一个小镇的大家听到博伊德警长摇铃声就马上纷纷要回家，在餐厅工作的莎拉也让客人都回去。而在养老院的刘先生才与儿子副警长肯尼下棋还没结束就被打断，警长确认镇民们都进屋了之后，还是不敢放心今天可以安全度过，只是此时法兰克喝个烂醉在店里，家中的妻子罗伦相当担心。之后，梅根已经准备要上床睡觉，她听到外面奶奶在敲门声要她去窗户边，这是一个怪物所假扮的一个老奶奶，在罗伦要阻止梅根开窗时已经来不及，这怪物就这样进来了家里。
隔日，茱莉和家人搭着露营车在路上，她跟弟弟讲着怪物杀掉诺曼的恐怖故事，让弟弟相当难过要泪湖的天使们把诺曼救回来，母亲只好安抚儿子这世界上没有怪物，所以不用担心诺曼被杀掉。同时法兰克一早终于酒醒要回家，马上被警长给甩了好几巴掌是男人就要保护家人，有小孩就要把窗户钉死，他就是不听，现在妻小全被怪物吃到剩骨头。
吉姆一家在路上不幸被一棵大树挡处去路，但他们也遇到诡异的一群乌鸦突然盘旋在空中，他们也只好绕路走。警长去见儿子，想要他也一起去三加罗伦和梅根的丧礼，只是两人的关系并不是亲近，儿子对父亲也没有什么话可谈。吉姆一家本来要驶往高速公路，却一路开往这个诡异小镇，连手机都没有讯号，而且这里的车子轮胎都已经破掉。正在三加丧礼的大家见到外来者，警长马上要大家记得自己原本的样子，由他与肯尼去处理外来客就好。
只是吉姆怎么开都一直绕回来这小镇，一个穿白色衣服的女孩子与哥哥的对话着「那几个新来的还在开车乱转呢」「这部分是最糟糕的，还抱着希望能找到带你回家的路，这部分很残忍」。 绕回来第三次之后吉姆开始发怒，把车子绕回去，却没想到路上被一辆疾驶而来的车子给吓到让他们翻车，伊森的大腿被铁给穿过，塔比莎则是一动也不动昏过去，刚刚对向来车司机去镇上求救刚好被警长看到，于是马上去拯救吉姆他们，只是另一辆车还有一个生还者，只是他神智不清。
埃利斯被副警长给叫去帮忙博伊德处理车祸，本来他还很不愿意，但被其他人讲着天已经快黑总不能让博伊德在外面过夜，埃利斯只好跟过去。大家先是拯救了茱莉和塔比莎之后，比较棘手的就是伊森，因为再过四十分钟就已经天黑，但克里斯蒂评估伊森的状况必须要至少一小时处理，不然会有危险，所以博伊德要克里斯蒂现场帮伊森缝合，而他也拿出今天在梅根家拿的那个护身石头，克里斯蒂认为应该可以。
在诊所的托比竟然被莎拉给杀掉，他一点都不明白这是怎么回事，但莎拉就是一直听到有声音在跟她说话。博伊德极力说服吉姆他们要先离开树林，儘管伊森还在治疗，而博伊德打算要留下来陪着克里斯蒂和伊森，于是要埃利斯带着塔比莎和茱莉先回镇上，结果肯尼根本忘记自己有铺了路钉，搞得大家回到镇上时轮胎都被刺破。所以肯尼和埃利斯带着大家先去群居房子避难。
博伊德在露营车上挂了那个护身符之后，让吉姆觉得更为诡异，博伊德很像要解释但也没时间，伊森突然开始抽蓄，吉姆也无暇再理会博伊德，此时树林开始出现一阵阵叫声，博伊德看着窗外， 知道那些怪物来了。
伊森一阵抽搐后经过克里斯蒂的治疗终于稳定下来，但现在比较棘手的是车外的那些怪物正虎视眈眈地看着车子，并且开始假装是回来拯救他们的人，吉姆急着想要开门出去，博伊德逼不得已必须要阻止吉姆。另一边也很紧张，因为他们还没走到就近的建筑物，而那个杰德还因为嗑药而跌倒撞到头增加行动困难。
唐娜看到外面这群人开始警告大家要注意，甚至有人拿着枪准备战斗，唐娜因为看到肯尼和埃利斯，于是决定让他们进来，茱莉看到旁边出现一群诡异的人像是被吸引过去一样想要靠近，肯尼看见后马上开枪，所幸可以及时进到屋内，只是唐娜还是讲究规则的人，对于外人还是要把他们绑起来，毕竟谁知道是不是有危险。
