1931年东北,战云密布。根据不平等条约,日军在满铁铁路线可以驻军,有着不可撼动的权力。关东军的势力遍布沈阳,他们企图通过沈阳,继而将触角伸向整个中国。在沈阳这个焦点区域,各方势力云集,一时间风起云涌。中共满洲省委因为叛徒出卖,党组织暴露牺牲巨大,斗争陷入低潮。
沈阳街头,地下党员刘沛在张贴传单时被日本宪兵逮捕,他准备束手就擒。这时,宋烟桥在滂沱大雨中巡查,刚好遇上他们,宋烟桥要求带走刘沛,因为所处的位置已经离开了满铁的势力范围。日本宪兵要求向上级请示,很快日本宪兵就发现电话线被暗中切断,宋烟桥眼疾手快,果断开枪击毙了两名宪兵。
与此同时,军警们得知南关教堂是中共地下党的秘密联络点,直接大举出动前往搜捕。在教堂中横烟被乔装成教父的交通员诱骗反关在屋内,交通员趁机离开,不料在后门遇到了看守后门的岸谷,交通员摆脱了岸谷,再次遇到了横烟的拦截。两人经过一番激烈的搏斗,交通员眼看就要被捕,就准备吞下情报自杀,却被横烟残忍地从嘴里掏了出来。他想接着逼问颜红光和共产党的关系,可是交通员已经死掉,不禁暴跳如雷。
宋烟桥到刘沛家中做客,刘沛告诉他因为地下党组织遭到极大破坏,整个沈阳地下党几乎陷入瘫痪。同时刘沛告诉宋烟桥神秘的颜红光这半年来在沈阳闹出了很大的动静,别人都以为他是共产党地下党,可是经过调查组织内却查无此人。根据他的推测,老王因为联络上了颜红光,过于激动,违反了发报规定,才暴露被捕。接着刘沛传达了党组织的电文,要求立刻找到颜红光,最好能让他为共产党所用。
地下党员舒婕像往常一样来到教堂祈祷,她一眼就认出教堂里的神父居然就是当年枪杀学生的日本军警特务横烟,就立刻悄悄离开前去通知刘沛。舒婕告诉刘沛在南关教堂横烟假扮成神父,周围特务布控,因此断定这肯定是一个圈套。为了保密,刘沛要求她无论听到什么消息都不要再来自己家里进行联络,如果需要自己会派人联络她,并告诉她新的联络暗号,一块定过时间的怀表。
刘沛叮嘱了妻子一番后,亲自前往南关教堂一趟。刘沛步入了教堂,仔细地观察着四周,他突然拔出手枪准备向横烟开枪,不料手枪关键时刻哑火,刘沛被背后冲出的岸谷开枪击中。横烟急于得到情报,急忙上去追问刘沛的上级是谁,刘沛突然翻身死死地掐住横烟的脖子。背后的岸谷再次开抢,刘沛终于死于非命。原来刘沛一时无法联络到宋烟桥,只能通过牺牲自己的方式来提醒宋烟桥,南关这个联络点已经暴露。
宋烟桥立刻来到了刘沛的家中,他通知了刘沛妻子刘沛被枪杀的噩耗,然后带上她和孩子撤离了家中。随后宋烟桥得知今天自己走后,有一个神秘女子曾经来过刘沛家中就心生警惕,立刻追问,但是刘沛的妻子显然是一问三不知。刘沛的妻子突然想起了刘沛的出门前的嘱托,就把一张卡片和怀表交到了宋烟桥的手上。
宋烟桥直接来找到了舒婕,借口说让对方帮助自己抄写一份英文文件。舒婕很快就识破了宋烟桥的身份,并拔出了手枪。宋烟桥只好告诉她在自己的左手手腕上有一块腕表,舒婕看到了腕表立刻知道他就是刘沛派来联络自己的。得知刘沛已经牺牲,舒婕心情异常沉重。因为舒婕提到自己完全是凭借着个人推测,判断出南关教堂是联络点,并且已经暴露,这立刻引起了宋烟桥的高度怀疑。但是经过舒婕的一番解释,他很快释怀。两人重新认识后,宋烟桥以上级的身份告诫舒婕,近期不能擅自离开沈阳。
岸谷查了这几个月的案卷资料,分析了颜红光的作案习惯并且写了一份报告,请前辈横烟花点时间看他写的报告。横烟在得知岸谷也誊了一份给总署后,怒骂他这么干会倒霉的。总署看了岸谷的报告,奉天特务机关机关长土肥原大佐因此找到了岸谷,说要给他安排一份新的工作。
