姚莺也担忧着斯诺的安危,她找到直子,眼下只有直子能够帮助斯诺了。姚莺请求直子向父亲高仓求情,姚莺的丈夫曾给高仓当过翻译,她相信直子一定能说服父亲。
直子向父亲说出了自己的请求,高仓勃然大怒,并表示绝不可能放过斯诺,同时警告直子不要再提起斯诺这个人。直子从未见过父亲如此恼怒,只好悻悻离去。没想到几个小时后,高仓竟然下令放掉斯诺,但三天之后他将被送往海关署,并在二个月后被遣返回美国。
那时的斯诺感到筋疲力尽,世界上最危险的事情莫过于一个追求正义的人在黑白颠倒的世界中苦苦追寻,也许,斯诺真的该回家了。
斯诺所写的关于萨拉齐事件的报道,使萨拉齐得到了海外华侨的捐助,这也成为了他人生中的一个转折点,就在斯诺准备离开中国时,终于等到了国民政府的态度,他还是被挽留了下来。但他不知道该如何面对朋友和鲍威尔,鲍威尔因为他那篇《中国人“请”走后门》的文章,已经带着同事们迁出了大楼。
这段时间,斯诺开始了一个人的东南亚之旅,在这里,他看到了殖民者的种种恶行,他预感到中国将成为这次战斗的中心,但在中国,他没有看到斗志,只看到了种种的文过饰非。
孔二小姐对于华盛顿•吴对自己的不闻不问十分不满,华盛顿•吴声称自己有未婚妻,并且马上就要来到中国,他不愿意接受孔令伟对自己的爱恋,两人不欢而散。
斯诺回到上海后,在蓝调酒吧见到了美国记者海伦•福斯特,也就是华盛顿•吴向孔二小姐所说的“未婚妻”。海伦对斯诺久闻大名,而斯诺对海伦几乎是一见钟情,他被海伦的一切深深迷住了。华盛顿•吴与海伦的亲密举动,让斯诺深感不悦,而华盛顿•吴也感觉出了斯诺的反常。
华盛顿•吴为海伦精心准备了生日宴会,原本有事不准备出席的斯诺却突然出现在了宴会现场,他对海伦的喜欢表现得太过明显,这引起了华盛顿•吴的敌意。宴会结束后,斯诺与海伦独自漫步,他向她说起了自己的母亲,海伦则表现出了对他的极大好感。斯诺在教堂中向海伦求婚,海伦欣然同意。
此时华盛顿•吴则陷入了情绪的低谷,他泡在蓝调酒吧中郁郁寡欢。而姚莺也因为没钱给孩子治病陷入了苦恼之中。
斯诺和华盛顿•吴之间有了隔阂,他希望华盛顿•吴能帮助他联系到宋夫人,却被他嘲讽一番。正在这时,一个女扮男装的人出现在酒吧中,这个女人眼神犀利,看起来很不简单。王耀庭戒掉了大烟,此时也来向华盛顿•吴告别。
华盛顿•吴虽然没有帮助斯诺,但斯诺还是通过其他人的引荐,采访到了宋庆龄。
越来越多的进步群众和学生走上街头游行,斯诺才知道日军要攻打奉天了,而国民政府却一直采取着不抵抗的政策,此时的上海再也不是一个沉默的城市了,民众们纷纷站起来反抗帝国主义侵略者。宋庆龄告诉斯诺,此时他应该到前线去,到战场上去,发挥一个记者的正真作用。
龟田不断发起着挑衅,他砍伤了两名日本僧人,却诬陷给中国人,这引起了居住在上海的日本人的强烈不满。高仓借此机会召开记者会,要求上海市长出面道歉,惩治凶手并赔偿,同时要求解散上海所有针对日本人的团体,撤回驻扎在北闸的军队。面对高仓的不合理要求,中国记者奋起反抗。记者会上出现了严重的骚乱,直子在骚乱中告诉斯诺,要他立即离开上海,上海就要出大事了。
直子透露的这个消息至关重要,斯诺立刻跑向火车站,将日军将要攻打上海的消息告诉了铁道部部长及华盛顿•吴,两人都表示已经和日方达成协议,日军不会出战。话音刚落,日本的炸弹就袭击了上海火车站。这一次,战争真正地呈现在了斯诺的面前。
