吕树森推荐张茨勋和曾琪分别出任专员与特派员赶往四区走马上任,他们心里很不踏实,可是也只能委曲求全,他们很忌惮范筑先。
范筑先和姚郁光商量收复濮县的策略,由于日军的骑兵每天都会出城遛马,把百姓的庄稼都啃着吃了,大家都苦不堪言。于是范筑先连夜召集栾小三他们共同商量,如果想把骑兵引出去一举歼灭,就用撒黑豆诱敌军战马的策略。姚郁光建议可以假装对濮县展开进攻,然后给日军以久攻不下的假象,再用撒豆擒敌的策略,消灭日军的骑兵队,栾小三早已跃跃欲试。
第二天佛晓,范筑先命令部队对濮县发动了猛烈的进攻,日军训练有素,火力凶猛,范筑先命令吹响收兵号,战士们很快退出战场。范筑先发现官兵虽然英勇好战,但军事素养太低,准备让各支队的队长去军政干校学习,提高军事素养。
栾小三率战士们在加紧炒黑豆,磨黑豆,范筑先告诉栾小三撒黑豆面的时候要先少后多,先线后面,可是栾小三听不懂,姚郁光给他解释,范筑先趁机提议让栾小三在这次战役结束后去军政干校学习。
日军骑兵准时出城遛马,栾小三撒完豆子,率战士们严阵以待,做好了战斗准备,范筑先发出信号,他们开始袭击日军的骑兵队,把他们打得措手不及。没想到,葛大凤冲出来趁机将马都骑走了,栾小三气得火冒三丈,大家都向范筑先抱怨,这时候,葛大凤派葛山炮将马原数奉还,范筑先很欣慰。范筑先他们回到七里庙的司令部,范筑先把得到的战马都交给了栾小三的队伍,因为他们都知马懂马,范筑先想以后建立自己的骑兵队。
范筑先和姚郁光都猜到,日军损失骑兵队,觉得日军一定会来偷袭,而偷袭的目标很有可能就是司令部,姚郁光为了范筑先的安全,让他撤退,而范筑先想以自己和司令部为诱饵,其他人则在外围做好部署,一举歼灭前来偷袭的日军。张翰来到卫戌营,让林金衡营长连夜加固防御工事来抵抗日军的来袭。晚上,范筑先和凌鲲鹏等在司令部,不出所料日军果然来偷袭,战士们英勇抗敌,日军火力凶猛,伤亡惨重,日军很快攻破第一道防线,范筑先让战士们组织乡亲们安全撤离,栾小三和林营长率队与鬼子展开殊死的肉搏战,共歼灭了日军七十六人,但他们也损失了七十三人。
这时,凌鲲鹏拿来战区急电,徐州大捷而战区司令部要实行战略转移,并要求范筑先原地坚守,范筑先一气之下把电报撕碎了。
一早,吕树森向申宏利报告两个好消息,首先是武汉的军需品的申请批下来了,还有就是徐州大捷,申宏利很开心。吕树森还趁机称范筑先又招了一批共产党的人员,申宏利则认为共产党是想借范筑先扩张势力,因此把曾琪、张茨勋派到四区,阻拦范筑先和共产党的发展,并让汪金良继续呆在范筑先身边,学会韬光养晦。
曾琪、张茨勋两人来到四区的临清,他们对吕树森安排的府邸很满意,为了扼制范筑先,共产党和稳固现在的局面,决定启用汉奸吴连杰,为他们征粮征税。其实,范筑先早已看出申宏利的险恶用心,达到一石三鸟的目的。
范筑意识到申宏利醉翁之意不在酒,他更担心的是会影响到整个战区的抗战进城,决定先派齐子秋去解决此事。齐子秋率队来到城下,他警告吴连杰打开城门缴械投降,他却不服气地大声叫嚣着,他已经更换成青天白日旗,企图蒙混过关。齐子秋无奈只能撤回去请示范筑先。没想到吴连杰竟然到他的防区抓人抢粮,齐子秋气得火冒三丈,这时候正好收到范筑先的急电,让他见机行事。
