周司令为了离开,不惜开车撞死了很多人,没想到苟有德突然出现,拿枪逼着周司令下车。苟有德逼问周司令让他护送友军的事情,怪责周司令为了转移自己的家人和财产,才不肯下达撤退命令,让他的兄弟全部在战场上拼死了。
苟有德越说越气,恨不得直接开枪杀了周司令,这时吴静和纪团长跑来阻止苟有德,不让苟有德犯这样的错误。张松龄听到苟有德说,特务团全部死光了,心里只有痛,他也不知道怎么劝苟有德好。苟有德在纪团长和吴静劝说之后,用枪逼着周司令下命令,让所有伤兵上车,然后吞枪自杀。
张松龄在苟有德倒下后,也因为身心受到极大的刺激,支持不住吐血倒下了。日军突破娘子关防线后,太原失守,华东方面的日军占领上海,随即南京失守,日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。中国军民同仇敌忾,在台儿军击溃日军第五、第十师团,取得举世瞩目的台儿庄大捷,一举打破了日军不可战胜的神话。
同时,十八军团司令朱德,与第二战区副司令卫立煌默契配合,利用地形优势,取得了神头岭、马庄、长乐等多次大捷,粉碎了日军企图占领山西全境的美梦,将进入山西境内的日军,拖得筋疲力尽,山地战和游击战大显神威。
1939年,张松龄在对国军的失望下选择离开,独自踏上了寻求之路。张松龄在寻求之路上独自行走,经常在山里碰到押着中国村民上路的日军,他总是开枪杀死日军,救下那些村民,把自己当成了一个猎杀日本鬼子的猎人。孟父每天看到张松龄出去打猎,子弹少很多猎物却没有多少,对张松龄的行为起疑,而孟小雨则表示,是张松龄伤没有好利索,不让孟父多说。
孟父听说了日军经常被暗杀的事情,也听说日军要处决一批抗日分子,于是跟孟小雨问龙泉县的事情,怕他们跟张松龄住在一起,会惹来麻烦。张松龄看到了小野太郎要在龙泉县开一个庆祝会的事情,他想借此机会,对小野太郎进行暗杀。孟小雨看到了报纸,找人读了一下,才知道张松龄要做的事情,于是忙着去找张松龄。
与此同时,彭学文也优秀毕业了,他被派去龙泉县,执行暗杀小野太郎和田中的任务。张松龄在龙泉县衙前观察了许久,正想有所行动时,孟小雨出现了,他只得先带着孟小雨离开。张松龄让孟小雨配合他,拦下了一辆准备去赴宴的车,跟着那辆车进了县衙。彭学文在吴大姐和石良材的帮助下,利用戏班的箱子,也混进了县衙。
县衙内安插了很多军统的人,无论是记者服务生还是客人,都有军统的人在那里,而张松龄则化妆成那对汉奸夫妇,混进了会场。朱成壁陪着胡县长进入会场,因为胡县长埋怨看不到舞台,朱成壁便决定去车里,帮胡县长拿一下望眼镜,没想到正好在门口,碰到了刚进来的张松龄和孟小雨。朱成壁看到张松龄的背影,觉得很熟悉,正想上前去看一眼时,被日军给拦下了,他只得先回位置上。
张松龄进去之后,发现日军出动了两个小队来保护现场,而现场出席的人员都是汉奸,这让他觉得有些不可思议,怀疑这是个圈套。张松龄并不清楚情况,只能先看清楚形势,再见机行事。张松龄借上厕所之名,悄悄解决了一名日兵,然后再想办法把周围的守卫,一个一个地解决掉。此时会场上,军统开始了行动,现场的灯光突然暗了,吴大姐想按行动信号,却发现没有用,彭学文这才发现出现了问题,于是让吴大姐撤退,没想到撤退之时她被日军控制了。
