得知红四方面军通过土门要隘,毛泽东感到到久违的欣喜,因为一旦中国军委和红四方面军会合,那整盘棋都将被盘活,而尽快度过大渡河,粉碎蒋介石大渡河会战的阴谋,成了这盘棋最关键的一步。
邓秀廷带着彝人人质躲在了山里的兵站,同时发电报向刘文辉求助,希望刘文辉带部队去救他,但刘文辉却没有理会邓秀廷,他让邓秀廷自己想办法解围,还要求邓秀廷消灭冕宁地区的小股共军。
得知冯大龙被邓秀廷的特务暗杀,而邓秀廷又带着彝人人质躲在了兵站,毛泽东要求刘伯承尽快救出彝人人质,想办法和小叶丹再次联系。
拉铁找阿依诗薇谈话,问阿依诗薇能不能只当一段时间的红军战士,希望阿依诗薇能和自己在一起,但阿依诗薇却说自己不会脱离红军队伍拒绝了他,拉铁尊重阿依诗薇的选择,还告诉阿依诗薇自己赎回了她当掉的银镯子,将银镯子还给了阿依诗薇后转身离开。
拉铁将邓秀廷带着彝人人质躲到了鹰嘴岩的兵站的消息传回了寨子,还说彝人武士已经和红军战士联合,随时准备去救人质,这让小叶丹和拉莫头人很是高兴,也让两人和红军合作的想法更加坚定。
刘伯承命令洪斌和陈松林带领一个加强连去鹰嘴岩与小分队会合,让他们找机会进攻邓秀廷关押人质的兵站,同时命令陈平继续找人去做小叶丹头人的工作。
聂荣臻将冯大龙手中的纸团拿给刘伯承,刘伯承发现这张纸是从杂货铺的账本上撕下来的,觉得账本里可能会有线索,立刻派人去杂货铺取回账本。
得知红四方面军一直造船却没有强渡大渡河,蒋介石很是心慌,让人立刻去查大树堡方向的红军兵力部署,他意识到冕宁地区所谓的刘明昭有问题,要求南京地区的情报部门迅速查清刘明昭的身份。
洪斌带着小分队去对兵站进行侦察,众人对兵站的情况进行讨论研究,天骏提出意见,最好能让人混进兵站,做到里应外合,既能提供里面的情况也能保证人质的安全,拉铁自告奋勇,提出愿意以送小叶丹头人的信为理由去见邓秀廷,众人商量后决定由拉铁和马海木呷混进兵站。
刘伯承意识到从冯大龙处取回来的账本中的彝文可能是线索,找来陈平帮忙翻译,发现冯大龙撕下来的那张纸条上面写着陈志喜的名字,刘伯承赶紧让陈平去打听这个人。
小叶丹告诉自己的夫人冯大龙已经被人杀死,这让小叶丹夫人很是自责,她觉得是因为自己没有留住冯大龙才导致冯大龙遇害,小叶丹告诉小叶丹夫人这不是她的错,决定派人下山查明冯大龙死亡的真相,顺便打听红军到底为什么来找自己。
陈平告诉刘伯承这个陈志喜也是小叶丹的干亲,刘伯承明白冯大龙在临死前依然惦记着为红军联络彝人,要求后勤人员厚葬冯大龙,同时安排陈平尽快联系陈志喜,希望能够再次联系小叶丹商讨结盟。
拉铁将自己的佩刀交给阿依诗薇保管,临行前向陈锐南申请加入红军,陈锐南批准其正式加入中国工农红军。拉铁和马海木呷带着仿制的小叶丹手信去见邓秀廷,要求探望关押的彝人人质,邓秀廷看完手信,一气之下将他们两也关入监牢。
拉铁和马海木呷进入监牢后,让人质们将监牢里的干草堆积在一起,而陈锐南已经提前交给马海木呷一条浸满煤油的腰带,并要他点火为号,拉铁和马海木呷将干草点着,再让彝人人质呼救,待守军打开大门便将其制服,带着人质向兵站外逃跑。
陈锐南接到拉铁的信号,开始大举进攻兵站,双方激战中,马海木呷为了救尼坡中枪牺牲。红军很快就攻入了兵站,邓秀廷的部队溃不成军,邓秀廷见情况不妙抓了尼坡,带着李德吾从密道逃跑。
先遣小分队发现了兵站里的密道,陈锐南带着黑伢子顺着密道继续向前追去,却没有发现邓秀廷和李德吾的踪迹,刘伯承得到消息后,要求洪斌带着部队立刻返回,命令小分队要尽一切可能找回尼坡。
陈平找到了陈志喜,希望他能帮助红军和小叶丹谈判,但陈志喜却觉得自己对红军并不了解,告诉陈平傍晚五点钟再给他答复。
