马副官逼着刘阿常留下,马副官对刘阿常说自己手中有他在汪伪时期做警察的资料,恐吓刘阿常这些资料将会给他带来杀身之祸。接着马副官又安慰心惊害怕的刘阿常,这一切都是高层人士的安排。刘阿常怎么也想不到自己以“三朝耗子”自诩却没能玩过狡猾的马副官。
欧阳倩得知程慈航找莫采石询问究竟,她为程慈航不相信自己很是生气。程慈航连忙解释原因,希望二人之间永远没有欺骗。心事重重的欧阳倩赶忙依偎在程慈航怀里,说如果以后错了什么希望程慈航能够原谅自己。那边卿卿我我,这边霍蜜儿还在程慈航办公室苦苦等待。严达庆告诉霍蜜儿,人家程慈航已经和欧阳倩约会去了。霍蜜儿一赌气,让严达庆把自己送回家,然后把严达庆送的东西全部送给了卫兵,以此证明自己一点都不喜欢严达庆。严达庆忙说程慈航和欧阳倩快要结婚,莫采石已经给他们准备房子和家具了,霍蜜儿竟然说宁愿做程慈航的小老婆也不嫁给严达庆。我行我素的霍蜜儿把霍然和严达庆气得够呛。严达庆斗不过程慈航,又缠不过霍蜜儿,他只得来找莫采石诉苦,莫采石表示对于他们的事情自己不好参与,爱莫能助。
程慈航紧紧盯住了锦线这个神秘组织,他想和锦线玩螳螂捕蝉的游戏,准备等锦线从高官府邸盗取五九档案后,自己再伺机下手。他想从刘阿常和欧阳倩那里了解到锦线更多的情况,刘阿常和欧阳倩均表示一无所知。程慈航只好找霍蜜儿帮助查侍从室的情况,欧阳倩醋意大发,直接嚷了起来。刘阿常借打水之机溜走,赶忙把程慈航怀疑五九档案可能在高官家里的消息告诉马副官。
程慈航让霍蜜儿帮自己查侍从室,霍蜜儿认为等到了机会,让程慈航先陪自己逛街。霍蜜儿撒娇地让程慈航喂自己吃冰激凌,一直跟着霍蜜儿的严达庆看到二人拉拉扯扯,气得眼都红了,要粗暴地把霍蜜儿拉回家。程慈航看到严达庆毫无绅士风度,连忙让严达庆放手。严达庆毫无办法,只好又找霍然诉苦。霍然看到严达庆占据绝对有力条件,却不能在案件侦破中胜出程慈航,很是失望,把严达庆怒骂一通。
这边,莫采石让马副官把修好的座钟放到给程慈航装修好的房子里。马副官支开众人之后,把五九档案的铁匣子放到座钟的底座里。一切安排停当,莫采石让程慈航和欧阳倩参观新家,他告诉程慈航这座钟是程国栋的遗物,程慈航为莫采石和父亲的友谊感动异常。离开新房子,一路走来,程慈航憧憬着自己和欧阳倩未来的幸福生活,借机向欧阳倩求婚。欧阳倩担心自己在锦线的身份会影响到和程慈航的关系,没敢贸然答应。
欧阳倩的师傅,锦线的掌门人马太太从外地回来,劈头盖脸地把贸然去见哈金斯的李丽兰训了一通。马太太认为五九档案固然重要,民族大义更加重要,她准备亲自见哈金斯一面。同时,马太太对欧阳倩和程慈航的关系进展也很担心,他提醒欧阳倩不要为情所困。,阻止欧阳倩和程慈航继续发展。得知马太太回到南京的消息,宫本赶忙告诉本田,尽量争取锦线这个神秘机构。
哈金斯得知马太太要和自己见面,匆匆跑出国际饭店,撞在一个高贵的夫人身上。来到包间,哈金斯看到等着自己的是李丽兰,很是失望。李丽兰告诉哈金斯刚才在门口碰到的就是马太太。原来,轻易不见人的马太太借此表示诚意。哈金斯决定和锦线合作。
程慈航为了了解锦线的情况让刘阿常把最近几十年审讯黑帮的档案全部搬过来。看到程慈航废寝忘食地查阅档案,关天平询问程慈航工作的动力从何而来,关天平告诉程慈航二人理想也许相同。
听到关天平和自己谈理想,程慈航认为关天平拿的是国民政府的俸禄,二人道不同不相为谋。其实程慈航不知道关天平是共产党员。
哈金斯看到李丽兰确实是锦线掌门马太太的全权代表,赶忙表明合作意愿——一起找五九档案。会谈结束,李丽兰离开国际饭店,她在门口发现刘振亮和燕子飞二人鬼鬼祟祟地盯着自己,赶忙返回饭店让哈金斯做自己的护花使者。哈金斯不明就里,很绅士地陪着李丽兰离开国际饭店。在锦线呆了很长时间的宫本认为李丽兰如此行事一定另有用意,赶忙阻止要贸然行动的燕子飞。
