蒋介石在昆明召开第三次军事会议,安排部署大渡河围剿红军计划,他想把中央红军牢牢控制在四川的大凉山地区,借彝族人消磨中央红军的实力,再在大渡河埋下重兵,将红军主力消灭在大渡河。
1935年5月12日,中共中央政治局在会理县城郊举行扩大会议,中共中央总负责人张闻天在会上作了有关形势的报告,说明会议的主要任务是研究确定下一步的行动方针。
会理会议讨论了渡江之后的行动计划,决定立即北上抢渡大渡河向红四方面军靠拢,首次制定了共产党进入彝区的民族政策,体现了中国共产党对待民族问题的高瞻远瞩,是中国共产党历史上的重要会议。会议同时决定成立一支先遣支队,由刘伯承任司令员、聂荣臻任政委,带领先遣支队迅速向北移动,为大部队开辟道路。
刘伯承司令员令陈锐南任队长,带领天骏等6名优秀战士组成先遣小分队,连夜向德昌地区出发,找到地下党组织,了解国民党在德昌的兵力部署等情况。
为了防止刘文辉消极怠战,蒋介石专门派了一支别动队监督他,刘文辉知道蒋介石不放心自己,他担心受到蒋介石的惩罚,但又不愿意和红军正面交锋,决定将部队驻扎在红军大部队不会经过的地方。
刘文辉认为共产党人一定会走官道,为了向蒋介石表明自己对抗红军的决心,同时避开红军主力的锋芒,他将自己的部队全部收缩在富林以上。
先遣小分队在半路上遇到了拉铁,陈锐南无意中透漏了小分队要前往德昌的消息,拉铁认出了陈锐南是红军,决定跟着小分队去德昌,而邓子文也一直跟在拉铁身后。
红军集合先遣支队进行了宣誓仪式,开始向北移动为大部队开辟道路。另一边果基与拉莫两个家支经过打冤家后矛盾终于结束,邓岳廷再一次来找小叶丹,说拉莫家支要求果基家支赔偿,希望再次挑起果基与拉莫两个家支的矛盾。
先遣小分队伪装成卖菜的农户混入了德昌县城,从红军在德昌的地下党组织处了解到国民党在德昌的兵力部署等情况,而拉铁也用信鸽向小叶丹汇报自己得到的消息。
果基家支为在打冤家中死去的武士们举行送葬仪式,小叶丹心里不是滋味。拉铁从会理通过飞鹰传信给小叶丹发回了第一份情报,报告他看到的会理战况,告诉小叶丹红军势力非常庞大,这让小叶丹非常忧虑,为了两个家支的团结,他决定赔偿拉莫头人。
彝族女孩阿依诗薇被溃败的国民党士兵劫持,路过的拉铁将她救下,阿依诗薇想跟拉铁一起走,拉铁却因有任务在身,拒绝了她的请求。
先遣小分队拿到了德昌的兵力分布图,发现德昌驻军是刘文辉手下的一支精锐部队,沿途有很多敌人的明碉暗堡,赶紧发电报向刘伯承汇报这个消息,这让刘伯承清醒的认识到考验他这个司令员聪明才智的时候到了。
刘文辉得知红军先遣部队已经到达德昌,将自己的妻子和孩子全部送到了西昌,而蒋介石派来的督战部队也赶到了德昌,要求德昌驻军的许建霜旅长一定要把红军挡在德昌城门外,许建霜领命答应。
德昌是红军前往大渡河的必经之路,但红军的实力却不宜和德昌的驻军硬碰硬,毛泽东发电报给刘伯承,让他想尽一切办法巧过德昌。
小叶丹找拉莫头人谈判,希望拉莫头人能用他自己的积蓄抚慰打冤家中死伤的拉莫族人,但拉莫头人却说自己的积蓄都买了武器对抗红魔军,想要小叶丹赔偿他300大洋,小叶丹答应赔偿后双方握手言和。