博伊德开始对吉姆说着外面那群人是怎么回事，并且告诉他那护身符的东西可以让他们不会进来，虽然他也搞不懂为什么有用，但就是试试看在车上是不是有用。在镇上，唐娜也开始对塔比莎讲着现在的状况，还有每个人对外人的第一个反应会很激烈，也说到这里镇上的人都经历过她现在所经历的事，当然塔比莎完全不以为意，一心只想着要见朱莉，唐娜突然垮下脸问「妳相信世界上有怪物吗?」
另一方面，茱莉被猥亵但无坏意的维克多给吓坏，是法蒂玛给解救了这恐怖的瞬间。法蒂玛也开始解释今晚发生的事情和这里的人是因为会害怕，她希望茱莉应该要想想这里的好处，所以带茱莉去看埃利斯的画，不过法蒂玛也同时告诉茱莉晚上都要把窗帘挂好，只要不看到外面的人就不会被骗。同时在露营车那里，本来克里斯蒂觉得可以把伊森腿上铁棍拔出了，但外面的人还在，甚至在车顶上开始虎视眈眈等着任何时机，因此他们小心翼翼地不要被外面影响。
在拔出铁棍后，克里斯蒂自己也很紧张。同时在诊所这里，托比已经明显死亡，但莎拉像是在听着空气中有人在对她下指令一样，拿着一把刀又在对托比的嘴巴挖东西。肯尼对神父讲着一连串父亲就算神智不清都还是知道怎么下棋的故事，他很感谢克里斯蒂把父亲照顾得这么好，然而，肯尼说自己明天不会去露营车那里帮忙，因为自从梅根和罗伦出事之后，自己就觉得生命有很大的危险，他觉得自无法在面对任何尸体。尤其以前父亲就是老人痴呆症自己搭车去城里，妈妈还一直责怪爸爸，最后回家路上就看到那棵树被带到这里。
唐娜和塔比莎讨论著这里的人都是被引诱来这里的诡异过程，唐娜以前和妹妹也是在路上看到那棵大树、那群乌鸦，然后绕路绕不出去，但是因为妹妹的固执，坚持晚上开车一直要绕出去，直到有人挡在出前，最后那个人把妹妹给撕烂，自己则是找机会躲进灌木丛里，那也是这里以前一种生存方式，祈祷自己隔天还活着，当时他们没有直接杀掉妹妹而是折磨，直到现在已经三年多时间，还会一直听到妹妹的声音。
伊森已经醒来，说到自己看到了泪湖，墙上有很多画，而大家都在画里面，然后有人因为天花板掉下蜘蛛而尖叫，此时画面带到维克多正在画一些画。莎拉对自己做的事很自责，但她对哥哥哭诉自己别无选择，而诊所的刘先生打从托比来到这里就觉得很不心安，甚至觉得会有坏事发生，果然吉娜马上看到已经在血泊里的托比，但诊所的们也被打开，两个怪物就这样闯进来。
克里斯蒂梦到吉姆把护身符拿下而破坏结界让怪物进来，还好这只是梦，而此时已经是清晨，太阳出来了，神父看肯尼的也带着茱莉和塔比莎去露营车。莎拉告诉哥哥自己听到一些细碎的声音叫她做一些事，并且要做的像是恶魔做的，那些声音说这是救大家、让大家回家的唯一办法，所以她才把诊所的门打开。
肯尼一回到诊所，先是看到托比，最后看到父亲已经被撕碎，难过地抱着父亲大哭，之后去树林里看一棵树说要做新的棋盘纪念父亲，因为父亲的血浸满了棋盘，肯尼说到那些杀掉父亲的东西只会走路从不跑步，一整个看起来很从容，就像是他们知道被困住的人可以去的地方有限，所以现在的他们就像是棋盘上完全没有路可走的格子了。
博伊德回到警局对意外的发生很懊恼，但又爱莫能助。伊森在群居屋休养时一直看着窗外，茱莉觉得奇怪因为外面根本没有人，但事实上在伊森的眼中，外面有个穿白衣服的小男孩在对他微笑，还叫他不能说。
塔比莎被前一天看到怪物的景象侵袭着脑海不断做着那恶梦。博伊德醒来后又必须要面对今天把法兰克关起来，被关起来的法兰克对博伊德说罗伦喜欢他有常人不及的果断，会把大家安全送回家，现在法兰克后悔自己为什么变得不像以前的自己，所以他请求博伊德让他做一件事。杰德醒来后听到唐娜讲完这小镇的真相后还以为这是什么整人的游戏或是节目，所以要去镇上乱转看看有没有特别的事。
