在一望无尽的草原上,一辆火车驰聘其中。车上的人有说有笑,有人提起了跟随火车去蒙古的孤儿们,原来,火车上装了许多失去了父母的孤儿,这些孤儿将在国家的安排下到内蒙古定居,住到国家安排的养父母家里,开始新的人生。
时间回到火车出发之前,鲁小忠和鲁小鱼的父亲老鲁在工作中出了意外,离开了人世。好兄弟老黄忍住心中悲痛,前往老鲁家里,带鲁小忠和鲁小鱼兄妹两人回家吃饭。鲁小忠比妹妹大几岁,向老黄盘问父亲的下落,老黄心里不是滋味,谎称鲁小忠的父亲还在加班。鲁小忠与鲁小鱼住进了老黄家里,半夜的时候,老黄与妻子唉声叹气,如果不是家里生活困难,他自然不会打算送好兄弟的一对儿女去福利院。老黄妻子心地善良,舍不得送走两个苦命的孩子,鲁小忠兄妹早年丧母,如今又失去了父亲,两个孩子从此以后孤苦无依,成了无父无母的孤儿。
次日天明,老黄夫妻把鲁小忠兄妹送到了福利院,鲁小忠进入了福利院才从工作人员口中得知自己身在何处,大惊失色拍打已经关上的铁门,呼喊逗留在门外的老黄夫妻。老黄心如刀割,不忍心欺骗鲁小忠,提醒鲁小忠兄妹没了父亲,两人的父亲死于意外事故。鲁小忠得知真相如遭雷击,妹妹鲁小鱼则是放声大哭。人死不能复生,鲁小忠兄妹俩住进了孤儿院,离开了温暖的家园。曾经与兄妹俩有过一面之缘的毕若冰也在孤儿院里面,原来毕若冰也是孤儿。
内蒙古方面派了人来福利院接孤儿们走,鲁小鱼在吃饭的时候忽然失声了,一句话也不说。鲁小忠吓得大惊失色,心急如焚呼喊妹妹鲁小鱼的名字,鲁小鱼始终一言不发,把大人们急得团团转。
鲁小忠兄妹始终不肯待在孤儿院,更不肯去远离家乡去内蒙古。在测量体重的时候,鲁小忠假装肚子痛,在妹妹的配合下成功逃走,带领妹妹逃出了孤儿院。
从内蒙古来的乌兰其其格得知鲁小忠兄妹逃跑了,不忍心看着兄弟两人失去去内蒙古的机会,向上级主动提出寻找鲁小忠兄妹,按原计划带兄妹俩人去内蒙古。
鲁小忠兄妹坐车回到了阔别数日的家园,兄妹俩人回家后没有从贴了封条的正门进屋,而是爬窗回到家里。
乌兰其其格一行人来到鲁小忠兄妹家外,一行人见大门的封条没有被拆封,以为鲁小忠兄妹没有回家。鲁小鱼吃饱饭放筷条,弄出了声音,引起了门外的乌兰其其格注意。鲁小忠吓得赶紧把妹妹鲁小鱼拉离餐桌,带领妹妹鲁小鱼藏到墙壁下面,一想到父亲逝世了,鲁小忠不由悲从中起,险些哭出声来。鲁小鱼见状懂事的捂住了鲁小忠的嘴巴,兄妹两人哭成了一团。夜幕降临,鲁小忠兄妹藏在家里不出门,乌兰其其格一行人还在寻找鲁小忠兄妹,一行人在屋外耐心蹲守。
鲁小鱼以为乌兰其其格一行人离去了,放松防备,开启了家里的电灯。乌兰其其格见鲁小忠家里亮电灯了,惊喜交加招呼黄师傅开门。鲁小忠情急之下想带妹妹鲁小鱼从后窗逃走,不料乌兰其其格就在窗外,向鲁小忠兄妹伸出了手。鲁小忠对乌兰其其格有好感,伸出双手是在乌兰其其格的拉拽下爬出窗外。
乌兰其其格因为获得鲁小忠接纳,欢天喜地收下了鲁小忠收的骨头玩具。鲁小忠向乌兰其其格表示,他无论如何也不离开上海。他已经认识回家的路了,就算被带回孤儿院,他一样可以带领妹妹回家。乌兰其其格安抚鲁小忠,保证会让鲁小鱼开口说话,鲁小忠为了妹妹鲁小鱼,同意去内蒙古。
出发日子到来,孩子们在乌兰其其格和温都苏等人安顿下踏下开往内蒙古的列车。黄师傅 舍不得鲁小忠兄妹两人,站在站台边目送鲁小忠和鲁小鱼乘坐的列车走远,心里不是滋味,忍不住流下了眼泪。
