陈玉婷警告赵云飞,刚才在冯科长面前说的话,以后都是他们统一的回答。赵云飞今天很讲义气,刘家骏对他有了莫大的改观,但是他认为军统内部一定有共党,而且不止一个。一天前。赵云飞离开舞台,遇到了滑竿揽活的,赵云飞便灵机一动带他们去接人。嘱咐他们什么都不能说之后,赵云飞进入审讯室拿钥匙说要去审读组加班,与此同时陈玉婷也在进行她的行动。陈玉婷撬开了档案室的门,赵云飞则拿着钥匙放走了犯人。
陈玉婷看完了自己想要的东西,离开时恰好听到审讯室里的动静,但是犹豫再三还是没有选择拆穿。赵云飞做出了自己的选择,他应该站在正确的一边,但是这条通往信仰的道路,充满了风与血的洗礼。赵云飞送走犯人后,把自己画的画交给了他,表示无论身在何处一定要找到他们。
这个犯人叫做邓光亚,抬滑竿的也是地下党员。延安方面希望争取李金平反正,李金平正在医院照顾石佩英,他决心要为石佩英报仇揭发特务。叶区长对犯人逃跑一事很生气,冯科长说最近传言陈玉婷和赵云飞是恋爱关系在,这倒是能让叶区长松口气。石佩英的情况在不断好转,这两天就能够醒来。值班医生季敏却在这天晚上突然被杀害,石佩英被发现的时候也已经没有了生命体征,李金平痛心不已,不再伪装,最终决定弃暗投明,为石佩英报仇。李金平意识到了国民党和共产党之间的差距,决定坚定不移的跟着共产党走。红狐组在延安潜伏的很深,李金平也并没有见过红狐二十四号。
北平,1946年1月。蒋介石为形势所迫签署停战令,这是蒋介石发动全面内战之前争取的最后的和平。高大福的城防部队被带走了不少人说是要去打共党,高大福大发脾气,不愿意看到同胞相残。刘家骏和赵云飞约了一起吃饭喝酒,赵云飞轻车熟路地带着刘家骏去了舞厅,刘家骏向赵云飞大于苦水,干了这工作就脱不了干系,他也不愿意如此。与此同时,沈洁也在舞厅,她是中共地下党员。
刘家骏情绪到了气得拍桌子,喝得醉醺醺的。赵云飞无意中看到沈洁拿起相机想要拍照,却被陈玉婷一把拉到外面说共党经常利用这种场合交换情报,而且刘家骏手下的马大头被带走顶罪了。陈玉婷不管赵云飞做过什么,只要求赵云飞帮自己继续打掩护,于是二人约好以约会的形式打掩护。
赵云飞遇到了萧奇和珍珍,随口聊了几句便匆匆离开。王震川利用店铺传递情报,马五则带着行动队保护军火。柱子混进了搬运军火的队伍里,王震川发现后担心万分。
王震川好不容易带着柱子离开了码头,教育柱子他们不应该做无谓的牺牲,柱子倒是打听到了一些有用的消息也没有暴露自己,怎么说他也陪在王震川身边很久。沈洁利用舞厅传递情报,琳达发觉了她的学生身份把她赶了出去,说是为了她好,一个走投无路的女学生来这里,并不是她的归宿。赵云飞本想帮忙,但是听到琳达这么说也没什么办法。赵云飞在舞厅门口买了一束玫瑰花送给陈玉婷,却被陈玉婷警惕地打掉了。
赵云飞和陈玉婷在舞厅约会,二人闲谈之间突然有人闯入打架,众人纷纷逃窜,陈玉婷阻止了赵云飞出手。今晚是刚刚进入行动队的曹顺抓捕共产党员,当时他杀了副县长的公子被抓,虎口逃生后被戴笠推荐到了行动队立下了功劳,不过马五对他很有警惕性,担心他不忠心于自己。