伊森死盯着窗外的小男孩，也想要出去外面但被妈妈阻止，因此他只好隔着窗对外面小男孩招手，茱莉有了法蒂玛的陪伴心情有比较好一些，父亲拿回东西之后也让伊森心情好一些，正当他们开心地开玩笑时，神父突然来要他们做挑选仪式，也就是要挑选居住的地方，看要群体房舍或是镇上，因此带着吉姆和塔比莎去镇上看。神父说到这里的人都已经适应自己的处境，所以才会像是若无其事的样子，继续过自己的生活。
同时他们看到有个铁皮屋，是这里唯一的惩罚方式，所以这里的人都会遵守规则，就是为了保护彼此和别人，所以如果因为自己的行为让别人丧命，就要在铁皮屋中关一个晚上，但那里并不会挂上护身符，而且今天还是会第一次使用。而正巧吉姆他们即将入住的房子就是梅根和罗伦的家，因此塔比莎去二楼时马上就看到惨案现场，塔比莎根本不能接受住在这里，但吉姆告诉塔比莎他们无从选择，而且自己现在还能听见露营车外的敲打声音，所以这是必须要接受的。
杰德还是一直以为这里是一个实境节目或是游戏，一直在疑神疑鬼到处找线索，肯尼完全不想要跟杰德玩下去，埃利斯为伊森做了一个小拐杖让他可以行走，茱莉很疑惑为什么埃利斯要这样做，连同这里的人也都不认识他们这一家人却愿意帮忙，法蒂玛微笑地说这里大家都这样做，维克多偷偷拿着几张小地图踱步着，伊森发现后想要加入但被试图赶走，但是当伊森说自己看到外面一个小男孩时反倒引起维克多的兴趣，并说自己是在检查确认那些树是不是有在移动，甚至要伊森告诉他看见的小男孩替他打招呼。
杰德回家路上发现一个地下室，打开里面的小门差点没被里面的一个死人给吓死，但这像是他瞬间的幻觉，因为下一秒刚刚恐怖景象就不见，但他离开时也都没关门就走。博伊德带着法兰克去梅根最爱的树林地方让他怀念，后续博伊德去找神父诉说他的烦恼，因为他根本就无法做到把法兰克关在铁皮屋中，当初会建造这个铁皮屋只是想要吓阻大家遵守规则不要造成别人丧命，神父要博伊德好好想想，就算这次赦免法兰克的罪，那下次又有人发生同样的事呢?如果放过法兰克大家会怎么想?
博伊德实在是不想要让自己杀人，于是要法兰克偷跑去树林里的一间小木屋躲起来想办法自己生活，但法兰克拒绝这样懦弱又不负责任地离开，在这几天被关起来想了很多自己的过错，所以他要大家永远都记得自己为谁而活，所以他决定要接受铁皮屋惩罚。在选择要居住地点的时候，吉姆一家都选择住在镇上，却没想到茱莉自己选择在群居屋，塔比莎急得也要去住群居屋却被吉姆制止，最后博伊德保证自己的儿子埃利斯会保护好茱莉。
肯尼看着一直在大闹的杰德，最后只好带他去看托比的大体，这才让杰德相信这一切真的不是开玩笑，最后也把杰德带回家住几天。法兰克在进去铁皮屋之前，要博伊德保证要带大家回家，天色已晚，大家都拖着沉重的脚步回到家里，有些人一样正在适应这生活，有些人争在哀悼失去的家人，茱莉在群居屋则是受到大家的欢迎。而紧张的法兰克必须要面对外面的怪物，博伊德则是不忍心看法兰克送命的惨样。
法兰克被送进去铁皮屋后，隔日镇上的人一样过着生活。过去维克多早就已经经历过镇上的人被怪物吃掉的恐怖经历，那时候他还是个小孩子，一夜间就失去所有认识的人。时序回到现在，他才会一直纪录着在这里被攻击过的人并把它画下来，也会把梦中的景象画下来。此时维克多对睡梦中的茱莉画一幅画，茱莉差点没被维克多诡异的行为吓死，但维克多有说「你知道有时候你做梦了，然后忘了，但后来你开始想起来，你意识到那不是梦，这一切可能真的都发生了」。
