铁雷带人扒开铁轨,突然遭遇郭三的埋伏,铁雷被他们绑在轨道上,其他人全部牺牲。小泉清收到郭三活捉铁雷的消息,他识破了文龙炸火车救人的全部计划,高小庄故意装出惊慌失措的样子,他歇斯底里地向小泉清求饶,并主动要求为小泉清表演飞刀射苹果的游戏,因为没有苹果和飞刀,小泉清提议用枪代替飞刀,打文龙的左耳朵,如果打不中,高小庄得死,如果打死文龙,他还得死,高小庄假装不会开枪,谭卓如和安娜大声指责高小庄的懦弱行径,文龙提醒高小庄看准了再打,高小庄终于鼓足勇气战战兢兢地开枪,他没有打文龙,而是打碎了灯,车厢里顿时一片黑暗。
原来,这一切都是高小庄和文龙事先设计好的,高小庄事先在嘴里藏了根开锁的铁丝,他带着谭卓茹和安娜赶往车尾,贺春也带人顺利爬上火车,他们一起在最后一节车厢找到炸药,眼看火车就要进入隧道,鬼子也追了上来。
魏坤宁带刀子和鲁村长偷袭工程营地,打死了守卫的鬼子,魏坤宁挟持了吉野,鲁村长带人顺利进入营地,和鬼子展开激战,吉野趁机溜走,刀子紧追不舍,吉野逃进指挥所,刀子把满腔仇恨化作报仇的力量,他终于杀死吉野。
文龙跑到车头,打死了开火车的鬼子,和前来增援的小泉清厮打在一起,眼看火车就要撞向铁雷,文龙用脚踩下了开关,火车在最后一刻停了下来,铁雷才幸免遇难。谭卓茹负责断后,她掩护高小庄和安娜去帮贺春找到炸药,谭卓茹和贺春一起消灭了追上来的鬼子,谭卓茹让高小庄和安娜赶紧跳车,她和贺春去车头找文龙。
小泉清趁文龙不注意,举枪威胁他,小泉清自以为胜券在握,没想到谭卓茹及时赶到,把文龙救下,高小庄和安娜安全跳下车,正好遇见铁雷。与此同时,贺春点燃炸药,不小心被鬼子一枪打中,他成功引爆炸药,自己却英勇牺牲了。随着一声巨响,火车被炸毁,文龙被震晕,正当大家正焦急万分的时候,文龙醒了过来。
刀子赢得了鲁村长的信任,鲁小花也在村里等着他的归来,刀子已经成了鲁家屯的英雄,鲁家屯的大门永远为他敞开。正在这时候,文龙和安娜他们也赶来汇合,鲁村长得知贺春英勇牺牲,他很心痛,鲁村长已经把鲁家屯妇孺老小安排转移了,他发誓从今以后守着林海,和鬼子拼到底,大家和鲁村长告别,刀子跪下向鲁村长磕头,他和大家一起离开了。
郭三遇到被炸得遍体鳞伤的小泉清,立刻背起他赶往工程营地,冈本率部队终于走出林海,他们在路上遇到郭三和小泉清。
刀子带文龙拿到抗联藏在山里树洞的食物和情报,高队长安排他们先到哈尔滨的兴隆镇,找百味楼的老范接头,并约定了接头的暗号是猪肉炖粉条,他们猜到高队长应该是想让他们取道哈尔滨,从关内想办法送安娜回苏联,刀子和文龙突然发现走散多时的胡大壮,他饿得胡言乱语,刀子给他食物,胡大壮狼吞虎咽吃完,立刻清醒过来,胡大壮重新回归,大家都欣喜若狂,胡大壮得知大家要去兴隆镇,他热情地邀请大家去他家吃饺子。
田中亲自签署命令把小泉清撤职,并且让他立刻带兵前去内蒙沿线进行搜索,抓捕虎头关要塞的重要人犯钢刺等人,可是小泉清只想知道钢刺他们现在在哪里。高队长派抗联打前站的同志先去兴隆镇,不料被身穿便衣的日军山口等人抓住,他们壮烈牺牲,情报也落入了鬼子手中。
胡大壮带文龙等人也来到兴隆镇,文龙发现兴隆镇大街上空无一人,提醒大家要小心行事,胡大壮着急地回到自己家,却到处找不到他媳妇春妮,文龙发现他们家好久没人住了,而且是在非常紧急的情况下离开的,胡大壮已经走了大半年,他非常担心春妮的安危。
