老苏带着花姑和骡子来到宝兴一个村子,看见好多人围在一个姓贾的地主家等待分配的粮食,老苏问发生什么事,老乡解释是最近这边来了一个红军游击队,领头的是一个女人,正在打倒乡绅,除暴安良派发粮食呢。老苏听后怀疑这是土匪,向前问了派发粮食的村长儿子,那人没有一个好态度。
三人在野外烤饼子吃,花姑碰见一个傻子,名叫那宝,三人分给他食物吃,那宝特别高兴,但是老苏在问他话时,那宝突然闪起一个见过他的画面,那宝直喊老苏叫老爷。说完后便疯疯癫癫地跑了。
三人继续赶路时,那宝拿了一个假枪出现在他们面前,傻乎乎笑着说他们踩雷了,老苏打趣他傻。继续向前走时,老苏才惊觉,真的踩雷了。他惊慌,让骡子赶紧找石头给他用来垫住地雷。还未找到石头,山上滚下很多大石头,老苏躲避石头趴下,地雷并没有响。周金风(土匪女领头,大司令)带着手下出现,老苏看到她后便逃走,周金凤并没有见到他。骡子与花姑被带到山洞,周金风问他和红军是什么关系,认不认识苏觉民,骡子说只知道红军中的老邱,老钟,并不知道他们的具体名字。但是红军部队里有一个姓苏的,周金凤听完就让人把他们带到牢里。骡子的黄金也被收了。
周金凤利用把花姑绑起来来逼迫骡子加入他们的“打土豪,分田地”的革命。骡子和周金凤他们去地主家,看见他们使用暴力手段抢地主的财产。骡子觉得他们的方式不对,一直看着没有行动。周金凤把地主家人召集起来,问出了下人和地主家人,她下令给下人发盘缠回家,让骡子拿枪杀了所有地主家的人。骡子从没杀过去,也不想杀人,他使劲丢了枪,大喊他不杀人。周金凤拿枪抵着他脑袋,骡子依然不肯杀人。最终,周金凤放了所有地主家人。
那宝给花姑解绑,花姑给他做了饭。那宝正在吃饭,周金凤带人回来。宣布骡子从今以后就是他们的一员了。骡子不承认,直说周金凤今天的行为不是革命,是土匪行为。周金凤气愤无比,拿枪对着骡子,骡子没有丝毫害怕,继续说着这不是革命。周金凤没开枪,下令带他们回牢房。
那宝给他俩送饭,下人通知他今天和骡子花姑一起的人被抓回来了,那宝听了便回去。老苏被带到周金凤面前,老苏说自己是红军,周金凤不信,让人把他拖下去打折两条腿送去喂狼。老苏解释自己是四川马尔康地区的,曾经还是大户呢。周金凤惊觉,问他叫什么名字,老苏说自己名叫“苏觉民”,周金凤激动落泪,问他认不认识一个叫周金凤的人,老苏说不认识,周金凤生气,让人带他下去。那宝看到老苏,跪下直喊“老爷,我再也不敢了。”
周金凤回到房间,打开抽屉拿出盒子里的口琴。回想起以前苏觉民还是从国外留学回来的少爷时和她在一起的画面。老苏曾给她介绍过无产阶级,革命,周金凤才误以为,解救出像她这样的下人就是革命。
周金凤换回以前的装束,到牢里问老苏是否真的不认识她。老苏仔细看着她,想起了什么。
老苏想起周金凤是他们家曾经的下人阿凤。
以前,老苏是一个大户人家的少爷,留学回来,踌躇满志,但是但凡和他父亲聊起革命,他父亲总是骂他无所事事,成天空想。老苏觉得这个家没有人懂他,喝醉酒和阿凤讲了好多好多关于革命的“真理”,阿凤把他的每一句话都记在心里,也把自认为的打倒乡绅,让穷苦人翻身做主当成了革命。
后来,老苏追随着共产党,由于国民党的反共,老苏在自己家乡被追查,他向父亲要钱去苏联,在和他父亲通话时,阿凤听到了苏觉民对于自己闹大了阿凤的肚子的解释是“一时冲动,”阿凤听后伤心无比。
周金凤让人把苏觉民双手绑着吊起来,把骡子和花姑带上来,向他们讲述曾经苏觉民的负心行为。原来,周金凤等了他八年,他从来都没回来过,那宝傻了也是因为苏觉民。周金凤逼着那宝杀了苏觉民,苏觉民害怕,那宝也心慌无比,没有动手。骡子劝周金凤,不管苏科长是怎样的负心汉,既然老天让他们再次相遇,那就是天大的缘分。苏觉民让阿凤使劲打他,只要他能解气,阿凤听罢狠狠打苏觉民,然后放了他。
