玛姬睁开双眼,她现在躺在山顶寨的医务室。根据卡森医生的判断,玛姬有轻微的流产前兆,需要好好休息,暂时居住在山顶寨。随同前来的萨沙找了个块空地安葬格伦和亚伯拉罕。玛姬站在格伦的墓前,轻抚着腹中的孩子,强忍悲痛。
耶稣对玛姬和萨沙的到来,持欢迎态度,可掌权的格雷戈里正好相反。尤其在格雷戈里知道瑞克等人之前消灭的只是尼根的哨站,还有大批的救世军会到来,更是吓得不知所措。他不顾玛姬怀有身孕,要求玛姬和萨沙第二天马上离开,以免连累山顶寨。
当天晚上就发生了意外。玛姬半夜听到有音乐声,从窗口望出去,发现山顶寨大门敞开,场地里点着几堆篝火,一辆破旧两厢小轿车的后备箱里大声着播放着音乐。行尸被火光和巨响吸引,正慢慢走进寨中。萨沙从集装箱改装的房间顶上跃出,和耶稣一起尝试关闭音响,合上敞开的大门。但轿车后备箱被牢牢锁住,越来越多的行尸涌来,根本无法关闭大门。这时玛姬从后院开来大型拖拉机,碾过挡路的行尸,笔直向小轿车开去。在拖拉机的重压下,轿车后备箱里的喇叭终于被砸碎,不再发出声响。整个过程中,负责人格雷戈里躲在房间里瑟瑟发抖,不敢动弹。
第二天一大早,众人的紧张情绪还没平复,罪魁祸首就出现了,尼根的爪牙西蒙带着大队人马冲了进来。西蒙是为接替之前被瑞克端掉的哨所而来,他昨晚搞出这些事,原本是想在山顶寨大乱时出手消灭行尸,让山顶寨里的居民不得不接受他的保护。出乎意料的是,山顶寨居然自行解决了麻烦。所以西蒙耀武扬威的进来,要给格雷戈里一个下马威。格雷戈里早已吓破了胆,从窗口看到救世军进了大门,马上让耶稣把玛姬和萨沙藏在走廊的壁橱。
西蒙进了门也毫不客气,对格雷戈里连哄带吓。格雷戈里听到西蒙是哨所新的头目,而且瑞克也屈服于救世军的淫威向尼根进贡,哪还敢再有其他想法。他此时想到的只有表示忠诚,他的表示方法就是出卖玛姬。可等他故作神秘的将西蒙带到壁橱前一把拉开橱门,里面却没有人,只有一箱他私藏的上档威士忌。西蒙心中大喜,格雷戈里这个“神秘礼物”正合尼根胃口,西蒙以自己的名义献上去,必会得尼根的欢心。离开时,西蒙还要求格雷戈里单膝下跪,就像他自己要这样迎送尼根一样。
尼根手下大肆搜掠一番后,拿走了一半物资。就在他们装车时,格雷戈里气急败坏的找到耶稣。耶稣并没有将玛姬和萨沙藏在壁橱里,而是格雷戈里卧室的衣橱,因为他很清楚格雷戈里的性格。耶稣决定让玛姬和萨沙留下,如果格雷戈里再敢阻挠,他就会将格雷戈里与玛姬达成消灭哨所的约定公开,让格雷戈里死无葬身之地。
躲过一劫的玛姬再次来到空地,看见伊妮德正坐在格伦墓前。目前亚历山大也不平静,瑞克被迫在社区周边搜寻更多的物资,米琼恩也外出调查什么事。伊妮德在卡尔的陪同下步行来到这里,将三只绿气球系在格伦墓前。这是她与格伦出生入死的纪念,曾经代表格伦仍活着的绿气球,现在却有了另一番含义。但是伊妮德没想到,卡尔并没有按照她的嘱咐返回社区。
耶稣接受萨沙的请求,要查出尼根的基地所在。他潜入山顶寨旁的树林,趁西蒙车队离开时,偷偷跳上最后一辆卡车。车上都是搜刮的山顶寨物资,还有那箱上等威士忌。耶稣打开一瓶喝了两口,剩下的全都丢到车外。这时他突然听到有人在打招呼,抬头正看到卡尔从箱子后探出了头。
