朝鲜开化时期,开化运动的先锋成员屡遭一个神秘枪手暗杀,由于他使用的是最先进的进口枪支,一时在朝鲜形成恐慌。朴震汗被钦点剿灭暗杀神秘组织,这也让他成为对方的目标。朴震汗的儿子朴允江也武艺惊人,但他更喜欢吃喝玩乐,是个纨绔子弟。一日他在都城游荡,无意撞到一个神秘男子,发现他身上竟然带着枪,便一路跟踪他。这个男子竟是女扮男装,她本是翻译官的女儿秀仁,他的父亲还是允江的生死之交。因为朴震汗卷入暗杀阴谋,不得已把儿子女儿暂时安置到秀仁家,秀仁与允江再相见分外尴尬。秀仁一直女扮男装是为了寻找开化先锋乌镜,是为了把师傅玄岩的一本书交给他。
秀仁拿着枪也没有勇气按下扳机,允江也就是因为这点断定她并不是暗杀者。朴震汗抓获了暗杀凶手,但在即将审问出幕后主使者的时候,犯人突然中毒暴毙,最后一刻也只其背后有更厉害的枪手,而没有说出姓名。朴震汗因此成了保守派的眼中钉,陷于危险之境遇。玝璟先生给秀仁送来密信,因为要马上离开朝鲜,约定地点麻浦渡口转交玄岩先生的书,允江要与她同去。允江无意透露玝璟先生的下落,却遭来保守派的追杀。玝璟先生遭暗杀,允江急忙带着秀仁逃命。二人夜宿荒山,却意外遇到了黑衣人,虽然秀仁交出玄岩先生的书,但杀手依然举起了枪……
允江秀仁遇到危难之际,父亲及时出现救下了他们,可父亲却为了追捕逃犯,跳下了悬崖。在追捕嫌犯的时候,朴震汗手臂受伤。朴震汗认出了秀仁,警告她和允江不要再参与这件事儿了,非常危险。玄岩先生的书被保守派首领得到,并被付之一炬。秀仁回到家里总是忍不住回想起跟允江在一起的点点滴滴,为了报答允江的救命之恩,秀仁邀请他一起看烟火。允江秀仁一行人到山间放烟火,莲荷却意外被黑衣人拐走,只留下允江送给她的猫头鹰。朴震汗知道后震怒,把允江投入了大牢。
朴震汗与允江一起营救莲荷,虽然成功救下莲荷,但是朴震汗没有放弃,依然执着追杀凶手。允江想要与朴震汗同去,但被拒绝,允江被打晕,朴震汗一人去追赶枪手。朴震汗终不敌枪手,被杀死,允江赶到痛苦欲绝。朴震汗被保守派栽赃,被参有谋反之心,允江与父亲被判死刑,莲荷被抓到义禁府为奴。官兵来家里抓人,好在当时允江外出,免于一难,但莲荷被抓走。在秀仁的帮助下,允江登上了前往日本的小船,不料枪手再次出现,允江受伤沉入江中。秀仁目睹这一幕,但无能为力。原来允江被几个人救起,而正是秀仁的小指南针久了允江一命,挡住了子弹。三年后允江伪装成日本人,重新回到了朝鲜,并成为一名神枪手……