张松龄在九格格打入云龙的时候,上前阻止九格格,然后便去劝彭薇薇,想带彭薇薇离开黑石寨。彭薇薇不愿意离开朱成壁,张松龄提醒彭薇薇,朱成壁是汉奸,可彭薇薇相信朱成壁,不相信张松龄说的话,所以没有听张松龄的。
张松龄正想办法劝彭薇薇时,入云龙提醒张松龄,要小心九格格,可已经来不及了,他直接被九格格打晕了。九格格打晕张松龄,绑了他们三人,然后便驾车准备回去见藤田等人。张松龄醒来之后,便跟入云龙问九格格的底细,这才知道九格格是前清格格,只是从小被日本浪人养大,现在为日本人做事。
藤田为了抓入云龙,贴出告示赏五千大洋,等着草原上的各路人马,替他们去抓入云龙和张松龄。朱成壁非常担心张松龄和彭薇薇在一起,他怕彭薇薇信了张松龄的话,所以急着跟藤田打听消息,想把彭薇薇救回来。藤田看朱成壁怕彭薇薇被张松龄影响,便劝朱成壁不要留恋彭薇薇,可朱成壁不听。
九格格把车赶到半路时,周黑炭带着他的人,把他们给劫了下来,全部带回了山寨。周黑炭见到入云龙,先跟入云龙耍了一番嘴皮子,入云龙这才把彭薇薇、张松龄和九格格的身份,跟周黑炭说了一下。周黑炭得知,彭薇薇是县长夫人,打起了彭薇薇的主意,想把彭薇薇带去当压寨夫人,入云龙不得不提醒周黑炭,最好别动彭薇薇。
周黑炭回去之后,便把抓来的三个人,分开来关押了起来,他首先去看了一下入云龙。入云龙见周黑炭想跟九格格成亲,便再一次提醒周黑炭,千万要改掉好色的毛病,否则会死得很惨。藤田知道九格格落入了周黑炭的手中,想跟小野太郎商量,去拉拢白音王爷,一起对付周黑炭。小野太郎不太明白,他觉得周黑炭不过是一个马贼,有什么好怕的,而且在兵力上也没有绝对的优势,更不需要忌惮了。
藤田替小野太郎说了一首草原上流传的顺口溜,让小野太郎知道草原上马贼的厉害,而周黑炭也是其中一伙。周黑炭的这伙马贼,在草原上劫商队,只收取三分之一的财务,而白胡子马贼则伊万诺夫为首的一群雇佣兵,杀人不贬眼。藤田说明,草原上只有黄胡子马贼蒋葫芦,是能为他们所用的,而那个红胡子马贼的底细,他至今也搞不清楚。
小野太郎听藤田一番分析,才同意了他的话,准备借着清剿周黑炭的机会,逼着一直不肯表态的白音表态,为他们所用。周黑炭去找九格格,要求迎娶九格格,九格格于是要求周黑炭,必须给她办一个像样的婚礼。周黑炭答应了九格格的要求,直接就去操办了,还让人把彭薇薇带来,替九格格化妆。彭薇薇在被关押的房间里,找到了一个酒瓶子,于是砸碎了拿碎片解开绳子。
彭薇薇正解绳子时,周黑炭的人来了,她便把碎片藏了起来,等出去之后便悄悄地塞给了张松龄。九格格化了妆去大堂,把周黑炭迷得晕晕乎乎的,哄着周黑炭让所有人都喝喜酒。彭薇薇怀孕不肯喝酒,被九格格硬灌了一杯,而被关的入云龙,也被九格格派人送一杯酒前去。入云龙得知,九格格给马贼倒酒,便明白这其中有诈,于是让人给他松绑了再喝酒,这才有机会脱身。
九格格在所有人喝了酒之后,便开始大开杀戒,一个个杀马贼,就在她要杀周黑炭时,张松龄出现了。张松龄松绑之后,骗了守卫近身,将他打晕之后,前去救周黑炭。九格格见张松龄闯入,马上把刀驾在彭薇薇的脖子上,借此威胁张松龄投降,没想到入云龙突然闯入,一枪杀了九格格。张松龄在危机解除之后,便想抱着彭薇薇离开,而入云龙则提醒张松龄,彭薇薇中毒了,如果强行带走,一定会死得更快。
张松龄听了入云龙的话,这才把彭薇薇留下,先想办法给彭薇薇解毒。
