在破反专署的会议上,沈兰收到了关于武仲明弑兄的文件,情绪失控,拿枪指向武仲明,逼问武仲明武伯英死亡真相,武仲明在这种情况下别无选择,他承认了是自己杀害了哥哥武伯英,甚至公开还原他弑兄的经过,承认了自己杀兄求荣的目的,此时的场面变得异常激烈,激动的沈兰开了枪,可是枪里却没有子弹,原来在体检时,子弹被蒋宝珍给掉包了,随后沈兰被行营的人逮捕了。
发生这样的事情,武仲明知道跟刘天章脱不了干系,他知道和在场的每一个人都脱不了干系,这是一场考验,一个蒋敬文批准,徐亦觉、刘天章和蒋宝珍策划的考验,武仲明通过了考验,可是因为这场考验,让沈兰是武伯英遗孀的身份彻底暴露,而且是用这么残暴的方式,暴露之后的沈兰自然没有好下场,这让武仲明十分气愤。武仲明更气愤的是蒋宝珍竟然也参与在这个计划中,他找到蒋宝珍兴师问罪,甚至给了蒋宝珍一个耳光。就在这时,日军敌机再次轰炸了西安行营,整个行营一片混乱,武仲明直接扛起蒋宝珍去了防空洞。
此时的蒋敬文正在防空洞里,见到武仲明,他想要结束此次风波,还为武仲明和刘天章做起了和事老,武仲明则选择了沉默,这时候徐亦觉赶过来汇报,军统机要室被炸,沈兰连同两名机要员身亡,听到这个消息,武仲明有些情绪失控,而蒋宝珍则内心有些许的自责。沈兰身亡,八办上下悲痛万分,这个时候云处长才知道沈兰重回了行营并在那里牺牲。云处长立刻前往行营将沈兰接了回来,蒋敬文为了掩住八办的嘴,假惺惺的为沈兰授勋表彰和哀悼,可是云处长坚持要求要见武仲明。
事情并非如此,蒋宝珍在医务室时已经将计划透漏给了沈兰,沈兰也知道是有人故意试探武仲明的,因此她配合蒋宝珍和武仲明上演了一场相恨相杀的戏,之所以配合,沈兰是想让武仲明能够继续调查宣案。不过蒋宝珍万万没想到的是这场戏,却葬送了沈兰的性命。此时的武仲明为沈兰的死很是痛苦,蒋宝珍深知武仲明的情绪,于是亲自过来安慰,她还把胡慕雄好不容易弄来的特效药带了过去,可是此时的武仲明根本不领情,他甚至将那些宝贵的药品全都摔在了地上,以此来表达他对蒋宝珍的不满。
八办觉得沈兰的死有蹊跷,而且八办对沈兰的行踪很是清楚。这让郝连秀觉得行营里很可能有八办的卧底,这让郝连秀很是紧张和心虚。刘天章也很是怀疑,甚至他把怀疑的对象正是对准了石孟,这个时候刘天章也迫切的需要抓到一个中共来熄灭考验武仲明惹起的怒气。武仲明已经几天没去行营了,这让蒋宝珍非常担心,于是她不顾劝阻跑来家里找武仲明,然而蒋宝珍却发现武仲明竟然在抽大烟,状态十分颓废,蒋宝珍十分心疼武仲明,想要劝她戒烟,可是此时武仲明的脑子里想的人确是沈兰,这让蒋宝珍十分难过。
武仲明颓废不堪,可是徐亦觉还是认真负责的带人对蒋公馆进行了一番仔细排查,不过蒋敬文并没有把这些当回事,还让徐亦觉不必如此认真。然而军统的人在检查蒋宝珍房间时遇到了麻烦,蒋宝珍拒不配合检查。当蒋敬文出现在蒋宝珍房间时,蒋宝珍已经喝的醉醺醺了,对此蒋敬文也毫无办法。
其实武仲明抽大烟完全是他装出来的样子,他的目的就是蒋宝珍死心,在他的心里再也没有了爱人这个名词。徐亦觉也很担心武仲明的状况,但是他又不敢直面武仲明,于是让师应山去探望武仲明,当师应山见到武仲明的时候,看到整日酗酒的颓废样子,师应山很是惊讶,这完全不是他所了解的武仲明。随后醉醺醺的武仲明竟然跑到了行营,正巧云处长来行营找武仲明,徐亦觉看到后赶紧自己出面见了云处长,云处长和徐亦觉谈的并不投机,最终不欢而散。
武仲明变成这个样子,这让徐亦觉非常生气,因为他一直觉得武仲明是个很有能力的人,不应该受这么一点打击就狼狈不堪。徐亦觉真的很生气,他把武仲明拉了出来,直接拳脚相向,希望能够把武仲明骂醒打醒,可是武仲明不为所动。蒋宝珍因为沈兰的死很自责,她非常痛恨罪魁祸首刘天章,而刘天章则还没有彻底相信武仲明的身份, 他还在细节中不断寻找了关于武仲明是共产党的蛛丝马迹,虽然这些线索都只是可疑。蒋宝珍也很聪明,她猜到了沈兰的儿子阳阳在刘天章的手里,而刘天章也承认了。
