丁康来到军营第一天就和别人打了一架,他跑到河边。舒婕追到河边直接打开天窗说亮话,询问他是否喜欢自己。丁康极力否认,舒婕坦诚说自己把他当战友,当成亲弟弟,在这里除了革命,其他一切包括爱情都不重要。丁康酸酸的说舒婕已经有喜欢的人了,却没有言明转身离开。
丁康决定主动向宋烟桥道歉承认错误,宋烟桥也决定抓住这个机会,开诚布公的找丁康谈一谈。他向丁康坦言自己结过婚又离婚,丁康犹豫再三,直接询问宋烟桥是否爱舒婕。当宋烟桥肯定得说爱时,丁康激动地站了起来。宋烟桥又解释说,自己所说的爱和他理解的爱不是同一回事,他还鼓励丁康大胆的去追求自己所爱的人。
深夜,在哈尔滨的街头,岸谷秘密的和著名杀手冲天炮接头。岸谷告诉他这次他的目标就是抗联的颜红光,并交给了他一份新的身份材料,声称就给他五天时间。冲天炮问起是否还有别的要求,岸谷冷漠的说,不许失败,随即冲天炮就无声的消失在黑暗之中。
大蹿儿带着东北抗日联军的冯小胜前来见宋烟桥,这个冯小胜其实就是伪装过的杀手冲天炮。见面之后,宋烟桥对他很是亲热,还毫无戒心的让他和自己同住一个屋里。半夜冲天炮悄悄起来,他手持匕首准备杀死宋烟桥,却被突然冒出来的喝的醉醺醺侯啸天打断,侯啸天对着冲天炮问长问短,问东问西,弄的冲天炮一脸的无奈。
天黑黑带来消息,日本人声称三天后要来清村,宋烟桥立刻命令天黑黑安排战士们帮助乡亲们转移。而此时的,杀手冲天炮正埋伏在墙头准备狙击宋烟桥,却一不小心射杀了一名无辜群众。宋烟桥立刻带着大蹿儿前去围堵冲天炮,结果只找到一把枪,他推测此人肯定不简单,此时还是埋伏在村子周围,伺机刺杀自己。
宋烟桥准备以身试险引出冲天炮,,冲天炮果然上当被宋烟桥开枪击伤,却最终逃跑。当晚宋烟桥去找王大婶准备劝说他搬家,谁知却遇到了杀手冲天炮。冲天炮正要扣动板机,却被伪装的宋烟桥隔着衣服开枪射杀。
侯啸天找到宋烟桥东拉西扯一番后,才磨磨蹭蹭的说出了想要分兵,想要向南发展。宋烟桥积极反对,因为集中在一起才能打鬼子。但他知道强扭的瓜不甜,最终同意侯啸天分兵。宋烟桥叮嘱他们走小路,侯啸天却自作聪明,偏要走大路。就在这时,他们发现了鬼子的十几个侦察兵,侯啸天决定一股歼灭这伙鬼子。
侯啸天的队伍在半路上遇到了日本士兵的伏击,他要求缨娘向南撤退,缨娘不肯,他只好命令部下架走缨娘。日本士兵向侯啸天喊话要求投降,为了保存实力,侯啸天决定先投降再说。
缨娘急匆匆的带来了侯啸天被围的消息,与此同时,岸谷得到消息,声称侯啸天被捕。他要求警察厅立刻把侯啸天转送到哈尔滨。冯硕英通过警察厅内部的线人瑶瑶口中得知,岸谷派出了两队人押送侯啸天,以此来迷惑抗日联军,岸谷因为信不过靖安军,所以负责押送的肯定是日本宪兵。他们冒着暴露的危险,用电台向抗日联军传递消息。
宋烟桥很快得到了情报,他们决定在槐树岭埋伏等待着日本宪兵经过。当天在槐树岭,他们果然见到了押送的日本宪兵的车队,因为路上被放置了障碍物,车队只好停下。宋烟桥一声令下,抗日联军纷纷涌出袭击日本宪兵,侯啸天趁机跳车逃跑。
抗联队伍撤回时,半路上老㧟突然停了下来,说自己太累,需要睡一会。天黑黑察觉到异常,这一检查果然老㧟腹部中枪。老㧟自知伤势严重,恐怕挺不过去,他叮嘱天黑黑以后要保重,但话还没有说完就气绝身亡,天黑黑趴在地上痛哭不已。
在军营中,侯啸天看到为了救自己而阵亡的一具具抗联士兵的尸体,内心充满了愧疚和自责。他主动向宋烟桥承认错误,请求撤销自己大队长的职务,并跪在宋烟桥面前,猛抽自己的耳光,,说自己对不起老㧟。宋烟桥向侯啸天动之以情,晓之以理,希望他振作起来,把丢掉的队伍给找回来,然后找日本人报仇。侯啸天这才决心重振旗鼓,重新拉起队伍。