欧阳倩看到程慈航来宿舍找自己,连忙躲了起来,看到心爱人着急的样子,她想到师傅对自己的叮嘱,内心万分纠结苦楚。程慈航寻找欧阳倩不得,回到办公室看了一夜的资料,不知不觉倒在沙发上睡着了,直到第二天刘阿常进来,程慈航才被惊醒。醒来之后,程慈航就问刘阿常知不知道锦线的仇家。刘阿常赶忙把这个消息告诉严达庆,严达庆想从程慈航所看的资料中,找到程慈航侦破案件的思路。
马太太把锦线的圣物昙花交给欧阳倩保管,她交给欧阳倩的何止是昙花,其实是信任和责任。欧阳倩明白马太太的用意:从此之后,她和程慈航只能是对手或者是敌人。欧阳倩陷入深深的痛苦之中。爱到深处而又不明就里的程慈航要送给欧阳倩一枚玉佩作为定情物,欧阳倩借口礼物过于贵重连连推辞。刘阿常的出现让这个场面更为尴尬,程慈航赶忙向欧阳倩他们梳理案件中关于锦线的情况,他推测一定是锦线的叛徒对以昙花为图腾的锦线进行栽赃。听到这里,欧阳倩想到李丽兰差点被燕子飞暗算,她眉头一皱计上心头,赶忙对程慈航说,此贼应该是燕子飞。欧阳倩情绪突然变化如此之大,程慈航决定在弄清真相之前,先按兵不动。
得到消息的刘阿常急忙把此事告诉马副官,马副官让他向严达庆邀功,借以牵制程慈航。严达庆准备立即抓捕燕子飞,霍然和莫采石早已焦头烂额,自然同意严达庆的意见。怕程慈航抢功的严达庆安排抓捕时把程慈航安排在边缘地带,程慈航默默接受了任务。原来,程慈航故意把燕子飞的落脚之处兰家庄说成是边缘地带,他成功地骗过了严达庆。不料,就在程慈航向欧阳倩陈述这些的时候,把这一切听到耳中的刘阿常又告诉了严达庆。
果不出程慈航所料,燕子飞和宫本返回兰家庄。宫本发现路上已经布满了便衣,丢下燕子飞赶忙溜走。燕子飞发现四周全是警察时,赶忙逃跑。燕子飞正为自己甩掉严达庆暗自窃喜时,包抄过来的欧阳倩及时赶到,谁知欧阳倩不是燕子飞的对手,几个回合下来就被燕子飞用枪顶住脑门。幸亏程慈航一脚把燕子飞踢翻在地,把欧阳倩救了下来。这个时候,严达庆才领着一班警察赶到,程慈航扶着受伤的欧阳倩,惹得严达庆冷嘲热讽。程慈航对严达庆不屑一顾,抱起欧阳倩就走。
返回警察厅,严达庆看到一直等在门口的霍蜜儿,又对程慈航和欧阳倩诬陷侮辱。忍无可忍的程慈航狠狠给了严达庆一记耳光。程慈航借送欧阳倩回宿舍之机想了解她反常的原因,师命难违的欧阳倩只有无言以对,独自承受痛苦。
警察厅门口,得到消息的各大报社的记者蜂拥而至,严达庆宣布飞贼案成功告破,他俨然以功臣自居。不料,程慈航却说只是抓了个嫌疑犯。警察厅内部意见相左,记者们乱做一团,在外围观的断指发现卖给自己情报、杀害许老二的朱老板竟然是警察。
程慈航展现的办案天才加上他完全不懂政治规则让莫采石很是头疼。
莫采石告诉程慈航,说话不讲政治原则会得罪很多人,他让程慈航把功劳全部让给严达庆,作为补偿条件,莫采石答应程慈航会为他继续侦破案件提供最大帮助。
断指发现给自己送情报的朱老板竟是警察后,整天在警察厅附近观察,终于有一天,他看到刘阿常出去执行任务,鼓足勇气到警察厅找厅长报案。对五九档案毫不知情的哨兵向厅长办公室打电话,莫采石恰好外出开会,马副官让哨兵悄悄地把断指领到办公室。断指第一次见到这么平易近人的大官,赶忙把和五九档案相关的情况全部告诉马副官,马副官确定断指确实是和许老二一起偷走五九档案的窃贼之后,谎称会重重奖赏断指。并告诉断指为了安全起见,此事不可告诉其他人,还给他找了个安全的地方藏身。一转脸,马副官就找到刘阿常,让他把断指杀了灭口。身藏小旅馆的断指一直小心翼翼,惶惶不可终日,当他警觉地发现那个杀害师傅许老二的朱老板偷偷进来的时候,赶忙悄悄地逃了出去,他不再相信莫采石和马副官。
程慈航为欧阳倩对自己忽冷忽热很是不解,欧阳倩又不愿把事情说清楚,程慈航只好邀欧阳倩参观新居,欧阳倩发现送给程慈航的那盆昙花养得很漂亮,很是欣慰。程慈航告诉欧阳倩凡是她送的东西自己都会好好珍惜,正当二人浓情蜜意相视而笑的时候,霍蜜儿突然敲门来送东西。欧阳倩看到霍蜜儿三番五次地打搅,加上心中有事,她借故离开。追出门外的程慈航让欧阳倩和自己一起回去向霍蜜儿表明关系,欧阳倩坚持离开。