彭学文用别的方式通知其他人,可没想到现场其他的同事,一个一个都被化妆的日军给控制暗杀了,这让彭学文有些措手不及。彭学文看形势不对,想另想办法解决问题时,也被日军给围了,他还受了伤。小野太郎看到军统的人一个个被抓,心里很是开心,继续让台上被吓得不轻的京剧演员唱戏。小野太郎以为他控制住了局面,开心地上台致词奏乐升孔明灯,可没想到张松龄躲在孔明灯上向下开枪。
小野太郎及时发现张松龄,射过了张松龄的致命一枪,张松龄只得一枪接一抢,解决现场的日本人。彭学文在张松龄制造混乱之后,也想办法逃脱,正好发现了朱成壁。朱成壁把帽子扔给彭学文,让他混进人群里,逃离宴会现场。
现场一片混乱,孟小雨割断了孔明灯的绳子,混在人群里逃走,然后去释放被他们抓的那对汉奸。小野太郎没能抓住张松龄,气得直拿办事不利的下属出气,而孟小雨则在逃跑之后,发现了被抓的吴静,又回到了现场。
朱成壁在现场,看到了换妆后的孟小雨,发现她是跟张松龄一起的那个女人,于是对孟小雨多留了一个心眼。小野太郎当众枪毙了吴静和石良材,给所有人一个警惕,孟小雨看着吴静被枪毙,一点办法也没有,只能忍痛等到天亮再离开。
孟小雨出城时,正好碰到熟识的姜队长,这才得以离开城里。朱成壁跟着孟小雨,在孟小雨出城之后,逼问姜队长才知道,孟小雨住在龙泉寨里,于是去给小野太郎通风报信。小野太郎得知,朱成壁有了昨晚刺杀的凶手的信息,马上带着人跟朱成壁一起,去孟小雨家抓捕张松龄。
孟父外出回来,发现家里有一群的日本人,让他很是意外。朱成壁拿着张松龄的算盘,逼问张松龄的下落,孟父死不承认有张松龄这个人,让朱成壁很是生气。朱成壁狠狠地掐住孟父的脖子,要求他说出张松龄的下落,孟父则挣脱开朱成壁,反掐住朱成壁的脖子,最后被朱成壁开枪杀死了。
孟小雨回来,看到孟父被杀死,忍不住叫出了声,直接就惊动了小野太郎。张松龄及时赶到,把孟小雨带走,朱成壁见到张松龄出现,急着冲出去开枪,可始终没能抓住张松龄,让他很是气恼。朱成壁正为抓不到张松龄懊恼时,小野太郎接到了调令,让他去黑石寨,朱成壁于是决定跟小野太郎一起去黑石寨,等着张松龄出现。
张松龄在逃走之后,跟孟小雨坦白,说明朱成壁原本是他的同学,可他没有想到朱成壁跟朱父一样当了汉奸,他只能怪自己连累孟父被杀。日本人走后,一把火烧了孟家,孟小雨则在他们离开后,赶回去救火,为死在那里的孟父痛心疾首,这让张松龄看了很是心疼。张松龄抱住孟小雨,在心里给孟小雨做了保证,这辈子一定保证孟小雨的周全。
彭学文行动失败,但因田中被杀而没有被惩罚,只被调去草原,接手下一项任务。张松龄帮孟小雨安葬了孟父,便决定离开前往黑石寨,孟小雨想等过了头七后,陪张松龄一起去,但张松龄不答应。朱成壁进入黑石寨后不久,彭学文就找到了朱成壁,质问朱成壁为何替日本人办事。朱成壁说明,他当汉奸是权宜之计,而且是他救了彭学文,还照顾彭父和彭薇薇,彭学文没有资格怪他。
朱成壁声称,自己并不是汉奸,彭学文便让朱成壁跟他合作,把小野太郎的行踪告诉他。朱成壁说了一些简单的事情,彭学文便警告朱成壁,别骗他否则他一定会杀了朱成壁。朱成壁告诉彭学文,他和彭薇薇结婚了,而打死田中的人就是张松龄,这让彭学文很是意外。藤田为了更好地控制朱成壁,要求朱成壁把家人也一起接到黑石寨,朱成壁找各种理由拒绝,可藤田不答应,还安排朱成壁的家人跟九格格一起到黑石寨,这让朱成壁实在没办法拒绝。
