即发,中方固然有保护日本侨民的责任,但如果谁要是从事间谍活动,就枪毙谁。马占山的一系列举动令清水和羽山非常不满,他们建议关东军做好开战准备。
吴铎校长来到马占山处看望学生们,看到学生学栋和海兰穿着军装,精神抖擞的样子,吴铎校长心里很是欣慰,他特意向马占山因为之前的误会致歉,并真心地夸赞马占山有勇有谋,马占山受到德高望重的吴铎校长的夸赞,觉得自己实在愧不敢当。谢珂来到马占山这里,正巧姚大成也赶了过来,还带来了老板资助抗战的大洋,以充军饷。
几个人难得齐聚在一起,马占山让人准备薄酒小菜,大家坐下来好好聊聊。马占山夸奖海兰爷爷寿山将军的功绩,谢珂讲起了寿山将军的身世和丰功伟绩,对其赞誉极高,认为他文武双全,自小就是天才,细数寿山将军所有的功绩,又感叹他生不逢时,才刚担任齐齐哈尔的长官,俄军就入侵,清廷要求寿山要将城池拱手让出,寿山拼死一战,然而兵败了,便要自己的手下杀了自己,不从,便自刎了,举城哀痛。席上的人听闻此等功绩,无不感动,马占山更是以此为榜样说道,日军进犯,既然战也亡,不战也亡,索性战他个浩然正气长存天地。
马占山召开会议商讨张海鹏逆党的事宜,以及就日本人的军事行动进行问计,赵仲仁认为不宜打仗,却被徐靖北反驳讽刺,认为他是汉奸,威胁说要枪杀赵仲仁,邹处长出来和稀泥,帮赵仲仁说好话。赵仲仁诉苦,以情理表明自己不愿意与日本人打仗的原因。马占山拿出张学良的电令,张学良令马占山不得抵抗日本人,马占山却另有一番见解,认为要与日本人一战。马占山发布法令,要求全城戒严,遣散城中百姓,派兵镇守嫩江,在嫩江设下雷区,进入了军事戒备状态。
万国宾认为自己在大后方,打仗的事情根本不用他们着急,邹处长认为此时已经不是万父当主席的年代,不得不戒备。赵仲仁劝说万国宾与自己统一战线,支持与日本人和解。万国宾认为这是汉奸做的事,却被赵仲仁以蒋介石的言论堵了回去,万国宾说自己需要好好考虑。
本庄繁召开日本军部会议,言及马占山挑战日本威严,发电令要求多门三郎和张海鹏整军在洮南和泰来一代进行军事演习,给马占山一个震慑。多门三郎得到命令,立刻整军,张海鹏面见多门三郎,想要参与军事演习,却被多门三郎讽刺他的兵只能做后勤,张海鹏不服也只能服从。