沈洁因为出入舞厅遭到了同学们的白眼,许多不寻常的细节让沈洁有些不寻常的预感,决定进入舞厅传递情报,但是琳达已经下令,不能让沈洁进入舞厅。因为单向联系的原因,沈洁并不知道琳达也是自己人,琳达却早已看到了她身后偷偷跟踪的特务,为了不让沈洁暴露,琳达才会让人把沈洁从舞厅赶出去。
赵云飞向刘家骏打探昨晚行动队在舞厅里抓的人,刘家骏急忙提醒他不要再插手这件事情,自从上次的事过后再也没有重要的犯人来这儿了,说白了刘家骏过两天也得被调走,刘家骏嘱咐赵云飞不能再插手,他不希望赵云飞出事。
戴笠从美国进了两台测谎仪,马五连忙叫人请去局里拿设备,没想到庄媚娇扣下了那批设备,还用外语骂他们酒囊饭袋,设备给了他们就是浪费。马五气得去找庄媚娇,搬出了叶区长,庄媚娇这才妥协。陈玉婷突然带走了赵云飞,说要去约会。行动队用测谎仪审讯侯宝生,没想到还没开口机器就出错了,马五只能用最传统的办法。侯宝生不仅是沈洁的同志,也是志同道合的恋人,可是一连好几天都没有消息,在她不知道的地方,侯宝生遭受着非人的虐待,为了保护沈洁和组织咬紧牙关绝不背叛。
为了逼侯宝生开口,曹顺和马五请来了两位技师,侯宝生心知肚明对方要给自己打什么药,却无法反抗。一针下去,侯宝生睡着了。赵云飞偷偷接近行动队,想要打听侯宝生的消息。侯宝生再次醒来已经被催眠,而那两位技师直接用侯宝生的母亲来唤醒他,想要借机逼迫侯宝生说出内幕。
侯宝生很快清醒过来,马五等人察觉他对金钱女人不感兴趣,连忙让技师转移话题,往荣誉方面引导。赵云飞故意端了杯茶坐在曹顺身边,打听侯宝生的情况,听闻他们用的是致幻剂便随口说了一句,他们用的致幻剂可是会弄出人命的。侯宝生在致幻剂的作用下说出了沈洁的名字,随后更是说出了七叔。
赵云飞在王震川这里买东西,遇到吴嫂来采买,拜托吴嫂帮忙问候高大福,说明天就去府上拜访。萧奇从王震川那里拿到了调运清单打算发出去,但是最近敌人的侦测越发频繁,上级要求萧奇和珍珍的电台必须隐藏起来,紧急时刻才能使用,至于这份清单王震川会另想办法。
陈玉婷依旧在调查养父的事情,不过听说陈玉婷和赵云飞最近在谈恋爱也没有阻拦,就是要求提醒他们注意作风。高大福的母亲缠绵病榻,打算找个风水先生看看是不是冲撞了什么。高家已经许多年没有修缮祖茔了,风水先生让他们尽快回去修缮祖茔,老太太才能有转机。虽然回家路途遥远公务繁忙,但为了老太太高大福也决定尽快启程,叫周副官和吴嫂去准备要用的东西。他们都在王震川店里采买。
陈玉婷和赵云飞的恋情在审读组备受同事关心,面对调侃,二人都置之不理一笑而过。赵云飞突然被胡老大请去见面,说还有朋友在那里等他。赵云飞去了发现自己的两个兄弟都被胡老大抓了,好在他们只是在演戏逗逗赵云飞而已。赵云飞看到了桌上的四副碗筷,心里松了口气。
高大福一行人祭完祖,按照风水先生的话去了万兴寺。我方情报人员利用行踪把情报送出城。高大福方察觉方丈有些不对劲,决定明天开始在附近侦察。珍珍的肚子越来越大,萧奇陪她做产检,夫妻二人十分幸福。曹顺把侯宝生带到了马五面前,希望和侯宝生合作,侯宝生气得破口大骂他们无耻。侯宝生被送到医院治疗,萧奇和珍珍与他们擦肩而过。离开医院后,二人又遇到了赵云飞和陈玉婷。得知珍珍怀孕,赵云飞连忙道贺,几人又约了一起去打篮球。