看到程慈航生气,天真任性的霍蜜儿这才拿出帮程慈航调查的侍从室名单。霍蜜儿看着程慈航的冷脸,待在屋里、百无聊赖的她发现座钟特别响,她想打开看看究竟,程慈航以这是父亲的遗物为理由训了霍蜜儿一通。离开之后,欧阳倩突然想起霍蜜儿要交给程慈航一些东西,她怕遗漏重要情报,赶忙赶回去找程慈航。霍蜜儿赶忙对欧阳倩道歉,解释说此行是为了送破案资料。
与此同时,严达庆急于立功,用尽各种手段,但燕子飞咬紧牙关,死不承认这些案子是自己所为。燕子飞苦苦撑了一段时间,认为时机一到,赶忙诬陷此案是锦线所为。看到燕子飞死不承认,莫采石准备让程慈航接手审讯。程慈航赶到办公室就问线人举报五九档案的问题,莫采石谎称马副官尚未汇报此事,并说这可能是骗子来骗取奖金。听莫叔叔如此着急让自己审讯燕子飞,程慈航只好从命。莫采石看到程慈航不顾自己急于突破连环盗窃案,,还如此执迷于五九档案,莫采石更加担忧。
程慈航进门喊了声兄弟,还给燕子飞倒水表示关心,燕子飞假装感动,还想栽赃锦线。程慈航直言燕子飞所作所为是为了报复锦线,看到程慈航如此睿智和英勇,燕子飞把自己作案的过程和赃物存放地点全部交代得清清楚楚。莫采石让严达庆根据燕子飞的供词搜查赃物,报纸上的消息让霍然很是兴奋,霍蜜儿对抢功的严达庆一脸的不屑,对程慈航却是满脸钦慕。
小野等人一直探查不到程慈航的行踪,中田勃然大怒。这时,宫本告诉中田断指在南京出现,他希望中田能够派人帮助自己关注断指动向。
为了尽快找到断指,程慈航找到莫采石,请他让马副官帮助自己把断指的画像。马副官谎称断指只是一个骗子,知道断指已经逃走的马副官还把断指的住址告诉了程慈航。程慈航准备到小旅馆查看一番。
对莫采石和严达庆失望至极的断指只好把希望寄托在布衣神探程慈航身上。他鼓足勇气给警察厅打电话找程慈航,电话恰好被严达庆接到,他冒充自己就是程慈航,要到大门口和断指见面。断指认识这位凶神恶煞的严处长,他误以为严达庆是程慈航派来寻找自己的,对程慈航失去了最起码的信任。
正当宫本等人在小旅馆准备行动的时候,他们发现程慈航也已经赶到。程慈航确认画像确实是断指之后,马上让刘阿常引发通缉令。欧阳倩误以为程慈航的注意力被断指吸引过去,忙向程慈航道喜,程慈航告诉欧阳倩,锦线有一位聪明而且手段高强的姑娘也许会成为强劲的对手。欧阳倩看到程慈航已经注意锦线,连忙提醒李丽兰此时要冷静下来,让李丽兰务必到找断指。
莫采石看到霍蜜儿对程慈航痴心未改,告诉霍蜜儿已经准备替程慈航向欧阳倩提婚。莫太太为了给未来的侄媳妇做个榜样,精心在厨房准备饭菜。席间,欧阳倩得体的言行让莫太太很是喜欢。莫采石让太太把给欧阳倩的订婚礼物拿出来,根本不敢答应婚事的欧阳倩连忙推辞。莫采石看到小警员欧阳倩竟如此不识抬举,他很是生气,但城府很深的莫采石把对欧阳倩的不满藏在心底。欧阳倩借口有事匆匆离开莫家,程慈航追出来好一通解释,欧阳倩仍然没有释然。程慈航把欧阳倩一直送到宿舍,发现在这里等着自己的哈金斯。原来,哈金斯想从程慈航这里探得关于五九档案的一点口风。
痴迷于程慈航的霍蜜儿竟然撬开程慈航家里的门锁,准备把家具全部换掉。匆匆赶到的莫采石赶忙制止正在摆弄座钟的霍蜜儿,劝她说这是程慈航父亲的遗物。霍蜜儿告诉莫采石自己深深爱着程慈航,几天前,自己还帮着程慈航找到了侍从室的名单。莫采石听到这里,很是后怕,他亲自把天不怕地不怕的霍蜜儿送到霍然府上。霍然决定把霍蜜儿锁在家里。
第二天,霍蜜儿赶忙告诉程慈航,因为把调查侍从室的事情,自己被关在家里,程慈航这才明白莫叔叔给自己安排哨兵的原因。他决定主动告诉莫采石自己调查侍从室的事情,莫采石告诉程慈航别惹这个麻烦。程慈航退而求其次,让莫采石帮忙从警察厅查起,查清知道五九档案秘密的所有人。