高老庄突然接到消息,小泉清是派到佳木斯的特派员,高小庄还和父亲赌气,坚持要离开。高老庄随口问道安娜的身世,得知她是被苏联的父亲收留的中国人,高老庄想起了自己失散的女儿。
文龙决定在小泉清到来之前冒充特派员,并且在剧场临时建起一个日军办公室,把潘大海蒙面带到这里,以小泉清的名义取得他的信任,诈出他身上的名单,文龙拜托谭卓如设计一间日军的办公室,并且提供日军文件和证件的模板,还要准备一辆车,文龙和刀子负责把潘大海拉到剧场。
谭卓如安排好一切,她悄悄来到一栋房子里,她首先挂出要接头的白手帕,复兴社佳木斯联络站站长飞鹰(魏七)如约来见面,他们对上暗语,云雀谭卓如让他给雪狐发报,汇报她现在的处境,魏七还想打听细节,谭卓如断然拒绝。魏七想把和云雀接头的消息卖给刘明堂,可是他百般推诿,据不给钱。
文龙让铁雷弄出点动静,再到城门守着,一旦小泉清进城,立刻回来汇报。铁雷从协和楼门口扔进去一个炸弹,刘明堂接到报警,立刻带人前去查看。文龙和刀子趁机拿着小泉清的手令来到警察局,准备押送潘大海去宪兵队,刘明堂赶回警察局的时候,文龙和刀子正准备带潘大海离开,刀子见势不妙,只好趁其不备打晕刘明堂,然后大摇大摆地把潘大海拉走了。
魏坤宁躲在一边看到几个日本人把潘大海带走了,他们立刻超近道追上去,魏坤宁才发现假扮日军的竟然是文龙。文龙强行让潘大海带上眼罩,把他带到剧场布置的临时宪兵队,他们来到办公室,高小庄负责假扮小泉清,可是他一直胆战心惊,唯恐不能胜任,高老庄临危受命,只好和他交换服装,假扮特派员小泉清,让高小庄做副官。
潘大海摘下眼罩,不停地埋怨小泉清不该如此谨小慎微,高老庄假冒的小泉清答应潘大海的条件,他刚想从鞋底拿出名单,安娜忍不住发了一句牢骚,潘大海很警觉,立刻向她打听警务厅的人,谭卓如站出来替安娜解围,才消除了潘大海的疑虑,他拿出名单,高老庄想和潘大海喝酒庆祝,文龙让安娜在酒里下药,谭卓如趁机把药掉了包,安娜却毫不知情,她倒了三杯红酒端上去。
高老庄,高小庄和潘大海每人一杯,潘大海喝酒之前交代,他在警察局留了一个名单的备份,潘大海还没有说出名单的藏匿之地,就倒地身亡了。文龙让安娜讲述倒酒的过程,安娜吓得语无伦次,赌气承认人是她杀死的。
铁雷回来报告,小泉清已经率队进城了,文龙决定独闯警务厅,找出那份备份的名单,他让其他人做好转移的准备。郭三奉命来接潘大海去宪兵队,警卫要查他的证件,还要特派员的手令,郭三气得和警卫举枪对峙,文龙趁机潜入警务厅,他来到潘大海住的房间仔细搜查,终于在砖缝里找到了名单。
与此同时,小泉清接到报告,他立刻带队来到警务厅,警卫不敢怠慢,只好来叫醒刘明堂,文龙担心被认出,只好又躲进房间。小泉清命令刘明堂全城搜捕钢刺等人,高老庄父子正在烧毁伪造的鬼子文件的时候,郭三带人路过,闻到一股烧焦味道,他立刻派人敲开剧场的门,高老庄让人定叫上安娜和谭卓如一起逃进地道,发现安娜和谭卓如都不在,高老庄只好先让刀子和高致行他们转移,地道直通城外,高老庄把他们放走,又把后院恢复原样。郭三见迟迟没有人开门,就命人把门砸开,到里面仔细搜查。郭三带人把千和剧场里里外外搜了一个遍,没有发现任何异常,他只好带人离开,文龙回来发现安娜和谭卓如不见了,而且还少了两套戏服,文龙四处寻找,发现窗户上有脚印,还有衣服里掉出来的胶卷。
魏坤宁和胡大壮回去向魏七汇报,潘大海被人劫走了,正在这时候,有一个土匪来把魏七叫走了,小泉清让魏七帮忙寻找云雀,也就是谭卓如,小泉清得知云雀是为了护送安娜,他欣喜若狂,魏七把潘大海在千和剧场的消息卖给了小泉清,小泉清命郭三立刻带人前去清剿,魏七带小泉清前去和谭卓如约好的照相馆,魏七进去接头,小泉清在外蹲守。
文龙想起之前的种种,他怀疑谭卓如的身份,魏坤宁只不过是为她顶包的,她是国府的特工,文龙断定是谭卓如利用他们俩之间的嫌隙,把安娜带走了,安娜故意留下胶卷,就是为了证明自己的清白。
