在一望无际的麦田中,和明夏一起看着夕阳,倾城仿佛又感觉到了曾经的爱恋。听到明夏仍对自己念念不忘,她突然有了再续前缘的想法,在余晖中与明夏翩翩起舞,就像当年刚刚相识一样。
直到夜半,两人才回城。守候了一天的永夜等到两人分开才出现在倾城面前,他心中对倾城的感情不亚于明夏,可倾城已决意和明夏在一起,让他暗自神伤。永夜只有借酒浇愁,以致于第二天上了台根本无法演出,戏院老板只能答应退票,才平息了观众的愤怒。一直来戏院看戏的段绍谦赶忙上前安慰,得知永夜为情所困,也是无可奈何。
过了两天,段绍谦等永夜情绪平复了些,再去看他。因为在台上出丑,戏票已经卖不出去。段绍谦想为永夜找条出路,他见永夜身手不赖,便想介绍永夜进捉妖学校。永夜得知这位“大哥”居然是捉妖师,也是吃了一惊,只能不动声色的匆匆离开。此后的时间里,永夜找各种理由不再与段大哥相见,却也没有将此事向倾城汇报。他真的不知道,如果以后人妖对立,自己应该怎么办。
永夜不想知道捉妖学校的事情,另一个妖却在费尽心机的打听。兴邦为了把戏做足,特意找来两人扮作自己的父母,与碧桃见面。有了事先的安排,这次见面自然十分顺利,哄得碧桃心里乐不可支。铺垫好这一层后,兴邦紧接着要求见碧桃父母。因为兴邦不是捉妖学校的成员,碧桃知道老爸的脾气,必定不会同意。所以她决定直接带兴邦去捉妖学校,来个先斩后奏。到时就算老爸发火,也无法反对。
兴邦终于如愿以偿的走进捉妖学校。以他的演技,三言两语就让姚广利消了气,对女儿擅自带人进来的事网开一面。不过姚教授仍命令明夏收集兴邦的所有资料,只是资料上并未显示出异常,姚教授也就放松了警惕。倒是兴邦发觉明夏竟然是捉妖学校学员,心中窃喜。有了明夏的下落,为大哥报仇的日子就不远了。唯一让他不明白的就是明夏为什么会和万妖之王聂倾城联手,不管如何,他都要抓住这次机会,尽快实施报仇计划,将捉妖学校引向聂倾城。
半夜,兴邦四处游荡,观察学校的情况。明夏一路跟随在后,察觉到兴邦必然另有目的。他上前查问,不想引起争执。吵闹声引来其他学员和碧桃,兴邦更是惺惺作态,让大家误以为明夏是心存嫉妒,有意刁难。只有段教官能理解明夏的顾虑,支持继续调查兴邦。
很快兴邦就发现被段绍谦跟踪。他便主动出击,约出姚广利、段绍谦和明夏,再请出自己的“父母”。兴邦以退为进,“父母”表露出反对婚事的态度,这可把碧桃急坏了。爱女心切的姚教授也就彻底打消了顾虑。
经过此事,兴邦对明夏更加恼恨,欲除之而后快。而除掉明夏的方法就在一家面店之中,面店老板娘陶姐是妖,却收养了三名人类的孤儿。明夏明知她是妖,但碍于倾城的面子,也时常到面店帮忙。兴邦将三个孩子劫走,令陶姐必须听命于他。
碧桃一连几天都没见到兴邦。她找到兴邦时,发现他面容憔悴,神情紧张。听兴邦一说才知道,自从去过捉妖学校后,兴邦就一直被妖怪纠缠。碧桃哪知有诈,便想着从学校找人帮忙。段教官亲自出马,当晚就将骚扰兴邦的妖怪抓住。被抓的正是陶姐,段教官也正如兴邦所期望的那样,将陶姐关进了捉妖学校的囚室之中。
明夏奉命审问抓获的妖,一见是陶姐顿时起了怜悯之心。要想办法放走陶姐,以免三个孩子衣食无着。晚上,趁无人看守时,明夏打开囚室大门。没想到陶姐把他推出囚室,不愿连累明夏。可为时已晚,兴邦早已提前通知姚教授和段教官等人。明夏进囚室,大家都看在眼里,对兴邦诬陷明夏的话更信了三分。明夏此时被当成妖的同伙,还被误会利用妖报复兴邦。明夏是百口莫辩,连一向赏识他的姚教授也声色俱厉的喝斥明夏。
按学校规定,明夏被注射毒药后驱逐,从此不能看,不能听,也不能说,生不如死。他不想回家,让母亲徒生伤悲。天下之大,能去的地方只有陶姐的面店,倾城还在那里等着他去帮忙。段教官按明夏的要求,将他送到陶姐面店门口,就转身离开。店里的倾城听到声响,开门看到明夏倒在地上一动不动,吓得花容失色。