在哈尔滨,岸谷得到消息侯啸天被抗联救走,长岛怀疑警察局内部出了奸细,再结合昨天曾经有秘密电台发出信号,怀疑这是颜红光在哈尔滨城里的一条暗线。岸谷恶狠狠发誓挖出警察厅的奸细,把哈尔滨的共产党一网打尽。
在哈尔滨警察厅,地下党员瑶瑶偷听到岸谷和部下的对话,她一转身却发现长岛正盯着自己,不由吓了一跳。具恩惠偷偷的跟踪瑶瑶,却发现她与冯硕颖偷偷会面,举止亲密。瑶瑶把新情报通知了冯硕英,鉴于情况紧急,冯作英马上启用电台,准备向外传递情报。就在这时,突然停电,然后来电,接着再次断电,冯硕英立刻断定这是日本人惯用的分区停电,恐怕这里已经暴露。
冯硕英要求具恩惠立刻撤离,具恩惠却追问冯硕英到底是爱遥遥还是自己,当她听到是瑶瑶时心灰意冷。具恩惠在火车站焦急的等待,却不知道此时的冯硕英已经被日本人逮捕。长岛对冯硕英严刑拷打,岸谷追问警察厅的内线到底是谁,而作为交换他会把冯硕英放出城去。冯硕英至死不肯出卖瑶瑶,长岛根据冯硕英经常下班后绕道霁红虹街,于是和岸谷一起专门在霁虹街等待,果然他们等到了前来接应的瑶瑶。
在警察厅,冯硕英见到了血肉模糊的具恩惠,岸谷提出自己可以答应救治具恩惠,但是冯硕英必须交代警察厅内部的线人究竟是谁。冯硕英犹豫了片刻,提出要单独和具恩惠呆一会。原来当天在报社外,具恩惠为了救瑶瑶,不惜暴露自己的身份,结果被逮捕。当岸谷再次打开牢房时,他顿时惊呆了,原来冯硕英和具恩惠手拉手已经壮烈牺牲,他们选择了用一颗钉子自杀。
宋烟桥准备出一次远门,临行前宋烟桥来找薛教授,他相信薛教授所写的文章是被逼无奈。薛教授分辨只有自己的这样的人才是纯粹的爱国者,宋烟桥指责薛教授这是苟且偷生,认贼作父,他要薛教授睁大眼睛,看看自己这些爱国者究竟是如何做的。薛教授要求宋烟桥带话给颜红光要珍爱和平,宋烟桥却直言和平是用战争换来的,希望薛教授活到战争结束那一天。
在警察厅中,岸谷正为抗联部队的事一筹莫展,横烟前来求见。他带来了自己重新登记的户籍,并从中发现了程彬的母亲和哥哥还活着,岸谷觉得这是一个千载难逢的机会,决定从程彬的母亲下手。
岸谷很快命人把程彬的母亲带到警察署,岸谷前去审讯程彬的母亲,老人家极力否认自己有程彬这个儿子。老太太并且警告自己的儿子程恩,如果帮助了日本人自己就会死在他的面前。同时,藏在深山里的程彬发现了一张日本人散发的传单,但程彬并不相信,他认为这只是日本人的诡计而已。
在日本人的授意下,程恩进山寻找程彬,一见面程彬就直接扇了哥哥一记耳光,并命令部下把哥哥关起来,哥哥在屋子里哭诉程彬这样做会害死母亲。程彬集合队伍,宣布决定将计就计,来一次诈降,打日本人一个措手不及。
程彬很快带领部队出山见到了岸谷,岸谷追问他有什么要求,程彬要求见母亲一面。见到母亲后程彬直接跪在母亲面前,母亲却直接扇了程彬一记耳光,斥责他有这样的儿子还不如去死。
长岛告诉山谷,在夜深人静时,程彬经常唱小曲萧何月下追韩信。长岛直言程彬就是韩信,他是颜红光手下的第一猛将,长岛有些怀疑程彬是否真心归降。岸谷自信的笑着说,自己有把握可以收复程彬,因为程彬只有到了自己这边自己才可以真正的得到重用。