谭卓如带安娜女扮男装来到照相馆接头,魏七及时赶来见面,安排她们俩明天随日军运货的车离开佳木斯,安娜坚持要和文龙一起走,谭卓如强行把她带走,小泉清派人在门口埋伏,魏七掩护她们俩离开,却被小泉清前后夹击堵在了小巷子里,把谭卓如和安娜一举抓获。
郭三和刘明堂带人来到千和剧场,和文龙他们展开激烈的对抗,高老庄带文龙他们来到后院,鬼子和警察紧追不舍,而且人数太多,高老庄决定掩护大家从暗道离开,高小庄一把推父亲进地道,他却被日伪军堵在屋子里,子弹又打光了,郭三将其抓捕。郭三坚信剧场里有秘密通道,否则文龙他们不可能就凭空消失了,他在后院仔细排查,终于发现了地道,刘明堂带人一路追踪,没想到地道竟然通到城外。
文龙和高老庄他们安全脱险,他们来到一座破庙,高老庄准备去城里找人打听安娜的下落,可是刘明堂已经带人堵住庙门,双方展开激烈对战,文龙他们子弹不够,只能放警察走近了再战刘明堂贪功心切,带警察进到院里,文龙命令大家还击,很快子弹就打光了,正当他们一筹莫展的时候,庙外响起了激烈的枪声,刘明堂担心是抗联的大部队来接应,立刻带队撤离。
文龙他们来到庙外寻找,没想到是魏坤宁和胡大壮来支援他们。原来,魏坤宁和胡大壮来到剧场的时候,看到文龙他们撤离的地道,就一路跟过来,他们密切注视着刘明堂他们的行踪,魏坤宁让胡大壮到林子里虚张声势弄出点动静,迷惑刘明堂,并把他们吓走了,文龙和魏坤宁久别重逢,他们一起商议营救安娜和高小庄的计划。
魏坤宁提议找牛头山的二掌柜魏七帮忙,文龙担心土匪身边鱼龙混杂,会有鬼子的眼线,高老庄和刀子出去探风。小泉清把安娜,谭卓如和高小庄关在一起,因为文龙逃走了,小泉清把安娜他们三人装在铁笼子里,并且高高挂在城头,就是为了引文龙出现,如果明天钢刺还不来投案,就把安娜他们三人就地枪决。
小泉清发现城门有一个戴草帽的人很可疑,立刻派郭三下去询问,等郭三追上戴草帽的人,才知道自己上当了,那个人是捡了刀子扔在地上的草帽。
高老庄来接应刀子,得知高小庄还活着,心里还稍感安慰,文龙得知安娜被抓,就和大家一起商议救人的计划,铁雷提议用胶卷换回安娜他们,文龙拜托高老庄联系城里的同志。小泉清兑现了承诺,给魏七一千块大洋,小泉清决定利用魏七做人质,因为他的身份还没有暴露,他现在既是谭卓如的上级,也是魏坤宁的战友,小泉清答应事成之后给魏七两千块大洋,他开枪打伤了魏七,还把他关进监狱,就是为了迷惑文龙他们。
小泉清看安娜他们被吊在城楼一天仍然不知悔改,就让郭三准备六杯毒酒,用轮盘赌威胁安娜他们招供,高小庄主动要求参加招供赌局,安娜很担心他的安全,高小庄一口气喝下所有的毒酒,安娜很痛心,小泉清又气又急,对高小庄拳打脚踢。
文龙一时想不出更好的办法,只好用胶卷换回安娜,文龙很清楚,刘明堂想要的是名单,小泉清想要的是胶卷,他让魏坤宁带人诱捕刘明堂,并把计划详细地告诉了魏坤宁,魏坤宁一心只想救出谭卓如,他趁机在文龙的酒里加了药,并带走胶卷。文龙一觉睡到九点,魏坤宁留下一封信早就走了,文龙很着急,因为魏坤宁拿走的是空的新胶卷,他立刻做了周密的安排,让胡大壮去接应魏坤宁,还让高老庄给城里的同志取得联系。
魏坤宁让郭三带他去见小泉清,因为他手里有胶卷,小泉清对刘明堂很失望,不许他再插手捉拿钢刺的行动,魏坤宁和刘明堂在门口遇到,他极力挑唆刘明堂,并且提出条件,只要能营救出自己的女人谭卓如,他就可以说出文龙的下落。
魏坤宁又来和小泉清谈条件,他想用胶卷换回谭卓如,小泉清欣然同意他的提议,并带魏坤宁来到监狱探望,魏坤宁看到谭卓如平安无事,他提出让小泉清把他们出来,他事先把胶卷埋在城外了,他们约定交换的地点,两个人一拍即合。魏坤宁没想到魏七也被关在里面,他提出把魏七也放出去,这正中小泉清的下怀。