唐晓茹见到了被软禁的林天正,从林天正嘴中弄清了钱立钧伤害高寒的原因。高寒等人已经来到浙江,正在想办法营救林天正。唐晓茹得到了高寒写给林天正的纸条,委托钱婷婷想办法送给林天正。钱婷婷找到哥哥钱立钧,主动提出为林天正送饭,钱立钧不知有诈,同意钱婷婷去牢房送饭给林天正。
钱婷婷借送饭的机会把纸条交给了林天正,纸条上写着沈文杰几人的落脚地点。
顾一男对钱立钧忠心耿耿,钱立钧有意把行动队队长的职位交给顾一男。特战队已经瓦解,钱立钧打算让顾一男重组一支特战队。枪毙林天正的时间到来,钱立钧亲自把关,钱婷婷赶到行刑地点阻拦哥哥钱立钧杀害林天正。钱立钧不顾妹妹钱婷婷劝阻,打算亲手处决林天正。
千钧一发之际,林天正向钱立钧服软,称自己知道沈文杰几人在何处,在钱立钧警疑的目光中,林天正交出了高寒写的纸条。钱立钧按照纸条提供的地址,找到了沈文杰一行人的落脚地点。双方发生激烈枪战,沈文杰开枪打伤了林天正,随后带领同伴们逃走。
林天正为了活命,出卖了沈文杰几人。钱立钧打消了处决林天正的念头,决定重新重用林天正。顾一男生性多疑,他怀疑林天正已经与沈文杰一行人窜通好了,上演了一出苦肉计。钱立钧认为顾一男对林天正有偏见,他打算自己做行动队长,对顾一男与林天正委以重任。
唐晓茹找到恢复了自由的林天正,掏出手枪射击林天正。幸好林天正反应迅速,不然就死在了唐晓茹的枪口下。唐晓茹这样一闹,反而让钱立钧愈发相信林天正已经背叛沈文杰几人,钱立钧下令关唐晓茹禁闭。随后宣布自己接任行动队长职位。林天正则恢复了在行动队的队员身份,与顾一男平起平坐。钱立钧其实早就想打压顾一男了,他打算借林天正牵制顾一男,自己则坐收渔翁之利。
姚珂与林天正秘密接头,林天正向姚珂说出自己投奔钱立钧的原因,原来这一切都是高寒指示林天正做的,钱立钧并不知道高寒还活着,他以为林天正是真心投奔他。
福田之死依然没有查出凶手,钱立钧接到一份情报,根据情报内容提示,行动处潜伏着日本间谍。抗日时期,日本人是国共两党的头号大敌,对付日本人比对付共产党更严峻。钱立钧把寻找日本间谍的任务放在首位,暗命秘书观察行动处各个队员的动向。
钱婷婷对林天正一往情深,她的二十岁生日将至,她不愿意出国,希望林天正在生日宴会上挽留她。林天正对钱婷婷的感情非常复杂,他一时之间不知如何决择。
钱立钧想巴结南京政府的高官,孙冲民是高京政府行政秘书的妻弟,同时还经营着一家名叫“上海名通”的公司,除了这两个身份,孙冲民还有一个隐秘的身份:地下党员。
姚珂得知钱立钧想结交南京政府高官,她决定为钱立钧引荐孙冲民。钱婷婷的二十岁生日宴席到来,姚珂在宴席上介绍钱立钧与孙冲民认识,钱立钧了解完孙冲民的身份,惊喜交加。
孙冲民邀请钱立钧晚上七点上门作客,高寒一行人提前为孙冲民布置假住处,钱立钧出门之时接到情报,根据情报提供的内容,顾一男就是日本间谍。钱立钧把去孙冲民家作客放在首位,将情报放入保险柜里面,打算去孙冲民家作客完毕再派人抓捕顾一男。
顾一男听到风声潜入钱立钧的办公室,找到了指证自己是日本间谍的情报,钱立钧的秘书进入办公室发现了顾一男,遭其毒手一命呜呼。
钱立钧去孙冲民家中作客,高寒一行人从藏身之处走了出来,不由分说击毙了钱立钧,随后将其尸首弃于路边,伪造抢劫假象。
钱立钧与秘书相继死亡,顾一男得以隐瞒了自己的真实身份。钱婷婷承受不了哥哥钱立钧遇害的事实,整天以泪洗面,林天正心知肚明,心情复杂照顾钱婷婷。
