又到了每周上贡的日子,这次的贡品是12个甜瓜,以西结特地数过,以免出差错。就在出发前,摩根意外的见到卡萝尔。显然卡萝尔对达里尔的话有所怀疑,这才单枪匹马来到神之国,寻找真相。但是摩根出于相同的原因,没有说进实情。他因为尊重卡萝尔的意愿,向达里尔隐瞒了卡萝尔的下落。同样他也尊重达里尔,拒绝说出亚历山大的真实情况。当然,如果卡萝尔想回亚历山大,摩根也愿意陪她一同前往。从摩根的态度上,卡萝尔猜到亚历山大也许在与救世军的作战中有所伤亡,但她不会想到真相比她想象得更惨烈。于是卡萝尔含着泪转身离开,回去继续自己与世隔绝的生活。
卡车从神之国开了出来,车上载着以西结国王和他的护卫队,以及那12颗甜瓜。刚开一会,就发现道路被人刻意用杂物阻挡。护卫队全体下车,保护着国王对周边进行搜索。失去木棍的摩根也端着手枪,陪同在侧。众人在街边房屋后找到一个空墓穴,上面被人写着“将我埋葬于此”。可能是某个被末日世界逼疯的人做了这些事,清除了路障后,卡车继续开往指点交货地点。
以西结的迟到,让救世军头上加文有些不快。尤其在他清点贡品,发现少了一颗甜瓜后更是怒不可遏。他突然要求以西结的护卫队缴械,话刚出口,气氛瞬间变得紧张。双方相互持枪对峙,都不清楚发生了什么事。而以往总是与加文手下有冲突的理查德,今天却一反常态变得非常冷静,竟然主动交出手中的枪。按规矩,没有完成上贡义务就必须付出代价。理查德是加文眼里最不安分的家伙,理所当然是首选应当为此付出代价的人。理查德也平静的看着面前的枪口,坦然接受自己的命运。可一声枪响,理查德身后的本杰明痛苦的倒在地上,子弹射穿他大腿动脉,鲜血不停的流了出来。
加文也没想到自己的手下会对本杰明开枪,眼前的状况让他有些不知所措。他的态度有所软化,命令手下将木棍还给摩根,并向以西结重申了上贡规矩后,允许明日补齐贡品。等加文话音一落,摩根和其他人七手八脚将本杰明搬上卡车,只有理查德呆呆的站着,就像失去了意识一般。返回神之国已经来不及了,众人只能就近送到卡萝尔的住处进行紧急抢救,可还是没能挽救回本杰明的生命。
本杰明的死让摩根再次感受到了丧子之痛,他愤怒的回到街头,一路怒吼着,仿佛诅咒着上天的不公。他将怒火撒向路边任何可以毁坏的东西,直到一脚踢开一只塑料筐,筐下露出了一颗甜瓜。看到这颗甜瓜摩根就明白了,在卡车经过此处被路障拦住时,有人动了手脚。当时大家都急急忙忙下车,围在以西结身边搜索四周。只有一个人最后下车,那就是护卫队长理查德。
摩根拎着塑料筐,冲到理查德的宿舍,狠狠的丢到他的面前。此时的理查德也是满脸痛苦,他本想用自己的生命让神之国警醒,却事与愿违。事以至此,理查德打算利用这件事,装出恭顺的模样,骗取救世军的信任。等救世军放松警惕后,理查德就会劝说以西结加入亚历山大和山顶寨的结盟,一举消灭救世军,用他的余生弥补今天犯下的错误。
第二天,卡车载着以西结和他的护卫队,以及一颗甜瓜来到上贡地点。摩根一下车,就从本杰明残留的血迹旁捡起昨天来不及拿的木棍,默默站在以西结身旁。救世军头目加文可能也觉得有些过分,担心激起神之国与救世军对抗,便当着以西结的面训斥昨天开枪的手下,也算是有个交代。理查德捧着那颗沉甸甸的甜瓜走到加文面前,刚开口表示顺服,身后摩根的木棍就打了上来。摩根将理查德打倒在地,死死掐着他的脖子,一次又一次的将他的头撞向地面发出一声声闷响。在场的人都被眼前这一幕吓呆了,等理查德再没反应,摩根才说出昨天到底发生了什么事。随后摩根代替理查德向救世军表示恭顺,让加文非常满意。
