严达庆不愿意程慈航和自己一起执行安保任务。程慈航告诉莫采石,自己准备混迹江湖做江湖人士的工作,然后告诉和自己关系稍微缓和的欧阳倩,自己最近约了江湖朋友,陌生场合不要贸然打招呼。欧阳倩急忙把程慈航不在警察厅的消息通知齐掌柜,让她趁着这个机会救出李丽兰。
国际饭店,程慈航化身周亢和刘振亮正在大堂观察情况。执行安保任务的严达庆领人布置在各个角落。刘振亮发现欧阳倩的身影,害怕暴露,急忙借口离开。这时,刘阿常发现小飞行迹匆匆,赶忙一路追赶。程慈航为了取得小飞的信任,躲到墙角,三拳两脚就把刘阿常揍翻在地。小飞佩服地告诉程慈航,刘阿常经常找江湖人士打探消息,同时告诉程慈航断指准备刺杀刘阿常。程慈航没想到平时老实巴交的刘阿常还有另外一种面孔。程慈航连忙回到警察厅找到断指的画像,在小飞确定所说之人确为许老二的徒弟后,程慈航让他帮忙调查断指的情况。这时,一身少校军装的刘振亮推门而入,程慈航谎称让小飞帮自己买东西。刘振亮借口自己要去踩点,随后离开。程慈航身处暗流涌动的国际饭店之外,他推测行踪诡异的刘振亮一定到了那里,但是程慈航又期盼小飞带来断指的消息。不大会,小飞就回来告诉程慈航,断指住在中华门外北山门附近的茶水灶。
刘阿常一瘸一拐地走到饭店大厅,哈金斯正绅士地邀请欧阳倩共进晚餐,哈金斯告诉欧阳倩,程慈航此时应该无限接近五九档案的真相。二人交谈正酣时,喝得醉醺醺的王少尉和两个江湖人士发生冲突,哈金斯连忙派人送王少尉回屋。接着,哈金斯回到自己房间,他发现马太太约自己晚上在田园茶楼见面。哈金斯找到王少尉,让他帮忙看好自己的手提包并和王少尉换了衣服。
田园茶楼,马太太终于等到哈金斯,她推断美国人并没有找到五九档案的线索,因此指责哈金斯不积极营救被关进警察厅的李丽兰,说他们缺少合作的诚意。哈金斯只好答应尽快吧李丽兰保出来。
果然不出程慈航预料,刘振亮赶到国际饭店时,哈金斯也刚刚从田园茶楼回来。刘振亮赶忙躲到服务台后面,用枪顶住服务员,在服务员的掩护下,匆匆脱险。这边,哈金斯敲王少尉房间里的门很久都没人应声。
走投无路的断指到国际饭店投靠美国顾问团,谁料被刘振亮发现。刘振亮看到断指轻功了得,想把断指拉过来为自己效力,刘振亮得知此人就是许老二的徒弟后更是兴奋。这边,程慈航赶紧把断指的住址让刘猛转告欧阳倩。谁知欧阳倩这时在国际饭店还没有回来,哈金斯邀请欧阳倩喝点早茶,并答应帮助给欧阳倩提供见到马歇尔的机会。
痴情的霍蜜儿为了接近程慈航,她甚至学做饭菜讨好莫采石夫妇。霍蜜儿喜欢程慈航不得,醉醺醺地向莫采石抱怨程慈航只听欧阳倩的建议,完全不顾自己的感受,莫采石怂恿霍蜜儿今后不要再听霍然的话,霍蜜儿马上提出喊莫采石夫妇干爹干妈。莫采石为了改善和霍然的关系,找到霍然提出结为干亲家的要求,霍然也是求之不得。
马歇尔将军即将来到,哈金斯让服务员打开房门,只见王少尉倒在血泊中。
莫采石得知程慈航到南城调查五九档案的情况,答应程慈航过去马歇尔来访这段时间,会给他提供一切可能的帮助。这时,国际饭店打电话说王少尉被杀。
戒备森严的国际饭店发生凶杀案,严达庆一时束手无策。
刘阿常向严达庆提供王少尉和两个酒鬼吵架这一情况,严达庆秘密布置抓捕,原来其中一人是洞庭湖二当家的。
上峰不断催促办案,霍然和莫采石压力极大,得知严达庆把洞庭湖二当家打得皮开肉绽却毫无结果,霍然急忙让程慈航回来侦破案件。程慈航到案发现场仔细勘查,他推断凶手的目标其实是哈金斯,王少尉只是替死鬼。程慈航不顾严达庆和哈金斯的质疑,带着关天平等人赶往刘振亮的住处,结果扑了个空。
