老邱和老彭说先前有两次窗外扔进来两张纸条,让他们伺机而动。老彭怀疑是古玉洁,可是又有些不太确信,老邱也很迷惑遵义城内的自己人有什么行动。正说着话,他们听到国军加强守卫的声音。老彭说只怕此后再也离不开遵义城了。
马士琦回到办公室,打开通往关骡子监狱的机关,他看到郑南问出的证据很少,他让郑南再问出点问题才能回南京。马士琦给骡子喂饭,骡子没吃。马士琦问他昨晚到监狱干嘛,骡子回答去接老邱,接着他把骡子的怀表拿出来打开照片给他看,骡子说不认识。马士琦问他是谁让他到监狱接人,骡子说是他自己。马士琦见问不出什么,便气冲冲地离开了。
云中飞在大街上,突然心痛起来,直说活见鬼。他把碎了的大碗拿去修补,带回来给花姑。花姑追问云中飞骡子怎么死的,云中飞说是他俩在黎平的路上,王金发带人追他俩,骡子掉下山崖去了。花姑说没见到骡子尸体,那就证明不一定死了。云中飞说他下山去找了,骡子确实摔死了。花姑听了难过不已。云中飞问花姑怎么会活过来,花姑回忆自己顺着江漂流,醒来后被一对夫妇俩救了。云中飞怀疑花姑是山猫精附体,花姑听了,不以为意。云中飞又问他怎么到了遵义城,花姑说是阿婆给他打听的消息。云中飞听完只说了一句:这都是命。
1935年,红军主力一度赤水。钟首长度赤水遭国军三省围剿,钟首长问有没有老邱消息,手下人说没有。
马士琦下令搜查骡子住的马厩,古成德气冲冲走进马士琦办公室,说是昨日红军在赤水闹了一宿,他准备和王家烈主席发动两个旅联合薛岳全数剿灭红军。古成德在追问古玉洁和马士琦到底在做些什么事的时候,郑南进来报告在骡子的马厩发现了大量黄金。
马士琦说举报骡子黄金的就是古玉洁,古成德吃惊。马士琦接着把带有钟汉文照片的怀表给古成德看,表示钟汉文是曾经是古玉洁的黄埔军校校官老师。
古玉洁要给上海红十字会发电报,急着赶去军政府。护士们在商量着买米的时候,钱被云中飞抢走了。
马士琦来到骡子身边说他的金子被搜查出来了,马士琦追问金子是谁的,骡子说是东家的。马士琦把钟汉文的照片给他看问是不是他,骡子摇头。马士琦问金子送到哪里,骡子说不知道。马士琦告诉他,之所以在马厩里搜到黄金,是因为古玉洁告的密。骡子不相信,痛苦万分。
马士琦从办公室出来看到了发完电报的古玉洁,便谢谢她,准备把钟汉文的怀表送给她,古玉洁不收。
老彭和老邱在监狱里讲着自己刚入伍时候的事给大伙笑笑,兄弟们互相间彼此打趣。老彭问今天什么日子,老邱说是腊月二十六,这恐怕是今后各自的最后一个年了。
新年,大街上一片和睦,古成德和古玉洁在酒楼看戏,马士琦这时来到,问杨副官怎么不在,古成德说是他最近新认识了姑娘,忙着呢。
杨副官来到监狱,说是要转移红军俘虏,把自己的批文给狱官看。马士琦身边的人问他要批文,杨副官和国军狱官动枪逼迫。杨副官来到监狱里,给红军俘虏转移了。郑南赶到监狱的时候,把多日来给他们提供消息的奸细杀了。
酒楼里,马士琦接到红军俘虏转移的消息,追问古成德,古成德这时也接到了消息,表示对此并不知情。他问是谁带走的,下人说是杨副官。
杨副官开车送红军俘虏到河边,老邱和老彭都摸不着头脑,还搞不清楚发生了什么。杨杏城把身上的枪给了老邱,让他们撑着竹排趟河去赶大部队,老邱便下令让他们抓紧时间动身离开。
年夜,云中飞和花姑在院中看着烟火吃年夜饭,两人的关系也终于有些缓和。花姑说明天早上她就回家了,提议云中飞跟她一起回去,云中飞没有答话,花姑把自己身上的钱都留给了云中飞。