摩根同意理查德的计划,但不能允许他利用本杰明的死。现在摩根完成了计划的第一步,却不打算回神之国。因为他不会原谅救世军,今后就要生活在荒野上,一个又一个的杀死落单的救世军。理查德的计划还要进行下去,能说服以西结的人,恐怕只有卡萝尔。摩根来到卡萝尔家,将亚历山大的情况一五一十的说了出来。悲伤的卡萝尔将小屋让给了摩根,她则前往神之国,为反抗救世军做最后的准备。
玛姬在欣喜的等待着肚子里的小生命慢慢长大时,也没有忘记和萨莎一起训练山顶寨里愿意参与抵抗救世军的人们。连伊妮德也积极加入到训练活动,只有达里尔一直在躲避着玛姬。内心的愧疚让他害怕与玛姬说话,格伦的死在达里尔的心里留下无法挥去的阴霾。就在前几天,罗西塔主动来到山顶寨帮助训练。玛姬对这位优秀训练师的到来,自然没有意见。可她并不知道罗西塔和萨莎在私下策划着一个危险的行动。
看似平静的生活很快被打破,救世军头目西蒙领着大队人马冲进了山顶寨。在被发现之前,达里尔和玛姬躲进了地窖的阴暗角落。虽然有个小喽啰进地窖搜括了些储存的蔬菜,但有惊无险,他并非发现近在咫尺,躲在货架后的两人。
西蒙此来的目的不是为了收取贡品,而是要带走山顶寨的医生哈兰·卡森。哈兰医生直到此时才知道,在尼根大本营工作的哥哥遇害。对尼根的暴行,哈兰敢怒不敢言,只能忍气吞声答应随同西蒙前往救世军大本营。出于对山顶寨的补偿,尼根特地批准西蒙送来一大箱阿斯匹林。格雷戈里对这点小恩小惠感激涕零,心里不由得产生了一个念头。现在山顶寨的形势对他非常不利,玛姬的威信越来越高,寨民对他的领导也日渐不满。如果能有西蒙撑腰,必要时就能借刀杀人,铲除玛姬这个隐患。西蒙对格雷戈里这样的软骨头也是求之不得,同样不希望他在山顶寨的领导权有任何削弱。所以听到格雷戈里吞吞吐吐的暗示有居民意图不轨时,西蒙想都没想就把自己哨站所在的位置写给了格雷戈里,同时保证有需要时可以随时去寻求帮忙。
有了救世军的支持,格雷戈里有了底气。送走西蒙和哈兰医生后,他马上就把耶稣叫到了自己的办公室,以强硬的态度要求挤在耶稣拖车里的玛姬、萨莎等人搬到其他宿舍,而且今后也要从事劳动工作。耶稣知道格雷戈里是想分开大家,让他们无法商量抵抗救世军的细节。可当他怒气冲冲走出办公室时,达里尔匆匆忙忙跑了过来,罗西塔和萨莎不见了。
罗西塔和萨莎在救世军刚进寨门时,趁乱从隐蔽地道出了山顶寨。这两个爱过亚伯拉罕的女人都想着为心爱的人报仇,却没想过具体的方案。行动刚开始两人就出现了分歧,萨莎认为应当从外围狙击尼根,即使不成功也能在野外生活,寻找第二次机会。罗西塔则坚持破釜沉舟,潜入尼根基地确保刺杀无误。谁对谁错,不到地方就无从确定。她们根据耶稣画的草图在外围找到一处合适的狙击地点,从高倍瞄准镜中远远观察。意外的是,她们看到尤金穿得整整齐齐指挥着工人在铁丝网上浇铸行尸。刚开始,罗西塔和萨莎以为尤金是权宜之计,被迫为尼根工作。可当看到哈兰医生被送到基地,尼根出来后对尤金亲热的态度,就感觉有些不对劲。萨莎举着狙击步枪,却始终未能找到合适机会下手,眼睁睁看着尼根领着医生走进基地。这时背包里耶稣偷来的步话机传出尤金的声音,让她们吃了一惊。尤金以首席工程师自居,还要求工人加班加点,连夜将剩下的铁丝网浇铸上行尸。