文龙让刀子连夜去百味楼查看,可是那里也是一片漆黑,不见一个人影,刀子点燃蜡烛,在百味楼仔细查看,他发现了地下密室,并且在那里找到了一台废弃已久的电台,等刀子从密室出来以后,发现有人跟踪他,他不费吹灰之力就把那个人制服,并绑了起来,刀子经过盘问才知道镇上的人都被抓去被服厂。
胡大壮断定春妮也被抓去被服厂,他经过刀子的描述猜到说被抓的人是地痞张大飞,胡大壮想立刻找他打听春妮的下落,文龙劝他冷静一下,先安顿好大家,在想办法救出春妮,胡大壮把大家安排在他二舅家的地窖。
谭卓茹得知百味楼里有电台,她半夜偷偷从窗户里出来,直奔百味楼地下室,谭卓如很快修好旧电台,并用云雀的代号发给雪狐密报,三日后哈尔滨碰头。与此同时,胡大壮也偷偷来到百味楼,想向张大飞打听春妮的下落,狡猾的张大飞威胁他把自己放了,胡大壮刚给他解开绳索,张大飞就用刀挟持了胡大壮。文龙得知胡大壮不见了,他立刻带着魏坤宁直奔百味楼。
张大飞告诉胡大壮,春妮有可能被抓到被服厂,而且现在的兴隆镇已经今非昔比了,他提醒胡大壮尽快离开,张大飞趁机逃之夭夭,胡大壮看到文龙和魏坤宁来找他,他担心被骂,立刻又躲进百味楼,藏进大缸里。
谭卓如发完密电,刚想从密室出来,她听到上面有动静,只好又躲回密室。此时文龙和魏坤宁已经进入百味楼,他们看到四下无人,还有一根挣脱的绳索,魏坤宁去房间查看的时候,发现了密室,他假装若无其事地出去了。文龙和魏坤宁刚想离开,张大飞就带领山口把他们堵在里面,胡大壮眼睁睁看着他们俩被抓,心里懊悔不已。
小泉清断定钢刺会去兴隆镇,冈本提醒他,田中将军让他们去内蒙,小泉清却一意孤行,就在这时,他们收到日军司令部截获了一份电报,恰好是从兴隆镇发出的。
小泉清知道雪狐是国民党在东北情报网的负责人,他分析出谭卓如就是国民党特工,小泉清连夜去找警务厅刘厅长算账,调出谭卓如的档案,刘厅长交代谭卓如是毛遂自荐去劳工营做翻译的,而且在这期间她还给刘厅长打电话汇报工作,不免让人怀疑。冈本对谭卓如的档案仔细核查,发现她上哈工大之前一直生活在奉天,这期间的户口信息是失踪人口,而且没有任何的亲属,小泉清立刻召集部队,火速赶往兴隆镇布控。
胡大壮赶忙回去报告文龙和魏坤宁被抓的消息,铁雷叫醒安娜和谭卓如,决定马上撤离到胡大壮二舅家,谭卓如发现自己的枪落在胡大壮家,她立刻返回去找,谭卓如返回百味楼,顺利进入地下密室,又发出了第二封密报,遭遇突发情况,抵达哈尔滨的时间待定。文龙和魏坤宁被抓到被服厂,日本军医对他们俩仔细检查之后,确定是甲等,就把他们蒙面送到滨崎医生那里。
山口从抗联的队员身上搜到的情报显示,让老范去百味楼和黑虎沟来的同志接头,接头暗号是猪肉炖粉条,山口断定文龙他们就是来接头的重要人物,立刻通知滨崎医生停止注射,文龙和魏坤宁被带到车间干活,文龙向劳工们打听得知百味楼的罗老板就被关在后厨,但是没有打听到春妮的下落,文龙向运垃圾的工人打听百味楼老板的情况,没想到他是个哑巴,哑巴刚去见罗老板,就被山口等人赶走了。
松田队长得知绑住张大飞的人一直打听被服厂的事,他命令张大飞把这个人抓回来,因为保卫工厂才是他们的首要任务,松田派人一直注意着文龙他们的一举一动,得知他们在打听百味楼老板的情况,松田更加认定他们就是来接头的人,他让山口从劳工中找到后厨帮工的人,文龙自告奋勇去帮忙。
