听到莫采石不愿结案,霍然恼羞成怒,立即让严达庆把自己口述的结案报告写下来。
程慈航怎么也想不到,莫叔叔答应自己的条件会改变这么快,他生气地质问莫采石。莫采石苦口婆心地劝他放弃调查。
程慈航的态度让严达庆等人很是不爽,严达庆诬陷程慈航纯粹是为一己私欲,想独揽奇功。程慈航直言严达庆才能平庸,连五九档案的边都碰不到。严达庆恼羞成怒,要和程慈航较量一番。这时,听闻程慈航受伤的霍蜜儿匆匆跑进来,要拉程慈航到医院治疗。严达庆酸酸地用激程慈航应战。
郊外树林,严达庆和程慈航怒目相对。刘阿长见事不对,急忙跑回警局。只见二人拳来脚往,手臂受伤的程慈航被取胜心切的严达庆踢翻在地,只见他立即腾身而起,躲开严达庆的猛烈攻击,瞅准时机把严达庆击倒在地。一旁的霍蜜儿拍手叫好,不料,颜面尽失的严达庆拔出身旁警察的手枪指着程慈航。危机时刻,刘阿长领着莫厅长赶到,莫采石鸣枪示警,让人把严达庆的枪给下了,已经上膛的手枪立即响了。莫采石想想都很后怕,持枪抵着严达庆的额头,狠狠把严达庆教训了一番。
霍然师徒实在捉摸不透莫采石忽而阻止忽而支持程慈航破案的用意。严达庆认为极有可能是莫采石的欲擒故纵之计,暗中帮助程慈航铺路,这番分析让霍然仿佛看到了莫采石的险恶用心,他恼羞成怒地让严达庆干扰程慈航办案,并怂恿严达庆好好在蜜儿面前好好表现。
其实,莫采石也非常关心五九档案的下落,以至于寝食难安,只是此案涉及的背景深不可测,他害怕程慈航卷入到这个危险的漩涡中。面对程慈航的坚决态度,莫采石最后同意程慈航参与侦破。程慈航告诉莫采石,五九档案失窃案和警局的内鬼有关,莫采石慌忙询问程慈航有无充分证据,听到程慈航只是凭直觉推断,莫采石长长地出了口气,让程慈航随时把案件进展告诉自己。莫采石让程慈航和关系较为亲密的欧阳倩好好相处。程慈航虽然刚刚进入警察厅不久,但是明显感觉到身边一直有双眼睛在偷窥,有双耳朵在偷听。他赶忙问莫采石让自己一直感觉到不舒服的刘阿长的经历,得知此人是日伪时期的旧警察,平时做事瞻前顾后,小心翼翼。
程慈航率人再次勘察现场,他确认为凶手应该是顺着下水管爬上二楼。到了二楼,程慈航推断凶手应该住在对面一户人家。果真如此,这家曾住过一个长得精瘦的年轻房客,此人常去帮会众多的西流湾。据此,程慈航向大家还原此人和李大壮作案的经过,精彩的推理让欧阳倩颔首称是。他们推断李大壮的雇主一定是五九档案的知情者。
程慈航大张旗鼓地去李大壮的案发现场,目的在于让人误以为警方已经掌握了线索。看到围观的人数众多,程慈航发现左手边二楼有个人非常可疑,欧阳倩马上带人追捕。晚了一步的欧阳倩只探听到此人叫皮三,经常出入西流湾的赌场。程慈航马上画出皮三的特征,让人到西流湾赌场调查。
西流湾赌场,程慈航假装和欧阳倩是一对恋人,亲密地揽着欧阳倩的肩膀。突然发现向老板借钱的皮三,他们准备前去询问,不料遭到一个混混的扰乱。皮三趁乱逃出,慌忙中撞倒了和严达庆一起出来的霍蜜儿。程慈航一路追赶,飞脚把皮三踢翻在地。霍蜜儿看到程慈航的矫健身手,高兴地忘记了疼痛。严达庆让人把皮三带到警局亲自审讯,接着劝霍蜜儿别理会一心抢功的程慈航。严达庆的一通表白却遭到霍蜜儿一通抢白,还得陪着笑脸。