自从袭击哨站后,塔拉和希斯开车出来搜寻物资有两周了,他们完全不知道亚历山大社区已经发生了翻天覆地的变化。这段时间里,除了几个生锈的罐头,没找到任何有用的东西。在途经一处大桥时,两人停下了脚步。桥两头被几只集装箱堵得严严实实,形成了一个绝佳的庇护地。翻过集装箱,两人发现里面只有积满灰尘的车辆和破烂不堪的露营帐篷,桥的另一头被两大块帆布遮拦,看不真切。帆布的另一边停着几辆自卸卡车,翻斗高高翘起,成吨的沙土堆在桥面上。看来住在桥上的人曾想建造什么,但还未完成就全部离开了。塔拉看到沙土里半掩着一只大背包,或许里面会有些有用的东西,便用力拽着。希斯发现沙土里隐约还有子弹壳,意识到沙土里有问题。可他还来不及阻止塔拉,沙土堆就随着背包的移动坍塌。原本被沙土掩埋的行尸纷纷爬了出来,扑向两人。塔拉匆忙退到桥边,慌乱中失足跌下了桥,落入河水之中。她最后看到希斯时,希斯站在货车上,车下是发出阵阵嘶吼的行尸。
昏迷的塔拉随水漂流到海岸,被辛蒂和瑞秋发现。辛蒂和瑞秋生活在海岸附近的旅店社区,地处密林,环境幽静,是个与世隔绝的好地方。社区里只有妇女和儿童,所有男人和很多女人在与救世军的抗争中死亡,剩下的老弱妇孺逃到这里。正是因为如此,社区里的人不喜欢陌生人出现,更不会允许外来人活着离开,透露这里的秘密。所以年仅十岁出头的瑞秋坚持要杀死塔拉,年长几岁的辛蒂却一再阻止。
辛蒂的母亲生前指引辛蒂向善,在死于救世军之手后,留给辛蒂的只有善良的性格和手腕上的手链。塔拉在沙滩的一块阴凉处醒来,看到身边放着两瓶水和一块腌制的咸鱼。她贪婪的喝了几口水,定了定神。远处的辛蒂并不知道塔拉已经清醒,她不愿伤害塔拉,但也不想带她去社区。塔拉恢复了些体力,偷偷的跟着辛蒂穿越密林。在一片高大的灌木丛下,辛蒂一钻而入就不见了踪影。塔拉也照着样子钻过一条隐蔽的小洞,发现里面别有洞天。
几幢木屋建在树林中间,妇女们进出劳作,孩子们嘻笑打闹。塔拉不知道这些人是敌是友,她弯下腰借着角落树木隐藏身形,观察这里的情况。突然,那些妇女像是接到什么命令,一部分跑到屋里取出枪械,另一部分人保护着孩子回到室内。原来她们发出了塔拉,正在从各个方向包围。塔拉出于无奈,在拐角处打倒一人夺下枪支。那人倒在地上,愤怒的盯着塔拉,视死如归。杀人不是塔拉的本性,她调转枪身,用枪托打晕对方。但等她调头想逃时,看见瑞秋正端着手枪,瞄准了她的头。其他人也举着枪围了过来,只有辛蒂跑出来,为塔拉求情。
社区的负责人叫娜塔尼亚,还有两名副手凯西和碧翠丝。塔拉打倒的就是碧翠丝,也许是因为她没有伤害碧翠丝,而且身手不错,娜塔尼亚有意接纳塔拉。当晚塔拉受邀在娜塔尼亚的家中共进晚餐,一起的还有碧翠丝、凯西和娜塔尼亚的外孙女辛蒂。席上,塔拉婉拒了留在社区的提议,相反,她说出自己的经历,包括袭击哨站。她希望两个社区联手,只有这样才能保护自己,不用躲藏在不见天日的树林中。辛蒂非常支持塔拉的观点,娜塔尼亚也同样做出了自己的决定。
第二天,按原定计划碧翠丝和凯西护送塔拉到桥上寻找希斯,然后再去亚历山大社区寻求合作,可塔拉很快发现并非如此。娜塔尼亚知道被袭击的哨站只是救世军的分部,她绝不想再去招惹那群魔鬼。所以昨晚的合作决定只是缓兵之计,等到了树林碧翠丝和凯西再枪杀塔拉。所幸辛蒂很清楚外婆的性格,偷偷跟在后面救下了塔拉。在塔拉发誓不说出海边社区的秘密后,两人一同来到桥上。在辛蒂精确远程射击的协助下,塔拉穿过成群的行尸,抵达桥对岸。可她只看到希斯破碎的眼镜和地面上留下的轮胎印。轮胎压过的烂泥里有块写着“PPP”的卡片,塔拉默默的放在口袋里,祈祷希斯已经安全的驾车返回亚历山大社区。
几天后,塔拉站在了亚历山大社区的大门口。一路上,她戴着辛蒂给她的手链,吃着辛蒂准备的腌鱼。经过小商店时,还不忘拿一个医生玩偶,准备送给女友丹尼斯。她激动的看着大门打开,等待她的却是晴天霹雳般的噩耗。亚历山大社区已经沦陷,曾经的战友格伦、亚伯拉罕死于非命,心爱的女友丹尼斯再也收不到这个玩偶礼物,连希斯也没有回来。