钱立钧身亡,赵德成顺其自然接管了日思夜想的行动队。高寒与林天正秘密会面,林天正想娶钱婷婷,照顾失去了哥哥的钱婷婷。高寒通情达理同意林天正与钱婷婷结婚。
林天正找了一个机会向钱婷婷求婚,获得钱婷婷含泪同意。林天正知道赵德成对钱婷婷充满反感,他向赵德成请辞,打算带着钱婷婷重返上海回归唱戏行业。
高寒假装从外地执行任务结束返回浙江,赵德成不知道钱立钧与高寒的恩怨纠葛,他把高寒调往上海华界警署任职。凑巧的是,顾一男也跟高寒一起同行,而且与高寒同在一个政府部门工作。他擅长日语,负责为华界警署的许子文翻译日文兼做秘书。许子文是许松的父亲,许松是高寒的下属,以后高寒可以在许松的照顾下开展任务。许松几人也回到了上海,高寒心情愉快与几个下属到会所包厢娱乐。唐晓茹与高寒多日不见,一进包厢就给了高寒一个热情的拥抱,这让站在旁边的姚珂心中不是滋味。唐晓茹察觉到高寒与姚珂关系非比寻常,嫉火中烧挤兑姚珂。
钱婷婷在家中意外找到一份显示顾一男是日本间谍的情报,她立即与林天正取得电话联系,催促林天正回家一趟,称有重要的事情要告诉林天正。
顾一男潜入钱家寻找情报被钱婷婷撞见,钱婷婷手中拿着的正是顾一男想要的情报,顾一男意识到自己的身份已经泄露,他生起了杀意追赶钱婷婷,致其在奔逃过程中从楼梯上摔下去死于非命。
林天正进入钱家发现了死在楼梯下的钱婷婷,医生对钱婷婷进行尸检,确认钱婷婷死于坠楼。高寒心思细腻,他推断钱婷婷知道了什么秘密,被人灭口了。
高寒向许子文报到,许子文胸无大志只想过安稳的日子,他安排了一些无关紧要的工作给高寒。沈文杰一行人则等侯高寒下达新任务,姚珂混进了日本公馆工作,池田也在日本公馆谋到一份职务。
代号老K的地下党员即将抵达上海,高寒与姚珂秘密碰头,姚珂曾因喜爱高寒与唐晓茹产生不快,感情之事,剪不断理还乱。高寒不知如何向姚珂解释与唐晓茹的关系,索性直入主题委托姚珂去车站接老K。
老K来上海的任务是组建梳理该地的地下党组织,姚珂任务坚巨大意不得。沈文杰几人回到上海之后一直无所事事,高寒与沈文杰几人秘密见面,沈文杰在自家俱乐部腾出一间包厢,供小分队碰面议事。高寒叮嘱沈文杰几人隐瞒身份,继续扮出无所事事的模样,免得引起外界注意。
老K即将到达上海,姚珂出门之前被工作牵绊脱不了身,无奈之下紧急打电话联系高寒。姚珂已经没有办法抽身去车站接老K了。高寒虽然也有要务在身,但他非常机智,向上级许子文找了一个借口请假离开单位。
国军高层打电话联系许子文,安排许子文派人去图书馆执行机秘任务,许子文本想把任务交给高寒完成,由于高寒已经出门了,许子文把任务交给了顾一男。
高寒在车站见到了老K冯汉南,带着冯汉南去图书馆落脚。一伙特工包围了图书馆,高寒临危不乱与特工发生短暂的枪战,随后找了一个机会带着冯汉南坐车逃跑。甩掉了来路不明的特工。小邱怀疑姚珂泄露了老K来上海的情报,因此敌方才掌握了老K来上海的行动路线。
高寒非常相信姚珂的为人,他极力为姚珂辨护,姚珂得知冯汉南险些遇害,心中生起了愧疚。高寒没有责怪姚珂,他相信姚珂没有泄露情报。
许松无所事事,许子文打算安排许松去保险公司实习。由于许松不愿意去工作,许子文委托高寒想办法说服许松。
沈文杰在家也是无所事事,沈老太爷带着沈文杰参加商业活动,欲教沈文杰经商。许松闲来无事,带着田呱呱和林天正去野外打猎,三人来到野外还未猎到猎物,意外发现了一个受了枪伤的中年男子。