面对审讯,皮三一副无辜的表情,看到皮三生活窘迫的情景,程慈航拿出一百元钞票,谎称是在案发现场的井台边捡到的,见钱眼开的皮三忙称正是自己丢失的。一下子撬开了皮三的嘴巴,了解到是一个叫刘勇的混混让他帮忙把李大壮的尸体抬走。刚刚有了结果,严达庆就进来捣乱。
欧阳倩让关天平拿出莫采石让程慈航亲审皮三的指令,严达庆才怒气冲冲地离开。继续审问皮三得知,原来刘勇就是在赌场调戏欧阳倩,被程慈航教训了一顿的那个痞子。这时,莫采石进来探听消息,程慈航谎称只是一些皮毛,没发现其他线索。
警局内部暗流涌动,各方势力勾心斗角。刘阿长向严达庆密报程慈航的动向,严达庆找到师傅霍然,抱怨莫采石一直暗中帮助程慈航帮助。霍然为自己把程慈航任命为独立大侦探后悔不已,他让严达庆放出一些假消息,干扰程慈航办案,然后摸清程慈航的思路,再顺着程慈航的思路侦查案件。得了主意的严达庆立即调集所有警力搜查刘勇,这时,欧阳倩遵照程慈航的安排把刘勇的画像送了过来,便于刑侦队四处搜查刘勇。
这边,程慈航认为瘾君子刘勇有可能待在烟馆里吸食鸦片。欧阳倩找到师妹李丽兰,让她帮助自己查查刘勇的下落,不久就找到了刘勇的落脚之地。程慈航等人立即赶到济昌茶馆四周埋伏下来。这时,程慈航发现刘勇马上要进入茶馆,他们准备等刘勇进去再瓮中捉鳖。不料,刚刚得到消息就从车站匆匆赶到的严达庆立功心切。鸣枪示警,刘勇匆匆逃到附近的宴福酒楼。程慈航搜查发现,有位女士神色极不自然。程慈航马上要求顾客撤离出来,空荡荡的大厅里只剩那位神色不安的女士,原来他被刘勇用枪顶住腰部。眼看刘勇就要被围上来的警察抓住,刘阿常假装害怕碰落了桌子上的酒壶,受惊的刘勇立即劫持人质站了起来。严达庆根本不顾及人质死活,一直恐吓刘勇。程慈航见此,急忙和欧阳倩分别从两边包抄过去。眼见程慈航将要活捉刘勇,严达庆唯恐程慈航抢了头功,忙让手下强攻。刘勇负隅顽抗,开枪射击。刘阿常见势不妙,一枪击中刘勇,刘勇应声倒地。眼见功亏一篑,再看严达庆不把弟兄们当回事,程慈航斥责严达庆。严达庆用枪指着程慈航,被程慈航一把扭过他的手臂让他向大家赔罪,刚刚赶到的马副官见势不妙急忙拉开二人。
严达庆感到颜面尽失,大发雷霆。这时,自称是三朝耗子的刘阿常小心翼翼地走了进来,严达庆对于这个给自己通风报信的旧警察渐生好感,让他继续盯着程慈航。
程慈航的所作所为让莫采石隐隐感到担忧。莫采石劝告程慈航不要因为和严达庆的矛盾让自己这个堂堂的厅长为难。听到这里,程慈航决定找霍总长澄清事实。同时,程慈航根据白天的事情,推测警察厅有人想故意制造混乱,此人可能是刘阿常。莫采石不同意程慈航把这事告诉霍然。
刘勇死后,五九档案的线索好像一下子就消失了,一直觊觎五九档案的各方势力为此均不惜一切代价。程慈航和欧阳倩讨论关于五九档案的有关问题,他认为各方势力都会把许老二当做目标。