魏坤宁发现劳工中有一个鬼鬼祟祟的人,才意识到他们的话被日军探听到了。文龙来到后厨,他见到的是日军队长松田化装成的罗老板,他试图用暗语和文龙接头,结果文龙答非所问,松田很失望,他对文龙百般试探,可是都没有发现任何破绽。小泉清和冈本他们穿上老百姓的衣服,化装成抗联的队伍,他们很快来到兴隆镇,小泉清让郭三设法打听钢刺的下落,让冈本封负责锁所有去哈尔滨的通道。
安娜假装肚子不舒服,她想趁机去打听一下文龙和魏坤宁的下落,胡大壮他们只是叮嘱她要小心,也没有怀疑她,安娜从地窖里出来,就被张大飞带着山本的人盯上了,她看到镇上的人都人心惶惶,也不敢再轻举妄动,立刻赶回胡大壮二舅家,没想到张大飞带山口部队已经包围了这个房子。
安娜刚回来,张大飞就带山口将他们团团包围,不明就里的高小庄藏好安娜的相机和胶卷以后,他一出地窖也被抓起来。文龙回到劳工营,魏坤宁提醒他,松田在他们身边安排了眼线,文龙早就发现有眼线,他故意明目张胆的打听百味楼的老板,就是给松田造成错觉,让他以为自己的判断是正确的,而且高队长对接头的人有要求,让对方先开口,文龙推测送情报的抗联同志和罗老板可能都出事了,文龙更担心的是安娜他们。
文龙刚想睡觉,突然接到一个纸条,约他晚上十点在垃圾场见面,魏坤宁借口去厕所,引开鬼子的眼线,掩护文龙去赴约,他们对上暗号以后,文龙才知道老范一直在兴隆镇潜伏,他们的一举一动都在老范的眼皮底下,罗老板已经牺牲了,安娜他们也被抓进牢房,而且还有一批化装成抗联的人也来到兴隆镇,文龙从他的描述中猜到是小泉清和郭三,因为被服厂一直是日军的高级机密,松田和给大家总部是单线联系,小泉清还不知道工厂的存在,文龙担心他们俩联合起来,下一步的行动将举步维艰,文龙向接头的人说明了他们此行的目的,就是护送安娜通过抗联掌握的秘密通道前往哈尔滨。安娜和胡大壮他们被关进大牢,铁雷提醒大家先稳住,然后再见机行事。
小泉清和郭三发现了百味楼的地下密室,也找到了发出那封密电的电台,冈本突然来向小泉清汇报,今天早晨又截获了一封密电,还是云雀发给雪狐的,小泉清发现兴隆镇的不同寻常,这里冷冷清清,也很少见到人,郭三从镇上找来一个大娘,小泉清冒充走散的东北抗联,向大娘打听镇上的情况,大娘反复确认,才相信了小泉清的身份,并向他一五一十说明了镇上的情况,随后冈本残忍地把大娘杀害了。
哑巴向文龙他们汇报了小泉清的情况,文龙才发现哑巴是假冒的,就是为了方便潜伏在工厂里,文龙想到了一个两全其美的办法,他们想办法逃出工厂,让抗联的人趁机端掉工厂。张大飞发现了小泉清等人的行踪,立刻向松田做了汇报,松田认定是抗联带人要来捣毁工厂,山口也发现安娜一行人和文龙是一伙的,他派出的眼线也被文龙发现了。文龙假装有东西落在厨房,让日军找来罗老板,文龙主动和他对上暗语,并且告诉他,抗联的队伍已经到达兴隆镇,明天早晨六点和罗老板的队伍里应外合,一举端掉工厂,杀掉松田。
松田对文龙产生了怀疑,他上午还对自己隐瞒身份,晚上就主动来联系,正好滨崎医生申请的德国的逼供药水也提前运到,松田决定在文龙和安娜一行人身上同时使用,如果他们的口供对上,那么情报就是准确的,如果对不上,就全部送到滨崎医生那里做试验。
文龙早就料到松田会怀疑消息的真假,他只好拜托范老板帮忙传信给安娜等人,就在松田带人赶到牢房的时候,刀子发现藏在馒头里的情报,让他们和文龙统一口径,高小庄主动要求松田提审他。小泉清和冈本连夜从警察口中打听到文龙他们被抓进了被服厂,日军为首的是松田。