黄小仙几个孩子坐在一个车厢里面, 鲁小忠一路上保护 妹妹鲁小鱼,黄小仙向乌兰其其格要了一块饼干,鲁小忠数落毕若水当叛徒,毕若水否认自己当初泄露了鲁小忠兄妹俩人逃跑的事情,没有拆穿是黄小仙告的状。火车从鲁小忠熟悉的家附近经过,鲁小忠看着熟悉的家,心里百感交集。
火车到达内蒙古,孩子们苏醒过来,鲁小忠下车后看到了巴特尔和蒙古牧民们等在车外。孩子们跟随牧民们乘坐 汽车,来到了大草原。车队直到天黑才来到向红保育站。孩子们长途跋涉,早已睡着了。满都拉老师和保育员们赶紧出来抱孩子们进屋,鲁小忠迷迷糊糊醒来,看到了哈图饱经沧桑的脸庞,感觉心里踏实了很多。
毕若水因为长期营养不良需要输血,到了内蒙古后就发烧了。满都拉给毕若水献血,毕若水苏醒过来,得知献血的人是满都拉,心里感动万分。孩子们吃了羊肉后纷纷拉肚子,苏书记吩咐嘎鲁骑马找桑杰喇嘛为孩子们治病,毕若水怀疑是羊肉有问题,但鲁小忠吃了羊肉却安然无恙,黄小仙吃的羊肉最多,拉肚子最严重。
晚上,鲁小忠睡不着,又想带妹妹鲁小鱼回上海了。乌兰其其格来看望鲁小忠在内的孩子们,鲁小忠想知道妹妹鲁小鱼开口说话的日子,乌兰其其格向鲁小忠保证,认定鲁小鱼夏天就可以说话了。鲁小忠暂时放弃了回上海的计划,期盼夏天早日到来。
嘎鲁想领养孩子,为了证明自己有能力照顾孩子,嘎鲁牵来马日拉家的牛充数。苏书记狠狠批评了嘎鲁一顿,提醒嘎鲁下个月如果能实打实牵来牛,就可以领养孩子。
毕若水水土不服,到了内蒙古后身体不适,苏书记得知毕若水盆血严重,赶紧叫来医生查看毕若水的身体情况,医生查出毕若水患有严重的过敏。
毕若水严重贫血,傲伦等十多个牧民积极献血,众人的血液输入毕若水的身体内,挽救了毕若水的性命。苏书记高度表扬了献血最多的傲伦,决定给一张票给傲伦,让傲伦去供销社买补品补身体。
毕若水与小伙们坐在墙下玩耍,他昏迷了几天几夜,丝毫不知道自己经历了什么。鲁小忠提醒毕若水在昏迷的时候睡过铁锅,由于炕太冷了,牧民们把毕若水放到铁锅里面。毕若水体内流淌着十多个内蒙古人的血,鲁小忠提醒毕若水已经是内蒙古人了,以后将与当地居民融为一体。
宝根拉对鲁小鱼玩的玩具沙嘎产生了好奇心,鲁小忠保护妹妹心切,以为宝根拉想抢沙嘎,于是挺身而出与宝根拉打架。宝根拉被鲁小忠往后推了几步,脸上露出不屑一顾的笑容,抓住鲁小忠的手臂往前走,鲁小忠往后退了几步,被宝根拉摔倒在地上,蒙古人擅长摔跤,宝根拉接二连三把鲁小忠摔倒在地上,鲁小忠不服输,每次摔倒了就从地上站起来,继续与宝根拉摔跤。乌兰其其格赶了过来,赶紧把鲁小忠拉回身边,毕若水吞吞吐吐,不知道如何向乌兰其其格解释宝根拉与鲁小忠打架原因,宝根拉确实没有抢鲁小鱼手里的沙嘎,鲁小忠太激动了,不由分说就与宝根拉打架。
哈图借职务之便,偷偷给儿子宝根拉吃糖果,苏书记发现了掉落在地上的糖果纸,指责哈图动用国家专门下拔给孤儿们的糖果。哈图否认自己偷拿了糖果,宝根拉不服气,索性承认自己吃了糖果。苏书记停了哈图的职务,领导不久后将来视察,如果得知哈图偷拿国家孩子专供的糖果,必然会雷霆大怒。哈图依然不承认自己偷拿了糖果,苏书记提醒哈图在耍赖,儿子宝根拉都承认吃过糖果了,哈图还不肯认错。