岸谷亲自来见程彬,他告诉程彬如果他想走自己就会放他离开,如果不想走就帮自己去打颜红光。程彬坚定的说自己可以帮他打抗联的其他部队,但是颜红光不行。岸谷盯着程彬的眼睛直接追问他为何投降,当程彬声称是为了母亲,岸谷却直接戳破了程彬的心思,是因为恐惧。程彬抓起手枪准备开枪自杀,却始终没有勇气,岸谷深刻的指出程彬投降是因为他的绝望,他无法战胜自己内心的懦弱,程彬的内心防线彻底崩溃。
岸谷杀害理惠子的事情败露,被石川带走审讯。岸谷推脱说理惠子通共,已经被共产党员舒婕渗透,为了自保,所以只能杀掉自己的妻子。石川反复追问谁能够为岸谷作证,岸谷顿时沉默了。就在这时,石川接到了土肥原的指令,决定释放岸谷。原来,当岸谷被特高课带走时,就暗中命令横烟马上向土肥原求救。
程彬投降后,在他的帮助下,岸谷差点围堵了了颜红光的警卫连。但是程彬却拒绝帮助岸谷对付颜红光,岸谷怂恿程彬如果成不了大人物,也可以杀死大人物,一样可以被写进历史。程彬很担心会遗臭万年,岸谷以韩信的例子劝说程彬,要么遗臭万年,要么造反到底,他的左右摇摆只会害死他。事到如今,程彬觉得自己已经没有退路,决心跟着日本人一条道走到黑。
在深山抗联部队遭遇到前所未有的危机,因为日本人的围剿,他们缺医少药,很多受伤的战士只能致残或者等死。宋烟桥决定再去打几次伏击,这样一来药品、粮食就都有了,说着他从口袋掏出了一束花送给了舒婕。
就在这时,天黑黑跑来报告程彬派畏大罗给自己送信,声称因为条件艰苦,所以想要回归建制。但宋烟桥却发现了诸多疑点,比如条件艰苦,畏大罗却浪费粮食,他手臂上也没有因为缺盐而出现水肿,但这封信的笔迹又确实是程彬写的。排除了种种可能后,宋烟桥只能做了最坏的打算,他约程彬在糖树岭见面。
在糖树岭,程彬正在盘算如何对付宋烟桥,远远的听到了宋烟桥在喊话。程彬远远看到了宋烟桥的影子,他咬了咬牙,二话不说,朝着宋烟桥连开两枪。眼看着宋烟桥应声倒下,程彬带着部下蜂拥而去,却发现倒在地上了是一个稻草人,程彬立刻意识到不妙,正准备撤离,不慎触动了埋伏的地雷,顿时被炸得人仰马翻,这时抗联的人冲了出来,程彬带领部下边打边退,眼看程彬就支撑不住,日本人赶来救援,重新杀向抗联。
宋烟桥远远的站在山头,他心情低沉,因为程彬的背叛,他今后会成为抗联最大的敌人,因为他熟悉抗日联军的战术,他将会率领日本士兵不断追击抗日联军,让他们疲于奔命。宋烟桥一时间很难接受程彬的背叛,舒婕用自己的亲身经历鼓励宋烟桥,即使再难也要坚定不移的走下去。
程彬交给了岸谷一本抗联的详细记录,建议用自己的方法就可以摧毁所有抗联的密营。宋烟桥虽然明知程彬已经背叛,但是仍然无可奈何。长岛很是兴奋,他看出程彬已经彻底的投降。岸谷决定趁热打铁,他让长岛转告程彬等到彻底消灭了颜红光,就可以派人送他去日本,他会成为日本人真正的朋友。
因为抗联紧缺粮食,甚至是宋烟桥也吃不上饭,天黑黑看在眼里急在心里,她吩咐自己的两名手下到村子里去弄粮食。两名抗联战士在村子里偷鸡蛋时被村民发现,在抢夺中一名抗联战士手枪不小心走火,村民被打死。两名抗联战士惊慌失措地逃跑回到密营,天黑黑察觉到两人脸色有异,一名抗联战士连枪都丢了,得知一名村民被打死,天黑黑极为恼火,但为了保住两名抗联战士的命,她要求两名战士严守秘密。
大蹿儿到村子里打探消息,死者家属口口声声说是抗联战士打死了自己的父亲,并拿出了抗联战士的手枪,大蹿儿立刻认出了手枪。他回到密营向宋烟桥汇报,宋烟桥很是愤怒,亲自去找两名抗联战士,并把抗联战士带到了死者灵堂前。宋烟桥恳求两名抗联战士将功补过,家属却不肯同意,为了不让宋烟桥为难,一名抗联战士开枪自杀。