许留馨认为耶律麒的思想汇报写得很好,又问到张天师的案子,耶律麒说他是多行不义必自毙,天不容他了。耶律麒回到家,三仙姑说已经给小仙子取名叫天赐,她还准备节衣缩食给天赐治病,耶律麒表示拥护。第二天,三仙姑带着天赐去买菜,听说东城教堂出了大事便跑过去去看热闹,原来是教堂钟楼上接连几天都冒起了黑烟,三仙姑很是看不惯欺男霸女的一贯道,说这事根本和张天师没有关系,是要出大事了。因为她名气太大,别人将她的话传开了,并且越传越离谱。马扶摇也看到这一怪事,他偷偷的到处贴传单——“东城教堂冒烟,共产党玩完”。
张天师身亡,东城教堂冒烟,炎城内谣言不断,因为钟楼楼梯被损所以无法上去查看,吴司令员准备炸了教堂一了百了,秦天明说它是炎城地表性的建筑不能毁坏,吴司令员不听,立即命人疏散群众准备炸药在下午五点起炸。
三仙姑接连几天都发现菜篮子里出现了猪下水,她坚信是长仙显灵,却不知是女屠户为了感谢耶律麒偷偷送给她的,她更不知的是她在菜场的言论和“收获”被孙大虎派出的女便衣观察到,她们将这些情况报告给了孙大虎,孙大虎才明白为何耶律麒破不了案。
秦天明说服不了吴司令员,他赶忙找到李老先生说明了情况,李老先生又召集了几个民主人士去找吴司令员,吴司令员说教堂装神弄鬼,对下一代有不好的影响,李老先生说东城教堂是教育年轻一代的无字书,里面还有很多珍贵文物,炸药一响就玉石俱焚。吴司令员是个能听得进意见的人,他匆匆赶到教堂,在最后关头制止了爆破,事后他越想越觉得李老先生等人提的意见合理,便在军管会的食堂设宴款待几位民主人士,得知他们是秦天明叫来的,便打电话叫了秦天明过来陪客人喝酒,还教育他以后有话直说。
孙大虎将庄稼汉和女屠夫抓到军官会隔离审问,庄稼汉以为媳妇已经招认,将他们夫妻和张天师的仇恨以及杀人经过全部交代了,还说自己将张天师的枪放在了吊灯上,孙大虎找到了枪,还叫来张天师的徒弟指认,他说是原来日本宪兵队的一个信奉一贯道的人送给师父的。庄稼汉还告诉孙大虎,她媳妇说有位老总已经将案子查明了但是并没有戳穿,他媳妇还为了表示感谢送了猪下水给这位老总的老娘。但是女屠户坚决不承认耶律麒徇私舞弊,孙大虎叫来庄稼汉和她对质,女屠户不停的捶打丈夫说他糟蹋耶律麒。
孙大虎要跟秦天明汇报案情,谁知秦天明已经醉得人事不知。第二天秦天明酒醒后认为案子可以了结,孙大虎提到耶律麒渎职舞弊,秦天明说只要女屠夫不作证罪名就不能成立。孙大虎对女屠户的处罚是教育后释放,女屠户和庄稼汉再次过关,他们更加感谢政府感谢共产党。
三仙姑被抓到军管会,她才知道自己的话被人传岔了,她只承认了自己说过的话,还说这是自己的师父闲云道长告诉自己的。
孙大虎进入审讯室,他对三仙姑说已经调查过她,她为人不坏,也没有利用封建迷信敛财,三仙姑说自己的师父闲云道长因为不愿逢迎日本人被杀,还说张天师就是个汉奸。耶律麒得知三仙姑被抓进军管会非常生气,特别是理由还是为一贯道散布谣言,因为三仙姑最看不上一贯道。
耶律麒将相机还给孙大虎,说女屠夫的案子自己早就查清楚了,只是贪图小便宜才徇私的,孙大虎知道他不是这种人,耶律麒要孙大虎放了三仙姑,孙大虎不同意,一定要调查清楚再说,耶律麒掏出枪和证件说不干了,孙大虎关了他禁闭。秦天明向吴司令员汇报了张天师的案情,吴司令员说耶律麒是个人才,只要没有敌我矛盾就要爱护。
孙大虎将女屠户叫了过来,女屠户坚决不承认耶律麒包庇自己,还要求和耶律麒对质,耶律麒一看见她进来就知道孙大虎想干什么,便跪在她面前说不关她的事,女屠户也扶住耶律麒,为耶律麒喊冤。耶律麒腰杆又硬了,还说自己是因为三仙姑被抓自己耍小孩脾气,孙大虎拿他没办法,但是他认为三仙姑造谣有人证不能释放。
在一处灯光阴暗的房间里,有两个人正在悄悄商议:炎城谣言四起,共产党疲于应付压力大增,是自己大展拳脚的时候,现在做什么都可以栽到一贯道的头上。