孟小雨看有人要进城,便让人帮忙打听,看是否有张松龄的消息,可没想到却得知,小野太郎已经不在城里了。孟小雨得知小野太郎的去向,便明白张松龄说了谎,于是想办法去找张松龄。张松龄想办法,换了妆进了黑石寨,准备向小野太郎下手。
朱成壁把当初隐瞒张松龄已死的于班长找来,借用当年骗他的事情,逼着于班长替他做事。朱成壁要求于班长,把炸药放在胡县长的车里,而他则去通知小野太郎,谎称车子有故障,不让小野太郎上那辆车。彭学文通过朱成壁给的消息,准备刺杀小野太郎,还没有看清楚车上是谁,车子就爆炸了。
彭学文看车子爆炸,正准备脱身之时,保安队就上门来逮捕他了,他只得想办法先逃跑。朱成壁在车子爆炸之后,去通知小野太郎此事,然后便想去杀彭学文。朱成壁躲在暗处,看到了被保安队围攻的彭学文,他想向彭学文开枪,但又改变了主意,向保安队开了一枪,帮助彭学文逃跑,好让彭学文信他。
张松龄回到了家,看家里都被贴了封条,他只好趁晚上再回家看看。张松龄回了家,看到昔日的那些东西,很是想念已故的父母,在家里徘徊了许久。藤田为了炸弹的事情,狠狠地训斥朱成壁和保安队,这让杨队长紧张极了。朱成壁直接替保安队扛下了责任,说明是他部署不周,而藤田则没有怪责朱成壁,反而让朱成壁当黑石寨的县长。
杨队长在朱成壁成为县长之后,忙着去巴结朱成壁,朱成壁便把于班长谎称杀了张松龄的事情,如实告诉杨队长,让杨队长解决了于班长。张松龄在朱成壁家门口守了很久,注意着那里的防守情况,之后才悄悄地离开。第二天一早,张松龄正在看抓捕入云龙的告示时,碰到了被小偷盯上的孟小雨,于是出手救下孟小雨,怪孟小雨跑到黑石寨来找他。
张松龄不想孟小雨冒险,逼孟小雨回家去,可孟小雨却表示,她没有家了,让张松龄听着很是心疼,只能留下孟小雨。张松龄请孟小雨去吃牛肉包子,跟孟小雨问路上的情况,庆幸孟小雨这一路来找他,没有遇到什么危险的事情。孟小雨吃完之后,便跟张松龄问朱成壁的事情,看是否有机会对朱成壁下手。张松龄分析了黑石寨的情况,觉得在黑石寨外或许有机会,让孟小雨不要轻举妄动,一切听他的安排。
彭学文去找朱成壁,质问小野太郎没有出现的事情,朱成壁则谎称,小野太郎临时换车,他来不及通知彭学文。朱成壁声称,他是怕彭学文会失手,提前在车里装了炸药,没想到小野太郎换了车,计划失败了。彭学文对朱成壁的话有怀疑,因为保安队的人很快就发现了他,这像是有人通风报信的,可朱成壁却声称,是小野太郎老谋深算,并说明彭薇薇要回来了,把彭学文给骗了过去。
朱成壁告诉彭学文,九格格要和保力格联姻,日本人要干涉蒙古事务了,而彭薇薇也是因为这个原因,被送了回来。彭学文被朱成壁转移了话题,也没再多问暗杀的事情,他没完成自己的任务,也不想牵连家人,所以决定暂时不见彭薇薇和彭父,朱成壁于是把彭薇薇怀孕的事情说出来。彭学文得知彭薇薇怀孕,还是忍不住,在彭薇薇回来时,悄悄地去看了一眼。
张松龄躲在朱成壁家外,一直等着朱成壁出现,可没想到却见到彭父和彭薇薇下了马车,进了朱家的门。张松龄很是意外,差点忘记了自己的身份,要走进一点看一下,结果被保安队给拦下了。
彭薇薇进了家门,等彭父去休息之后,便质问朱成壁为日本人做事的事情,这是她没办法接受的。朱成壁声称,他所做的一切,都是为了彭薇薇,也是为了他们这个家,但彭薇薇觉得,这都是谎言,所以坚持要跟朱成壁分开,不想住在朱家。
