徐亦觉和武仲明的行动计划得到了蒋敬文的批准,随后这份关于十七军团作战计划的机要文件被锁进了蒋公馆的保险箱,深夜时分,白牡丹悄然打开保险箱偷拍下了这份文件。就在这个时候,武仲明和美国专家汉斯正在蒋公馆附近捕捉菊剑的电台信号,不过并没有什么收获。
第二天一早,刘天章帮蒋宝珍去医院取药,在路上正巧碰到了刚刚走出蒋公馆声称要去买补品的白牡丹,于是刘天章便顺道送她去了目的地钟鼓楼南货行。在南货行白牡丹挑选了一些礼物后,白牡丹又跟着刘天章去了中统,要在刘天章的暗房里洗一些照片。白牡丹和刘天章刚离开货行,军统的人便冲进来将货行搜查了一遍,但并无发现。白牡丹和刘天章一起回到公馆,蒋宝珍见状侮辱了白牡丹一番,白牡丹就跑到蒋敬文跟前哭诉,蒋敬文对这个侄女也是毫无办法,于是便将蒋宝珍赶去了行营暂住。
其实让蒋宝珍离开公馆,是蒋敬文的一片苦心,在自己身边可能潜伏着日本间谍的时候,蒋敬文希望蒋宝珍能远离自己,这也是在保护她。最近这段时间,蒋宝珍和刘天章来往密切,甚至把刘天章叫到了医务室里,不过蒋宝珍只是逗逗刘天章而已,却已经把刘天章弄得面红耳赤了。听到蒋宝珍和刘天章在一起,武仲明终于忍不住,但是看到故作亲昵的两个人,武仲明也无话可说。对于武仲明,至始至终蒋宝珍态度十分冷漠,甚至是不免一番羞辱,就连曾暗中调查自己的徐亦觉也没能幸免。不过武仲明一直觉得蒋宝珍并非像是她表现出来的那种人,现在她主动和刘天章走得这么近,要么就是刘天章在搞鬼,要么就是蒋宝珍有所企图。
看到蒋宝珍如此对待武仲明,刘天章非常高兴,他还是不断的诋毁武仲明,希望蒋宝珍对他彻底死心。刘天章告诉了蒋宝珍关于阳阳被抢和陈妈被杀的真相,但是坚决否认了郝连秀是自己的人,还声称是中共的离间之计,然而这一切蒋宝珍早已看透,特别是小玲的出现,让刘天章十分紧张,刘天章不得不承认了郝连秀的身份。但是刘天章告诉蒋宝珍自己依旧非常怀疑武仲明是中共,听了刘天章的推断,蒋宝珍一阵苦笑。武仲明要求徐亦觉安排自己和洪老五见面,可是徐亦觉不肯,因为洪老五并不简单,但是武仲明也态度坚定,他绝对不会放过洪老五的。
深夜时分,白天和白牡丹见过面的钟鼓楼南货行的老板偷偷的靠近了刘天章的车子,并成功的打开了车门,原来白天的时候白牡丹偷偷将微型胶卷塞在了刘天章的车里,成功拿到微型胶卷后,货行老板将照顾洗出,上面的情报立刻显现,情报上说十七军团今日向武汉进军,增援武汉战役。货行老板立刻向上级发报,与此同时,这份电报也被军统电讯基地截获了,拿到截获的电报,徐亦觉非常兴奋,立刻找人去把武仲明叫回来。
原来这次的行动是武仲明和徐亦觉策划准备引诱出日本间谍所设的一个局,截获的电报证明了蒋公馆的日本间谍确实存在,不过很可惜这份电报的定位并非是从蒋公馆发出的。不管怎样,武仲明发报通知了准备开拔的十七军团,让他们改变路线向信阳进发。最终在西安行营的情报配合下,胡慕雄的部队抢占先机,重创了日军。国民党当局对这次行动大加赞赏。假情报的泄露已经核实蒋公馆和蒋敬文身份有日特,于是徐亦觉和武仲明接下来要进行了严格的审查,为了确保蒋敬文的安全,武仲明安排了蒋敬文去华清池休养。之后武仲明找到蒋宝珍,告诉她日特已经潜伏在蒋敬文身份,希望她能够回去,监视所有可疑的人。