陈平向刘伯承汇报说陈志喜心存疑虑,晚一点才能给他们答复,由于时间紧迫,刘伯承决定和陈平一起去找陈志喜,而陈志喜正是冕宁地区的一名地下党员,此时正向另一位地下党员打听陈平的消息。
尼坡趁着邓秀廷去打猎的时候挣脱绳索逃跑,邓秀廷赶紧和李德吾一起回头追尼坡,成功逃脱的尼坡却意外遇到从冕宁城逃出的邓子文,邓子文得知尼坡是从邓秀廷手中逃脱的人质,将尼坡抓起来再次送到了邓秀廷手中。
陈志喜打听出陈平其实是隶属于中共特委的地下党员,明白陈平和自己是同一战线,刘伯承和陈平按着之前约定的时间去见冕宁的地陈志喜,再次劝说陈志喜去游说小叶丹,希望他将朱德总司令亲自签发的写有民族政策的讣告交给小叶丹头人,让小叶丹头人明白红军和彝人不分彼此,陈志喜答应立即前往羊坪子游说小叶丹头人。
蒋介石左思右想,依然觉得红军一定会强渡大渡河,将国民党主要兵力部署在大渡河一带。另一边刘伯承向毛泽东请示下一步的作战计划,毛泽东命令左权带领红四方面军撤回,与红军主力军会合。
李德吾认为他们很快就会被红军追上,而他们的口粮也所剩无几,他觉得红军优待俘虏。建议邓秀廷放了尼坡或者向红军投降,这让邓秀廷很是生气。
拉铁告诉陈锐南自己有办法追上邓秀廷,为陈锐南指明了一条更近的小路,但他也告诉陈锐南这条小路很危险,让陈锐南自己决定,为了尽快追上邓秀廷救出尼坡,陈锐南决定冒险从小路追击邓秀廷。
中革军委召开作战会议商讨下一步的作战计划,毛泽东就目前的情况分析认为,要做出最坏的打算:一方面尽量抢占先机尽快渡过大渡河;另一方面要发展地方武装力量建立根据地,受到了各位委员的一致认同。
拉铁找天骏聊阿依诗薇的事,希望和天骏公平竞争,天骏却告诉拉铁革命队伍里结婚必须获得批准,只要他好好表现奋勇杀敌就一定能得到自己喜欢的女孩子,拉铁将这句话暗暗的记在了心上。
陈志喜来到彝寨找小叶丹头人,告诉小叶丹红军希望通过彝区。希望小叶丹能为红军让路,但小叶丹却想起曲木苏尼说过的话,担心红军通过彝区会给彝寨带来灾难,告诉陈志喜第二天晚上之前给他答复。
李德吾劝说邓子文和他下山向红军投降,被邓子文杀害,先遣小分队在追捕途中发现了李德吾的尸体,判断邓秀廷就在附近,于是加快脚步搜寻,最终小分队成功追上了邓秀廷三人,活捉了邓子文,成功解救了小叶丹的弟弟尼坡,但是狡猾的邓秀廷却逃走了。
刘伯承得知先遣小分队救出了小叶丹的弟弟尼坡,让小分队带着尼坡直接返回彝寨,尼坡告诉哥哥小叶丹是红军救了他,邓子文也承认所有的坏事都是自己做的,小叶丹终于明白红军并没有自己听说的那么可怕,反而是彝人真正的朋友,随即派沙马尔各下山约刘伯承上山商谈。
沙马尔各找到刘伯承,告诉他小叶丹还没有最后决定是否让红军通过彝区,而汉人大规模通过彝区不合规矩,希望刘伯承能上山和小叶丹详谈,邀请刘伯承第二天正午时分去羊坪子谈判,刘伯承爽快的答应了小叶丹的邀请。
刘文辉向蒋介石汇报说大树堡方向的红军正在朝泸定方向转移,蒋介石马要求刘文辉上派飞机侦察,务必随时摸清红军的动向。
刘伯承按照和小叶丹的约定准时上山,他希望小叶丹能让红军借道彝区渡过大渡河,告诉小叶丹红军的目的是要抗击日本侵略者,建立一个没有剥削和压迫的新国家,让彝人自己选出代表管理自己的事情,跟小叶丹说了红军的一些政策,让小叶丹很是心动。
小叶丹带着刘伯承在彝海旁散步,提出要加入红军的队伍,刘伯承经过请示,表示可以让彝人成立单独的队伍,由小叶丹来领导他们,小叶丹同意马上带领红军过彝区,并提出与刘伯承结为兄弟,刘伯承同意了他的提议,两人以海水代酒,在彝海的见证下结为兄弟。
毛泽东答应给小叶丹头人一个支队的编制,命名为中国彝人果基支队,还为彝人送去了枪支和军费,准备带领中央纵队迅速通过彝区。