古成德与古玉洁受马士琦邀请看一出新编的戏,古成德心有不快。大幕拉开,杨杏城被绑在桌子上,古成德看到他后发怒,准备拿枪杀杨副官,被马士琦制止了。郑南开问杨杏城是不是红军,不是红军又为何放了红军俘虏。杨杏城未答,郑南让旁边的杂耍艺人扔飞镖投掷在杨杏城的桌子上,结果是并没有扔中。古成德准备离开,马士琦让郑南把骡子押上来,古玉洁看到骡子后受惊。郑南问骡子是否认识杨杏城,骡子答不认识。于是郑南让他俩一人一刀,胜者生。古玉洁坐不下去要告辞,被古成德拦住。
郑南倒数,杨杏城拿刀直刺身边特派员的手下,郑南开枪打中杨副官的腿,郑南让杨杏城实话实说,杨杏城承认自己是杜鹃,古成德生气开了几枪没有射中人,马士琦让郑南把杨杏城和骡子拉下去。马士琦交代自己一开始是对古玉洁有所怀疑的,现在事情落幕,杜鹃已抓,他相信了古玉洁,古成德和古玉洁心中都对今晚的事情不满便愤愤离开。回去的路上,古成德直骂娘。
老邱和弟兄们划着竹排靠近岸边时,被老苏认出,双方相见时紧紧拥抱,老邱体力不支晕倒。老邱醒来时告诉钟首长老钟牺牲了,老钟安慰他革命中总会有牺牲的,没事。老邱继续说骡子还没死,黄金也还在。老邱问钟首长遵义城是不是有自己人,钟首长表示他也不知道具体的人,只知道代号是杜鹃。
马士琦拿着礼品来找古成德,行跪拜拜年。古成德问马士琦将要怎么处罚杨杏城,马士琦说完押回南京给军事法庭,古成德说反正一死,不如就地正法。马士琦表示南京方面对古将军和王主席只派出两个旅的军力攻打红军很不满意。古成德发怒问难道要自己的八万黔军全都派出么,马士琦不语默认。
马士琦直说现在古将军先是丢了遵义城,又是有共军,现在只怕不太好做。古成德又问马士琦对于挖出来的骡子的黄金怎么处理,马士琦说已经报告给了南京方面。古玉洁在沙发上小憩,梦见骡子找她索要黄金后又惊醒。她喝了一杯茶后准备离开房间,开门时发现门被上锁,便叫下人去找古成德,古成德正好这时来了,问古玉洁她到底是不是共产党,古玉洁说昨天不是已经抓出杨杏城了么。古成德说知子莫若父,他还是怀疑自己的女儿,如果她不交代,她便把她送往法兰西。因为接下来老蒋可能要对黔军制裁,而古成德希望在自己现在还有能力时,能保住自己的女儿,古玉洁很纠结。
云中飞和花姑赶路回家时,云中飞曾经偷过钱的护士认出了他,护士追着问他要钱。花姑把行李的钱还给了护士,花姑认出护士的衣服,便问她认识不认识一位姓古的小姐,护士说认识,花姑问能否带她去找古玉洁,护士便带着他们去医疗站。
花姑和黑伢子来到医疗站,医疗站的人把云中飞认成了骡子,直叫着骡子,花姑听到他们说骡子,心中激动,便问骡子在这里是多少天前的事情,护士回忆是小年,花姑便愈加相信骡子没死。这时云中飞生气拉着她说他亲手埋了骡子,花姑给了他一巴掌,云中飞生气离开。
这时郑南抬着骡子进入医疗站要求医护人员就醒骡子,花姑在外面一直等着古玉洁。古玉洁被古成德派来的下属打晕带走,古成德看着她被送进车里离开。钟首长营地,炮弹声响起,古成德方向打过来的炮火很猛烈,钟首长意识到杜鹃可能是出了问题。
医生给骡子做完手术,郑南追问情况是否良好,医生说也不知道,郑南生气拔枪,被赶来的马士琦制止。郑南向他解释骡子的状况。花姑在外面等了一天没见到古玉洁,她们护士还能否见到古玉洁,护士说明天带她去古玉洁家找她,今晚在医疗站将就一晚。第二天花姑去找古玉洁,门口站岗人员不让她们入内,她们只好离开。