岸谷被土肥原邀请上车,土肥原告知他将会有一份新的工作。岸谷闻言心头很是忐忑。误以为自己被警察署开除。结果却被土肥原告知。自己看过了他的报告,很是欣赏,他以后拥有第二重身份,那就是为日本特务机关工作。岸谷很是意外和惊喜,但是为了保密起见,土肥原特意叮嘱他即便是横烟也不能告诉。
宋烟桥主动联系邵爷,希望打通关系营救出被关在满天警察署的王振祥。当宋烟桥得知舒婕曾经背着自己私下里找邵爷营救老王,就掩饰说舒婕是自己的手下。为了谨慎起见,宋烟桥找到舒婕,谆谆告诫她从今天开始,不允许再联系邵爷,还有改由自己全权联系邵爷。舒婕心中很是不服气,但是她终究无奈的答应宋烟桥的要求。很快邵爷主动联系宋烟桥说事情有了眉目,执意要求双方见一面。宋烟桥察觉情况有异,怀疑这是一个圈套,迅速离开。
宋烟桥的猜测没有错,原来土肥原贤二委托邵爷主动联系宋烟桥设下圈套,看到宋烟桥没有上当,邵爷迟疑着就告诉土肥原还有一个女的曾经和自己联系。在土肥原的授意下,邵爷通知舒婕中午单独在钟楼见面。与此同时,宋烟桥发现衣服里的当票不翼而飞,察觉到舒婕动了手脚,急忙赶往当铺。果然舒婕背着自己私下里取走三万元钱。
中午时,邵爷守在钟楼前准备守株待兔,这时舒婕提着钱箱按时前来,恰好在这时被街头的宋烟桥拦截下来,这才幸免于难。宋烟桥厉声斥责了舒婕的自作主张,他向舒婕宣布这次营救行动彻底失败,严令舒婕隐蔽等待。舒婕苦苦的恳求宋烟桥再想想营救的办法,宋烟桥却不为所动,硬着心肠离开。
宋烟桥很快再次约见舒婕,他问起了舒婕的一个朋友在满铁警察署当狱警的孙髯,需要他全力协助自己。舒婕很快见到了孙髯,并告诉孙髯这次任务可能很危险。孙髯犹豫了片刻还是答应见宋烟桥一面,同时善意的提醒舒婕要提防组织内部,因为最近党组织牺牲很大。宋烟桥和孙髯在河边碰面,听完了宋烟桥的计划内容,孙髯很是为难地表示。自己没有办法做到,因为王振祥是政治犯,被单独关押,外人很难接近。宋烟桥从容说自己会想出办法混进满铁监狱。
为了被抓进监狱,宋烟桥故意在街头对着日本的轿车撒尿,并打断了日本人的鼻梁骨。很快他被满铁警察署抓捕,审问他的刚好就是岸谷,岸谷发现了宋烟桥胸口的枪伤,立刻追问枪伤来历。但是被宋烟桥胡搅蛮缠,蒙骗过关。结果宋烟桥按照计划被关进了监狱。
很快宋烟桥被关进了监狱,他一走进监狱就被同监狱的几个人不由分说按倒在地。这时候狱霸侯啸天发话了,听说宋烟桥因为打日本人被关进监狱,立刻对他另眼相看,他要求宋烟桥来拜自己为大哥并睡着自己旁边,宋烟桥却置若罔闻,独自睡到墙角,这令侯啸天感到很是不爽。
在浴室中,宋烟桥正在观察着四周。侯啸天带着一帮囚犯气势汹汹走了过来要求宋烟桥喊他大哥,看到宋烟桥面无表情,几个囚犯二话不说,抓住宋烟桥把他的头拼命的往水里按。看到宋烟桥仍是不肯屈服,侯晓天拿起水管朝他嘴里灌水,却被一个衣衫褴褛的老囚犯破坏。侯啸天很是恼火,一声令下,几个囚犯一拥而上,准备动手,但是没想到却被对方打得屁滚尿流。
孙髯前来通知宋烟桥,监狱突然规定从今天开始,政治犯不能到澡堂洗澡,普通犯人和政治犯不能在浴室见面,这样一来,为了能和老王联系,宋烟桥只好另想对策。宋烟桥顺口问起今天在浴室里救自己的老囚犯的身份,孙髯一无所知,只是知道对方被抓进监狱很久。
横烟通知侯啸天他的大哥几天前因为抢劫运钞车已经被打死,从今以后没有人再给自己送钱,他要求侯啸天另想办法,否则叫他吃不了兜着走。在监狱中,宋烟桥直接告诉侯啸天,他被横烟讹诈,他的大哥在十天前已经死了,他俩财路已经被断掉。宋烟桥平静的告诉侯啸天自己可以为他想一条出路,但前提是让他想办法安排自己去监狱倒马桶,侯啸天不禁失笑,但是看到宋烟桥一点认真的表情,他这才知道宋烟桥没有说笑。吃饭时他侯啸天嘴中得知,曾经救自己的那个囚犯因为贩卖军火被抓进监狱,受到日本的特殊招待。
