大蹿儿找到鲍瑞斯,要求使用他的秘密通道。鲍瑞斯狮子大开口,一张口就是五万大蹿儿强硬地说只有五百。鲍瑞斯色眯眯的看了一眼舒婕,要求舒婕陪陪自己,舒婕也是豁出去了,顺势坐在包瑞斯的怀里,顺手就想拿走鲍瑞斯口袋里的钥匙,却被鲍瑞斯发现。双方一言不合,眼看就要动手,鲍瑞斯突然要求大川喝下一杯烈酒,舒婕毫不客气抢过酒杯,喝了个底朝天。
舒婕和大蹿儿通过地下通道,到达了霁虹桥旅社,果然在这里发现了受伤的宋烟桥,他们就带着宋烟桥准备紧急撤离。而在另一边,两个满洲警察闯进了鲍瑞斯的酒店,想要借机敲诈。鲍瑞斯一开始并不情愿,满洲警察威胁要打开地道,包瑞思无奈,只好决定消财免灾。最后两个满洲警察抬着敲诈来的四十根金条兴冲冲的准备离开,谁知偏在这时地道的门突然被推开,宋烟桥他们冲了出来,第一时间开枪射杀两名警察。鲍瑞斯气急败坏大声咆哮,可是已经到了这个地步,他只好命令手下们准备跑路。
发现鲍瑞斯逃脱,满洲警察立刻开始追击。岸谷叮嘱手下特务先不用管其他人,务必要盯紧手臂受伤的。鲍瑞斯他们逃出没多久,便发现日本的车很快追了上来。宋烟桥知道日本的目标是自己,便独自下车准备引开日本人。他本来准备把舒婕留在车上,谁知舒婕执意下车跟他一起逃跑。后面的日本追兵发现两人逃进山林,立刻下车追击,谁知山林尽头却是一个悬崖,悬崖下是滔滔的河流。站在山崖前,宋烟桥和舒婕互相对视,他们的手紧紧的握在一起,这一刻,两人似乎心意相通,然后两人毫不犹豫地纵身跳下了悬崖,这让随后赶到的岸谷只有干瞪眼的
大蹿儿赶到了河边,奋不顾身就想跳下河去救人,被鲍瑞斯阻拦。包瑞斯告诉他可以去找一个叫三彪子的人,他跟自己很熟,会帮助大蹿儿去寻找宋烟桥和舒婕。当大蹿儿带着三彪子四处寻找时,发现宋烟桥背着舒婕在树林中艰难的前进,宋烟桥体力不支,两人同时摔倒在地,很快被大蹿儿和三彪子救起。
岸谷垂头丧气地回到家,谁知一进家门便吃惊地发现家里热闹非凡。原来今天是岸谷的生日,理惠子专门邀请了舒婕和黄小姐前来为他庆生,岸谷寒暄一番后,突然发现桌子上的报纸上颜红光的消息,心中极为不爽,立刻回到卧室。
冯硕英来到酒店和新上级骤雨秘密接头,当对方转过身,冯硕英这才吃惊地发现,对方竟然是老相识。很快,冯硕英带着骤雨到公园和宋烟桥舒婕相见,骤雨要求他们以后称呼自己为具因惠,并称为了方便工作,自己来了哈尔滨后和冯硕英假扮夫妻。上级派自己来是为了整顿这里的工作,委婉的提醒舒婕和宋烟桥要注意生活作风,最后毫不客气地批评宋烟桥前一段工作的失误。
岸谷约横烟一起吃饭,吃饭时横烟发现岸谷闷闷不乐,岸谷直言相告石川要求他调到苏特科,专门负责对付共产党,以前颜红光的事暂且先放一放。同时,岸谷也说出了自己的见解,颜红光之所以在东北如鱼得水,是因为有一把大伞的庇护,这把大伞就是中国共产党引发的抗日情绪,他索性决定通过打击中共地下党,从而让颜红光无处藏身。
具因惠得到了上级的指示,通知宋烟桥和舒婕根据上级要求,需要他们发动学生大张旗鼓的跟日本和汉奸作斗争,立刻遭到了宋烟桥的强烈反对,冯硕英刚刚替宋烟桥说了说话,立刻引发了具因惠的不满,具因惠指责他胆小怕事,冯硕英反过来指责具因惠一味蛮干,宋烟桥和舒婕急忙前去劝阻,谁知具因惠突然说出实情,原来她和冯硕英其实是真夫妻。
根据两人吵架的情形,宋烟桥推测他们两个肯定是真夫妻,这也从冯硕英那里得到了证实。冯硕英不得不赞叹宋烟桥的敏锐,冯硕英就无奈的说后来两人离婚了,冯硕英接着谈到了学生运动遭到了宋烟桥强烈抵触,他断言学生运动,一定会遭到无情的镇压。
岸谷应邀去见土肥原,土肥原批准了他的意见,即猛烈打击中共地下党,从而达到铲除颜红光的目的。舒婕去见小云邀她加入合唱团,实际上投身革命。恰在这时,宋烟桥刚好赶来,他训斥了舒婕在这时候煽动学生的行为,舒婕觉得很是委屈,劝告宋烟桥要完全听从上级的指示。