朱成壁拦下了彭薇薇,说明彭学文回来了,而他一直在给彭学文提供情报。彭薇薇得知,朱成壁在帮彭学文,以为朱成壁是潜伏在日本人身边,做曲线救国的事情,便原谅了朱成壁。彭薇薇原谅朱成壁之后,对朱成壁的话言听计从,朱成壁便让彭薇薇明天陪他去见保力格。
九格格到了黑石寨,藤田亲自迎接九格格,而张松龄则抓了一个保安队的人,问九格格的事情。张松龄得知,朱成壁要亲自带队,护送九格格去见保力格,便决定追赶上去,想办法解决掉朱成壁。朱成壁开心地带着彭薇薇一起上路,很快就到了大北沟,在那里先安顿下来住一夜,张松龄也随后赶到监视着。
张松龄觉得,日本人那么热衷于,把九格格嫁给保力格,肯定有别的阴谋,于是埋伏着等机会。小野太郎和藤田则化妆成商人,带着他们的人也赶往大北沟,计划着他们的朝阳计划,他们想通过九格格和她的一车嫁妆,把心怀鬼胎的人都引出来一网打尽,还想把对他们不利的人,也一并收拾了。
孟小雨回到住处,看到了被张松龄抓来的保安队的人,问清了张松龄问的事情,这才知道张松龄的去处,于是自己一个人翻山越岭去追张松龄。晚上,朱成壁一行护送的人,都在客栈里喝起了酒,九格格则在房里跳舞唱戏,而张松龄已经开始行动了。
张松龄打晕了一个喝醉酒的日军,换上了他的衣服,伪装成日本人,悄悄地进了客栈。张松龄进去之后,发现有很多炭炉,于是利用那些炭炉放了一把火,让客栈一下子乱了起来。朱成壁发现着火 ,正想出门去看看时,张松龄顶着枪,把他逼了回来。
彭薇薇看到张松龄很是意外,她叫了张松龄的名字,让张松龄一下子愣住了。朱成壁趁张松龄惊讶之时,想办法对付张松龄,没想到被张松龄发现了,直接拿起了枪。彭薇薇看朱成壁有危险,马上挡在朱成壁的面前,张松龄这才发现,彭薇薇怀了朱成壁的孩子。
张松龄质问彭薇薇和朱成壁的关系,把以为彭薇薇已死的事情说出来,彭薇薇听了马上质问朱成壁,为何骗她说张松龄死了。朱成壁生气地告诉彭薇薇,张松龄在杀朱父的时候,就该死了,然后便想举枪杀张松龄,完全不给张松龄机会,说出当年的事情。
彭薇薇没办法听清楚当年的事情,她只让张松龄知道,现在朱成壁是她的丈夫,她必须要保护朱成壁,所以她不让张松龄动手。张松龄和朱成壁各自举枪对峙,彭薇薇不知道帮谁好,这时入云龙带人趁乱闯了进来,打乱了这一切。房间里乱作一团,朱成壁和张松龄被入云龙入进来的狼打散了,彭薇薇也不小心被入云龙给抓走了。
九格格在着火时,就拿起枪做准备,可没想到入云龙身手了得,她还是被入云龙给抓走了。入云龙一伙离开之后,小野太郎和藤田才赶到了客栈,可没想到九格格被抓,他们只得向保安队的人发火。朱成壁因为彭薇薇被抓,失魂落魄地走出来,声称是张松龄劫走了张松龄,让藤田他们去抓张松龄。藤田在客栈恢复正常后,跟小野太郎分析昨晚的情况,他觉得劫走九格格的人,肯定是入云龙。
藤田认为,是入云龙带着一群狼,夜袭了客栈,可张松龄也出现了,于是怀疑他们两人的关系。张松龄骑马追了一晚上,这才追到了入云龙,跟入云龙对峙了起来。入云龙不肯放人,要求张松龄杀了九格格,他再放走彭薇薇,可张松龄不能这样做。张松龄为了救彭薇薇,决定用自己当人质,换彭薇薇,可没想到在走向入云龙的时候,落进了陷阱里。
张松龄落陷阱之后,故意跟入云龙叫嚣,然后把马叫来,踢了入云龙一脚,便将入云龙踹下陷阱里了。张松龄抓住了入云龙,九格格特别的生气,直接就用酒去泼入云龙,还拿枪不停地打他。