骡子和花姑决定不跟着老苏一起走,老苏听他说完直接拒绝,说是现在红军形式严峻,万一有什么意外,这黄金是红军东山再起的资本,骡子听了也不觉有疑。
周金凤告诉那宝苏觉民答应要娶她了,那宝欢呼雀跃。周金凤问那宝,要是苏觉民知道他俩对苏家大院所做的事情,会有什么反应。那宝的抗拒反应非常激烈,惊慌逃走,还喊着“不知道,不知道。”
苏觉民翻着山洞房间里的书,看出那些都是他曾经看过的书。有人来通知苏觉民去成亲,骡子和花姑也被拉去看。周金凤拜完堂后激动向众人敬酒,也向苏觉民说从今以后不回苏家大院,跟着他去找红军。苏觉民生疑,摔碗问阿凤为什么不回苏家大院,阿凤一时说不出话来。苏觉民追问她,阿凤承认自己杀了老爷(苏觉民父亲),苏觉民惊讶。那宝大喊着冲出来说都是他杀的,和阿凤没关系。苏觉民使劲踢了他几脚。
阿凤只好讲述曾经的一切:阿凤在打水时,那宝帮了她时被苏老爷看见。苏老爷本就因为一个下人怀了他家孩子而耿耿于怀,于是让她磕头,阿凤弯不下去身子,苏老爷派了人按着她磕头,再加上情绪激动,阿凤大出血。阿凤发狠话说他们这些杀人不偿命的人,迟早有一天会遭到报应。苏老爷听了气急过来打她,阿凤一激动拿了身边人的剪刀刺死了苏老爷,而那宝的父亲也在推搡中被那宝刺死了。
苏觉民听她讲完,情绪激动,抢了一把枪就对准阿凤。旁边的弟兄们也举枪对着苏觉民,阿凤哭说她这是帮了他革了他父亲的命啊。苏觉民沉默,向天开了一枪。
阿凤下跪,求苏觉民的原谅。骡子问苏觉民心中的革命又是什么样的。苏觉民表示中国的革命如此这般东躲西藏,与他内心苏联那样的摧枯拉朽势如破竹的革命完全不一样。
苏觉民向阿凤说,之所以记不得阿凤是因为他心里从来就没有过她。苏觉民不能原谅阿凤杀了他爹的行为,冷漠地说阿凤就是一个下贱的丫鬟。阿凤被刺痛,吩咐下去,从今以后她和苏觉民再没有关系。苏觉民离开,阿凤晕倒。
阿凤想要把野人游击队解散了,骡子不解。这么多年来,阿凤坚持了这么久,就是为着心中的对革命的坚持,如今苏觉民让阿凤动摇了自己继续革命的想法。阿凤让兄弟们送骡子和花姑下山,骡子劝她干脆跟着骡子一起去找红军。阿凤因为听了苏觉民的话,怀疑红军进了大雪山之后可能回不来了。骡子坚信红军火焰山都能闯过去,所以不管是多大的艰难险阻红军一定会挺过去的。
阿凤第二天带领兄弟们拜红旗,和骡子出山去找红军。下山时前方传来枪响声。有人来通传是苏觉民带来的国名党把山围了。阿凤加入枪战,胳膊中弹,那宝赶来。阿凤让他把手榴弹发给大家,那宝拉了手榴弹跑去和国民党同归于尽。阿凤心痛下令撤回山洞。
苏觉民和国民党来到山洞口,向阿凤喊话国民党是冲金子来的,让骡子把黄金交出来就可以了。国民党一共来了50多人,前山已经被围住了,后山没人。苏觉民把自己知道的都告诉了阿凤,因此被国军长官踹到地上。那长官让旁边的地主杀了苏觉民,地主推说自己不会杀人,但是迫于逼迫,地主便抽打苏觉民,阿凤一枪打死了那地主。
阿凤让手下带着骡子花姑从后山逃走,她留下来陪着苏觉民,骡子听了过来支招。骡子拿了黄金和子弹袋举白旗投降,苏觉民被国军长官带着送过来,骡子手里举着两块黄金,子弹袋里全是手榴弹,他朝国军扔过去,自己拉着苏觉跑回阿凤方向。手榴弹爆炸后,国军发怒加大火力攻击。
苏觉民腿部中弹,被带回山洞,他被大家拼死救他而触动。阿凤说骡子他们不是游击队的人,不配和他们死在一起,让他们去地窖。苏觉民决定不走了,因为他欠阿凤太多了,他要陪着阿凤死在这里。弟兄们带走骡子和花姑,阿凤和苏觉民紧紧依偎在一起,旁边摆满了炸药。国军全部进入山洞,老苏拉了炸弹的引线,山洞爆炸。
骡子和花姑从废墟里爬出来,赶路来到大雪山。他俩扶持着走上一眼望不到尽头,绵延千里的雪山。两人艰难向前走,互相打趣着,体谅着。花姑体力不支,骡子背起她继续走,两人跌倒后停下来歇息,花姑让骡子先走,骡子听成她要解手。花姑哭着说这样子两人谁都走不掉的,让他先走。骡子生气,背起花姑继续走。
