康子芹以试带指纹套为借口要李世杰找人带她去见老巴,在摸清楚老巴具体藏身位置还有保护他的特务的换班时间后,康子芹把暗杀老巴的行动放在了第二天。
老谋深算的李世杰为了避免夜长梦多,第二天在康子芹还没来得及行动时他就派于四海分头把老巴和康子芹送到了银行门口。此时,康子芹的心沉到了谷底,她悄悄把指纹套摩擦损毁了一部分后才给老巴带上。虽然这个冒险的举动会让康子芹身陷囹圄,但为了防止李世杰拿到名单她已经顾不得那么多了。
冷剑屏安插在葡萄牙银行的眼线立刻把老巴和于四海属下小胡子的行动报告给了他。在有了确实的证据后,冷剑屏让陆天齐打电话联系了宪兵队的大岛。葡萄牙银行的案子是由宪兵队负责的,李世杰此番越俎代庖的行动必然会惹怒大岛,他也会因此失去伊藤先生的信任。
为了避免节外生枝,行动前于四海再三告诫小胡子不要开枪,只需要拿出家伙吓吓银行职员即可。但陆天齐的人却搅了进来,小胡子为了保命情急之下开了枪。闻讯赶来的宪兵队把小胡子抓了个正着,老巴趁乱悄悄溜走了。
李世杰正在伊藤先生面前邀功,在接到于四海打来的电话后他的脸色都变了。伊藤先生让他想办法撇清自己和这件事情的关系,李世杰向伊藤先生保证这件事情绝对不会牵扯到他身上来,他会派人把这个篓子堵上。
在李世杰的授意下,于四海找人做掉了老巴。但小胡子在宪兵队受不住刑把自己知道的事情全部招了。气愤的大岛来到李世杰这里抓人,李世杰让秘书谎称自己出差去了外地,暂时无法协助调查。扑了个空的大岛只能铩羽而归。
突如其来的大乱子解了康子芹的燃眉之急,心情大好的她想起今天是范伟宸搬家的日子,她决定去看看这个患难之交。之前范伟宸无论如何也不愿意搬到康子芹为他租的新住所,可前一天晚上他却改了主意。原来,范伟宸救助的难民被治安警察从教堂赶了出来,无家可归,范伟宸便决定把他们带到康子芹租的地方。但这一切他都没跟康子芹说过。
治安警察还是要驱赶难民,暴怒的范伟宸和警察吵了起来,前来探望的康子芹刚好看到了这一幕。康子芹对于范伟宸的自作主张有点不满,但向来我行我素、从不顾及别人的范伟宸反而对她恶言相向。两人大吵一架不欢而散。
李世杰把于四海和康子芹悄悄带到自己的另一处住所,为了避风头,最近他都住在这里。李世杰假意让康子芹和于四海离开上海,但康子芹看出这是个新的陷阱,她便坚决表示自己要留下来。于四海更是不愿意离开上海这个花花世界去穷乡僻壤避祸。
经过一番试探,李世杰确定了康子芹和于四海的忠心,他这才放心地把自己的计划和盘托出。李世杰已经安排了让于四海和小胡子当着大岛的面对峙,按照正规流程,对峙完后是需要在口供上按手印的,而印泥中早就准备好了剧毒。
但计划最大的缺陷是于四海也会因为身中剧毒被送往医院抢救,很有可能会因此失去一条胳膊。激动的于四海掏出枪要李世杰给自己一个痛快,就在场面一度失控的时候,康子芹提出了一个主意。
为了彻底击垮李世杰,陆天齐开始到处搜寻康子芹和于四海的下落,只要赶在对峙之前把他们送到宪兵队,李世杰就再也没有办法翻身了。陆天齐的下属通过于四海相好的一个舞女找到了他的藏身之所,但警惕的于四海早有防备,陆天齐的举动反而打草惊蛇了。
康子芹虽然和范伟宸闹得不欢而散,但心地善良的她还是托人给警察局打了招呼,让治安警察不要再为难范伟宸和他收留的难民。但由于范伟宸态度恶劣,刁钻的治安警察咽不下这口气便提出要按难民人头收取治安费。
冲动之下,范伟宸借着夜色抢走了为难自己的治安警察的包,还把他给揍了一顿。但他的这个小小举动却给康子芹和自己惹来了大麻烦。治安警察的包里有他刚刚从墙上撕下来的抗日横幅,范伟宸把这些都放在了家里。这一切被来康子芹家中抓人的陆天齐的下属撞见,这下真是有口也说不清了。
康子芹给于四海做了指纹套,带上指纹套的于四海避开了一劫,小胡子却因为中毒而惨死。这下死无对证了,之前小胡子对于四海所有的指证都变成了污蔑。康子芹和于四海终于安全了。
于四海对康子芹感激不尽,李世杰还让太太送了康子芹名贵的礼物。但康子芹不知道的是,刚死里逃生的她又将会陷入一个更大的麻烦中去。陆天齐怀疑康子芹是抗日份子,并把这件事情报告给了大岛。大岛派了人在家中等着抓捕康子芹……