许留馨在市档案局接了炎城市志,发现三仙姑说的话是确有此事,耶律麒拿着市志去找了孙大虎,可是孙大虎说是真的有人举报三仙姑说了“东城教堂冒烟共产党玩完”的话,耶律麒告诉孙大虎一件事,有人请三仙姑给孩子叫魂,三仙姑一看就知道孩子是得了痨病,但是她还是跑了很远的地方给孩子叫魂,血流了一鞋底,她说不能断了别人的希望,所以这样的人是绝不会给一贯道助纣为虐,孙大虎虽然心有所感但仍坚持证据至上的原则。女屠户给耶律麒送了一块肉补身子,她以为耶律麒是受刑才交代和自己有交易的,耶律麒推辞不掉,便给了她钱。
吴司令员找了攀爬能手过来去查看教堂冒烟一事,谁知爬到一半的时候他突然掉下来摔死。马扶摇又在街上贴了反共产党传单,他还给国民党保密局发了电报为自己请功,说攀爬能手死亡是自己所为。孙大虎截获了电文,他建议对死去的同志进行尸检,计连平说有些案子其实就是普通的刑事案件,但是却被安上了政治的标签,怀疑马扶摇就是冒功请赏,孙大虎却认为如果是真的更应该对这个同志进行尸检。
电料行的老板给计连才打电话,说有个人要买大功率的电子管,自己告诉他下午才能到货,计连才带人穿上便衣去盯梢,将这个人抓住了。这个人说电报是他帮马扶摇发的,目的是为了骗取奖金,但是他不知道马扶摇的落脚点。
三仙姑被关进劳教所做被服,她非常伤心,许留馨去看她,让她将听了她说到张天师的人列个名单。许留馨拿着名单去走访,发现三仙姑并没有说那些反动的话。许留馨将自己的调查结果交给孙大虎,孙大虎也非常高兴,让她去劳教所接回三仙姑。
耶律麒想借辆车去接三仙姑,但是车子都被征用,他听说秦天明现在坐的车是送那个攀登能手下葬便要跟着去墓地找吴司令员借车,坐上车之后他闻到味道不对,发现这名烈士中了氰化物的毒,所以散发出苦杏仁的味道。
经过调查,烈士是早上八点多吃饭,中毒身亡是上午十一点多,耶律麒说不可能是食物中毒,因为氰化物中毒是立即毒发的,他让法医去验血。
三仙姑这天从劳教所出来,耶律麒事先嘱咐她得风风光光的回家,三仙姑坐上专车带上大红绸花弄得跟衣锦还乡似的,一路跟街坊邻居打着招呼说自己是去降服张天师的。
烈士的血液中果然检验出了氰化物的成分,但是他身上没有外伤伤口,毒液是怎么进入体内还是个谜,吴司令员责令秦天明立即破案,还当场让耶律麒加入政保组,要用马扶摇的血祭奠牺牲的同志,他说若是一个月破不了案就将他们都调去食堂。孙大虎对耶律麒进入政保组表示欢迎,但是要求他跟自己挤一间办公室,耶律麒得意不已。
孙大虎从保险柜里拿出档案给耶律麒看,许留馨也一边带着天赐一边查阅着资料。专家们又再次检查了烈士的遗体还是没发现伤口,而且氰化物是烈性毒药不可能那么长时间发作,就算凶手潜伏在钟楼也不知道他是如何将毒药注射到战士的体内。军管会党委会已经召开会议同意了耶律麒加入政保组,孙大虎对此没有太大意见,但他就是对耶律麒在处理女屠夫的案子上的立场耿耿于怀,秦天明也知道耶律麒不可能看不出张天师被杀案的端倪,便说要教育教育他。
耶律麒知道孙大虎没有将所有的档案交给自己,孙大虎说这是政保组的纪律,组员不能涉及自己负责案子以外的资料。秦天明找来耶律麒,说将张天师的案子编成活报剧在闹市演出,以便还原真实案情,就是有个重要的角色还没找到人演,他还说特别让政治组将具体细节处理,不会损害受害人的名誉,耶律麒觉得秦天明厚道,他答应去演这个角色,在演出的过程中突然想到烈士脖子上的小红点,他连忙跑到军管会向秦天明报告这个情况。
元宵节即将到来,群众要举行醒狮游行,游行当中还有电影厂要来拍电影,中途必须经过东城教堂,但是钟楼冒烟一事还没有得到解决,吴司令员又打电话催促秦天明,但是秦天明还是让耶律麒继续排演活报剧。
许留馨又到了钟楼去查看,她在墙角下采集到一些样本回去化验,她又结合三仙姑说到的一九一一年的天气情况,最后得出结论——钟楼黑烟是一些密集的小虫子,秦天明带她去司令部向吴司令员汇报,吴司令员想到近期有空军到炎城修整,让他们帮忙洒点药,最后果然证实了许留馨的推断。