在办公室中岸谷经过仔细的分析,觉得学生运动雕版必不可少,便觉得决定从雕版入手,碰巧身边的几张表格引进了他的注意。根据这条线索,岸谷很快突击搜索了一位满铁员工的家,并搜出了反日宣传的雕版,就对这名满铁员工严刑拷打。在他的威逼利诱下,这名满铁员工很快供认不讳,根据线索,特务很快逮捕了一名搞学运的学生。
在哈尔滨街头,小云带领着学生们开始了轰轰烈烈学生运动,他们大喊着抗日的口号,满洲警察很快赶来,舒婕开枪打死一名满洲警察,引开了特务的注意,但是小云最终还是没能逃脱,被满洲警察逮捕。看着自己一手培养的外围成员小云被逮捕,舒婕呆立街头,泪水无声涌出了眼眶。
为了救出小云,舒婕准备只身前往哈尔滨警察厅抢人,却被宋烟桥半路拦截下来。宋烟桥严厉地训斥了她胡作非为,两人争执起来,舒婕甚至拔出手枪,宋烟桥劝说舒婕冷静下来找到一条出路,现在去警察署不仅救不出人,还会白白搭上自己的性命。这时大蹿儿突然闯了进来,慌慌张张的说出事了,原来日本人宣布准备处决小云。
当晚岸谷径直来到舒婕的家中,他旁敲侧击的问起舒婕那天学生运动舒婕似乎也在霁虹桥广场,接着他装模做样的说起逮捕了带头人小云,他残忍让小云走在冰层上,最后落入水中的过程,舒婕的心中又是伤心又是悲愤,忽然她的目光落在抽屉的一把匕首上。随后她端着茶走向岸谷时,岸谷突然拔出了手枪,舒婕装作吓得大声尖叫抱头蹲在地上。岸谷原本想试探舒婕反应,可是现在觉得很是无趣,决定离开。岸谷离开后,舒婕无力地瘫坐在地上,她的牙齿紧紧咬着自己的手腕,避免自己抽泣出声。
在河边,舒婕呆坐良久,宋烟桥劝说她有些事情必须面对,在宋烟桥的劝说下,舒婕才打起精神,去见小云的父母。小云父母伤心不已,同时也指责舒婕太过莽撞,宋烟桥本想主动揽过责任,最终舒婕主动承认责任都在自己。看到小云父母沉浸在巨大的悲痛之中,两人只好无奈离开。
岸谷行走在警察署中,周围的警察们对他纷纷避让,看到那些警察恐惧的眼神,岸谷毫不在意。他在脑海中不断回忆着刚才和土肥原的通话,在电话里他担忧的向土肥原报告 ,根据情报中共地下党目前处于最虚弱的时刻,但是肯定会报复,土肥原推测颜红光最近肯定有所行动,他要求岸谷放手去干,不用顾及太多。
具恩惠在开会时突然宣布上级指示要突袭炸了北方大剧院,宋烟桥提出反对意见,具恩惠提醒宋烟桥这里是满洲,他只有服从命令。宋烟桥坚决不同意,因为那里不是兵营,里边还有无辜的百姓,这样做是滥杀无辜,强烈要求具恩惠联系上级立刻取消这次行动。看到事情已经无法挽回,宋烟桥决定服从上级的命令,但他认为必须做好周密的安排。具恩惠告知已经联系了一支东北军残余的部队,带头的叫冯超。
宋烟桥和乔装成乞丐的冯超取得了联系,他告诉冯超自己另有计划,明天不要去北方大剧院,而是去城外的一个小站,正好有趟军需列车,让他搞点动静出来。
警察署中,岸谷断定共产党为了报复,肯定会在今晚的的北方大剧院庆祝会做文章,他决定抓住这个难得机会,狠狠打击中共地下党。这时,手下送来一份情报称今夜反日分子会袭击哈尔滨城西铁路。岸谷分析这份情报是假情报,这么做的目的声东击西,地下党真正的目标肯定是北方大剧院。
行动即将开始,宋烟桥等紧锣密鼓的准备着,具恩惠突然传达组织决定不让宋烟桥参加行动,由大蹿儿看管他直至整个行动结束。这正在宋烟桥预料之中,他知道就算给他们准备了炸药,他们还是不会让他参加行动。
石川跑到警察署训斥了岸谷,他知道岸谷下午接到反日分子会袭击哈西铁路的情报,却没有采取防范措施。可是反日分子真的袭击了铁路东段,要求让岸谷跟他一起去现场。离开时,岸谷专门交代横烟去大剧院,一切还按原计划进行。