其实沈兰并没有死,她被徐亦觉藏到了电讯基地。机要室爆炸只是徐亦觉策划的一场戏,这场戏也只有蒋敬文知晓。不过被掳走的沈兰在电讯基地以绝食相抗,一时之间,徐亦觉也没了办法。于是徐亦觉找到了武仲明,想让武仲明去劝劝沈兰,让沈兰配合,但是武仲明不肯,他表示自己不愿再因为沈兰的事情被怀疑是共党了。这个时候徐亦觉告诉武仲明他的兄长武伯英和沈兰有一个儿子,武仲明听完脸色骤变。
在徐亦觉的安排下,亮亮被中统的人送去了武仲明家,跟着亮亮一起的还有罗子春的未婚妻小玲,罗子春见到小玲当然开心,但是武仲明看到亮亮却似乎无动于衷,还让罗子春将阳阳送回中统。刘天章明白武仲明的意思,于是他亲自上门谢罪并把亮亮重新交还武仲明,武仲明也终于把阳阳暂时留了下来,其实看到阳阳武仲明还是很开心的,没人的时候他会把阳阳抱起来,这个时候他发现了阳阳身上的那支钢笔,他认出了这是大哥武伯英的遗物,顿时武仲明的眼睛通红。
应徐亦觉请求,武仲明出现在了电讯基地,来劝说沈兰配合军统,保重身体。沈兰并不同意,她现在很痛恨武仲明,不过最终沈兰还是答应了,不为别的,就为了阳阳她也要努力的活下去。阳阳在刘天章那里是蒋宝珍告诉徐亦觉的,而此时的蒋宝珍还在和刘天章混在一起,看似蒋宝珍对刘天章很是看中和赞赏,实际上蒋宝珍是想要借机知晓刘天章的下一步行动方向。
石孟再次被派去了秘密基地,继续配合沈兰。二人暗中联络,石孟故意让沈兰破坏了电台的电子管,同时接收到了沈兰传递的情报,沈兰将自己配合保全武仲明的消息告诉了石孟,同时她要石孟通知组织郝连秀身份有可疑。此时的郝连秀似乎已经察觉到自己可能暴露,十分的慌张,不过刘天章还是不断的安抚着郝连秀,毕竟郝连秀对中统反共来说太过重要。刘天章之前已经察觉到了石孟的身份有可疑,于是他向徐亦觉要人,徐亦觉当然不肯,可是徐亦觉又生怕自己的内部真的出现问题,于是他暗中派人调查石孟。而武仲明重返行营后,在外面租了一间屋子,而自己却留宿在了办公室,还让罗子春把小玲的母亲一起接过来照顾阳阳,不过刘天章没有让罗子春这么做。
武仲明在外面租了一个房子,可是他却选择在办公室里留宿,还让罗子春将小玲的母亲接到他家照顾阳阳,不过刘天章没让罗子春这么做,刘天章亲自为武仲明挑选了照顾阳阳的人选,她就是武仲明进入破反专署前照顾他衣食住行很多年的陈妈,进入专署后,武仲明就让陈妈回老家去了。这一次刘天章设法找到了陈妈,还询问了很多关于武仲明家人的情况,不过武仲明一直很小心,所以刘天章并没有从陈妈那里得到什么线索。
武仲明在办公室留宿,但却让罗子春跟着,这让罗子春感觉到武仲明已经开始怀疑他了,此时罗子春内心十分纠结,究竟是继续帮刘天章监视武仲明,还是结束这一切上前线去打鬼子,罗子春一时无法选择,他还是思考,想要一个两全其美的办法。武仲明坚持要徐亦觉给自己关于宣案的真相,这一次徐亦觉终于动摇要开口了,然而这时一个电话响了,武仲明接过电话后,徐亦觉又反悔不说了。
这个电话是师应山打来的,他见了武仲明想让武仲明帮忙寻找石孟的下落,最近他总有不好的预感。而这时在电讯基地里的石孟彻底引起了徐亦觉的怀疑,石孟要求外出基地买材料,徐亦觉同意了,但是同时他派人进行严密监视。到了西安城后,石孟便直奔八办,然而就在这时,他发现自己所乘坐的黄包车车夫竟是特工,于是石孟是想办法干掉了车夫。八办是没办法去了,于是石孟便来到了茶馆,这里是共产党的秘密联络站。不过很可惜茶馆黄老板不在,石孟只好进到一个房间里,将他所要传递的情报刻在了里面的桌子上。
