齐化文担心遭到马晓云暗杀,经过深思熟虑,带领齐相九藏到了破庙里面。
马晓云为了除掉齐化文,想到了一个办法,派人抓来了刘大海,向刘大海打探齐化文投奔日本人的事情。马晓云假装在刘大海面前发牢骚,表达出对共产党不满,为两个遇难的兄弟心痛,后悔加入了共产党。在刘大海面前演完了戏,马晓云委托刘大海带话给齐化文,他想跟齐化文喝酒吃饭。刘大海获得自由,回到齐化文身边,转达了马晓云说过的话。齐化文老谋深算,怀疑马晓云喝酒是假,暗杀他是真。经过一番思虑,齐化文派齐相九打探消息,调查马晓云是否已经对共产党不满。李队长帮马晓云收拾东西,假装提起马晓云怀疑共产党做了手脚,害死了马晓云的两个兄弟。齐相九经过确认,认定马晓云确实对共产党产生了不满,于是向齐化文汇报。
齐化文心头大石落地,决定与马晓云喝酒,但他担心有危险,于是向小川求助。小川决定派人暗中保护齐化文,只要马晓云对齐化文不利,到时会被日军包围。赴约之前,齐相九提前带人埋伏在喝酒的酒楼外面,马晓云准时赴约,齐化文随后赶来。他扮出同情的模样,劝说马晓云节哀。还送了慰问金给马晓云。马晓云趁机提出与齐化文单独聊天,齐化文唤退了几个保镖,只留下刘大海在包厢里面。马晓云向齐化文发牢骚,提起了遇难的两个兄弟,后悔加入了共产党。齐化文见马晓云不像是在说谎,渐渐打消了心中的警惕,决定拉拢马晓云,一起为日军卖命。马晓云同意投奔齐化文,两人聊得非常投机,边喝酒边聊天。齐相九从保镖口中得知一切正常,心头大石落地,带领手下人去喝酒。马晓云为了麻弊齐化文,叫来了两个姑娘陪酒。齐化文乐得笑容灿烂,在两个姑娘的陪伴下喝了很多酒。马晓云见齐化文醉酒趴在桌上,趁机把齐化文装进了麻袋里面,离开酒楼进入小树林里面。
齐相九喝完酒回家,得知齐化文被马晓云抓走了,赶紧带人去营救齐化文。马晓云把齐化文绑在了树上,齐化文苏醒过来,见自己被绑在树上,眼前是杀气腾腾的马晓云,顿时意识到自己上了马晓云的当,赶紧向马晓云求饶。马晓云从齐化文嘴里盘问日军在五县的据点,齐化文为了保命,有问必答,不敢说一句假话。小川带人来找齐化文,马晓云故意放走了齐化文,使出欲擒故纵之术。齐化文在树林里面看到了小川,惊喜交加向小川求助,小川已经身亡,马晓云赶了过来,结果了齐化文的性命。
藤野厚葬了齐化文,安排齐相九为特务队长。马晓云在杨立群的命令下去延安报到,临走之前,他回家跪别母亲,在家里住了一晚上,第二天天不亮就骑马走了。
马晓云抵达延安,开始了漫长的改造之旅。他被分到了三分校学习,孙大明带领他去宿舍,延安的条件极其坚苦,孙大明提醒马晓云要有心理准备,不能以为来到延安是享福的,而是要清楚来到延安是吃苦的。教员方平给马晓云一行人上第一堂课,分析了战争和政治的关系,马晓云只想提高自己的军事作战能力,对国际军事政治不感兴趣。
马晓云无法忘记两个遇难的兄弟,每天闷闷不乐,而且还不合群,不愿意与学员们聊天沟通。他吃不习惯 学校的饭菜,去学校附近的酒店吃喝,方平看出马晓云有心事,对马晓云嘘寒问暖,孙大明带领马晓云一行人下地干活,让众人体会到粮食来之不易。
马家为了抗日牺牲了两个男丁,杨立群派邵佳恩去马家送粮,刘淑媛正好打算给马老太送药,邵佳恩于是顺路与刘淑媛同行。方平安慰开导马晓云,讲述了自己的妻子和亲人为了革命事业献身的事情。在方平的开导下,马晓云渐渐解开了心结,意识到自己如果想打败日本人,必须好好学习军事政治。
