李佩玉在某酒楼设宴请客,戚本忠如期而至。戚本忠取笑李佩玉养外室,含沙射影地提醒他小心惹祸上身。白松子偷偷潜入戚本忠的寓所,将剧毒药物放入他的酒壶。戚本忠被毒翻在地,口吐鲜血。
苏若云又“死皮赖脸”地来找戚本孝。戚本孝忍无可忍终于爆发了,粗暴地要将她赶走。苏若云委屈地说,我不是犯贱,我是真的爱你!因为“抗战不胜利不娶妻”的誓言,面对纯情的苏若云,戚本孝左右为难。
因摄入的毒药剂量较低,戚本忠没有生命危险,只是左腿神经受损,近乎残废。苏若水来医院探望,得知戚本忠的病情忍不住心疼落泪。戚本礼违心喊苏若水“大嫂”,表态说不再纠缠苏若水。苏若水不希望戚本礼与戚本忠两兄弟因自己产生矛盾。戚本礼提出想与苏若水合作唱一段《拾玉镯》,算是对他感情的补偿。苏若水爽快同意。
“漓江”突然推迟了与戚本礼会面的时间。戚本礼想到戚本忠卧病在床,推断戚本忠就是“漓江”,建议泰汝芬采取行动。泰汝芬却吸取了刘汉太的失败经验,她说,若对戚本忠动手,仅凭推测远远不够,必须掌握确凿的证据。
为了掌握证据,戚本礼故意说要去皖南参加新四军,试探戚本忠的态度。戚本忠坚决反对,并且向他透露了一个惊天的秘密:蒋介石准备向皖南的新四军动手,清除异己。
戚本礼代表市府广播管理科邀请苏若水担任电台播音员。苏若水婉拒。戚本忠一方面顾及兄弟亲情,另一方面也觉得戚本礼说的有道理,最终同意让苏若水去当播音员。
通过监听线路,军统特务泰汝芬、向书荣也听到了戚本忠的政治态度,泰汝芬极度失望,决定撤销对戚本忠的监控。戚本礼据理力争,认为大哥就是狡猾的“漓江”。
桂林广播短波电台开通一档特别节目《最后的话》,桂剧名伶苏若水和戚本礼担任播音员。此节目一经播出,反响强烈。戚本礼的心思却不在播音上,对苏若水念念不忘。苏若水借口排演新戏离开电台播音员的岗位,其实是为了躲避戚本礼。
戚本礼告诉戚本孝说大哥中毒导致瘫痪,戚本孝不相信,他说,我只是比你更早看清了戚本忠的本质而已。在桂林没人比他毒。戚本忠果然是装病,目的是坐等日谍、汉奸浮出水面。
毛巧儿看出戚本礼与戚小玉貌合神离的夫妻关系,怨声载道。戚本礼不胜其烦。
军统特务秘密调查在桂林的文化人,将诸葛先生等左翼戏剧人的名单交给省政府主席办。白先德刚刚调任省政府主席办,新官上任三把火,命警察局长李佩玉查处苏若水的戏园子,抓捕诸葛先生,禁演《梁红玉》。
戚本忠得知此事火冒三丈,派人解救诸葛先生的同时,派一个班的兵力保护戏园子,他要明明白白地告诉桂林所有人,谁要敢动他的女人,他就跟谁不客气!
苏若水出演改良桂剧《梁红玉》大获成功,戚本忠亲自到场祝贺。苏若水感动落泪,不顾一切地扑到戚本忠的怀中。看到这一幕,戚小玉伤心离去,借酒浇愁。
醉酒的戚小玉昏昏睡去。戚本礼趁人之危,上了她的床。不久,戚小玉发现自己怀孕了,对戚本礼越发厌恶。
戚本孝即将护送一批政工干部到皖南,临行前来找戚本忠,劝说戚本忠认清形势,到底应该为谁而战?是腐败的国民党,还是一心为劳苦大众的共产党?两兄弟再次爆发激烈争执。
军统特务接到密令,中共桂林地下党的“漓江”将组织一批政工干部赴皖南前线,八办负责护送,要求不惜代价途中截击。
苏若云男扮女装混进了戚本孝的队伍,说是想陪他一起去执行任务。戚本孝再提“抗战不胜利不娶妻”。苏若云态度坚决地说,明白了,抗战胜利你才会娶妻,我等。
原定乘坐的火车被军统特务炸毁,戚本孝等人却安然无恙。原来那列火车刚出站,戚本孝就更改计划提前下车,这才躲过一劫。
白松子陪李佩玉喝酒,询问蒋介石抵达桂林的时间。李佩玉警告白松子不能把天捅破。川崎突然现身,持枪威胁李佩玉与之合作。李佩玉屈服了。
日军飞机轰炸桂林。苏若水冒死将张咏菊背进防空洞。张咏菊却不为所动,坚决不准苏若水进戚家门。
见妹妹苏若水闷闷不乐,苏若风问明原委,决定亲自去戚家提亲。戚家对妹妹的偏见彻底激怒了苏若风,她与张咏菊争吵起来。张咏菊一怒之下命家丁将苏若风暴打一顿。
苏若风的腿被活生生的打折了。戚家对大姐的残忍施暴彻底打碎了苏若水的幻想,她仇恨戚家,决定与戚本忠分手,并且要求苏若云今后不得与戚本孝来往,苏若云当即答应。
戚本孝护送这批政工干部赶赴皖南途中遭遇日军,与之展开激烈枪战,并成功脱险。
蒋介石即将抵达桂林,戚本忠突然召开紧急联席会议,宣布桂林进入紧急状态,虚虚实实,布置安防措施。
李佩玉跟白松子长须短叹,懊悔戚本忠伤愈复出,自己因此错过了服务党首的机会。白松子整理从李佩玉这里得到的零散信息,进而推断出蒋介石抵达桂林的时间以及下榻地点,通过电台报告大本营……
柳父来到潇湘馆。柳雨烟解释说她和戚正源是爱情,结果遭到父亲的嘲笑。张小松又来找戚正源的麻烦。为了保全戚正源的名声,柳雨烟以身相报,求他不要将此丑闻散布出去。张小松同情柳雨烟的坎坷经历,对她产生了感情,这才告诉柳雨烟,敲诈戚正源都是戚本义的主意。
戚正源找来戚本忠,让他好好教育一下不孝子戚本义。戚本忠约谈戚本义,提出从他手里购买一批紧俏药品,条件是不能再跟老爷子过不去。