曹顺带人抓捕沈洁,他实在无法相信这样一个小姑娘会是侯宝生的直接领导。侯宝生在医院被看得死死的,根本找不到逃跑的时机。与此同时,沈洁也在小心翼翼地躲开敌人的跟踪。
侯宝生借口上厕所打死了看守自己的保镖,并且穿上了他的衣服借机离开。赵云飞和萧奇的篮球赛,珍珍和陈玉婷在一旁加油,虽然赵云飞并不知道老同学萧奇的共产党身份,但是他真的希望时间能够停留在这一刻,所有的美好都不要被辜负。随后,赵云飞和陈玉婷去了舞厅,遇到了赵云飞的两个朋友,他们接到调令,明天就要离开重庆去西安了。董管家随后也去了舞厅,还劝赵云飞也来西安,不过赵云飞目前没有离开重庆的打算。
赵云飞看到沈洁换了身打扮来了舞厅,特意过去打招呼,沈洁低声叮嘱赵云飞自己最近碰到了一些事情,让他离自己远点。侯宝生离开医院后找了公共电话亭给沈洁打电话,想要让她尽快离开,但是沈洁阴差阳错之下没有接到电话。侯宝生在舞厅外面看到了沈洁被抓走的一幕,当即奋不顾身救下了沈洁,为了掩护沈洁离开,侯宝生中枪身亡,但沈洁也没有逃过行动队的抓捕眼睁睁看着侯宝生被打死后带上了车。
沈洁面对马五的审问毫不动摇马五便让人对她用刑。赵云飞想要去阻止被陈玉婷生生拦了下来。沈洁面对严刑拷打根本成不了多久,曹顺也于心不忍,劝马五不如用那两个技师试试。两位技师也带来了戴笠飞机失踪的消息,整个军统瞬间乱成一团,陈玉婷和赵云飞看着身边惊慌失措的众人十分不安。沈洁被打后一直昏迷不醒,曹顺连忙叫人把她送到了审讯室。沈洁在昏迷状态被注入药,他们想要利用侯宝生和沈洁的恋人身份,但是致幻剂对沈洁却并不起作用。曹顺去拿枪声录像带,偶然得知戴笠的事情是真的。利用枪声录像带,技师让沈洁产生了幻觉,得到了沈洁和七叔见面的时间。
戴笠已死,军统何去何从让众人人心惶惶。萧奇去王震川店里买水果,王震川暗中告诉他别的小组出事的消息,并且送了萧奇一些苹果。人心惶惶,审读组许多人都打算离开了。
明天就是初一了,马五要沈洁配合他们抓到七叔,沈洁并不知道自己在致幻剂的作用下已经说出了七叔的下落,直到马五放了录音,要坐实沈洁在共产党叛徒的罪名。赵云飞听说行动队又要出任务连忙拉着陈玉婷出去喝酒。
马五带队行动,叶区长让庄媚娇去观战。沈洁出现在市场周围,马五等人已经在附近布下天罗地网,但是一直没有人靠近沈洁。沈洁看了高处一眼,毅然决然跳进了河里,赵云飞想要去救人,再一次被陈玉婷拉走了。陈玉婷骂赵云飞到处找死,但赵云飞却发自内心地佩服沈洁,也不明白军统为什么一定要和共产党作对。陈玉婷因为养父的死一直对共产党耿耿于怀,尽管赵云飞不相信共产党会杀害一个热爱和平的革命志士。
行动队抓了不少人,但没有一个是传说中的七叔。马五发觉七叔不会再出现了,但还是不死心,拿着沈洁的照片去了面馆。赵云飞去找刘家骏帮忙,但是这一次刘家骏却是说什么也不愿意帮忙了。