倾城紧忙将失去感官能力的明夏送到花房。所幸有妖识得此毒药,知道是神医司空玄所制,可能他的家中有解药。只是司空玄已逝,其家人都隐居在苏州的某座山中,无人知晓具体的下落。这难不倒倾城,她毅然决定离开上海前往苏州寻访神医。
倾城离开花房没多久,兴邦就开始了下一步计划。虽然陶姐为了三个孩子,没有透露出任何消息,可兴邦仍不放心。他加入捉妖学校,又假借审问逼死陶姐,然后谎称陶姐死前招供出妖怪总部。陶姐临死前才知道三个孩子已遭毒手,真是死不瞑目。
兴邦刚进学校就表现得这么神勇,碧桃自然心花怒放,段绍谦心中却更加疑心。明夏曾警告过他,小心兴邦。联想起明夏进入学校后的种种表现,绍谦始终不相信明夏会与妖勾结。现在兴邦又是轻易得到妖怪总部的地址,很难让人相信他只是个导演。可不论再怎么怀疑兴邦,进攻花房的行动仍要进行。
学校里的所有学员对花房进行了突袭,很多妖被抓或击毙。兴邦带着众人四处搜寻,唯独没找到倾城。段教官见已搜索结束,正准备撤离。兴邦没杀死倾城,哪甘心就这样离开,情急之下说漏了嘴,招呼大家继续寻找最大的头目。这一句差点露出马脚,他见段教官起疑,忙敷衍了几句。绍谦也没有穷追猛打,要静观其变,看看兴邦到底有什么目的。
从花房侥幸逃脱的小萍先去戏班通知了永夜,然后匆匆赶赴苏州寻找倾城。此时,倾城在山林中巧遇司空神医的孙女。小丫头医术精湛只是玩心太重,倾城不得不拿出些奇门技巧,才让小丫头答应出手救治。救治不难,可药却难得。要为明夏解毒,需要长在悬崖峭壁上的奇草,名叫冰雪石莲。山上不仅风雪难挡,石莲还有灵兽守护,所以千百年来从未有人采到过。
为了明夏,倾城冒着漫天风雪,千辛万苦来到悬崖顶。血红的石莲就在眼前,可一只长满白毛的巨兽从洞中冲了出来,一掌将倾城打伤。倾城喷出鲜血,迷住灵兽双眼,再将石莲掉下悬崖。灵兽眼不能视物,只感觉到石莲远去,便纵身追去,结果摔下悬崖,一命呜呼。倾城以为有了石莲就能救明夏,哪知还有更大的麻烦在等着她。
倾城千辛万苦把石莲带了回来,不想被神医的孙女一眼就看出身份。能拿到石莲又全身而退的,只能是妖。原来司空神医的孙女叫司空靓,长得活泼可爱却从小患有顽疾,必须在十八岁前服用妖的内丹,才能治愈。因此,凡有人来求医,司空靓都会要求上山采摘石莲。能摘到的就是妖,到时就可以做笔交易。
司空靓倒也非冷血之人。出于好奇,她在提出条件前想知道倾城为什么拼上性命也要救明夏。在听了倾城与明夏的爱情故事后,她唏嘘不已,也没有向倾城索要内丹就着手替明夏治疗。距离十八岁还有一年多的时间,司空靓从小生活在深山,没有其他朋友。父亲死后更是孤单寂寞,平日里只能靠阅读小说了解山外世界。现在倾城与明夏走进她的世界,而且二人之间还有胜过小说情节的浪漫爱情故事,司空靓希望倾城和明夏能陪在她的身边,直到十八岁生日。
而此时,永夜也在实施着自己的计划。他对花房陷落一事非常内疚,后悔自己没有及时把捉妖学校的事情告诉倾城。他离开戏班,被绍谦收留在照相馆打杂,目的就是想进入捉妖学校。绍谦不知道永夜心里的秘密,经不住他一再要求,只能答应下来。
进入学校没多久,永夜就知道了花房被毁的原因,是傅兴邦在捣鬼。而且傅兴邦还要折磨其他小妖,逼问倾城的下落,这个情报必须告诉其他人。为此,永夜假借生日之名,与绍谦出了学校。他趁机赶到据点,通知里面的人尽快离开并联络其他据点。可在据点恰巧遇到兴邦带人前来,永夜掩护其他人离开,自己胳膊也受了伤。万幸,没让兴邦得逞。不过回到学校后,永夜急于灭口受不住折磨而招供的小妖,反倒引起了兴邦的怀疑。
除了兴邦,绍谦的潜意识里也对永夜的身份有了怀疑。永夜在生日宴借口上厕所莫名的长时间离开,指甲上又总是涂着红红的指甲油,绍谦也想到永夜可能就是通风报信之人,只是他不愿意相信而已。可事情往往身不由己,绍谦还是不得不接受被永夜欺骗的事实。在偶然的机会,他发现永夜在生日当天并未去厕所。于是他对永夜的态度有了转变,对永夜的行为也更加留意。