齐子秋立刻去追吴连杰,让他认罪伏法,他却狡辩是受曾琪,张茨勋之命所为,齐子秋看不惯吴连杰的嚣张气焰,忍不住和他打了起来,吴连杰眼看敌不过,只好放弃粮食,仓皇逃命。
齐子秋前去临清找曾琪,张茨勋兴师问罪,他们俩正在喝茶听小曲,齐子秋气得大发雷霆,威胁要就地枪毙他们,他们俩苦苦求情,齐子秋命他们写下自己的罪行,签字画押,一气之下赶走了他们。齐子秋让人去聊城把认罪书交给张翰,他立刻把这个好消息告诉严铭主编,严铭将申宏利他们的丑恶行径写成报道,刊登在抗日报纸上公之于众。
范筑先开始攻打濮县。曾琪,张茨勋逃回到申宏利身边,申宏利看到抗日报纸的报道,气得对他们俩大骂,连吕树森也受连累。随后,吕树森向申宏利报告,他们申请的军需物资需要空投过来,申宏利准备拟定空投的计划,并任命韩瑞峰为四区专员,吕树森觉得韩瑞峰与范筑先为旧日同僚,那样他就会如虎添翼,反而力荐忠心耿耿的汪金良。申宏利却想利用汪金良,可以随时向他们报告范筑先的动向,而范筑先和韩瑞峰是好友,他肯定会把自己的支队交给韩瑞峰管理,到时候申宏利再将韩瑞峰撤离四区,范筑先就会得不偿失。
韩瑞峰上任前先来到六区见范筑先,范筑先想把齐子秋和吉占鳌两个支队交给他管理,韩瑞峰对申宏利的险恶用心心知肚明,为以防万一,他却只想要一个临时的指挥权,绝不让申宏利的计划得逞。范筑先对他的坦诚大为感动,他告诉韩瑞峰,他将去河北威县拜访徐向前将军。
申宏利拟定好空投的位置,发电报给国防军事委员会,没想到这个消息却被日军截获,吉川命令日军在那里埋伏,抢夺军需物资。
姚郁光在军政干校教大家学文化,刚想叫栾小三回答问题,没想到他竟然睡着了,他被叫醒后,谎称自己拉肚子逃出课堂。他看见战士们在看报纸上的报道,他便得意地让他们读读报道他英雄事迹,可是上面根本没有关于他的报道,栾小三把文章的作者“随军记者”,听成了水吞治舍,便去报社找这个人兴师问罪,可是报社并没有这个人,栾小三不顾严铭的好言相劝,一气之下把报社砸了,严铭无奈只好向范筑先汇报。
申宏利带人前去空投地点接受军需品,没想中了日军的埋伏,申宏利吓得狼狈逃窜,日军将军需物资截获,申宏利和吕树森逃到观音洞准备稍事休息,眼看日军就要追上来,申宏利无奈,只好接受吕树森建议,向范筑先发报求援。
范筑先让凌鲲鹏把栾小三抓来,栾小三得知因为自己砸了报社,范筑先要以军法处置他,便苦苦哀求凌鲲鹏给自己支招,栾小三听从了他的建议,来向范筑先负荆请罪。范筑先气得对他大发雷霆,命他给严铭道歉,并扣了他了军饷,罚他关禁闭,让他每天必须向凌鲲鹏学认十五个字,栾小三不想学习,一心只想被罚打军棍,姚郁光向范筑先建议,可以暂停栾小三的职务,让他去帮厨,扫厕所。
此时,申宏利从鱼山发来电报,让范筑先前去救援,栾小三很生气,申宏利没给他们发过钱和枪支弹药弹,觉得不应该去救他,但范筑先却认为申宏利是自己的上司,救他也是职责所在,决定先放了栾小三,让他戴罪立功。
姚郁光和范筑先建议,借营救申宏利的时机,围魏救赵,还可以暗度陈仓,让十六支队包围东阿,制造进攻的假象,借机牵制日军,为卫戍营和二支队争取时间,等他们到达鱼山,两方面同时发起进攻,既能一举拿下东阿,也能重创鱼山,围剿日军,从而救出申宏利。