再向前几步,骡子看到了前方有小屋,两人高兴来到小屋。骡子敲了门没人应,开门进去却被一个哑巴给赶出来,屋里有一个老妇人转着转经筒,不为所动。花姑解释他们只是来歇息一下,哑巴还是没有让他们进来。
两人离开小屋,在前方棚子处停下歇息。屋里哑巴偷偷看着他们,老妇人问他两人是否还在那里,哑巴点头,妇人念念有词“坚热搜,原谅我们吧。”夜晚,花姑冻的受不了了,骡子拿着水壶想给她喂水,可是水都上冻了。于是他走去小屋希望讨口热水喝,老妇人善意让哑巴请他们进来。花姑喝了热汤缓过来,她看到妇人手冻伤了,好心给妇人敷药膏。妇人感动谢谢他们。
妇人介绍自己叫央金,哑巴是他儿子,叫扎西。他们以为骡子和花姑是老爷派来抓他们的,所以刚刚才对他们那般态度。
谈话间,央金问他们为什么来这里,骡子解释他们是要翻雪山去找红军的,央金以为他们和当兵的有关系,瞬间变了脸色,直说这里不欢迎他们,要赶他俩走。
骡子和央金解释红军都是好人,和别的当兵的是不一样的。念及花姑和骡子并没有对他们有什么威胁,看起来不像是坏人,央金就留下了他俩。
央金说起以前在老爷家的遭遇:扎西以前爱说话,冒犯了老爷,老爷就把他的舌头割了。因为手脚可以用来干活,便没有砍去。央金是被老爷买下的奴隶,当时一捆草就能换一个奴隶。他们的老爷心狠手辣,如果有人不听他的话,会遭受点天灯,下油锅,抽心挖肺的惩罚。央金讲完话,望着花姑的眼睛,想起了她善良的女儿卓嘎。
第二天骡子要上路,这山上死了那么多人,央金试着劝他们不要上山。骡子和花姑不得不走,央金拿出了他们的干粮给骡子,骡子看那是他们仅剩的食物,不肯接受,央金直说不要紧,他们都在这里两年多了,没事的。扎西有些生气,便出去打猎。骡子不好意思接受那些食物,便出去追扎西一起打猎。
花姑给央金敷药膏,央金又想起了她可怜的女儿卓嘎,和花姑哭诉了她女儿的遭遇。卓嘎因为不屈服于当兵的的侮辱,被老爷打了三天后,活活剥皮而死,她的皮被用来做送给那个兵老爷的阿姐鼓。花姑同情落泪,认了央金做母亲,央金感动,两人紧紧抱在一起。
骡子和扎西遇到了一只大肥兔子,骡子一直讲话,扎西没能专心,让兔子跑了,骡子笑话他。再次遇到兔子,骡子拿出弹弓,和扎西同时射出,打中了兔子,两人争抢着兔子谁也不让谁,骡子后来放弃了,让给了扎西。继续往前走,两人遇到了一只羊,距离太远,扎西拿出猎枪射击。没打中,扎西追着羊,骡子眼看着山上的大石头滚下来就要砸了扎西,骡子赶紧跑过去抱住扎西躲过石头。
央金给花姑编完头发,把她给卓嘎做的衣服拿出来给花姑穿。央金睡着了,花姑添了柴火发现没多少柴了就走出门去拾柴。央金也和扎西打了好多猎物。
两人继续爬雪山,即使天气严寒,也互相扶持着,偶尔走走歇歇。骡子望见了前方有山洞,激动拉着花姑跑向山洞,花姑一下子掉进了深雪坑里,扎西这时赶来,眼看变天了,就拉着骡子赶紧走,骡子不放弃花姑,于是两人扒拉着雪,把花姑拉了上来。
他们进了山洞,烧了柴火给花姑暖身子,花姑清醒过来又说了几句话。骡子好奇扎西为什么会赶过来,原来是扎西知道要变天了,赶过来帮助他们翻雪山。扎西打头阵拉着花姑,骡子爬了一座陡峭的山,但是无意中骡子带的干粮掉了下去。三人失望至极,花姑问扎西还有多久可以翻过去,扎西竖起了十根手指,花姑绝望瘫倒在地。扎西自告奋勇下去找干粮,骡子不让他,自己准备下去,刚迈了一脚,花姑伸手拽了骡子,气急摔了他一下,警告他谁也不许下去。花姑拉着扎西说自己相信扎西在这里生活了这么久,一定有办法的,老天爷不会让他们死的。
火堆上烧着雪水,骡子和花姑紧紧依偎在一起。扎西回来,骡子远远望见了扎西手中的狐狸尸体,两人都大喜。