就在这段时间里,倾城和明夏住在司空靓的家中治疗。明夏失去了感官,却没有悲观失落,反而对倾城念念不忘。这样的感情让未经世事的司空靓心生感动,对明夏也不由得生出了爱恋之情。为了让明夏早些康复,司空靓割开自己的手指,将血滴进药罐之中。她从小服食各种珍贵药材,血液也有了治疗百病的疗效。只是这血过于珍贵,少一滴就会少活几天。但司空靓愿意为明夏付出,她自信对明夏的感情绝不亚于倾城。
很快,司空靓就等来了与明夏独处的机会。小萍找到了倾城,倾城知道群妖遭受磨难必须履行自己的责任。此去不知是否能活着回来,倾城只能将明夏托付给司空靓。司空靓并没有阻止倾城离开,很可能因此失去自己唯一的活命机会。然而她不后悔,与生命相比,她更渴望得到明夏的爱情。
永夜再次以母亲忌日为借口离开。这一次绍谦偷偷跟在后面,愕然发现永夜进了一家妓院。跟着走进妓院拿出一叠钱后,势利的老鸨马上态度热情,绍谦才得以看到永夜和一名叫海棠的妓女躺在床上。既然查明永夜只是来寻花问柳,他也就不再多问,径直离开。其实永夜对海棠并没有兴趣,骗过绍谦后,他便从床上爬起来,花重金买下海棠十个指头上的指甲。海棠平日对指甲保养得极好,又长又厚。永夜从妓院出来,寻了个无人的地方,拔上自己的指甲将海棠的指甲插在了手指上。
第二天,绍谦看到永夜如常人一样的指甲,心里的大石头总算落了地。对永夜两次借故离开的事不仅不再责怪,还把永夜喜欢海棠的谎言当了真,便再没有了怀疑。可不论永夜如何隐藏,还是没能摆脱其他人的怀疑。有学员在上次搜查的据点里发现不少妖的指甲,显然情报没错,只是有内奸通风报信,让妖事先逃离并隐藏了身份。最近频繁出入学校的只有段教官、兴邦和新入校的永夜,最大的嫌疑自然就落到了永夜头上。兴邦本就对永夜有疑心,如此一来,更加大了对永夜的调查。
永夜对此丝毫不知。在段教官的陪同下,他出了学校见海棠。本是想找海棠帮忙,没想到意外在海棠的房间见到了倾城。倾城听到傅兴邦和姚碧桃的关系,再想到墨渊是在电影公司自杀,似乎这其中有某种关联。如果说墨渊是为了掩护兴邦自杀,兴邦为报仇而追求捉妖学校校长的女儿,就能解释这前后的关联之处。刚想通这些,楼下就传来老鸨的喝斥声。
原来是兴邦奉教授之命,来这里搜查永夜。正在楼下喝茶的绍谦也不便阻拦,随兴邦一同上楼,来到海棠的房间。一番搜查下来,一无所获,这下绍谦可不给面子了。兴邦不肯跪下道歉,那就打得他磕头。等所有人离开后,倾城才从房梁的隐蔽处跳了下来,匆匆离开。
在妓院这么一闹,惹得姚校长大怒。为免永夜受罚,绍谦在姚校长面前自伤一臂。姚校长也不好再追究,只能下令任何人不得再私自离校。离开校长办公室后,绍谦将毕生积蓄给了永夜,让他帮海棠脱离火海,尽快成家。这份真挚的情意,在永夜心头留下了深深的烙印。今后挑明了身份,又如何有脸面对这位大哥。
这个时候,倾城和小萍已经回到了花房。捉妖学校攻占此地后,谁都没想到会有妖回来,也就没派人看守。倾城看到地下室的龙珠安然无恙,也松了一口气。她派小萍调查了兴邦的背景,心里有了数,决定出手一试。
可还没等倾城出手,碧桃就发现了兴邦的秘密。碧桃在大街上偶遇兴邦的母亲与人交谈,无意中听到她是被兴邦雇来的。这就像晴天霹雳一般,让碧桃慌了神。联想到兴邦进学校前对自己百般呵护,进学校后就像是变了一个人只顾着捉妖,碧桃不由得开始怀疑他真正的目的。在兴邦的导演办公室里,碧桃胡乱的翻找着,在书柜里发现一个小匣子,里面放着十几杖假指甲。自小在捉妖学校长大,妖的特征碧桃哪能不知。她便叫来兴邦,以排戏为名将兴邦牢牢绑在椅子上。
这是根特制的绳索,兴邦见无法逃脱,就用自己凄惨的身世打动碧桃。一段与哥哥相依为命的故事击垮了碧桃的心理防线,也为碧桃今后悲惨的命运埋下了伏笔。