耶律麒又在街上演戏,因为他扮演的天师人人憎恨,不少小朋友向他扔东西,三仙姑抱天赐过去看,天赐默默挡在他身前保护他。秦天明也找了过来,让他回去破案。
马扶摇装成医生找到穆壮颜,让她向刘笃信传话,尽快兑现自己的诺言不然一拍两散,还说自己马上会获得国民党的嘉奖,到时拿奖金还给他。耶律麒将喜欢打橄榄球的国民党留用人员高升介绍到球会,刘笃信让他暂时当个助理裁判。
因三仙姑顺利出了劳教所还得到政府嘉奖,耶律麒向许留馨表示感谢,许留馨说因为知道他不方便介入这个案子自己才去查的,耶律麒告诉她除了探案技法,追求公平和正义是探案的最基本的原则,他将自己拿破第一个案子买的放大镜送给了许留馨,许留馨非常开心。许留馨化验了尸体脖子上小红点周围的血液但是没有发现氰化物浓度过高,耶律麒说自己不会让这个案子成为悬案。
孙大虎穿着便服找了那个发报员,发报员说马扶摇一直都没有找自己,但是保密局发了电报说因道路不畅,奖金还得等待时日,不过已经将马扶摇升为少将。
天赐看耶律麒没刮胡子就累得睡着了,便想悄悄帮他刮却将他弄伤了,后来天赐拿着刮胡刀在自己脸上练习,结果将自己的脸也给刮伤了,耶律麒抱着他去了医院,穆壮颜给孩子处理了伤口。耶律麒发现自己每次来都碰到穆壮颜值夜班,他悄悄向护士打听,护士说是因为穆壮颜和导演丈夫关系不好才申请值夜班的。
孙大虎按耶律麒的要求向上级申请了热气球,耶律麒立即带着许留馨乘了上去前往钟楼观察,因为光线不好看不清细节,耶律麒冒着危险跳上了钟楼,他在上面查看一番没有发现任何可疑迹象,这时三仙姑过来说天赐出事了,他想跃上热气球却没有抓住篮筐,幸亏许留馨紧紧的抓住了他。等他下来,三仙姑说天赐摔了一跤就不能动了,秦天明开车送他去医院,耶律麒在路上告诉他自己的发现,判断凶手应该就在当时看热闹的人群里,秦天明已经从许留馨那里知道天赐的事,让他有困难就向组织反映。
耶律麒赶到医院,穆壮颜告诉他,天赐是急性发作,这也证明他们对病情的诊断是对的,孩子恐怕就要在医院住下去了。耶律麒回到军管会,许留馨将募捐到的钱交给他,还说秦天明答应再想想办法。
秦天明已经向上级汇报了天赐的事情,但是我国和美国没有任何外交关系,而且美元储备不够,事情非常棘手,孙大虎也觉得耶律麒为人善良,就是孩子的亲爹也不过做到他这个份上。孙大虎将自己的徕卡相机送到当铺,但是老板只开价八十万,他本来很不满意但也只好同意了。他回去后让许留馨将这笔钱转交给耶律麒,还不让她告诉耶律麒,只说是同志们凑的就行。耶律麒向刘笃信借钱,但刘笃信说只能拿出几百美金,耶律麒只好作罢。
白驹在军管会门前看见三仙姑擦鞋,三仙姑说要凑钱给孩子治病,白驹说帮她配上好的鞋油,还将身上的钱都搜出来交给三仙姑,说以后拿鞋给他擦。耶律麒在巷子里摆摊用破案赚钱,许留馨找了过去,将孙大虎的钱交给他说是同志们凑的,耶律麒拿过钱一闻就知道是孙大虎给的,因为上面有缝纫机油的味道,显然孙大虎拿去当掉之前做过保养。这时有个女人让耶律麒破案,说自己丢了一个钻戒,耶律麒和许留馨跟她到了家里,楼上楼下查看了一番。这个女人说戒指是亡夫在两人恋爱的时候从地摊上买的,还说结婚的时候买一个真的给自己,可是结婚那天正碰上解放军破城,丈夫去法租界买戒指被败军打死了,所以这个假戒指成了丈夫留给自己唯一的念想。耶律麒看见窗户的破洞和旁边的一片羽毛,判断是喜鹊飞进来偷走了戒指。因为爬不上树,他去向女屠户借了几块肉放在树下,喜鹊贪心的将肉都衔回鸟巢将鸟巢给压掉了,果然在巢中发现了戒指。女人拿了二十万酬谢他,耶律麒却开口要两百美金,还说他的丈夫当初能去法租界买戒指肯定要用到美金,许留馨不让他索要酬劳,扯了他要走。女人却留下他们,说自己有一件事想不通。