地下党突然通知戚本礼,说“漓江”要与他见面。戚本礼来到约定地点,只等“漓江”出现。与此同时,大批军统特务在附近埋伏。
戚本忠、秦天夫驾车路过。戚本忠一眼看到戚本礼,停车走了过来。只要大哥对上接头暗号,就能断定他是“漓江”。在这一刻,戚本礼紧张地心脏都快要停止跳动了。戚本忠来到戚本礼面前,正想说什么,突然防空警报响起。戚本忠一边命戚本礼躲进防空洞,一边驾车迅速离去。
日军的飞机突然对桂林发动空袭,目标是刚刚抵达虞山行宫的蒋介石。戚本忠没想到蒋介石会临时改变行程提前到访,更没料到日谍的情报工作如此高效率。
白崇禧给戚本忠发来电报,要求限期侦破日谍案。戚本忠无奈之下,只好提前收网,将早在监控中的警察局长李佩玉和姘妇白松子逮捕。
李佩玉对日谍组织知之甚少,白松子却拒不开口。戚本忠决定对李佩玉执行死刑,李佩玉后悔莫及。白松子被带到行刑现场,亲眼目睹李佩玉的死刑,但是她不为所动,死不开口。戚本忠对白松子的审讯陷入僵局。
戚本忠拿到白松子藏在小箱子里的情书读给苏若水听,苏若水虽然感动落泪,但仍不肯原谅戚家对大姐的暴行,忍痛将戚本忠赶走。戚本忠一头雾水,他不知道母亲张咏菊指使下人暴打苏若风一事,怀疑自己拿着别人的情书读给苏若水听才导致她的生气。
戚本忠再次审讯白松子,利用她为自己的恋人大岛复仇的迫切心情,一举击溃她的心理防线。
潜藏在桂林的日谍网告破,除头目川崎漏网外,其他人悉数被捕。白松子将功抵过,戚本忠决定留她在情报部门工作,监视使用,继续追查川崎的行踪。
又一批日本间谍秘密抵达桂林,并接受川崎的调遣。川崎痛恨戚本忠,即刻制定刺杀计划。川崎认为,戚本忠是桂林的定海神针,杀掉他必导致群龙无首、天下大乱,而这正是他希望看到的局面。
为了在重庆买房准备后路,戚正源威胁下属朱小伟(朱大伟的弟弟),说有人举报他贪腐。朱小伟知道这都是戚正源敲诈的伎俩,但是不得不从,给戚正源送来厚礼。
戚本礼似乎突然被中共地下组织放弃了,他就像一只断线的风筝,没有人联系他,一切都变得无声无息。戚本礼惶惶不可终日,推测自己的军统身份已经暴露,也许随时可能送命。
苏若水一直忙着演出抗战戏剧,多日来对戚本忠避而不见。戚本忠很生气,来找苏若水。苏若水生气地跟戚本忠理论,控诉戚母张咏菊伤害姐姐的暴行。戚本忠这才知道苏家与戚家结仇的细节。愤怒的苏若水正式跟戚本忠提出了分手,宣称今后两人老死不相往来。不明身份人员靠近,戚本忠感觉不对劲,急忙抱住苏若水躲闪。与此同时,日本间谍的枪响了。戚本忠拔枪还击,干净利索地撂倒了多名日本间谍。
此次行动失利,川崎显然低估了戚本忠的本事。痛定思痛,川崎重新制定刺杀戚本忠的秘密行动计划,这次他要亲自执行。
戚本忠劝母亲张咏菊去苏家道歉。张咏菊却拉不下脸,转而让毛巧儿替她去赔礼道歉。毛巧儿硬着头皮来到苏家,不出意外地遭到苏家姐妹冷脸相待。
苏若风腿伤愈发严重。诸葛先生默默承担起照顾苏若风的责任。一位过路的医生看出苏若风的病情,主动送药救治,每次却只收一块马蹄糕做诊费。苏若水感慨遇上了贵人。苏若云却觉得此事蹊跷,偷偷跟踪,发现这位医生是戚本忠花重金请来的。
戚正源溺爱柳雨烟,好吃好喝供养她。柳雨烟养尊处优,很快在戚本义的教唆下沾染上了吸大烟的恶习。戚本义趁机想占柳雨烟的便宜,被她狠狠扇了一耳光。戚正源得知此事很生气,带柳雨烟回到戚家。大老婆张咏菊对柳雨烟视而不见。小老婆毛巧儿醋意大发,冷嘲热讽。
川崎等日本间谍潜入戚本忠的寓所埋伏,企图刺杀戚本忠。因军统特务在戚本忠寓所安装了监听设备,此情报迅速摆上了泰汝芬的案头。救不救戚本忠?泰汝芬让戚本礼自己来拿主意。
戚小玉发现院内外有敌人埋伏,及时告知戚本忠,两人默契配合,与日本间谍展开激烈枪战。除川崎逃脱外,参与行动的日本间谍均命丧黄泉。枪战中,戚小玉受伤。
因怀疑自己已经暴露,戚本礼向泰汝芬申请公开军统身份,泰汝芬却坚持要他继续潜伏下去。戚本礼思来想去,决定尽快离开桂林,以暂避风头,为此连夜给蒋经国写了一封自荐信。
桂林掀起“一元献金”运动,苏若水准备义演筹款,向国军捐一架“剧人号”飞机。苏若水的义举赢得诸葛先生等人的极高评价和大力支持。
一连多日义演,苏若水身体有些吃不消,但她仍坚持演出,结果累坏了嗓子。苏若水很着急,正值义演捐款的关键时刻,她苦寻对策,忽然想到了请柳雨烟救场。苏若水来找柳雨烟,无意中撞破了她与张小松的奸情。
柳雨烟此时已被戚正源包养,衣食无忧,当然不肯再登台受苦。戚正源提出,只要苏若水肯给他唱一场桂剧,他就捐一架飞机。苏若水毫不犹豫地答应了。这件事很快见报,桂林城传的沸沸扬扬。川崎在戏台下安放定时炸弹,准备再次刺杀戚本忠。
戚本忠劝苏若水不要太天真,说父亲仅凭薪水根本捐不起一架飞机。苏若水却说,抗战部队需要飞机,哪怕戚正源做不到,我也要试一次。
戚本礼收到了蒋经国的亲笔回信,邀请他到三青团江西分团第五期干训班学习。戚本礼欣喜若狂,匆匆离开了桂林。戚本忠获知消息赶到火车站送别,戚本礼对他却态度冷淡。怀孕的戚小玉找到戚本礼,逼他签署离婚文书。