方平向学员们讲述政治工作作风的重要性,提醒学员们端正自己的政治态度。马晓云急于学军事作战,没兴趣听方平讲述政治工作作风。方平分析了作战期间遇到的问题和矛盾。经过分析,方平证实了政治对作战的重要性。马晓云听完方平的一番讲解,终于意识到了政治作风的重要性。
马奶奶病重即将离开人世,临死之前惦记着三个孙子的安全。马德斋为了让马奶奶安心离开人世,谎称马奶奶的后人过得很好。马奶奶信以为真,离开了人世。马老太带领儿媳妇和孙儿们,到马德斋家里奔丧。许多有头有脸的人物也来马德斋家里奔丧,张国千也赶来了,进入马府祭拜马奶奶。山东分局和山纵的代表也来了,双方在马家里面发生了争吵,藤野带人赶了过来,其余人生怕惹上麻烦,赶紧从后门溜走。马老太在马德斋的指引下带领家人从后门走,日军没有发现从后门走的马老太一行人,藤野以为马家的人都没有来奔丧,马德斋在藤野的追问下谎称自己已经与马家断绝了关系,藤野信以为真,没有为难马德斋。
赵新生到延安参加学习,马晓云见到了赵新生后喜出望外,两人不由想起了七团的兄弟们。曾经的七团死伤过半,已经不是原来的七团了,两人聊起七团的时候感概万分。
方平开始给学员们传授军事作战知识,他拥有丰富的实战经验,不是纸上谈兵,说起军事作战有自己独到的观点。马晓云本来就对军事作战充满了浓厚的兴趣,他认真听方平讲课,取得了很大的进步。时光飞逝,马晓云已经习惯了延安坚苦的生活,他成了一个地地道道的农民,下地干活轻车熟路,除了干农活,他还积极参加党小组会议。
齐相九在藤原的逼迫下抓走了马立功,以此威胁马晓云。马天民妻子爱之心切,一病不起。赵团长保证一定会尽快找到马立功。转眼两年过去了,马晓云迅速成长,两年时间学了很多作战理论,顺利从抗大毕业了。离开学校之前,马晓云邀请方平和学生们到饭店吃饭,众人毕业后将各奔东西,马晓云带头唱起了国际歌曲。
马晓云毕业后一心想赶回清河,继续抗日杀敌。吕鹏程已经牺牲了,马晓云听说了吕鹏程牺牲的消息,心情悲痛,加深了对日本人的仇恨。杨立群不赞成马晓云上前线杀敌,而是建议马晓云到机关工作。马晓云对坐办公室不感兴趣,坚持想去前线与日军血战。杨立群架不住马晓云软磨硬泡,一时之间不知道安排什么职务给马晓云才合适。马晓云没有忘记两个兄弟的死因,他恨透了日本人,一心只想为两个遇难的兄弟报仇雪恨。只要能上战场杀敌,马晓云不在意职务大小。杨立群见马晓云执意上阵杀敌,只好安排马晓云去清西,担任分区副总司令。杨立群叮嘱马晓云服从樊云清命令,协助樊云清抗日。
樊云清接待了来清河报道的马晓云,安排马晓云在根据地工作。马晓云只想去周村,周村离日军最近。樊云清没有夸赞马晓云不怕死,而是不给马晓云冒险。马晓云将个人的性命抛到一边,执意去周村。樊云清拿马晓云无可奈何,只好请示杨立群,杨立群知道马晓云的脾气,批准马晓云去周村。
马晓云给大哥和三弟上坟,在坟前汇报抗日战争进度,时隔两年,中国扭转了劣势,一步一步取得胜利。马晓云上完坟来到周村,韩北旺接到消息,赶紧迎接马晓云,向马晓云汇报周村的情况。马晓云决定除掉汉奸赵宝善和牛振天,他故意走在周村的大街上,让外界知道他回来了。
