所有交通站增加了工作人员,李克农说陈炎的身份还要继续保密,并且希望下次来的时候让杨秀英来一趟,他有重要的事情要她去做。胡宗南为了应付那批中外记者,找人堆了不少坟包,还找人假扮受伤的共军。他们找赵云飞帮忙,就是为了让他们演共军。中外记者来到延安,还给他们看了假扮的共军旅长,没想到他一着急说秃噜嘴引起哄堂大笑。胡宗南这个蹩脚的谎言被中外记者一眼看穿,一场采访成了闹剧。
胡宗南对这场闹剧很是生气,恨不得赶快把这批记者送走。共军首脑找不到,胡宗南的兵力倒是被吃掉了不少。赵云飞三人需要尽快找到敌人行军的缝隙,他们推断出下一个目标是王家湾。很快敌人便到了王家湾,声称已经把毛泽东等首脑包围在王家湾。胡宗南得到这个消息很是开心,连忙把盛文叫来一同等待战报。但是搜遍了村子他们都没找到一个人,胡宗南等到了天亮都没等到好消息,询问战况也只是说正在追击。胡宗南恼怒不已,转战陕北毛泽东走了一步险棋,用他自己做诱饵拖住他们减轻其他战场的压力。
我党遇到一三五旅顺利获得了胜利,赵云飞三人得到消息很开心,他们终于成为了敌人心脏上的一把尖刀,但是他们发出去的电文太多也会被注意,他们时刻都做好了思想准备。屡战屡败的胡宗南做梦也没有想到,自己的作战计划还没下达就已经出现在了敌人的桌上。陈玉婷正在排查参与作战计划人员名单,赵云飞就在胡宗南部任职,叶区长问她赵云飞是否可靠,陈玉婷脑中闪过一些伤心的画面并没有回答他的问题。
陈炎到了胡宗南指挥部,因为打了败仗补给不足等原因士兵们士气都不高,胡宗南也考虑重新部署。胡宗南说攻打延安的计划泄密了,陈炎认为不一定是某一个人泄密,就像之前的中攻打中原方案一样。叶区长不断向韩站长施压,打算找专人负责这件事情。随后,叶区长去找陈玉婷,再次问她赵云飞的问题。叶区长让陈玉婷配合西安站排查,让陈玉婷有一个报仇的机会。
胡宗南要带着指挥部回西安,赵云飞和于清江、吴太林只能收拾东西准备一起离开。
胡宗南在延安坐立难安,灰头土脸返回了西安。陈玉婷奉保密局命令来到西安配合调查,韩站长表示军队里关系错综复杂,他们不好插手。陈玉婷还见到了田太平,见到他陈玉婷的情绪有些意外。陈玉婷奉命带着宪兵到处抓人,于清江和吴太林看到她有些为赵云飞担心,连忙把这两天的电文都过了一遍。
田太平和陈玉婷早就相识,陈玉婷想到这些更加郁闷。陈玉婷到处抓人,赵云飞和于清江、吴太林连忙撕毁电文,这个时候陈玉婷迅速赶到抓走了赵云飞和吴太林。见到赵云飞,陈玉婷眼中有些倔强,只说了一句好久不见。
吴太林亲自审了赵云飞,他是保密局出来的,吴太林倒是很好奇他的身份。吴太林三句话不离陈玉婷,而吴太林、于清江被施以酷刑,要问出密码本的下落,严刑逼供屈打成招。陈玉婷看到一些从通讯台搜出的资料,里面有一些赵云飞偷拍她的照片。
赵云飞和于清江、吴太林三人每个人都带着一身伤被关进了牢房,陈玉婷拿着一份报纸找到赵云飞,仅凭这份报纸她就能定他们的罪。赵云飞想要解释,说陈怀恩并不是被共产党所杀,却被陈玉婷狠狠地打了一巴掌。
陈玉婷建议把赵云飞关押在第一战区看守所,这样他们也可以直接处理赵云飞。田太平在赵云飞的通讯记录了看到了一组代码,他开始思考赵云飞的身份,而他接下来又该如何处理接下来的麻烦。赵云飞被转移至第一战区看守所,他和陈玉婷的旧怨,一旦进了那里可就彻底出不来了。田太平的真实身份是潜伏的地下党成员,他察觉到了赵云飞的身份,想尽办法不希望他暴露。
韩站长对赵云飞严刑逼供,但是无论怎么逼问赵云飞都咬紧牙关的绝不松口,他知道对于他来说这是必须要过的一关。陈玉婷给了赵云飞最后一次机会,进了这里的人就没有活着出去的。田太平收到了组织的信号,之前向组织请示的事情得到了肯定的回答。陈玉婷拿出枪要对赵云飞动手,田太平急忙出现阻止陈玉婷泄私愤,否则她也会被军法处置。陈玉婷手里的抢没有子弹,随后他和田太平相认,可是田太平现在失去了一只眼睛。陈玉婷迫切的想要知道田太平当初和陈怀恩他们经历了什么。
陈玉婷问田太平当初和陈怀恩到底经历了什么,田太平拿出了陈怀恩留给她的枪,他的身份远比陈玉婷想象的还要复杂。当初陈怀恩发现了一些蛛丝马迹,但是陈怀恩一直都是爱国人士,对共产党也没有敌意。陈怀恩没有深究,后来他们改头换面继续埋伏下来,却掉进了一个陷阱中。陈怀恩不顾一切送走了田太平,自己却中枪身亡,后来才知道李卓群早就叛变了,陈怀恩是国民党内斗牺牲的那个人。陈玉婷得知真相情绪很激动,决心替陈怀恩报仇,她无法冷静下来,毕竟她那么相信军统。田太平告诉陈玉婷,现在最重要的是把赵云飞就救出来,他和他的伙伴们还没有松口,还有机会。陈玉婷只是想整整赵云飞,没想到会弄成现在这样。