入云龙在张松龄留下后,把九格格用自己当诱饵的事情说出来,可张松龄对此一点兴趣也没有,只觉得入云龙很烦,于是想赶入云龙离开。入云龙在张松龄赶他之时,才把他知道能解毒的人的事情说出来,张松龄这才留下他问个清楚。
入云龙说明,有个叫老疤痢的人,无论是解毒还是下毒都很厉害,张松龄听了马上就想去找人。入云龙替张松龄去找周黑炭要东西,准备陪着张松龄去找人,没想到无意间发现张松龄手上,有乌兰图雅的东西,好奇地追问了之后,才知道张松龄是乌兰图雅的儿子,而他的师父正好是乌兰图雅的师兄。入云龙得知张松龄身份,开心地跟张松龄相认,这时听到了枪声。
一群白胡子马贼,围追斯琴郡主,入云龙和张松龄便一起合作,把那些白胡子解决掉了。斯琴看到没有追兵了,便明白有人救下了她,于是返回去感谢救命恩人,可她没有想到救她的人当中,有一个是入云龙。斯琴看到入云龙非常的开心,忙着想让入云龙回去,而入云龙则因为斯琴的爸爸害死了他师父,不愿意再跟斯琴有任何的瓜葛。
张松龄不知道入云龙和斯琴之间,有什么个人恩怨,在入云龙骑马跑了之后,他也随后紧跟着去问情况。孟小雨好不容易从山上爬了下来,见到了张松龄,可没想到张松龄骑马跑得太快,她根本叫不住张松龄。入云龙找到了老疤痢,让他去给周黑炭解毒,而他则跟入云龙打听九格格的事情,入云龙只得提醒他别打听太多,以免下场跟周黑炭一样。
斯琴回到了住处,白音就赶来关心斯琴,可斯琴却并不愿意见他,忙着想让白音走。白音得知,救斯琴的人是入云龙,便提醒斯琴,她和入云龙是敌对的关系,他们是不可能在一起的,可斯琴并不听。白音在劝斯琴无用之后,便当着斯琴的面,扬言要跟入云龙打一架,一定正大光明地赢入云龙。
老疤痢救了周黑炭的命,周黑炭非常的爽快,赏了老疤痢很多的财物,老疤痢很是高兴。入云龙在周黑炭好之后,提醒周黑炭,老疤痢是个有钱便是娘的人,谁给的钱高他就投靠谁。周黑炭听入云龙一说,便想杀了老疤,入云龙则拦下周黑炭,提醒他要讲江湖道义,然后便用话激周黑炭,让他做准备跟日本人打一仗。
彭薇薇醒来后,把她嫁给朱成壁的前因后果,都如实告诉张松龄,说明她不是不相信张松龄,只是不能让张松龄杀了朱成壁,所以只能挡在他们中间。张松龄得知彭薇薇的委屈,特别心疼的抱住了彭薇薇,他不怪彭薇薇嫁给了朱成壁,也接受彭薇薇的选择,但他不能眼看着彭薇薇往朱成壁的火坑里跳,所以劝彭薇薇离开朱成壁,可彭薇薇却不听。
入云龙跟周黑炭聊了之后,把老疤痢赶走,然后便去支开张松龄,跟彭薇薇单独聊一下。入云龙告诉彭薇薇,日本人要来了,让彭薇薇赶快离开,他不想连累彭薇薇。彭薇薇放心不下张松龄,入云龙认为,彭薇薇走了,张松龄就会走,彭薇薇这才同意离开。张松龄得知彭薇薇走了,着急地赶去送一送彭薇薇,入云龙则一直催着张松龄一起走,可张松龄就是不走,坚持要留下一起打鬼子。
彭薇薇知道张松龄的选择,远远跟张松龄告别之后,便随着马车回到了大北沟。朱成壁看到彭薇薇回来,着急地扶着彭薇薇回房,而小野太郎则急着想逼问彭薇薇,想知道周黑炭那里的情况。彭薇薇什么也不肯说,小野太郎气得拔了刀,朱成壁只能拦着,自己去劝说彭薇薇。朱成壁替自己瞒着张松龄未死的事情,编了一个完美的理由,求得彭薇薇的原谅,然后便指责张松龄也不管彭薇薇的生死,独自离开了。
彭薇薇接受了朱成壁的解释,也不怪张松龄,朱成壁于是跟彭薇薇问周黑炭和九格格的事情。彭薇薇说明,她是被入云龙释放的,而九格格在杀了很多人之后也死了,其他人都中了毒。彭薇薇说完,便劝说朱成壁带着她一起离开黑石寨,不管外面的事情。朱成壁安抚着彭薇薇,表面上同意彭薇薇的主意,心里却对张松龄恨之入骨了。