武仲明找到蒋宝珍,告诉她蒋敬文身边有日特,希望蒋宝珍能够重回蒋公馆,监视一切可疑人员,帮助他们找出日特,为了证明对蒋宝珍的信任,武仲明将胡慕雄所赠的手枪交到了蒋宝珍手里,这让蒋宝珍很是意外,蒋宝珍也告诉了武仲明自己有一个重大怀疑对象,那就是白牡丹。此时的白牡丹正在蒋敬文的房间里进行监听,原来上次去军统时,白牡丹在刘天章的房间里安装了监听器,就算是刘天章疑心这么重的人都没有任何的察觉。在刘天章和蒋宝珍的谈话中,白牡丹得知了沈兰没死的消息,相当的震惊,更让她没想到的是军统竟然还隐藏着一个机密的电讯基地。
于是白牡丹心生一计,她故意发出电报称沈兰是自己人,请求上级进行营救。这份电报自然被军统截获,军统的人果然信了白牡丹的离间计,徐亦觉立刻派人将沈兰抓了起来,甚至用了刑。就在白牡丹发电报的时候,蒋宝珍觉得可疑差点发现了白牡丹藏起的电台,不过正巧拉响了防空警报,白牡丹逃过一劫。
武仲明得知此事后,一下就看出了敌人的计谋,可是徐亦觉等人不相信。这封电报的截获,引起了极大的轰动,因为这涉及到电讯基地的安全,张毅亲自来到西安调查此事,除了基地内的人外,知道电讯基地和沈兰不死秘密的人都有嫌疑,因此武仲明、行营李秘书、刘天章和蒋宝珍都被带到基地配合调查,当然还有一个人知道,那就是已被处死的石孟。不过尽管这样,这次的审查还是没有任何的收获,为了调查菊剑的大局着想,张毅将徐亦觉和武仲明放了,让他们戴罪立功,尽快侦破菊剑。
然而就在这个时候,在蒋公馆门口一封普通的旗袍设计图交到了白牡丹的手中,不过这并不是普通的图纸,白牡丹涂了显影液后字迹显现出来,竟是军统电讯基地的位置。原来当得知这个消息后除了利用反间计让行营内部一片混乱外,白牡丹早就派人寻找电讯基地的位置。得知地标位置后,白牡丹立刻向上级发报,请求对军统的电讯基地进行空中轰炸。电讯基地同样捕捉到了白牡丹的电文信号,不过这电文用的是旧密码,武仲明便和徐亦觉一起来了军统档案室查找密码本。
拿到密码本后,武仲明开始了紧张的破译,一番努力后,武仲明终于破解得知了日本人已经掌握电讯基地的位置,可是为时已晚,日军的飞机已经对基地进行了疯狂轰炸,武仲明和徐亦觉立刻赶了过去。到了基地,徐亦觉赶紧组织人抢救设备。而武仲明第一时间奔向了关押沈兰的房间,此时一个日特伪装成国军准备杀了沈兰以除后患,幸好武仲明及时赶到救下了沈兰。
武仲明想要带着沈兰尽快离开基地,但是被刘天章看到了,刘天章立刻带人追赶。此时沈兰看到武仲明已经负伤了,她不想连累武仲明,沈兰不想再跑了,她也不想被囚禁了,她知道自己必须死,于是让武仲明开枪打死自己,可武仲明万万下不了手,毕竟她是自己的嫂子。这个时候刘天章带人追了过来,沈兰便用枪劫持了武仲明,希望刘天章能打死自己。然而没想到的是开枪的人竟是蒋宝珍,她开枪射杀了沈兰,用的正是武仲明送她的那支枪。沈兰的死让武仲明再次陷入万分悲痛,他十分痛恨蒋宝珍把沈兰杀了。这个时候敌机的轰炸越发的猛烈,徐亦觉强行让人把陷入悲痛中的武仲明给带走了。而徐亦觉自己却倒在了日军的轰炸之下。