铁丝网都浇铸行尸就意味着再也没有潜入的可能,而从刚才的情形来看,尼根出入都是前呼后拥,远程狙击困难重重。罗西塔和萨莎当机立断天黑后,从草图上标记的薄弱点秘密潜入基地。可意外的事又发生了,当她们趁着黑夜靠近铁丝网时,尤金出现在铁丝网的另一边。对这次意外相逢,尤金显然没有心理准备,慌慌张张的拒绝离开,转身就逃回了基地。事已至此,罗西塔很清楚已没了退路,只能孤注一掷杀进基地。尼根死,才能保证亚历山大社区不受牵连。但她正准备从剪开的铁丝网钻进基地时,萨莎抢先一步钻了进去并用U形锁封住了铁丝网的缺口。萨莎相信反抗尼根的大军更需要罗西塔的专业知识。所以她宁愿只身冲进基地,用自己的生命做最后一搏。
罗西塔看着萨莎的身影消失在铁丝网的另一边,悲痛油然而生。她从没有真正恨过萨莎,现在萨莎却因为她的鲁莽身陷险境。罗西塔含泪跑了出来,直到伤痛让她再也无力前进一步。她低头哭泣着,任由泪水从眼眶中滴掉到地面。泪眼中,她猛然间看到一个人影,身背弓弩悄然站在不远处。
萨莎双手反绑着,被关在小黑屋里。她不仅没能杀掉尼根,反而成了阶下囚。本就抱着必死信念而来的萨莎并不害怕任何酷刑,可让她恼恨的是看守大卫欲行不轨,自己却无力反抗。突然,囚室门口传来“呯呯”的撞门声,尼根正拎着露西尔,看着大卫的丑态。这种无耻行为是无法接受的,尼根抽出砍刀狠狠刺进大卫的脖子,任由尸体倒在血泊之中。
萨莎并没有等来露西尔敲头的命运。相反,尼根很赏识萨莎的胆色,想收为己用。但他也明白,像萨莎、达里尔这种人不可能轻易投降,必须慢慢来。他把砍刀和大卫的尸体留在了囚室,萨莎面前似乎只有两条路,一是被大卫的行尸吃掉,二是敲门求救加入救世军。其实,一具行尸难不住萨莎,尼根不过是试探而已。过了不久,尤金给萨莎送来提灯、薄被和枕头。对自己投靠尼根的行为,尤金并不觉得可耻,反而觉得这里才是自己的家。他也希望萨莎能加入救世军,因为他真心不想看到曾经的朋友死于非命。
这些功夫做足后,尼根估摸着大卫应当已转变成行尸。打开牢门后,尼根看到萨莎活生生的站在门对面的角落里,砍刀插在大卫的脑袋正中。萨莎没有尝试从门后袭击,说明她有意加入救世军。这让尼根非常满意,但他也不会就此轻信。萨莎还要通过另一项测试,才能真正让尼根满意。根据从外面送来的情报,瑞克似乎正在搞些小动作。萨莎必须让瑞克接受点教训,正式向救世军效忠,才能得到尼根的信任。
萨莎有些失望。她本以为能得到尼根的信任。只要能离开牢房,趁尼根松懈时就有机会下手。可尼根并没有上当,萨莎仍要暂时呆在牢房里,而且那把砍刀也被收走。萨莎不死心,在尤金探望时,声带哭腔请求尤金给她一把刀或枪。因为她不想伤害瑞克,只有一死了之。萨莎是如此的诚恳,尤金思量再三,决定满足她的要求。但当萨莎拿到尤金从门缝里塞进来的毒药丸时,她彻底失望了。
同时,尼根得到的消息没有错。瑞克从塔拉的口中得知了海边旅馆的存在,对她们手中的大批枪支弹药,志在必得。于是,亚历山大和山顶寨的精英纷纷出动,在塔拉的指引下来到海边旅馆的外围地区。就在瑞克等人做行动前的准备时,塔拉偷偷溜进了娜塔尼亚的小屋。
面对着愤怒的娜塔尼亚和辛蒂,塔拉极力解释她违背誓言透露这个地方,是为了对抗救世军。这个理由,或许辛蒂可以接受,但娜塔尼亚绝不会同意交出武器。丈夫、儿子的死,深深的印在娜塔尼亚的脑海里。她不相信有人能打败救世军,与尼根作对的下场只有死路一条。这时,传来一阵爆炸声,塔拉知道这是进攻的信号。