程慈航询问哈金斯和刘振亮的关系,哈金斯说刘振亮冒充锦线的人曾经和自己联系过,他差点就把自己和锦线的关系说出来。程慈航推断哈金斯曾经向刘振亮说过自己掌握了五九档案的线索,导致刘振亮盯上了他,种种证据指向凶手的目标其实是哈金斯。程慈航亲自到南城寻找断指的下落,恰好碰到欧阳倩,欧阳倩埋怨程慈航不把案件的进展告诉自己。看着欧阳倩远去的背影,程慈航感到无比的温暖,他感觉也许就是自己对办案过于专注,忽略了对欧阳倩的关心。
此时的断指已经不再相信任何人,他偷偷地把五九档案埋在树林里。谁知一个乞丐把这一切看在眼里,等断指走后,老乞丐把铁匣子挖了出来,拿这个铁匣子抵了几个包子钱。
欧阳倩告诉齐掌柜,一定让锦线弟子在程慈航之前找到断指。锦线弟子果然不同凡响,把断指打晕后藏在马桶车里运到健康药房齐掌柜处。断指油嘴滑舌,拒不承认自己是许老二的徒弟断指。
这边,严达庆看到程慈航办案大出风头,自己逐渐被边缘化,他投诉程慈航和凶手刘振亮关系密切。莫采石告诉程慈航不要再参与抓捕刘振亮的工作,程慈航担心莫采石受到牵连,让莫采石先停自己的职。其实,程慈航的真实想法是腾出时间查找刘振亮和五九档案的下落。严达庆得知程慈航被停职,认为莫采石是公平公正的,誓死追随莫厅长。躲在一边的霍蜜儿让莫采石别相信严达庆的鬼话。这时,哈金斯为了表达和锦线合作的诚意,以李丽兰一直为美国顾问团服务为由让莫采石放了李丽兰。
程慈航发现断指神秘失踪,他认识到自己一定在某个环节出了问题,他仔细梳理相关情形,意识到欧阳倩对自己撒了谎,她和断指的失踪一定有关系。这边,欧阳倩看到审问断指无果,为了避免引起程慈航的怀疑,她准备把断指带到警察厅。欧阳倩想让程慈航审出结果后抢在他的前面把五九档案的消息弄到手,同时把李丽兰救出来,欧阳倩这个一箭双雕的主意打得很是漂亮。
欧阳倩的计划是先通过哈金斯用断指把李丽兰换出来,然后在程慈航审问断指得出结果时,自己抢先一步截获关于五九档案的消息。
欧阳倩故意准备拉着程慈航寻找断指,一是为了证明自己的清白,二是给哈金斯和莫采石谈判赢得时间。果然,莫采石得知哈金斯手中握有断指,让马副官和哈金斯密切合作,完全按照哈金斯的要求去办。
程慈航得知李丽兰被放出去的消息,急忙找莫采石质问原因。莫采石借口美国施加的压力极大,自己只好放人。这边,哈金斯为自己取得的双赢而洋洋得意。突然,洪爷打电话告诉哈金斯,断指其实就是跟着许老二盗走五九档案的那个徒弟。感觉上当的哈金斯准备以武力阻止锦线放人。哈金斯刚到尧化门就遭到不明身份人的袭击,他立即找莫采石兴师问罪。这时,马副官抱着伤臂来见莫采石,马副官也在这个地方遭到不明身份人的袭击。莫采石和哈金斯互相猜忌,这时,程慈航走过来推断哈金斯到尧化门是为了找断指。程慈航准备勘察现场弄清给哈金斯送情报的江湖人士的身份。马副官强调哈金斯纯粹是为了救李丽兰,他们都被哈金斯骗了。
众人都在猜测断指的生死,程慈航告诉欧阳倩在尧化门附近发现了断指的尸体。程慈航推断断指是被人枪杀之后,被人拉到此处想就地掩埋。案件分析会上,证明了程慈航的推断合情合理,程慈航继续推断杀害断指的凶手应该是警察厅内部人员。一时间,众人面面相觑,程慈航提出检查所有警员的配枪使用情况。欧阳倩第一个把用枪报告交给程慈航,程慈航虽然不再怀疑欧阳倩,但是他还是解释不清楚欧阳倩身上的诸多疑点。
程慈航决定到陆军医院查找马副官在此包扎的证据,刘振亮看到程慈航走进陆军医院,试探一番得知陆军医院不对外营业,刘振亮对程慈航的身份多了一份怀疑。程慈航回来就告诉莫采石杀害断指的是马副官。莫采石不愿意相信自己的得力手下回事内奸,程慈航拿出确凿的证据让莫采石不得不相信马副官就是凶手。莫采石下令马上逮捕马副官。严达庆赶到马副官家里,结果扑了个空。程慈航认为五九档案一定在马副官手里,莫采石命令警员立即在全城通缉马副官,程慈航认为马副官只是一个执行者,他后面还有指使者。