马士琦来找古成德,表示自己已经分出了九成兵力,马士琦回说红军现在被三面夹击,中央对古将军的行为特别赞扬。古成德问马士琦什么时候回南京,马士琦说等这几天前线的事情完成了再说。
古玉洁被送上了开往上海的火车,手被拷住,送饭时,古玉洁手铐被解开,吃到一半,火车停了,古玉洁打开窗户引起众人怀疑。
花姑因为找不到古玉洁,护士们让她留下来帮忙,知情的护士让花姑进去照顾昨晚的病人,想让她见骡子一面,但是郑南不让她进入房间。
花姑回到观音庙,看到睡在地上的云中飞,给他送来了饭,云中飞拒绝,花姑希望他能和她一起去医疗站找个事情做。
郑南去找马士琦,报告骡子已经醒了。他问马士琦接下来怎么做,马士琦说把杨杏城和骡子一起押回南京。
郑南下去准备把杨杏城和骡子押回南京,马士琦坐在办公室若有所思。夜晚,红军渡河,途中对面传来枪声,不得已而后退,钟首长受伤躺在床上,却依然坐起来听着老苏对现在时局的分析,王家烈和薛岳的步步紧逼,他们没有退路。钟首长命令组织部队继续隐蔽撤退,不能和敌人硬碰硬。这时,杜鹃传来一封电报,告知古成德派了七个旅追杀红军。钟首长分析出遵义城现在遵义城是一座空城,而钟首长接到上级再度赤水的命令,所以他决定要打回遵义城。可是众人对这个电报的来源是湖南有些怀疑,老苏和老邱观点相对,钟首长也陷入两难境地。
火车上,看守古玉洁的国军醒来,才意识到古玉洁逃跑了。
马士琦来向古成德辞行,古将军说现在他是一身轻松,乐得逍遥。他说咱们这个国家自古以来就是合久必分,分久必合,现在没有皇上了,但是将来迟早要听一个人的。马士琦对此同意,但古成德后来说这一个人将来不一定是蒋委员长后,马士琦也有些尴尬便告辞。古成德告诫他官场险恶,好自为之。转身离开之际,古玉洁出现,让古成德和马士琦大吃一惊。
花姑给医疗站帮忙浆洗,云中飞出现告诉她他在庙中把大烟戒了。
国军下方领导过来告诉古将军红军打回遵义城了,古成德惊讶之余不知所措。老邱带着众士兵歼灭敌人。1935年2月18日至2月20日二渡赤水,折回贵州。
郑南带人把医院里的骡子抬走后,知情的护士赶过来告诉花姑刚刚被抬走的是骡子,花姑追出去却没能赶上。
马士琦和古成德坐车离开遵义城,古成德对古玉洁说:老子又把遵义城丢了,这下你可满意了?古玉洁还是不说实话。
遵义城这次作战,历时5天,红军一举歼灭国名党中央军56师,93师。云中飞背着被炸晕的花姑进入医疗站,有人把他认成骡子,把他带去吃饭。云中飞问钟首长能否让他加入红军,正好花姑醒来,大家一起去找花姑。钟首长让花姑和云中飞留在这里,花姑磕头感谢。
马士琦坐车带着杨杏城和骡子来到茅台镇,骡子醒来。马士琦去找古成德,古成德对此番连日来周浑云和薛岳没能拦住红军导致他丢了遵义城的行为特别生气。马士琦告诉他自己内心对红军的大举行动怀疑,古成德知道马士琦是怀疑他身边还有红军卧底。马士琦离开后古玉洁进了屋,接着她下跪坦白了自己就是共产党的事实,古成德内心痛苦不已。
马士琦进入关押杨杏城的房间,直说杨杏城不是杜鹃。他给郑南下令,明天午时,处决所有在押犯。第二天骡子被放了,他追问怀表在哪里,郑南生气赶他离开。
郊外,杨杏城和一帮在押犯站在一排,等待处决,古玉洁也来到这里。