武仲明破译了菊剑的电文,得知了他们已经掌握了电讯基地的位置,然而为时已晚,日军的飞机已经开始对基地进行了猛烈轰炸,徐亦觉赶紧回到基地指挥手下保护设备撤离,而武仲明则把沈兰救了出来,沈兰不愿连累武仲明,要武仲明打死自己,武仲明不答应,不曾想蒋宝珍开枪将沈兰打死了,沈兰的死让武仲明陷入了巨大的悲痛中,徐亦觉派人将武仲明从基地拉走,自己却倒在了日军的炮弹下。武仲明跑到医院寻找沈兰的尸体,却碰到了负了伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损,但是徐亦觉已然做好了向上级承担责任的准备,其实这次武仲明能够全身而退多亏了徐亦觉帮忙,不然刘天章会因为这个事情大做文章。
刘天章深知徐亦觉这次罪责难逃,于是想要接手他的军统,当并没有获得蒋宝珍的支持。徐亦觉不在,武仲明派人接管了机要室,继续监听菊剑电台的动向。丁股长知道后准备和武仲明鱼死网破,但没想到徐亦觉竟然从医院回来了,而且他默认了让武仲明接管机要室。白牡丹发电报和上级联系时,正巧被蒋公馆的女仆宋妈发现,于是白牡丹残忍的将宋妈杀害了。而远在华清池的蒋敬文还并不知晓在蒋公馆发现的这一切,这一晚上他接了两个电话,一个是徐亦觉打来的,他推荐武仲明接替他担任行动组长,而另一个是刘天章打来的,他坚决反对让武仲明担任行动组长,并继续说武仲明有通共嫌疑。
第二天一早,宋妈的尸体被人发现,很快,武仲明和徐亦觉带人进入蒋公馆调查,在此之前,武仲明接受了蒋敬文的任命,正式出任行动组长。被杀的宋妈从小照顾蒋宝珍,因此宋妈的死让蒋宝珍非常伤心。武仲明回到蒋公馆继续调查时,师应山已经对尸体进行了检验,宋妈是死于河豚毒,同时在宋妈的旁边还发现了监听器,窃听的对象正是刘天章,似乎一切的线索都在指向宋妈就是那个日本间谍,她是自杀身亡的。
而这时,武仲明发现宋妈指甲里有纸屑,他同时发现屋里的一幅画上的人物被撕了下来,画上的人本是吕洞宾,似乎这一切并没有什么特别,而师应山突然想起了一出折子戏,没多久,这出折子戏就在蒋公馆播放了,蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴,酒过三巡,蒋敬文就让白牡丹为大家唱戏助兴,并点名要听师应山想到的那曲折子戏,名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹不停推辞,蒋敬文坚持要人把白牡丹封掉的戏箱拿出来,自从跟了蒋敬文,白牡丹便表示封箱明志,不再唱戏。
在蒋敬文的逼迫下,白牡丹不得不打开箱子,她从箱子里掏出枪准备放手一搏,然而所有人的表情都相当的平静,原来这把枪的子弹早就被武仲明取了出来。可即使这样,白牡丹还贼心不死,她掏出飞镖准备暗算蒋敬文,可是最终被蒋宝珍开枪制止了。白牡丹落网后,徐亦觉带人围剿货行,但是里面的人已经服毒自尽了。而武仲明和师应山则去了刘天章的办公室里搜查,终于在他的电话机里发现了窃听器,面对这一幕,刘天章也无言以对了。