周黑炭正带着全寨的人收拾东西,准备离开小青山时,探子发现小鬼子已经杀来了,他于是下令跟鬼子打一仗。
日本人打上了门,周黑炭只能带着兄弟们,抄家伙一起去迎战。保安队先代表日本人,上前跟周黑炭谈和,要求周黑炭交出入云龙和张松龄,向日本人投降。周黑炭直接让人把准备好的礼物拖出来,让保安队带回去见日本人,而小野太郎和藤田则在看到礼物是九格格的尸体之后,生气极了直接就下令开火了。
周黑炭带着人冲向日本人,没想到日本人有机枪备着,直接就向他们扫射了过来,让他们不得不撤退。周黑炭撤退之后,日本人没有急着去冲,这让张松龄起了疑心,于是一直在想日本人的阴谋。张松龄正想着,就得知蒋葫芦的人马也在向他们靠近,他这才明白,日本人是想用最小的代价,取得最大的胜利。
张松龄明白了日本人的意图之后,马上就安排了作战计划,准备在蒋葫芦的援兵到达之前,先结束战斗。张松龄让周黑炭在打起来之后,先往一边撤退,这样日本人便会派保力格的私兵去追击。张松龄要求在保力格的私兵追上去之后,周黑炭调转枪头对付保力格,而他则趁乱向小野太郎开枪。
保力格的私兵只追不打,完全没有战斗力,小野太郎又被张松龄开了一枪,这让小野太郎和藤田气极了,只能放周黑炭他们离开。藤田正为周黑炭逃走的事情气恼之时,蒋葫芦的援兵到了,他于是用钱收买蒋葫芦,让蒋葫芦把周黑炭一伙的下落找出来。
晚上,周黑炭在落脚的地方,为那些死去的兄弟砌坟,跟他们告别,同时鼓舞士气,要带着剩下的人,找日本人报仇。张松龄第一次听蒙古送别兄弟的曲子《乡愁》,不知不觉就睡着了,还做了一个奇怪的梦。梦醒之后,张松龄跟入云龙问了曲子的事情,两人越聊越多,最后聊到了在娘子关打仗的事情。
入云龙得知张松龄打娘子关一仗,便跟张松龄问起了特务团的事情,没想到张松龄就是特务团活下来的兵,对张松龄特别的佩服,于是要跟张松龄结拜。周黑炭看到入云龙和张松龄要结拜,吵着要一起结拜,入云龙怎么都不答应,把周黑炭推到一边去。周黑炭不管入云龙答不答应,坚持要结拜,宁可当个老三也没有问题,于是在他们身后自己参与结拜。
入云龙调侃着周黑炭,不认他参与结拜的事情,可周黑炭不管,直接跟着一起去喝酒了。孟小雨独自在草原上寻找张松龄,走了很久都没有找到张松龄,还在大晚上时听到了狼叫声,让她非常的害怕,只能躲进一个小沟里去。孟小雨刚躲进去,雷田大雨就来了,让她这一夜过得很不平静。朱成壁把彭薇薇送回家之后,便去找白音,借由白音对斯琴的意图,劝说白音在此时参与战争,帮着日本人围剿周黑炭。
白音左右思量,在朱成壁的劝说下,终于答应点兵,帮日本人这一次。朱成壁劝白音出兵之后,还是不忘记注意张松龄的动向,他只想知道张松龄是死是活,一心想着张松龄死。彭薇薇听到朱成壁的谈话,觉得朱成壁有事瞒着她,于是质问起朱成壁来,而朱成壁则利用张松龄的事情,怪责彭薇薇心里想着张松龄。彭薇薇不想跟朱成壁解释,她只想朱成壁跟她离开家里,可朱成壁不答应,还以彭学文的事情未做完当借口,不让彭薇薇多劝他。
彭学文带了人在黑石寨租了房子,准备随时发电报的事情,而他则在安顿好之后,便又出去转转想寻找杀鬼子的机会。
张松龄正跟周黑炭他们商量,对付日本人的办法时,得知日本人调头回黑石寨,只留下蒋葫芦的兵继续寻找他们。周黑炭和入云龙都不懂打仗的事情,于是让张松龄拿主意,张松龄因为他们没有优势,便决定带兵进树林,在树林里跟蒋葫芦打一仗。