具恩惠、率领舒婕和冯硕英一行前往北方大剧院,宋烟桥和大蹿儿在半路拦截他们表示已经暴露,行动取消,同时告诉他们那些炸药,全部是哑火。原来宋烟桥知道舒婕和具恩惠都是不撞南墙不回头的人,所以他就假装顺从,专门给她们准备炸不响的炸药。
具恩惠等人正在犹豫不决,大批警察开始封锁街道,发现宋烟桥一行后,立刻围了上来。宋烟桥叮嘱大蹿儿带着舒婕她们离开,而他自己把警察们引向另外一个方向,他在撤退的时候被一名宪兵追击,更糟的是他的枪里已经没有子弹了。这时乔老爷子突然冲出打死了日本兵,为了掩护他逃跑,乔老爷子当场被杀害。
舒婕怒气冲冲地质问宋烟桥关于行动的事,这才发现一向冷酷无情的宋烟桥却哭了。宋烟桥知道日本人很快会查出乔老爷子就是乔云的父亲,现在只希望乔太太最好是不知道他们所做的事。宋烟桥交代舒婕不要给乔太太汇钱,也不要去找她。舒婕提出与宋烟桥好好聊聊,她想知道宋烟桥是怎么想的。宋烟桥冷静地表示做任何事情都要讲时机和方法,不要太狂热。宋烟桥还给舒婕一个同志式的拥抱,鼓励她要坚强。
宋烟桥认为一个独行侠颜红光是不够的,必须利用颜红光组织起抗日队伍,他的旗帜才可以漫卷山河。鉴于城内的日本人势力猖獗,他准备到城外去开展武装力量,真正地武装起来。而这刚好吻合了上级的需求,得到了上级的默默支持。
宋烟桥来到村口,和党员朴医生接头,称自己就是颜红光。朴一生告诉宋烟桥,这村里的游击队只有他和彭措大是党员,因为队伍里只有两杆猎铳。为了壮大声势,彭措大跑去村西头地主贾有德的家里弄枪,结果出事了。
在贾有德家中的院子里,彭措大和罗开山被装在一口大缸里。贾有德指责罗开山勾结外人来打劫,并让他花重金聘请来的的哑巴炮头姜东魁展示身手。人群中的宋烟桥上前轻描淡写制服姜东魁,他告诉贾有德他就是颜红光,贾有德一开始还不信,直到宋烟桥亮出了标志式的双枪,贾有德才立马蔫了,让宋烟桥自己进屋拿枪。
从贾有德那里得到了三支沈阳造,二百发子弹,宋烟桥交代朴医生明天就让队员们操练起来。姜东魁带人气势汹汹地来到队员操练的地方,提出与宋烟桥单挑。一番比试后,姜东魁很快输了,灰溜溜地走了。姜东魁告诉他姜东魁是个哑巴,但枪法很好,身手也不错,最好将他拉进队伍,宋烟桥认为不用急在一时。
舒婕和岸谷他们一起聚餐,岸谷称就算没有颜红光,还有个宋烟桥,此人阅历丰富,是一个非常危险的男人。舒婕故意问这个宋烟桥是不是死了,岸谷可不希望宋烟桥就这样死去,追捕一个人久了会变成心头肉舍不得,舒婕调侃道岸谷是喜欢上这个叫宋烟桥的男人了。舒婕找小豆子打听宋烟桥的消息,小豆子也没有宋烟桥的消息,但他知道宋烟桥和舒婕都是共产党,不过他保证不会乱说出去的。
这天,宋烟桥正在督促队员们操练,忽然传来枪声,原来是野骡子带着绺子来了。游击队员吓得四处逃窜,朴医生也拉着宋烟桥躲了起来。宋烟桥没想到这些游击队员这么没有血性,失望之下,他宣布烟筒山游击队正式解散。
宋烟桥心灰意冷准备离开烟筒山,乡村们纷纷出门挽留宋烟桥。这时野骡子的绺子前来通知下个月十五号,烟筒山要凑齐两千大洋,否则就放火烧村。乡亲们把唯一的希望寄托在宋烟桥身上。宋烟桥不忍烟筒山遭受绺子洗劫,答应留下帮忙,但必须跟大家约法三章。
宋烟桥让朴医生陪自己去琉璃沟接一位同志,暂时把队伍就交给彭措大。不料,他们刚离开,野骡子就来到村里声称找新共党。彭措大开枪打死了两名土匪,赶跑了野骡子。朴医生大为恼火,训斥了彭措大的鲁莽,认为现在时机还不成熟,以他们现在的力量根本无法与野骡子抗衡。
贾有德邀请大家去贾家大院商议打绺子的事。贾有德设下鸿门宴,提议把彭措大和罗开山交给野骡子。宋烟桥斥责贾有德通匪,贾有德凶狠地摔了酒杯,他家的护卫一涌而出全部举枪对着宋烟桥。宋烟桥无所畏惧,同时大喊对姜东魁说他要是保了贾有德就害了全村的人,希望他跟着自己干。