屋外一片混乱,娜塔尼亚用枪抵着塔拉,走到屋外。只见瑞克等人已经从围墙缺口冲了进来,米琼恩在高处瞄准武器库的大门,阻止任何取枪的企图。很快,瑞克等人就控制了局势,娜塔尼亚的娘子军们被集中到一起,跪在地上。瑞克想劝说娜塔尼亚一起反抗救世军。虽然瑞克的提议得到包括辛蒂在内的部分人支持,但娜塔尼亚用枪抵着塔拉的头坚决不同意交出枪支。
正在僵持之时,高处的米琼恩发出警报,爆炸声引来了附近的大批行尸。瑞克等人听到警报,立刻调转枪口,转而保护海边旅馆的人不受行尸伤害。辛蒂也趁势打倒执迷不悟的外祖母,救下了塔拉。瑞克一方用枪射击远处的行尸,碧昂丝、凯西等人则用刀砍杀靠近的行尸。在双方的默契合作下,行尸被消灭干净。见到此情景,娜塔尼亚心灰意冷。她只能同意瑞克拿走所有的枪支,但想让海边旅馆的人参加对抗尼根,绝不可能。辛蒂很想和塔拉一起离开,但她也明白在与救世军作战的问题上,一定要争取到所有人的支持才能说服外祖母,所以她只好目送着塔拉离开。
直到夜幕降临,瑞克等人才回到亚历山大门口。当大门被推开时,大家惊讶的发现罗西塔站在门后。伊妮德和耶稣还没等车停稳就跳下车,焦急的询问萨莎的情况。内疚的罗西塔没敢直接回答,而是带着大家去见一个人,德怀特。仇人相见,分外眼红。达里尔一见到德怀德,就要扑上去,被其他人及时拦了下来。德怀特随罗西塔来到亚历山大,是想帮忙消灭尼根。他毫不畏惧的直视着瑞克咄咄逼人的双眼,瑞克也不示弱,掏出自己的蟒蛇左轮手枪,对准了他的眉心。
即使面对着瑞克的枪口,德怀特也面无惧色。一直以来,他都是为了妻子,才留在尼根身边甘当走狗。如今妻子已经离开,他就再也没有屈从于尼根淫威之下的理由。德怀特要让尼根下地狱,这句话一个字一个字从他的嘴里说了出来。除了恨意,他还制订了详细的方案。明天尼根就会带领二十名救世军开着几辆卡车过来,德怀特会事先砍断路边大树为瑞克拖延些时间。只要瑞克能消灭尼根,德怀特就会向基地发出“一切顺利”的消息。然后瑞克等人就能开着尼根的卡车直捣黄龙清除残部,救出萨莎。再联合部分工人,扩大力量,逐个捣毁救世军的哨站,终结救世军的残暴统治。
这个方案非常吸引人,而且有着很高的成功率。瑞克在征得大家的同意后,决定相信德怀特,准备明天的斩首行动。德怀特离开后,瑞克连夜着手准备。山顶寨那边,玛姬也从耶稣口中得到了这个消息。因为格雷戈里突然离开了山顶寨,去向不明。玛姬担心他会泄露消息,遂决定尽快率领有生力量与亚历山大社区汇合。以西结国王也由卡萝尔带领着护卫队,向着亚历山大社区进发。途中还遇到了伏击救世军的摩根,合到一处继续前进。瑞克的秘密王牌简迪斯也离开了垃圾场,天刚亮就带着自己的部队来到了亚历山大社区。简迪斯的人手比瑞克多得多,有这样一只加盟军,瑞克也能稍许安心。昨晚已加固了大门附近的围墙,墙后还搭建了射击用的瞭望台。现在罗西塔和简迪斯的人正在大门外的废旧货车里安置炸药,剩下的就是等待尼根自投罗网。
这会尼根的车队被路上倒伏的大树拦住了去路。在这种情况下,大树无缘无故的倒在路面上,很容易就能想到是瑞克所为。尼根丝毫不担心,因为他还有备用计划。出发前,萨莎在尤金的陪同下来到尼根面前。尼根为她准备了一副很舒适的棺材,如果瑞克敢负隅顽抗,棺材里的萨莎就是劝降用的人质。萨莎躺在漆黑的棺材里,耳机里播放着尤金特地为她准备的音乐。手中拿着那颗毒药丸,轻轻的放进了嘴里。弥留之际,她仿佛又见到了亚伯拉罕。