刘伯承想起德昌驻军许建霜旅长是自己昔日在川军的部下,准备写信说服许建霜让路。另一边蒋介石也查出许建霜是刘伯承的旧部,让自己在德昌的亲信秘密监视许建霜。
拉铁在进入德昌时与守城的国民党士兵发生冲突,邓子文出面为他调和,骗得了拉铁的信任。
蒋介石让特别行动队的马队长秘密监视许建霜,马队长以蒋介石的名义成功策反了许建霜的副官,让他想尽一切办法阻止许建霜和刘伯承联系。
陈锐南和天骏带着刘伯承写的信去找许建霜,亲手将信交到了他手里,许建霜看到刘伯承的劝说信后,答应考虑刘伯承的劝说,但陈锐南两人却被特别行动队的马队长撞见,两人不幸被捕。
刘文辉得知许建霜是刘伯承的旧部,写信劝说许建霜以大局为重,一定要将红军挡在德昌以外,这让许建霜非常犹豫。陈锐南通过许建霜的警卫连向先遣小分队传递消息,先遣小分队立刻用电报将许建霜正在犹豫的情况发给了刘伯承。
为了让许建霜尽快作出抉择,聂荣臻与刘伯承商议决定把德昌城外的半站营火力点攻下,以此警告许建霜真的打起来对双方都没有好处,为许建霜找一个撤兵的理由。
拉铁因身上的枪伤进诊所治疗,却被诊所的医生和护士当成了红魔军,医生和护士打算向警察告发拉铁,被一直偷偷跟着拉铁的阿依诗薇撞见,阿依诗薇担心拉铁的安全,冲进诊所强行带走了拉铁。
阿依诗薇告诉拉铁自己的亲人和家支都没有了,坚持要跟着拉铁一起走,还说拉铁不让她跟着她就去死,拉铁无奈只得跟着阿依诗薇。
陈松林和洪斌控制住为半站营送饭的士兵,问出了进入半站营的口令,两人乔装成伙夫混入半站营火力点并成功打掉火力点,准备接应外面的陈锐南。另一边马队长向许建霜道歉,将陈锐南和天骏交给许建霜发落,借此逼迫许建霜做出选择。
陈松林和洪斌成功打掉了半站营的火力点,这让刘伯承心里暗暗松了口气,他知道自己该做的已经做完了,接下来只需要等待许建霜的选择了。
阿依诗薇告知拉铁自己的悲惨身世,拉铁决定将她留在身边。蒋介石担心许建霜会和红军合作,发电报给自己安排在德昌的特派员,说许建霜如果守下德昌就晋升他为陆军中将,还派人扣押许建霜的太太和孩子作为要挟。
红军不费一枪一弹就打下了半站营火力点,许建霜果然觉得不宜力敌准备撤兵,但他的副官表明自己特派员的身份,告知许建霜自己抓了他的太太和孩子,要求许建霜坚守德昌,顿时打消了许建霜撤兵的念头。
许建霜无奈接见陈锐南,告诉他们自己的妻儿被蒋介石派人控制,所以只能违背刘伯承的意思了,望他们传话给刘伯承请求理解,陈锐南和天骏决定打消许建霜的顾虑,与小分队商量后前往解救许建霜妻儿。
先遣小分队找到了特派员秦副官的家,看见秦副官和马队长在一起喝酒,小分队的人将两人控制起来,问出了许建霜妻儿的关押地,将许建霜的妻儿救了出来,许建霜终于答应将部队撤出德昌。
得知许建霜将部队撤出德昌,毛泽东赶紧带着红军大部队通过德昌。
邓子文看到拉铁在跟踪小分队,他知道彝人不吃狗肉,为抹黑红军,他制造了小分队宿营的假象,把狗头、狗皮、狗爪子放在篝火旁,拉铁看到之后果然非常愤怒,以为红军真的像传说中那样残忍。
蒋介石得知许建霜不放一枪一弹便撤离德昌城,非常生气,要求国民党军队加快脚步赶上红军。西昌守军刘元璋得知红军下一站要到达西昌,开始和部下商议布置守城计划,邓秀廷也下令李德吾组织队伍操练,防备红军的到来。