战火在上海迅速蔓延开来,大众陷入了无尽的苦难中。而贾黄堤这一阶级的人却没有受到丝毫的影响,他们依旧在租界的别墅里吃喝玩乐。饭后,贾黄堤带着莉莉和朋友们爬上楼顶看起热闹来,几个人盘算着如何利用战争发一笔财。
斯诺采访到了蔡廷锴将军,他表示绝不会放弃每一寸土地,誓死也要捍卫祖国的尊严。这是斯诺第一次看到了中国人身上那种坚硬不拔,不怕牺牲的精神,十九陆军以悬殊的力量抵抗着日军的侵略。
此时,宋庆龄夫人与何香凝女士组建了前线医疗队,并号召大家捐衣捐粮,学生、青年、群众,都团结一心为前线提供着坚实的后方保障。
华盛顿•吴在战场中看到了心爱的海伦,他担忧着海伦的安危,而海伦却是来寻找斯诺的。华盛顿•吴既担忧又失望,他下令将海伦带到安全的地方去。
姚莺也自发地加入到了战争中,为伤员们包扎伤口。她没有哪一刻像现在这样渴望着安宁的生活,姚莺幻想着等战争结束之后,就带着孩子和婆婆回到广州去,过安稳的日子。然而,并没有等到战争结束,她就在无情的战火中死去了。
十九路军拼死抵抗,孤军奋战终究还是败阵下来,蒋介石下令十九路军撤出了闸北。此时的上海已经变得千疮百孔,面貌全非了。曾经灯红酒绿的蓝调酒吧也变得悲凉起来。
蒋介石在大敌当前挑起内战的做法引起了很多人的不满,宋子文甚至以辞职为要挟逼迫蒋介石抗日,依旧没有改变蒋介石的决定。孔祥熙接任了财政部部长,而此时汪精卫也要回国了。
华盛顿•吴因为海伦的关系,一直对斯诺充满怨恨,贾黄堤有意让两人重修于好,但却再一次激怒了吴。就在吴向斯诺发脾气时,吴的人在酒吧中抓获了一名共党。吴负责审问此人,但这名共党却始终守口如瓶。
从那一晚后,斯诺开始有意疏远海伦,华盛顿•吴对他说得一番话深深地刻在他的脑海里,如果他与海伦之间的感情需要建立在吴的痛苦之上,那么他的确是很自私。
斯诺在宋庆龄的引荐下,认识了鲁迅先生,这是他第一次见到鲁迅先生,他也是从此开始,决定翻译中国文艺作品。宋庆龄的家庭聚会在一片友好和文明的气氛中进行着,鲁迅先生、林语堂先生、牛兰夫妇、斯诺和海伦谈论着苏维埃、信仰和人生,斯诺终于看到了中国的希望。而此时华盛顿•吴却在暗中调查着宴会宾客们的资料,因为他收到消息,有共党在宋庆龄的宴会中。
牛兰夫妇提前离开了宴会,却被华盛顿•吴抓走了。宋庆龄等人竭尽全力想要救出这两位朋友,而华盛顿•吴却封锁了一切关于两人的消息。斯诺决定为此事找吴好好谈一谈,两人见后,斯诺指责了国民政府的种种罪行,而华盛顿•吴却认为斯诺已经被共产党所利用,两人各执一词,都认为自己的选择是无愧于心的,显然,这次的谈话并没有起到任何作用。
斯诺将牛兰夫妇遭受迫害的消息报道了出去,各个国家的名人纷纷发出声援,要求释放牛兰夫妇。针对此事,华盛顿•吴召开了记者会,记者们咄咄逼人的提问让吴无所适从,他坚称国民政府对于牛兰夫妇的处理方式是公平公正的,国民政府所做的一切都是为了国家及国际局势的稳定。
迫于舆论的压力,蒋介石下令释放牛兰夫妇,但却无情地枪杀了其他政治犯。而华盛顿•吴则成为了这件事情的替罪羊,失去了蒋介石对他的信任,原本派他到江西剿共的委任状也被撤回了。华盛顿•吴因为此事意志消沉了好一段时间。
此时,中共地下党员仍在秘密地向群众宣传着自己的信仰,将希望之花四散到城市各处,丝毫没有发觉党国的特务已经盯上了他们的行踪。趁着地下党开会的时机,已经提前踩点儿的华盛顿•吴将他们一举拿下。