欧阳倩陪着程慈航一起走回莫家,突然听到院子里传来怪异的声音,程慈航发现有人偷偷地在窗户上贴着胶带,连忙喝止,黑衣人持刀行凶,被程慈航几个回合就夺了过来。这时,在外面隐蔽的欧阳倩担心程慈航的安危,巡视四周后发现无人,赶忙过来帮忙。谁料越帮越忙,突然出来几个黑衣人,欧阳倩冲过去保护程慈航,自己被黑衣人刺伤。破案中的生死相依,让他们擦除了爱情的火花。
外面不太平,莫家也不消停,莫采石很是不解。马副官猜测应该是有人冲程慈航寻仇,马副官欲言又止,暗示莫采石让程慈航搬出去住。这时,程慈航回到家中,莫采石劝他为了这份档案丢掉生命,不值过!程慈航告诉莫叔叔,凡是有良知的中国人都会用五九档案揭露日本人的罪恶。这个年轻人的话让莫采石沉思良久。
程慈航把欧阳倩等人找过来寻求新的线索,表情不太自然的欧阳倩让刘阿常看出她和程慈航之间非同寻常的关系。刘阿常连忙借口肚子疼躲了出去。
欧阳倩四顾无人,偷偷溜进莫采石办公室,找到有关中央博物院五九档案失窃案的文件,欧阳倩发现许老二还有一个叫断指的徒弟。连忙告诉程慈航,程慈航决定先从和许老二关系密切的饭店孟老板入手调查。
躲到山里的许老二看到报纸上说中央博物院同时丢失两个铁匣子,他怀疑另外一只铁匣子被经孟老板介绍姓朱的人偷走了,决定马上回南京找姓朱的算账。
刘阿常听程慈航说要找孟老板了解情况,他马上意识到到形式不妙,给程慈航指明道路后,借口口渴先行离开。小巷内地形复杂,七拐八拐让程慈航晕头转向。赵军赶紧向路人打听路径,程慈航感到这两人似曾相识,走了几步,他想起这两个人就是从矿区逃跑的许老二师徒,几人急忙折回追赶。
这边,匆匆开溜的许老二师徒遇到孟老板,他们赶忙询问姓朱的真实身份,正在孟老板吞吞吐吐想交代时,只听一声枪响,孟老板应声倒地。等程慈航赶到,地上只留有孟老板的尸体,许老二师徒已经无影无踪,这时,刘阿常才匆匆跑过来。闻声而来的严达庆要把证人带走,程慈航的辩解恰好让严达庆找到办案的新方向。大家对抢功心切的严达庆议论纷纷,满腹心事的刘阿常心神不定,失魂落魄。
果然,一个神秘人物找到了刘阿常,刘阿常为刚刚发生的事情后怕不已,原来,借口找水喝的他发现许老二师徒找到孟老板,连忙把孟老板击毙。神秘人让刘阿长把隐患全部清理干净,他准备替刘阿常把许老二约出来,让刘阿常解决后患。
为了赴约,更为了和所谓姓朱的算账,许老二弄到一把手枪,心里有了胆气。茂密的竹林,寂静无人,刘阿常和许老二面对面站立。话不投机,刘阿常一枪击毙飞贼许老二。看到师傅被杀,藏在一边的断指吓得滑倒在地上,刘阿常听到动静,逼出断指,正准备开枪,一个黑衣人突然冲过来,刘阿常连开数枪击毙黑衣人,断指趁机逃脱。杀人之后,刘阿常气喘吁吁地匆匆跑回警察厅。正好程慈航和马副官都来找他,刘阿常谎称自己拉肚子看中医去了。程慈航看到刘阿常闪闪烁烁的目光,意识到刘阿常在撒谎,可他实在不敢相信地位低下的刘阿常会和五九档案扯上关系。