成功脱逃的马副官得到神秘人物的指示,晚上到紫金山天宝城见面。夜色中,马副官拎着箱子匆匆赶往目的地。一处残垣中,一盏孤灯下,赫然站着的神秘人物竟然是莫采石。原来这一切都是莫采石精心布下的局,在五九档案失窃的傍晚,莫采石已经把五九档案换了出来,故意让许老二盗走了铁匣子,借以引起江湖混乱。
莫采石坚信,蒋委员长把如此重要的任务交给自己,手中的铁匣子一定是真正的五九档案。马副官告诉莫采石,自己已经把那个铁匣子藏在了程慈航家中的那个座钟里。莫采石告诉马副官,这个迷局真正的幕后指使者其实是蒋委员长。看到情深义重的莫采石难为痛苦的样子,马副官为了报答莫大哥的救命之恩,在莫采石走出院子不远,就饮弹自尽。
马副官的突然自杀,让程慈航又失去了先机,他实在想不明白马副官到底如何发现自己暴露,又是哪路神仙在兴风作浪。他不知道,莫采石为了完成委员长托付的使命,就算赔上再多人的生命,也在所不惜,唯一不希望程慈航介入太深。
杀害断指的凶手竟然是藏身警察厅的马副官,霍然幸灾乐祸地要给程慈航请功。莫采石为了洗清嫌疑,也要参加程慈航的庆功会。
马副官死后,刘阿常以为自己终于可以脱掉枷锁,走出梦靥。谁料莫采石找到他,让他继续盯住程慈航。刘阿常这才明白,马副官所做的一切都是莫厅长安排的。他知道在陆军中将莫采石面前,自己这个留用伪警察卑微得连颗尘土都算不上,他只有在这条不归路上继续走下去。
程慈航谎称自己已经找到了铁匣子,他让记者在报纸上大肆报道。各方势力都虎视眈眈,连马歇尔都被惊动,他让哈金斯到警察厅询问莫采石五九档案到底在哪里。
霍蜜儿苦追程慈航,终于得到双方家长的支持。她手捧鲜花来到程慈航办公室表示祝贺,程慈航对她还是爱理不理。霍蜜儿为了程慈航,也对五九档案开始感兴趣,她想让程慈航到中央博物院寻找线索。程慈航看到青铜馆附近戒备森严,知道要想从这里偷出五九档案简直比登天还难。霍蜜儿竟然不知天高地厚地答应帮他找到五九档案失窃那段时间的保安记录,程慈航劝她别卷入这个案子中来。霍蜜儿让程慈航请自己吃饭,才答应不跟着掺和。
程慈航和霍蜜儿亲密地走在一起,他看见欧阳倩伤心地跑开。欧阳倩明明爱着程慈航,却又不能表现出来,她内心满是纠结。突然,她看到几个无赖抢一个卖花小姑娘的钱,立即出手相救。看到娇艳的花朵,欧阳倩回忆起程慈航第一次给自己买花的情景,心中很是难过。程慈航匆匆赶来解释和霍蜜儿之间的关系,欧阳倩借口自己累了径直走回房间休息。回到房间的欧阳倩默默流泪,直到很久很久。
说者无意听者有心,霍蜜儿通过种种关系拿到尚部长的公函,拿着公函程慈航可以查任何一件文物。莫采石得知程慈航接连往中央博物院跑,正准备让刘阿常弄清程慈航手中公函的来源。这时,程慈航拿出中央博物院保卫处的记录,唯有一个人没有记录,因为他手持委员长侍从室的特别通行证,程慈航推测此人是马副官。心里明镜似的莫采石故作糊涂,程慈航把莫采石精心设计的迷局揣摩的一清二楚,不过不知道是莫采石而已。程慈航让莫采石帮助自己查查侍从室,莫采石以别伤害霍蜜儿为由拒绝。
莫采石的新任副官小孙不顾程慈航在场,急着向莫采石汇报五九档案的最新情况,莫采石连忙让孙副官把通报拿过来。程慈航这才解释自己谎称找到铁匣子的原因,只有让铁匣子动起来,才有机会找到线索。
一时间,关于铁匣子的消息满天飞,齐掌柜告诉欧阳倩利用警方,特别是程慈航的力量查找铁匣子的下落。