不久后,赵云飞被通知回原职待勘。赵云飞一瘸一拐带着一身伤离开,韩站长的人突然跟上来假冒组织的人要对赵云飞动手,被田太平一枪打死了。赵云飞没有放松警惕,田太平揭开了第一颗和最后一颗扣子,这是他们的接头暗号。赵云飞和于清江、吴太林平安回来了,他们都没有让家里失望,无论接下来要面对什么都会全力以赴。
赵云飞去了田太平办公室,田太平把他的东西还给了他。赵云飞手里那把枪是陈玉婷送的,他一直想要争取陈玉婷,现在看来却不可能了。田太平拍了拍他的肩膀说,陈玉婷不是泯灭良知的人。盛文劝赵云飞要往前看,才能得到重用。
叶区长让陈玉婷立刻返回上海,但是陈玉婷心系陈怀恩的死,心中 有些盘算。陈玉婷去找了赵云飞,刚巧赵云飞三人从外面回来了。陈玉婷说她找到要找到东西了,明天她要回上海,这次一别就不知道什么时候再见了。赵云飞始终冷漠,陈玉婷道了歉也依旧如此,陈玉婷心里很难受,她多想告诉赵云飞自己心里的想法和父亲的死因。
盛文建议胡宗南派通讯团中选一些人到部队督战,胡宗南认为这是一个可行方案,赵云飞将调任。韩站长突然找赵云飞,说是叶区长对他另有委任,赵云飞并不愿意做,毕竟他已经离开了保密局。韩站长让赵云飞尽快想办法和琳达取得联系,打入共产党内部,知己知彼。赵云飞很生气,这么说来前两天那一出完全是在试探他。赵云飞拒绝,韩站长却用他在无锡的老母亲威胁,不得已之心赵云飞只能暂时接受了这个秘密任务。
田太平认为陈玉婷也可以加入革命队伍,只是差一个时机。陈玉婷回到了上海,叶区长让她去警察厅配合工作,陈玉婷也没什么怨言。延安。田太平陪赵云飞再入危城,见到了何文鼎。田太平带着赵云飞去喝羊汤,这家店也是他们的接头地点。警察厅要清查人口,甚至还有教堂,陈玉婷表示其他的随便抓,教堂的事情她来管。
警察厅四处驱赶流民,沈洁听到消息后也很担心。田太平对赵云飞的记忆力感到惊讶,赵云飞明天就打算回家一趟,田太平会帮他打好掩护。组织收到赵云飞发来的密电立刻部署,赵云飞回到了延安,把韩站长的电台交给了组织,老张会模仿赵云飞的法宝手法给国民党发报,这样一来赵云飞便得以脱身开展行动。
田太平想要见上级当面汇报,组织要求他们密切监视何文鼎的动向,为解放延安做铺垫。赵云飞和田太平商量了一下,决定从何文鼎的逃跑路线上做文章。何文鼎知道延安守不住了,多次和胡宗南提出要撤出延安,但是赵云飞当然不会让他那么顺利。不久后,何文鼎率军撤离延安南下,延安即将回到人民的手中,西北的形势即将反转。
路上,赵云飞和田太平打起了何文鼎武器的主意。陈玉婷去了教堂,看着孩子们一起唱歌,心中无比平静。国民党士兵到处抢夺村民的粮食,被赵云飞看到后训斥了一顿,山上突然响起爆炸声,赵云飞急忙指挥众人有序撤离。赵云飞为了掩护孩子没来得及跑,田太平立刻飞身扑上去作为掩护。沈洁看到陈玉婷时很是警惕,陈玉婷也急忙离开了教堂。
许多天没有赵云飞的消息,于清江二人有些担心。赵云飞被组织救了下来,在爆炸的紧要关头,是田太平救下了他和孩子,他告诉赵云飞他们不是孤军奋战,陈玉婷没有站在敌人那边。警察厅突然带人去教堂闹事,被陈玉婷赶走了,沈洁感激地看了她一眼。陈炎要回南京时特地向胡宗南辞行,杨秀英突然来找陈炎,说有位老朋友要见他。杨秀英带着陈炎一路去了延安,见到了李克农,虽然陈炎身在敌营,但是每时每刻都思念着家里。组织决定陈炎深入埋伏,这段时间不做任何任务,李克农见他和杨秀英都是孤家寡人,不忘让他们互相照顾。
教堂收养的两个小朋友被警察厅带走了,陈玉婷很生气。国民党的财政方面也产生了危机,很快引发了暴乱,陈玉婷急忙带着两个小朋友离开警察厅送到了沈洁手上。沈洁想要道谢,陈玉婷却潇洒离开了。叶区长给陈玉婷看了一份西安阵亡和失踪名单,看到田太平阵亡赵云飞失踪的消息,陈玉婷眼含泪水。
赵云飞醒来已经身在西柏坡,问起田太平的消息,琳达告诉他已经牺牲了,而且田太平的本名就是于兴国。赵云飞很伤心,至于他的情况暂时不能告诉于清江和吴太林二人。