鲁小忠对摔跤产生了兴趣,欲拜哈图为师,哈图因为被停了职,没心思做鲁小忠的师傅了。宝根拉得知鲁小忠想学摔跤,决定做鲁小忠的师傅。鲁小忠理解不了宝根拉的心思,如果他学会了摔跤,以后就有机会打败宝根拉了。宝根拉漫不在乎提醒鲁小忠是外地人,不可能一直待在内蒙古,因此 不存在他被鲁小忠打败的结局。
牧民们集合领养孩子,第一个领养的孩子是一个小女娃,怯生生地看着蹲在眼前的养母。在乌兰其其格的提醒下,小女娃怯生生喊了养母一声妈妈,养母喜出望外将小女娃搂进了怀里。毕若水不在领养名单里面,他也渴望有养父母。乌兰其其格耐心的安慰毕若水,提醒毕若水身体还没有康复,因此不在领养名单里面,等到毕若水康复了,确定身体没有问题了,到时再认养父母也不晚。毕若水忧心仲仲,他非常清楚自己的病情,担心自己是个病秧子,没人愿意做他的养父母。
许多孤儿有了养父母,鲁小忠始终想回上海,无论乌兰如何劝说,始终不肯找一个新家在内蒙古定居。嘎鲁牵了奶牛来找苏书记,提出领养一个孩子。苏书记提醒嘎鲁不能强行领养孩子,必须孩子自愿,嘎鲁才能带孩子走。鲁小忠不肯跟嘎鲁回家,更不同意妹妹鲁小鱼跟嘎鲁走。嘎鲁一心想领养一个孩子,情急之下看上了无精打采的毕若水。乌兰清楚毕若水的身体状况,不同意嘎鲁领养毕若水。嘎鲁愈发焦急了,视线移到了一旁的黄小仙的身上,喜出望外决定领养黄小仙。国家有规定,单身男子不能领养女童,苏书记提醒嘎鲁必须结婚了才能领养黄小仙。嘎鲁无可奈何,只好决定找人结婚再来领养孩子。黄小仙冰雪聪明,用蒙古话称呼苏书记为父亲,苏书记被灵巧的黄小仙吸引住了,感动万分当场宣布领养黄小仙。
满都拉老师看上了毕若水,决定与爱人谢根杨一起领养毕若水。乌兰对满都拉非常放心,提醒毕若水有养父母了。毕若水感觉身在梦中,不敢相信自己也有了养父母,在乌兰的提醒下,他开口称呼满都拉夫妻为父母。
鲁小忠见毕若水回房收拾衣物,准备住进养父母家里,心急如焚提醒毕若水食言了,当初毕若水与鲁小忠约定 一起回上海,如今他没有履行诺言,将在内蒙古定居。
宝根拉正式教鲁小忠学摔跤,鲁小忠被宝根拉接连摔倒在地上许多次,宝根拉从小在内蒙古长大,从小看着大人们摔跤,对摔跤有一定的经验。
许多孤儿都找到了新家,乌兰与鲁小忠兄妹谈心,透露自己其实也是孤儿,身世经历其实与鲁小忠兄妹相同。甘亮带了食品来看望乌兰,获得乌兰热情接待。临走之时,乌兰送别甘亮,同意抽空带领鲁小忠兄妹去甘亮工作的供销社玩耍。甘亮与谢根杨夫妻吃饭,乌兰也参加了饭局。甘亮心系乌兰,向杨谢杨夫妻表示将在边疆定居长住下去。杨根杨提醒甘亮三思而后行,边疆条件太坚苦了,一般人都吃不消。甘亮愿意吃苦,只要能经常见到乌兰,吃多少苦他都愿意。
乌兰带领鲁小忠兄妹在辽阔的平原上散心,三人来到高坡上,眺望一望无尽的平原。鲁小忠看着震憾人心的平原,不知不觉间有了一种天大地大无处容身的凄凉感觉,再加上想起了逝世的父亲,他不由悲从中起放声大哭,大声呼喊父亲。乌兰感同身受,安慰心情悲痛的鲁小忠,一行三人返回住处,恰好遇到了上门来领养孩子的嘎鲁。年幼的鲁小鱼吸引了嘎鲁的注意,嘎鲁向乌兰出示结婚证,决定带走鲁小鱼。鲁小忠急了起来,将妹妹鲁小鱼拉进怀里,不给嘎鲁靠近一步。乌兰借口不经苏书记许可不能私自带走孩子,坚决不给嘎鲁带走鲁小鱼。嘎鲁手里的结婚证件其实是假的,乌兰拆穿了嘎鲁的底细,不由分说赶走了嘎鲁。