因为泄密事件,蒋宝珍也有嫌疑,蒋敬文准备大义灭亲,但是武仲明则为她开脱,虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰,可是武仲明也渐渐不再恨她,相反蒋宝珍这么做是解脱了沈兰和保全了自己。很快,武仲明提审了白牡丹,可没曾想白牡丹不但不承认自己是日本间谍,竟然还谎称自己是中共的人,宣侠父将军就是她的上级。所有人都明白白牡丹的供词不可信,而徐亦觉则想利用白牡丹的身份彻底了解了宣案,但遭到了武仲明的拒绝。武仲明的态度让徐亦觉对他产生了怀疑,他甚至跑到蒋敬文面前表态希望有一天他离开了军统,不要让武仲明接手。可是没想到的是武仲明已经提前提出了不和中共的人接触,蒋敬文已经将这个任何交给了其他人。
白牡丹的供词涉及到中共,因此中共必须加入审讯,为了避嫌,武仲明没有去接触中共,而是由蒋敬文派了蒋宝珍去八办与云处长见面。蒋宝珍到了八办后受到了热情的接待,蒋宝珍将白牡丹的供词说出来后,云处长立刻去进行了核实和调查。
白牡丹果然是接受过专业训练的间谍,无论武仲明如何审问,白牡丹是滴水不漏,甚至武仲明跟白牡丹说起一代菊剑那个潜伏在自己身边的日本女特务吴卫华时,白牡丹还是顽固抵抗,坚持表明自己是中共,武仲明又跟白牡丹说起了包括吴卫华在内众多菊剑特工的遗言,白牡丹的脸色有些变化,可是很快她就调整过来,继续离间国共之间的关系。见白牡丹如此难缠,武仲明便请出了另一位主审云处长,在云处长面前,白牡丹还在顽抗,可惜云处长已经调查清楚白牡丹的真实身份,白牡丹并非白牡丹,而是真正白牡丹的姐妹小来凤,她暗害了真正的白牡丹冒充了她的身份。没想到的是真正的白牡丹并没有死,而且云处长找到了她。面对真正白牡丹的指控,小来凤无力挣扎。
铲除菊剑本是一件大喜事,可是不曾想蒋敬文借口日特猖獗,准备搁置宣案,让破反专署全力铲除日特,这引起了八办相当的不满。云处长一直想要见武仲明,但没能成功,这也是武仲明自己的意思,而且铲除菊剑后,武仲明努力将师应山从这些是非中择出来,目的是为了不想牵连到他。
日特小来凤面对指控无力回天,她也向武仲明说出了自己的遗言。其实她并不是日本人,而是一位满清皇族,名叫金光洁。为了光复大清,她从小就在日本接受魔鬼式的训练,历经千难万难,却最终葬送在了这里。金光洁很遗憾,如果不是宣案,菊剑克星武仲明也不会重新出山,菊剑的命运也可能因此而改变。金光洁被铲除,蒋夫人也原谅了蒋敬文重新回来了。而武仲明则拟定了两篇报告,将金光洁的案子中蒋敬文的好女色引狼入室的过失进行了回避,不仅如此,报告中还将提及蒋宝珍派宋妈监视白牡丹,宋妈因此被害。蒋宝珍因此晋升,而宋妈也被追认忠烈。武仲明的做法让蒋敬文大加赞赏,也向上级着重推荐嘉奖武仲明等人。
因为剿灭菊剑有功,武仲明被晋升为上校,而师应山则被提拨为了副局长。不过升职并没有让师应山很开心,此时的他非常想念死去的兄弟石孟。武仲明让师应山离开破反专署,但是师应山没有照做,反而更加坚定了他查宣案的决心,更坚定的让手下去寻找洪老五的下落,除此之外,师应山还主动请令上调破反专署帮助武仲明,这让武仲明实在想不到。有功必有过,武仲明向蒋敬文提议徐亦觉功过相抵,而刘天章是基地被炸的泄漏源,应该追究责任,不过刘天章的罪行需要上报中统总局才能做出决定。
刘天章似乎已经意识到自己的处境不佳,于是他立刻派人处决了一部分在押的中共分子,处决令里竟有罗子春的名字。中统的人买通了侯文选,让杀手进到了关押罗子春的牢房,罗子春没有防备被杀手捅了一刀,不过幸好罗子春身手不错,张手反杀了杀手。