康子芹一回到家就被守候已久的特务给抓了,她看到被软禁的范伟宸心下顿时一紧。陆天齐打算抓康子芹回去审问,好把抗日份子的帽子扣在她头上。李世杰派来送康子芹回家的下属发现康子芹有东西落在车上便给她送过去,刚好撞见了这一幕。
李世杰很快也知道了这件事情,他很清楚,康子芹绝对不能落在宪兵队或者是陆天齐手中,她为自己秘密做了很多事情,一旦被抓自己也脱不了干系。为了防治他人诟病,这件事情他现在并不方便出面阻拦。李世杰把保护康子芹的任务交给了于四海去办,于四海是青帮的头目之一,他们可以借助青帮的势力斡旋一二。
陆天齐把风吹给了宪兵队的大岛,大岛带着宪兵队过来抓人,和于四海手下青帮的弟兄们给杠上了,一时间僵持不下。李世杰知道事情不能再拖延下去了,经过一番权衡后,他给山本司令官打了电话……
在李世杰的周旋下,康子芹和范伟宸被带回了他的办公室。之前两人被软禁的时候,康子芹就悄悄告诉范伟宸自己身份特殊,她希望范伟宸能掩护自己,康子芹和范伟宸假扮情侣,这是目前对两人身份还有关系最合理的解释了。
康子芹向李世杰解释了抗日宣传单的来龙去脉,并声称范伟宸是自己的未婚夫。李世杰并没有完全相信康子芹的解释,他假意安抚了康子芹后,把她和范伟宸继续软禁在了特工队。
李世杰派于四海找到被范伟宸抢包的警察,经过一番详尽的核实,李世杰终于放下疑心。虽然李世杰确信康子芹不是抗日份子,但康子芹的种种举动都让他觉得这个女人很不简单。晚上李世杰向太太说出心中的疑虑,没想到太太叶青也有同样的感受。
本来大岛还想继续插手康子芹的事情,但山本司令官狠狠地警告了他,他不希望看到内斗。但陆天齐和冷剑屏却没有这么容易放过康子芹,他们对李世杰向上递交的结案报告提出了质疑。
这种公开反驳李世杰的行为让李世杰感受到了前所未有的压力,一个想法在他心中滋生出来,他要除掉总是和自己作对的冷剑屏。除掉冷剑屏,巩固自己一把手的地位还需要从长计议,但康子芹的事情却十分棘手。李世杰提醒于四海拿之前陆天齐派来抓他的下属开刀,那个喽啰已经落在他们手里了,只要稍加利用,将会成为一枚极好的牵制陆天齐的棋子。
特工部的一把手之争已经进入了白热化状态,李世杰和冷剑屏的矛盾越来越深。两人本是同级的同事,但自从李世杰担任冷剑屏的领导后,两人关系开始急剧恶化。不甘长久屈居人下的冷剑屏到道观找道长策字算命,经过道长的一番分析后,他更加无法再容忍李世杰骑在自己头上了。
于四海故意在被抓的陆天齐下属的身上放了抗日横幅,并借此警告陆天齐,如果他还揪着康子芹的事情不放,自己也让他尝一次当抗日同党的滋味。陆天齐虽心有不甘却也只能作罢。
康子芹的才能让李世杰很想对她委以重任,但李世杰又不够信任她。为了更好地监视康子芹,李世杰让包处长给康子芹在职工宿舍安排了住处。康子芹不敢推脱,否则只会让人生疑,在仔细检查家里并无窃听器后,她恳求范伟宸配合自己。
为了更好地扮演情侣,不引起李世杰的怀疑,康子芹和范伟宸交换了个人信息。在相互了解的过程中,康子芹得知范伟宸因为一些意外事情失去听力,平时他都靠读唇语来判断别人说了什么。康子芹便提议以后谈到有关两人身份的时候就用唇语沟通以防被监听。
为了更好的试探康子芹,李世杰和太太叶青给康子芹和范伟宸下了乔迁之喜的宴会邀请函。宴会上还会有康子芹浙江警官学校的校友出席,李世杰想以此验明康子芹的身份。
为了防止身份败露,康子芹需要找到一切机会了解有关浙江警察学校的事情,她借口整理档案找到了一名叫做唐奕的即将被处死的特务,而唐奕正好毕业于浙江警察学校。
康子芹向李世杰提出想拉拢唐奕,让他说出更多他们需要的情报。因为之前唐奕口风很严,特工部的人什么也没从他嘴里审出来。李世杰对康子芹的怀柔政策很感兴趣,便特批让她在家中审问唐奕。
康子芹借着审问和拉拢唐奕的机会,从他那里得知了很多关于浙江警察学校校园生活的事情,这对她应付宴会上的老校友很有帮助。李世杰也来康子芹家里视察审问结果,他敏锐地从床上的被子察觉到了端倪,康子芹和范伟宸很有可能不是情侣。
李世杰为了查明真相,他把另一个下属安排到了康子芹家隔壁以便随时监控。为了不出更大的纰漏,康子芹准备孤身前往宴会,但范伟宸却执意跟着一起去,没有办法,康子芹只好答应两人通行。
李世杰的女儿丹丹是一个单纯天真的大小姐,她对谢易夫情根深重,但李世杰的太太叶青并不是很喜欢谢易夫,她一直瞒着女儿谢易夫失踪的事情。