同伴们陆续被抓,这让朱慧吾和王勤诗十分担忧,两人也在革命中日久生情,成为真正的夫妻,他们愿意携起手来,完成组织交代的全部任务。
在内忧外患之时,贾黄堤依旧贪污了无数钱财,为自己和莉莉举行了盛大的婚礼。海伦试图在婚宴上再一次接近华盛顿•吴打开他的心结,吴像两人初次相遇那样邀请海伦跟他一起弹奏钢琴曲,两人依旧默契十足。在这之后,吴便决定退出三人之间的感情。
斯诺、海伦约见了鲁迅先生,鲁迅先生为他朗诵了自己“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的诗句,与跟鲁迅先生的谈话中,斯诺懂得了很多的人生道理和对世事的智慧。谈话间,鲁迅先生对于地下党作家冯瑛、邵玉林的失踪,表现出了极大的担忧。
在蓝调酒吧,斯诺问起了华盛顿•吴关于两名失踪作家的事情,吴和贾黄堤再次提醒斯诺远离共产党和进步作家们。华盛顿•吴害怕斯诺与共产党人搅在一起会连累海伦,他还是无法释怀三人之间的情感。正在这时,吴的手下送来消息,一个被抓的共产党员终于肯松口,交代出了很多情报,华盛顿•吴便立刻赶回了自己的办公室。
醉酒的孔令伟在华盛顿•吴的办公室发现一份共产党员名单,她的同学李梦的名字赫然在列,孔令伟瞬间清醒,她一定要为自己的同学做些什么。
由于提前得到了孔令伟的消息,李梦和王勤诗等地下党提前转移了。而朱慧吾却被国军带走了,在国军士兵找到她时,她已经烧毁了共产党的所有资料,显然已经做好了牺牲的准备。第二天一早,朱慧吾、冯瑛,邵玉林等几名共产党员被执行了枪决,他们在牺牲前还高喊着“共产党万岁”的口号。斯诺亲眼目睹了这一切,原来这就是共产党人,一群愿意为革命奉献自己的人。
为了给死去的同志们报仇,净化共产党员队伍,王勤诗和李梦秘密除掉了叛徒白森。接下来,他们要带着千千万万牺牲的共产党人未了的心愿,追寻更光明的未来。
此时,斯诺和海伦的心里,对共产党人越发的好奇起来。国民党说他们是邪恶的,而为什么还有那么多人为了自己的共产主义理想而献身?为什么他们可以为了千万人的幸福而对枪口毫不畏惧?共产党到底是些什么样的人?
带着这样的疑问,斯诺第21次向海伦求婚,海伦终于答应了。此后,两人便准备去往北平,因为鲁迅先生说过,那里是最具有中国文化积淀的地方。
经过了长途跋涉,斯诺和海伦终于来到了北平,在这里他们看到了与上海歌舞升平之态完全不一样的宁静与厚重。两人落地北京,首先去欣赏了中国的国粹——京剧,美轮美奂的表演让两人惊叹不已。
他们正看得入神,意外的一幕却发生了。两个日本人走上舞台对旦角沈慧秋动手动脚,台下的军官王耀庭冲上舞台赶走了两个日本人。海伦和斯诺急于上台帮忙,却不小心弄丢了钱包。知恩图报的沈慧秋表示愿意帮助二人寻找新的住处。
京城里的落魄贵族金四爷靠变卖家中的古董为生,他整日梦想着大清国的复辟。这一天,有人告诉他有一群官兵带着刀四处寻找他,他急忙跳到水缸里躲避。没想到来人不是要抓他,而是自己的侄子金德芳当了大官,特意来看望他。
此时正赶上沈慧秋进门给金四爷介绍房客,这房客正是斯诺和海伦两人,金四爷立刻爽快而友好地应允了。沈秋霞见金四爷高兴,便为众人和两位将军高唱一曲,金将军也展示了自己部队的雄风,战士们的斗志被彻底调动起来,立志要英勇杀敌,保家卫国。