朱成壁拿着东西去孝敬彭父,见彭父一直支支吾吾的,他便再一次向彭父表明,他心是正的,不过是为了曲线救国而做汉奸的,不让彭父怀疑他。彭父在朱成壁如此说了之后,才跟朱成壁问起朱父被张松龄所杀的事情,而朱成壁则表示,他知道朱父跟日本人合作,所以他不恨杀死朱父的人。
朱成壁表示他对朱父之死不恨,也把他和张松龄一起去刺杀中岛隆吉的事情说出来,彭父这才彻底相信了朱成壁,不信外面的传言。彭父相信朱成壁之后,便跟朱成壁问起了彭薇薇,他觉得彭薇薇和朱成壁之间闹了矛盾,想帮着劝说,而朱成壁则趁此机会,跟彭父打听彭薇薇的想法。
张松龄带队在树林里埋伏好,等着蒋葫芦出现,可他没有想到,蒋葫芦就是当年绑架他的那帮马匪。张松龄先放冷枪,把蒋葫芦的火力吸引进树林,然后再利用他们埋伏的兵力,对蒋葫芦迎头痛击。张松龄在开战之后,提醒入云龙,蒋葫芦的人都不是职业军人,对于机枪换档的事情并不熟练,让入云龙趁此空档出手,解决了三顶机枪。
张松龄凭着他精准的枪法,不停地狙击蒋葫芦的人,而蒋葫芦则被打得措手不及,直让人支援,只是没有想到他们的人都被周黑炭给缠住了。张松龄抢到了机枪,给周黑炭和入云龙开了一条路,让他们快点解决掉蒋葫芦离开,可没想到此时,日本人和白音的人也正往树林里赶。蒋葫芦看自己处于弱示,只得用赏钱让他的人拼命,可周黑炭的人实在勇猛,他们都抵挡不住,只得落荒而逃。
白音觉得,蒋葫芦有七八百人,对付周黑炭的一两百人不足为惧,所以跟藤田商量是否不用出手了。藤田正跟白音聊着,就发现蒋葫芦败了,于是也带兵向周黑炭出击,入云龙和周黑炭也只能放弃狙击蒋葫芦,开始为撤退做准备。张松龄开路回来,得知日本人使诈,已经跟上来了,于是让人全部退回小松岗,继续跟日本人战斗。
张松龄和日本人一开火,日本人的机枪就上来了,加上白音的正规兵,让他们根本没办法打这一仗。周黑炭急着让张松龄想办法时,日本人已经派一对兵,从侧面包抄他们的后路,张松龄明白这一仗,他们完全没有胜算,而他也没有良策对付日本人。张松龄没有对策,只能让周黑炭入云龙带伤兵先撤退,可他们都不答应,因为他们知道留下就是死,谁也不肯丢下张松龄不管。
就在张松龄他们争执之时,又来了一支队伍,白音只能先去看看情况,看一下是什么来路。白音过去之后,才知道来人就是鼎鼎大名的红胡子王洪,而他的这支队伍谁也没有见过,只听过其名,所以白音不能不给王洪这个面子。王洪跟白音讨个人情,要将周黑炭的人带走,可白音却表示,他做不了这个主。王洪在白音拒绝之后,便质问白音,是否投靠了日本人,让白音也没办法为日本人说什么。
白音正想给王洪这个面子时,藤田前来让白音为他引荐,可没想到王洪一点也没有把日本人放在眼里,让藤田很是生气。王洪在藤田生气之时,亮出了他的武器,让白音知道他有骑兵克星马克沁,白音这才明白实力悬殊,只能劝藤田退兵。白音带兵撤走,藤田也没办法,只能撤退,但还不忘记讨好王洪,可没想到王洪不领这个情,直接亮出了他们的旗帜,亮明了身份。
张松龄看到旗帜,才知道王洪是共产党的游击队,日本人也害怕了王洪的这支队伍,只能撤退离开。王洪早就知道了黑石寨的一举一动,在周黑炭他们有危险之时,便及时赶到救了他们,因为他欣赏入云龙以及所有杀鬼子的队伍。周黑炭要带队伍去休整,跟王洪他们告别了,王洪便请入云龙,去他们那里做客。张松龄还惦记着要杀朱成壁的事情,不想去共产党的地盘,王洪于是劝张松龄,不要孤军奋战,应该团结起来抗日,张松龄这才答应先不回黑石寨。
朱成壁得知,张松龄逃脱了,对此特别的愤怒,因为张松龄一天不死,他的心一天也没办法安,所以他必须除张松龄这个心腹大患。