博伊德一早就必须去铁皮屋面对惨死的法兰克，替他清理大体以及恢复铁皮屋。莎拉来到餐厅看到肯尼的妈妈有罪恶感，毕竟是她故意没关门而让肯尼的爸爸被怪物给吃掉。塔比莎一早就很忧郁，对吉姆说「我们是在被受罚吗?」，因为他们是来到一个不可能存在的世界，现在家庭又分崩离析，最后伊森出现，塔比莎让吉姆把伊森带去餐厅，不让他感受到这负面情绪。在餐厅他们遇到莎拉，才知道诊所刘先生的太太就是这餐厅的老板娘。
杰德带着肯尼去看他找到的地下室(这是维克多小时候常在里面画画的地下室)，里面什么都没有，但杰德说自己发誓有看到天花板上有奇怪的符号，当时他还以为是电脑特效，甚至在柜子里还有看到一个尸体被打石头砸得半死，还开始尖叫，只是肯尼不是太相信杰德讲的话～ 杰德坚信当中一定有什么原因，可是大家却都不去找。
伊森说「我把这里当探险，就像是诺曼去泪湖一样，如果我们想回家，可能还得救下什么人，诺曼就是这样」，就像是他假装汤玛斯只是去魔法探险，如果他愿意，伊森也可以帮忙汤玛斯夺回王国，吉姆听到这番话内心涌现难过。此时维克多跑进餐厅告诉伊森树移动了四英吋，是件坏事，而透过伊森的指认，证明那个小男孩真的存在。伊森对于刚刚吉姆动手威胁维克多的事感到生气，气得不想跟爸爸讲话。
塔比莎拿着茱莉的毛衣去给她，也希望茱莉可以跟她回去，但茱莉就是讨厌塔比莎什么都要证明她是对的，然后要茱莉认错，茱莉也早就知道这次旅行是因为父母早就要离婚而做最后的狂欢，他们会离婚是因为汤玛斯的死让他们自责，所以茱莉不懂失去就不能挽回，为什么不能就这样爱剩下两个孩子就好?这也是为什么茱莉不想要跟父母住在一起的关系。
肯尼给杰德看了大家进来这个小镇的入口是整个美国各地时整个傻眼，毕竟这根本不可能，所以杰德觉得背后一定有人在操纵这一切，他打算要找出答案，不过肯尼说杰德如果这样一定会很快就崩溃，因为肯尼说每个进来的人都觉得怪物最可怕，但最难的是这个地方对大家的影响，影响你的思维方式、影响你的感受，让你怀疑之前已知的一切，但此时无线电发出声响，杰德像是想到什么一样抱着无线电就往外冲。
塔比莎和吉姆两人在争吵婚姻中谁对谁错，维克多又偷偷来找伊森，说要带他去找那个小男孩询问为什么又回来了，因为过去小男孩选择了维克多，现在又选择了伊森一定有原因。神父要去对处于极度罪恶的博伊德布道，希望他可以放下心中对自己的惩罚，博伊德两年前来这里时找到那护身符石头拯救了一直丧命的大家，现在博伊德如果不站出来让大家团结起来，过去博伊德心爱的人就白死了。
维克多和伊森在树林里看到那个小男孩，但转眼间就不见，所以维克多认为小男孩应该是躲进了那棵遥远的树，可以把人传送到不同地方的树，而且这种树还不只一棵，刚刚维克多测试的那棵是他没看过的，然而，此时维克多听到狗叫声让他回想到小时候第一次遇到小男孩的画面吉姆和塔比莎也刚好找到伊森，身旁包围着许多狗，是维克多鸣枪后才让这些狗离开。
维克多想到过去只看到小男孩一眼后就不见，身旁包围着许多被攻击过的大体，小男孩从此没有回来过。吉姆请博伊德可以去跟唐娜讨论维克多的事，博伊德也趁机想要和吉姆一家人聚聚，认识彼此。法蒂玛和埃利斯则是为茱莉准备了她私人的床让她可以有隐私，让茱莉很开心感受到爱。博伊德和吉姆一家吃饭时，桌上的音乐播放器又开始播放音乐，博伊德说这东西有时候会这样，但这音乐让吉姆与塔比莎想起过去，两人感情再度和好，不过在莎拉手臂上却显现出「杀掉那男孩」的字样，让莎拉相当紧张并且痛苦到倒地抽搐。
维克多在群聚屋外挖着东西，引来所有人恐惧，维克多说这次自己只是想要有备无患，因为维克多不是在挖东西，而是在挖要埋葬人的坟墓。
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