藤野得知马晓云回来了,立即派人监视马晓云。林玉民在藤野的命令下送信给马晓云,劝说马晓云归顺日军。马晓云没有给藤野面子,而是杀掉了林玉民。齐相九听说马晓云回来了,生怕遭到马晓云暗杀,为了保命,他瞒着藤野放走了马立功。
获释的马立功回到了家里,见到了母亲和董叔。马老太激起万分,留下了喜悦的眼泪。齐相九放走了马立功后向藤野复命,谎称马晓云劫狱救走了马立功。藤野其实看出齐相九在说谎,但他没有拆穿齐相九说的谎话。
马立功虽然回来了,但以后还有可能被日本人抓走。杨立群深谋远虑,与姚仕民商量保护马家的孩子,避免马家的孩子落到日本人的手里。马晓云风尘仆仆回到家里,见到了两年不见的妻儿,晓云妻子见马晓云身上有很多伤痕,心疼万分。马晓云为了防备日本人再来抓走马家的孩子,一大早就转移家里的孩子。
马晓云转移家里的几个孩子,马老太依依不舍向孩子们道别。马晓云看出马老太担心几个孩子的安全,于是向马老太反复说明孩子们的去向。孩子们将会被送到山纵,那里有很多烈士的子女,而且组织还安排人教孩子们文化课。马立功的体质是几个孩子里面最弱的,他因为被长期关在地牢里面,落下了咳嗽的病根。
马晓云送走了几个孩子,将重心转回到除汉奸。齐相九在街上巡逻,发现测字算卦的摊位前围了很多人。其实算卦的人是马晓云的人扮的,齐相九认出了马晓云的人,吓得魂不附体连声求饶。马晓云随后赶了过来,没有放过齐相九,当场开枪击毙了齐相九。
齐相九虽然死了,还有许多汉奸在为日本人卖命。马晓云继续实施锄奸计划,下一个目标就是汉奸赵宝善。齐相九死后,赵宝善惶惶不可终日,他担心自己遭到马晓云暗杀,带领全家上下出门避风头。马晓云在路上抓到了赵宝善全家人,赵宝善心知自己必死无疑了,只好提出自己死在马晓云手里,希望马晓云放过其它人。马晓云不打算除掉赵宝善,而是打算策反赵宝善。
刘淑媛在马晓云的指使下约谈赵宝善的媳妇,她劝说赵宝善的媳妇劝说赵宝善投奔八路军。赵宝善的媳妇非常害怕日本人,如果赵宝善投奔了八路军,日本人一定不会放过赵家。刘淑媛交了一封信给赵宝善的媳妇,委托赵宝善媳妇把信交给赵宝善。
赵宝善晚上睡觉,梦到自己被父亲痛骂了一顿。做汉奸丢了祖上的脸面。在媳妇的劝说下,赵宝善跟马晓云见面。
马晓云没有浪费时间,开门见山要求赵宝善带着队伍起义。赵宝善为了获得八路军信任,晚上带人炸掉了日军的军火库。
刘大牙写了信劝说赵宝善继续为日本人效力。赵宝善假装答应刘大牙,设宴请刘大牙吃饭。他在酒里面下了毒,刘大牙放松防备,喝了下了毒的酒,等到杜宏昌和牛振天赶来的时候,刘大牙已经毒发身亡。
矿工刘天一来参军,马晓云打听到了刘天一是杜宏昌的手下,于是利用刘天一离间杜宏昌和牛振天的关系。杜宏昌带人到牛振天家里搜查,搜到了马晓云写给牛振天的劝降信。牛振天浑身有嘴说不清,被杜宏昌活埋。
牛振天一死,牛母带领媳妇到日军司令部喊冤,认定牛振天没有背叛日军。藤野答应会给牛母一个交待,暗地里叮嘱杜宏昌假口生病避风头。
马晓云继续想办法除掉杜宏昌,他写了一封信给杜宏昌,委托刘天一送信给杜宏昌。刘天一浑然不知送信回家看望家人,马晓云趁机找人揭发刘天一投奔八路军。藤野上了马晓云的当,立即派人抓捕了刘天一,把刘天一关到大牢里面刑讯拷打。刘天一被折磨得不成人形,藤野逼他交待杜宏昌与马晓云的关系。