石孟终于把情报刻完了,这个时候军统的人也追了过来,石孟没有任何抵抗,束手就擒了,这间茶馆也被封了。石孟被带去见了徐亦觉,石孟表示自己是受够了基地的生活才想要当逃兵的,他想要以此争取一线生机。果然徐亦觉心软了,他准备网开一面送石孟去战场,让他自生自灭。谁知刘天章得知了石孟被抓的消息,强行干预此事,还直接上报中统总局,要求徐亦觉交人。
徐亦觉不甘心交人,毕竟石孟是他的手下,石孟不想落到刘天章手里,于是请求徐亦觉处决他,但是徐亦觉下不了手,他请示戴老板,希望为石孟争取一线机会,可是戴老板也要求他交人。无奈之下,徐亦觉将石孟交给了刘天章。在刘天章的手里,石孟倍受折磨,最后刘天章为石孟注射了那种可以使人说实话的致幻剂,果然石孟抵抗不住,承认了自己共产党的身份,而在问起武仲明的身份时,石孟却否认了他是共产党,这一刻,似乎石孟是靠着意志力抗拒了药效。不过在石孟的口中,刘天章得知了沈兰并没有死的消息。
确定了石孟的身份,刘天章向上级请示处决石孟,而执行者由武仲明执行,刘天章此举确实歹毒,再次以此来试探武仲明,即使石孟的话再次保全了武仲明,可是刘天章还是在怀疑武仲明的身份。武仲明知道石孟出事后,他让师应山安顿家人。当他知道石孟落在刘天章的手里时,武仲明开始了自己的应对之策。
武仲明跟身在武汉的葛寿芝打去,表示自己倍受猜忌,孤立无援,请求葛寿芝的帮助,葛寿芝知道武仲明的难处,立刻答应了。葛寿芝还告诉了武仲明一件巨大的丑闻,就是怀抱美人的蒋敬文画像出现在了武汉蒋介石的面前,这让蒋介石非常恼怒。和葛寿芝通话后,武仲明立刻出现在了徐亦觉的办公室,将监听的事情跟徐亦觉摊了牌,还拿蒋敬文的丑闻跟徐亦觉做文章,逼徐亦觉说出真相,徐亦觉的心再次动摇了。
西安城里下起了大雨,然而行营里却是热闹的很,蒋敬文已经知道了自己在武汉的丑闻和画像,大发雷霆,徐亦觉赶紧派人清除画像和制止谣言,不过这一次蒋敬文出事,让徐亦觉感觉到了。而这时中统的人带着总局的命令来到行营“请”武仲明去给石孟执行枪决,武仲明看到命令后面不改色的跟着去了中统的监狱,徐亦觉看到后赶紧跟蒋敬文作了汇报,不过蒋敬文好像并不打算过问。
在军统的监狱里,武仲明见到了石孟,石孟不停的辱骂武仲明,辱骂武仲明为了自保如何的没有人味。这个时候,刘天章接到了中统总局的命令,要求停止让武仲明执行石孟枪决,中统总局之所以下这样的命令完全是葛寿芝从中给予压力。可是刘天章准备对此命令视而不见,他还是想要用枪决石孟来试探武仲明。不过刘天章还是没有得逞,蒋敬文派人传递了军委会的命令,同样要求停止由武仲明来执行枪决,刘天章只好无奈接受。
不过石孟最终还是难逃一死,在这个雨夜里,他被执行了枪决。石孟的死让武仲明很是痛心,他叫人好好安葬了石孟,同时在石孟的遗体,武仲明发现了石孟曾刻下情报的那个簪子,不过此时武仲明还并不知道在茶馆里石孟用生命留下来的情报。在石孟被枪决的这个夜晚,武仲明留在了办公室里整整一夜,他都陷入了苦苦的焦灼中。
最后蒋敬文之所以帮武仲明,都亏了徐亦觉的帮忙劝说,毕竟刘天章的动作已经引起了蒋敬文的不满,蒋敬文也还存在拉拢武仲明的想法。在办公室里待了一夜的武仲明回到家,却从陈妈口中得知阳阳被人带去了公园,武仲明非常紧张,立刻跑去公园,到了公园,武仲明才发现带走阳阳的是蒋宝珍,武仲明这才放心。持续的劳累和紧张让武仲明再次犯了病,看到阳阳的一瞬间,他直接倒下了。
武仲明被送去了医院,看到昏迷中的武仲明,罗子春想到了武仲明交代他的命令,如果他在昏迷中再说胡话,就立刻击毙他。罗子春紧张的拿起枪准备执行命令,但是被蒋宝珍赶了出来。郝连秀乔装打扮来到医院见到了小玲,他跟小玲约好晚上九点就设法将小玲和阳阳救走。而刘天章还在缠着武仲明不放,虽然之前的种种证据证明武仲明的身份没有可疑,可是刘天章还是坚信武仲明是中共,蒋宝珍不相信,蒋宝珍让刘天章把武仲明交给她,以他们重归于好为由,再次判断武仲明的身份。随后,蒋宝珍将昏迷中的武仲明带上了车,带他去了华清池,在路上,武仲明终于从昏迷中醒来了。