监狱餐厅,犯人们正在吃饭,在横烟的授意下,另一帮囚徒却围拢过来欺负侯啸天。结果侯啸天不甘受辱,和他们大打了一场。回到牢房,侯啸天发现自己的手下都已经被转移到了别的牢房,恰好在这时他看到了睡在墙角的宋烟桥,便觉得宋烟桥接近自己另有目的。侯啸天准备用毛巾勒死宋烟桥,结果却被宋烟桥打得服服帖帖,他告诉侯啸天,以后自己会按月给横烟汇钱,唯一的条件就是要求侯啸天配合自己。
按照之前的约定,孙髯给横烟汇款。钱汇到后,侯啸天很快恢复了特权。在侯啸天的帮助下,宋烟桥得到了给政治犯倒马桶的差事。倒马桶时,宋烟桥故意掰断了粪勺,并大喊大叫。这些刚好被关在监狱中的王振祥听到,不由心中一震,急忙大喊自己牢房里的马桶满了,自己快憋不住了。狱警提鼻子一闻果然臭气熏天,就叫住假装正要离开的宋烟桥进牢房倒马桶。
宋烟桥走进牢房,他和老王终于相见,两人四目相对,已经从对方的眼神中读出了对方的用意。宋烟桥故意装作不小心洒出尿桶里的尿液引开了狱警,他的手指飞快的敲打桶沿开始用摩斯密码和老王接头。宋烟桥用摩斯密码讯问疯子囚犯的身份,老王告诉他疯子姓赵,会唱戏并且似乎唱功不错。
岸谷已经对孙髯起了疑心,他跑到值班室假装聊天,专门问起孙髯换班的情况,得知孙髯五分钟前去了医务室。当岸谷赶到医务室,孙髯正在看病,并且从医生手中拿过来一盒奎宁。岸谷顺口问起来奎宁的用途,孙髯掩饰说自己的亲戚得了疟疾。
横烟偷偷搜查了孙髯的房间,从他的房间中找到了给自己汇款的凭证还有准备随时出逃的证件,便不再犹豫,立刻要求岸谷羁押孙髯。孙髯被羁押后,岸谷告诉横烟孙髯不仅擅自离岗,他的包里还有一套警服和三支奎宁,建议兵分两路,自己留在医务室守株待兔,因为他猜测疑犯很快会到医务室和孙髯见面。
在孙髯家中,横烟四处环顾,他发现孙髯老盯着地上的一盆花脸色紧张,料定其中必有蹊跷,便把花搬到了阳台上,殊不知这恰好是舒婕和孙髯的接头暗号之一。舒婕乘坐着黄包车很快来到孙冉家楼下,她抬头发现孙髯家的阳台上虽然放着一盆花,但窗帘并没有拉开,屋内也没有开灯,觉得情况不对就立刻调头。
楼上的横烟已经发现了黄包车上的舒婕,他大喊着带着特务追了出来。横烟开枪打伤了黄包车车夫,可是车上并没有人,横烟从车夫那里得知坐车的是一个女的,刚才已经跳车离开。横烟忽然想起自己刚才追来时就遇到一个女的一脸鄙夷的看着自己,就带着头重新掉头追了回去。舒婕看到特务们紧追不放,就冲进医院,用枪胁迫医生配合自己。横烟很快带着特务赶到医院,但是被舒婕乔装成护士,趁乱逃脱。
在监狱中,宋烟桥很快疟疾发作被送到了医务室,等候在医务室中的岸谷一眼就认出了对方就是自己审讯过的宋烟桥,命令医生务必救活宋烟桥,因为他觉得宋烟桥在这时突发疟疾非常巧合。横烟很快突击审讯了孙髯,孙髯不愿连累舒婕,吞下了一只搀有毒药的烟,顷刻间口吐白沫毙命。横烟眼看忙活了一夜,毫无收获,岸谷这时候分析说孙髯的自杀肯定是为了掩护宋烟桥,宋烟桥的身份绝对不一般。听他这么一分析,横烟也立刻把宋烟桥是为了重点嫌疑犯,在监狱中对他动用了酷刑,但是宋烟桥咬紧牙关死不开口。
孙髯牺牲,宋烟桥生死未卜,舒婕方寸大乱。通过追问大蹿儿,她得知宋烟桥此次前来是为了从南关教堂去把黄铜钥匙,凭借着这把黄铜钥匙,他们可以和东北军进步军官秘密联络,从而把被关押的老王引渡到东北军监狱,但是现在钥匙却落到了横烟的手里。舒婕急于救出自己的恋人老王,到日侨饭店约见东北军军官,因为她没有带来信物,东北狼师徐师长一开始并不信任她,但是经过关东军查房后,徐师长断定舒婕可以信赖。舒婕在纸上写出了三个人的名字,但徐师长很为难,因为目前顶多只能救出一个人。舒婕斟酌再三,最终敲定先救出老王,这下顿时惹得大蹿儿不满。