许老二被杀,严达庆勘察认为中央博物院失窃案的元凶全部死于江湖火拼,此案可以结案。程慈航到现场勘查认为,黑衣人不是断指,应该是日本特务。他还发现击中许老二两人的是高级警员所用的撸马牌手枪,更坚信警察厅有内鬼。程慈航回到警察厅就请求莫采石全面排查警员用枪问题,想查出到底谁是内鬼。已经认为可以结案的霍然师徒,对莫采石和程慈航的做法冷嘲热讽,莫采石只好先让马副官把枪交过来。结果证明刑侦处所有警员均没有问题,严达庆又对程慈航抱怨一通,程慈航这才解开黑衣人不是断指而是日本特工的事实。程慈航要求封锁许老二被杀的事实,自己冒充许老二的名义在江湖行动。
又出纰漏,神秘人厉声斥责刘阿常。另一边,中田也在狠狠训斥办事不力的小野。
霍蜜儿对程慈航的挂念让严达庆醋意大发,忙对霍蜜儿说程慈航已经和欧阳倩好上了。
许老二已死,断指消失得无影无踪。欧阳倩陪着程慈航在公园散心,程慈航买来一束玫瑰花送给欧阳倩。这一幕全被一直跟踪程慈航的日本特务看到眼里,中田决定绑架欧阳倩胁迫程慈航就范,借以夺回五九档案。
警察厅里,程慈航为找不到欧阳倩着急万分,这时,一位警员给程慈航送来封信。程慈航看到欧阳倩被绑着的照片,立即意识到中田打五九档案的主意。程慈航隐隐看到中田背后的死神,他必须想到两全其美的办法。
程慈航赶到信中约定的地点,急着要把欧阳倩换出来。小野按照中田的要求,让手下蒙住程慈航的眼睛,把他推到车上。一路上,程慈航认真地听着路边的声音,判断汽车走过的路径,最后汽车停到一处教堂边的别墅里。解开蒙住眼睛的黑布,程慈航看到了杀害小玉的中田那狰狞的面目。中田命人从程慈航兜里掏出小玉留下的部分五九档案,指责程慈航不愿和自己通力合作,让手下用枪顶住程慈航和欧阳倩的脑袋。程慈航早就看出中田在没有找齐五九档案前不会杀害自己。看到恐吓无效,中田让程慈航在两个小时内帮助自己找到另外一份档案,否则欧阳倩性命难保。
形势危急,程慈航被送出之后,凭着自己超强的记忆力,匆匆赶往中田的藏身之所,突破层层防线,杀死好多特务,终于赶在最后关头成功救出欧阳倩,并通过喷水成功找到自己精心处理过的那份档案。二人紧紧抱在一起从楼顶滑下,成功脱险。煮熟的鸭子又飞了,中田恼羞成怒,慌忙让手下撤离,让小野安排潜伏的宫本主动出击寻找五九档案。
哈金斯眼看线索一条条中断,他准备另找高明寻找五九档案。经人介绍,哈金斯找到江湖绝顶高手洪先生,让他帮忙探听高过许老二的偷盗高手。洪先生告诉哈金斯,高于许老二的偷盗高手的只有锦线一家,不过他们神龙见首不见尾。见洪先生不愿答应,哈金斯慌忙加大筹码,并谎称因为喜欢中国武术,准备把这些写到书中,向全世界宣传中国武术,洪先生才勉强答应。
回到警官宿舍,程慈航精心煲汤给受惊的欧阳倩压惊,借此向欧阳倩表白爱意。欧阳倩把自己家传的怀表交给了程慈航作为定情物,程慈航答应程慈航只要完成对五九档案的调查,立即和欧阳倩远走高飞。
小兰听到师姐欧阳倩受伤,赶忙来到警官宿舍看望欧阳倩。原来,她们都是神秘组织锦线的人,小兰现在正密切监视哈金斯,希望能够发现五九档案的线索。
哈金斯约请程慈航商谈五九档案的问题,程慈航发现有很多高手监视哈金斯,其中有一个是盗窃高手。听到程慈航精彩的分析,哈金斯更坚定了和他合作的意向,程慈航以道不同不相为谋为由拒绝了哈金斯的要求。