尼根的车队慢慢向社区大门驶来。其他援军还未赶到,瑞克和简迪斯的人分布在围墙后的瞭望台随时准备射击。罗西塔则领着部分人手站在大门后等待,只要瑞克一个手势,她就会遥控引爆炸药,随后打开大门冲出去。但事情并非预想的那样,最先上来的竟然是尤金。尤金手里拿着扩音器,站在货车上向大门驶来。货车停在了大门前,尤金面对着曾经的战友和朋友,要求瑞克缴械投降。瑞克已无路可退,即使要牺牲尤金也在所不惜。他向大门后的罗西塔点下头,罗西塔心领神会,按下了手中的遥控器。可并没有发生惊天动地的爆炸,周围还是那么安静。就在诧异时,简迪斯举起手枪,抵在了瑞克的后脑。其他拾荒人就像得到了信号,纷纷将枪口对准了亚历山大社区的人们。
这就是尼根的备用计划。瑞克从船上拿走物资的那一天,简迪斯的手下塔米尔就一路跟踪到亚历山大社区,亲眼看到瑞克向尼根上贡。在瑞克找到垃圾场后,极其现实的简迪斯还是选择投向救世军,并将瑞克的举动告诉了尼根。尼根面带嘲弄的来到大门前,跟在他身后的德怀特低着头,不敢直视瑞克的眼光。直到此时,瑞克仍拒绝放下武器。尼根见状,命西蒙和德怀特拉开货车上的油布,露出了棺材。到萨莎表现的时候了,尼根将棺材立了起来,朝着瑞克打开了棺材。一声嘶嚎传了出来,已转化成行尸的萨莎扑向尼根。尼根没想到会发生这种情况,向后一退,失足摔下货车。
这是萨莎用生命换来了大好机会。卡尔立刻回身击毙身旁的拾荒人,围墙内顿时枪声四起。但敌人数量占优,众人只能且战且退,寻找地方隐蔽。瑞克被枪指着头,始终没有机会反抗。等枪声安静下来,社区一些居民横死街头,卡尔也被俘,双膝跪在地上。瑞克被简迪斯押着,跪在卡尔身边。被手下救了出来的尼根得意洋洋的拎着“露西尔”走了过来。这一次尼根不仅要砸碎卡尔的脑袋以示惩戒,还要砸烂瑞克的双手。瑞克彻底绝望了,他咬牙切齿的发下毒誓,即使没有双手也要将尼根和他的救世军碎尸万段。这种苍白无力的恐吓,无非是想激怒尼根,用自己的命换卡尔活下来。擅于玩弄心理的尼根没有上当,轻蔑的笑了笑,在卡尔的头上高高举起手中的露西尔。
突然,人群里发出惊叫声。伴随着虎啸,一只老虎窜进人群撕咬起来。以西亚和他的护卫军从左侧发动了进攻。就在救世军疲于应付以西亚时,玛姬带领山顶寨的援军从右侧杀了过来。遭到两面夹击的尼根,根本顾不上瑞克和卡尔,在手下的掩护下仓皇撤离。达里尔等人也从隐蔽地点冲了出来,一起协同作战,将救世军和拾荒人赶出了社区。尼根这时才知道,不仅达里尔就隐在亚历山大社区,连玛姬也还好好的活着。这种像吃了屎一样的感觉,跟随着他逃回了救世军的基地。简迪斯见势不妙,命人抛出自制烟雾弹,随同救世军一起逃了出去。
打扫战场时,瑞克想到在制高点负责狙击的米琼恩。米琼恩满脸血污的坐在地上,她也被人袭击,拼尽全力才将那人从楼上推了下去,总算并无大碍。之后就是大家最不想做的事,寻找萨莎。各人分成几组,在周边展开搜索。玛姬和耶稣最先发现在树林中游荡的萨莎,玛姬含泪拔出了匕首,送她最后一程。
一场劫后余生,让所有人明白了胜利不会来得太容易,要付出更多血的代价。瑞克、玛姬和以西亚各代表亚历山大、山顶寨、神之国,他们要集结起所有的力量,动用所有的物资,因为后面将迎来更强大的敌人,武装到牙齿的救世大军。