塔拉沮丧的坐在角落里,手中攥着玩偶。瑞克都抵抗不了的救世军是如此可怕,她看着手腕上辛蒂的手链,决定将这个秘密深深的埋在心底。
瑞克和亚伦在社区外搜索物资,无暇顾及社区。现在社区里几乎是群龙无首,米琼恩单独外出,不知去向;罗西塔不甘心屈服于尼根的淫威,要求尤金制造子弹,可只能做出一枚;同样外出搜寻物资的斯宾塞和神父加百利在途中发生争执,斯宾塞对瑞克颇多不满,和他话不投机的加百利愤而离去。最让瑞克不放心的卡尔则躲在尼根的卡车上,想只身杀入尼根老巢为民除害。
耶稣在卡车厢里看到躲在箱子后的卡尔,也是吃了一惊。他心里有些佩服卡尔的勇气,却没料到卡尔并不只是要找到尼根巢穴。所以当到达尼根藏身的废弃工厂区时,耶稣趁卡车减速一跃而下,卡尔并没有紧随其后跳下车。
卡尔紧握着在车厢里找到的M4,感觉卡车停下了来,尼根的声音从车外传到耳朵里。他从箱子后面冲出来,对着车外等待卸货的人就是几枪。可当尼根真正出现在面前时,卡尔犹豫了。他不知道自己能否射中躲在人群后的尼根,不知道自己会有什么后果,更不知道会不会连累社区里的朋友。尼根笑了。一声令下,德怀特从旁冲上前,制服了卡尔。在围栏外从事抓捕行尸工作的达里尔只能眼睁睁看着,爱莫能助。不过尼根没打算杀了卡尔,他要像对待达里尔一样,想办法拉拢卡尔,为己所用。
最先让卡尔看到的就是尼根的威严,尼根所到之处,所有人都要停下手头的工作单膝下跪,接受可能随之而来的训诫、惩罚或恩赐。这是卡尔从未在父亲身上看到过的,在他的心里尼根的强势与瑞克的软弱形成了鲜明的对比。
然后是尼根的后宫,这里居住着十几位女性,大多和雪莉一样被迫屈从。虽然尼根从不对她们使用强迫手段,但谁都知道,如有不从,自己的亲人或朋友就会遭到厄运。尼根肆意的亲吻着雪莉,来送水果的德怀特是敢怒不敢言。
在豪华的卧室里,尼根边嚼着葡萄,边盘算着如何打击卡尔的尊严。卡尔打死了两名卸货的工人,本以为会受到残酷的惩罚。出乎意料的是,尼根只想看看卡尔那只被打瞎的右眼。卡尔相貌帅气,因此一直用纱布遮盖着那只被罗恩射瞎的眼睛。那就像个永不会愈合的伤口,让卡尔不敢正视。在丢掉性命与揭开纱布之间,卡尔选择了后者。尼根准确的击中了他的软肋,消磨着他的锐气。
在一番对话后,尼根相信已经让卡尔不敢再有反抗的念头,那就到了杀鸡儆猴的时间了。尼根来到车间,将手中的露西尔交到了身后的卡尔手里。刚才还血气方刚,勇闯龙潭的卡尔,此时连挥起露西尔砸向尼根后脑的勇气都没有。车间里要进行烙铁之刑,上次受刑的就是尝试逃走的德怀特。
这一次是与自己女友安珀私会的迈克。安珀为了家人,不得不委曲求全,栖身在尼根的后宫。她继续与迈克藕断丝连,是尼根不能允许的。尼根戴上防热手套,亲自拿着烧红的烙铁用力按在迈克的右脸。惨叫声和焦臭味传来,卡尔两腿不禁有些发抖。
也许是察觉到尼根不想杀自己,也许是最后一点自尊在作怪,回到卧室的卡尔还想表现出一丝强硬,以为曾经大战总督、勇斗食人族的事情,会让尼根有所顾忌。但他错了,尼根随即下令前往亚历山大社区收取贡品,卡尔一共前往。车队开到厂区大门时,尼根有意激怒关心卡尔的达里尔,再叫德怀特把达里尔送进小黑屋。他要用这种方式,让卡尔心生内疚。达里尔被德怀特拉着向后一个趔趄,无意中看到耶稣正趴在尼根乘坐的卡车顶上,探出小半个头。而就在达里尔被关进小屋没多久,有人从门缝里塞进一张字条,让他马上逃走,字条里裹着开门的钥匙。
到达亚历山大社区,卡尔被迫带着尼根在各处参观,就像亲戚来访。尼根抱着小朱迪斯坐在门廊上,卡尔提心吊胆的坐在旁边。不知道的人,会以为是温馨的一家人,绝想不到尼根是个杀人不眨眼的大魔头。