范筑先命栾小三率队进攻东阿,开始扰乱日军。与此同时,范筑先命汪金良去救申宏利和吕树森,申宏利认为范筑先对他怀恨在心,不愿亲自来救他。此时,日军突然来袭,申宏利以为自己在劫难逃,急得吐血。当他醒来的时候,才发现自己已经安全了,而且正在赶往聊城,他坚决不去聊城,不想对范筑先寄人篱下,吕树森建议暂时赶往张秋镇。
东阿县被成功收复,范筑先率队进入县城,栾小三将牢里的百姓都放了出来,阿胶坊的秦老板为了不让东阿阿胶的秘方落入日本人的手里,决定把秘方交给范筑先,而他认为自己留着这秘方没用,就让林金衡派人把秦老板送到安全的地方,等阿胶县太平了再回来。
范筑先看见地上的蛇和低飞的燕子,知道马上就要下大雨了,前来支援的日军的车将会陷入泥潭,范筑先带栾小三他们撤出东阿县城,没过了一会儿,果真下起了大雨。栾小三前去侦察,看到日军的物资车辆被困在了泥潭里,他率部队前去打伏击,缴获了大量军用物资,范筑先把其中一部分日用品送给了申宏利。
范筑先接到报告,六支队支队长韩春河因赌博被政治处批评,他不但不知悔改,还解散政训处,赶走了政训干部,姚郁光却认为是汪金良暗中捣鬼,借此分化抗日力量,范筑先让张翰和姚郁光尽快拿出处理意见。
吕树森向申宏利提议惩治范筑先,而申宏利却担心他会向蒋介石告自己丢失物资的状。
吕树森向申宏利建议可以拉拢栾小三。范筑先把省府嘉奖抗战英雄名单给张翰和姚郁光看,六区嘉奖名单中只有栾小三一人,张翰和姚郁光都觉得奇怪,不想让他去领奖,范筑先却想将计就计,让栾小三顺便带两斤上好的阿胶送给申宏利。在嘉奖典礼上,吕树森还特意让栾小三作为获奖者代表讲话。
随后,吕树森单独找栾小三谈话,并代表申宏利回赠他两只丁马甲鱼,吕树森趁机邀请栾小三来省府任职,他却感念范筑先的知遇之恩,没有答应吕树森的邀请,栾小三回到聊城就把把甲鱼交给了武治国。
范筑先收下甲鱼,让武治国熬成汤给养济所的老人们送去。栾小三告诉范筑先,吕树森想让他去省府任职,没想到范筑先竟然让他答应吕树森。
范筑先故意让栾小三率他的支队穿得破破旧旧的军装,手上拿了落后的刀枪去省府任职。申宏利看到他们落后的装备,便让吕树森给他们从头到脚换了新的。栾小三他们手上拿着新枪,穿上新的军装,心里美滋滋的。栾小三命令战士们向申宏利展示一下他们的风采,没想到却是拖沓懒散,纪律不严的状态,申宏利很失望,觉得这都是范筑先故意施的诡计。
范树萍和贺方,凌鲲鹏和陆菁菁这两对小情侣也都确定了关系,他们都在畅想着战争结束之后的美好生活。
栾小三他们在省府里整天无所事事,只是和兄弟们喝酒吃肉,他们甚至还闯入省府的家属院里撒尿。申宏利无奈,只好将栾小三他们遣返聊城。
栾小三率队凯旋而归,他得意洋洋来向范筑先报告,可是他却并不在意,栾小三以为自己做错了惹他不高兴了,范筑先则告诉栾小三,虽然他立了功但这只是开始,让栾小三他们把身上这身军装脱了,并把得来的武器充公。
申宏利决定下周赶往聊城,他们想摸清共产党在范筑先部队的实力,张翰和姚郁光决定协助范筑先稳定抗日根据地的建设。
晚上,栾小三的手下赵八带两个兄弟在饭馆喝酒,抱怨回到聊城的日子和省府简直就是天壤之别,他们非常懊恼。