这时罗西塔和尤金到了社区门外,包里藏着那支只有一发子弹的手枪。恰好斯宾塞开车回来,他的运气不错,找到了隐蔽的贮藏地点,车上塞满了各式罐头食品和补给物资。当大门打开时,三人都惊呆了,这才发现竟然是尼根的手下在把守着大门。
卡萝尔在屋子里悠闲的吃着神之国出产的水果,很享受这种没有打搅的生活。以西结的得力干将理查德曾来找过她,希望她能说服以西结对抗救世军,也被她拒绝了。卡萝尔不想再杀人,不想再卷入争斗之中。同样,呆在山顶寨的玛姬也能吃到新鲜果蔬。而且玛姬的威望日盛,全面超越了懦弱的格雷戈。对于耶稣潜入尼根巢穴一事,萨沙还没有告诉玛姬,却被聪明的伊妮德察觉到了。在杀死尼根的决定上,萨沙和伊妮德是一致的,所以两人暂时都不会向玛姬透露半点消息。以免报仇的情绪影响玛姬,影响她腹中的孩子。
就在卡萝尔和玛姬各自经营着自己生活的时候,亚历山大社区几乎陷入绝望之中。救世军把守着社区要道,等着瑞克回来。尼根则像个父亲一样教卡尔如何刮胡子,还亲手做了顿午餐,完全把自己当成了一家之主。而卡尔和抱着朱迪斯的奥利维亚战战兢兢的坐在一旁,陪他玩着这个“过家家”的游戏。
斯宾塞带回来的物资非常不错,得到救世军小头目的几句赞赏。这让斯宾塞有些飘飘然,觉得可以利用救世军除掉瑞克,自己则取而代之统领社区。打定主意后,他特地回屋洗漱干净,拎着私藏的半瓶威士忌求见尼根。
斯宾塞的摇尾乞怜的确让尼根很开心,但也只是开心而已,尼根并不傻。斯宾塞企图借刀杀人,在尼根面前根本行不通。瑞克在外面冒着风险收集物资,是为了让尼根不伤害社区里的人。而斯宾塞此时在背后捅刀子,正是尼根所不齿的懦夫行为。等斯宾塞意识到母亲那套政客手段不起作用时,为时已晚,尼根拔出腰间砍刀捅向斯宾塞的肚子。斯宾塞没想到自己会是这个下场,下意识的想把掉出来的肠子塞回肚子,可无济于事。他痛苦的倒在地上,为自己的背叛付出了代价。
不远处的社区民众被眼前恐怖的一幕吓呆了,可又敢怒不敢言。尼根手里拎着露西尔在人群面前耀武扬威,不想站在人前的罗西塔突然从身后拔出手枪抠动了扳机。子弹飞向尼根,死死的嵌入挡在尼根面前的露西尔里。罗西塔被救世军迅速扑倒,锋利的匕首抵在她的咽喉上。尼根气恼之余,从弹壳的痕迹上看出是手工制作。即使匕首在脸上划出了口子,罗西塔也没有说出子弹的制造人。尼根便使出惯用的杀手锏,只听一声枪响,奥利维亚应声倒地。
这时瑞克架着亚伦匆匆赶来。他们二人拼上性命才收集到一些物资,在门口还要忍受救世军的羞辱,亚伦更是遭受暴打。听到第一声枪响时,他们就尽力赶来。现在目睹奥利维亚惨死,瑞克连忙上前,想阻止尼根的疯狂举动。不过,不找出子弹制作人,尼根不会罢休。尤金浑身颤抖着站出来,承认是自己制作了那枚子弹。尤金表现出了自己不多的勇气,尼根就不会再取他的性命,而是要收为己用,就像瑞克、达里尔和卡尔一样。但经过这件事后,作为惩罚,尼根加大了进贡的数量,亚历山大社区将面对着永远填不满的深坑。
尤金被带走了,奥利维亚和斯宾塞死了,社区的民众还要面临食不果腹的生活,想到这些瑞克心情无比沉重。半夜里,他无法入睡,不知道今后的道路会通向何方。米琼恩回到了他的身边,这几天她都在寻找尼根巢穴。直到她看到尼根巢穴外无数的行尸以及里面荷枪实弹的救世军,就知道无法独力杀死尼根。她需要瑞克,需要尽可能多的帮助。米琼恩为瑞克指明了方向,要想活下去,就必须战斗,为自己,为卡尔,为朱迪斯,为所有人。
第二天,瑞克没有去收集上贡的物资,而是带着人来到山顶寨大门前。玛姬敞开大门,欢迎战友的到来。让瑞克意外的是,和耶稣一起逃出来的达里尔也在山顶寨,并带回了被尼根拿走的柯尔特蟒蛇左轮手枪。这把枪陪伴着瑞克走过风风雨雨,现在将再次踏上消灭救世军的征程。