高天行到学校接立春放学,立春在路上念读诗词内容给高天行听,高天行待立春如同妹妹,拉着立春的小手回到任家。
任父非常疼爱立春,向高天行谈起立春的学习成绩,立春是班上第一个背出老师指定诗词的学生,小小年纪的她才思敏捷,长大后一定是个才女。
迟梅婷在日军的保护下无法随意外出,周使能猜测迟梅婷定会想办法到外面洗浴,迟梅婷爱干净,喜欢到澡堂泡燥,周使能叮嘱阿美密切监视迟梅婷的动向。
秋山和夫拿吵着要去澡堂泡澡的迟梅婷没有办法,叮嘱藤田安排迟梅婷外出泡澡。
任非常在执行任务时处事缜密,周使能更加欣赏任非常,遗憾不能为己所用。他不知道的是,任非常的刺杀计划,其实都是出自高天行那里。周使能得到迟梅亭去浴池泡澡消息,告之任非常。任非常和高天行侦察好地形,经过激战,终于在浴池刺杀成功。周使能兴奋地向南京方面邀功,但不久,即得到消息,刺杀的居然是日本人为迟梅亭找的替身,周使能尴尬不已。任非常追上门来催要赏金,未果后以为周赖账,险些要了周使能的性命,多亏阿美解围。共产党员江泮综合各方面消息,一心想认识背后的高人高天行,欲为“我”所用。迟梅亭连遭刺杀,频繁更换住地。周使能又得知迟梅亭的藏身之地,再次提供给任非常。任非常和高天行侦查地形发,深感戒备太严,难以得手。迟梅亭受到日军保护,如陷囹圄,而前来见他的日军高官却推迟了时间,迟梅亭欲离开上海,遭到秋山软硬兼施的恐吓,答应再等三天。
任非常一直想除掉迟梅婷,日军防卫森严,每个角落都驻有岗哨,任非常心知硬闯行不通,于是化身为一个卖面条的小贩,推着小车在迟梅婷居住的房子外面叫卖。面条里面放置了定时炸药,只要迟梅婷买面条,定时炸药必然爆炸。到时迟梅婷将死无葬身之地。
任非常与高天行扮成卖粉小贩,在粉碗里面放入一枚定时炸弹,迟梅亭的手下浑然不知,付了钱捧着粉碗原路返回,送到迟梅亭手中。
迟梅亭正想大快朵颐,被一阵来电声引离餐桌,在接电话的过程中,放在餐桌上的粉碗忽然爆炸,作恶多端的迟梅亭再次获得老天眷顾,逃过一劫。
接连几次暗杀行动相继失败,周使能决定亲自出马,查到迟梅亭即将与日方在国际饭店会谈。
日本间谍头目秋山料定中方已经听到消息,中途前往迟梅亭住处,提出改变会谈地点,以防不测。
高天行藏在树上,端着一把狙击枪瞄准出门的秋山一行人,因无法分辩迟梅亭,高天行在日方驾车离去方才开枪偷袭。
高天行伏击一队出行的日军车队,杀光所有日军士兵,没有找到迟梅亭。
国际酒店,迟梅亭久久没有现身,周使能意识到中了调虎离山之计,在阿美的陪同下迅速撤退。
被炸死的仍然不是迟梅亭,而是他的侍卫。迟梅亭与日方代表的商谈再次更改时间和地点。周使能得到消息后,在国际饭店布置下刺杀计划,通知任非常执行计划。不料秋山得到密报,临时改变谈判地点。高天行在迟的住处外守株待兔,在半路除掉了欲前往参加会谈的车队。不料,发现其为替身。
迟梅亭已被日方秘密送到机场,住进一家不起眼的旅馆。次日天明,迟梅亭开窗迎接久违的阳光,还未好好感受明媚的生活,被藏在窗户下方的高天行开枪击中,屡次获得上天眷顾的迟梅亭,倒在地上一命呜呼。
卖国求荣的迟梅婷获得应有的下场,死在了抗日侠士高天行的手中。高天行回城与任非常吃宵夜,两人庆祝杀掉了迟梅婷。在吃饺子的过程中,高天行与任非常比试身手,成功抢到抛到空中的饺子。
迟梅婷遇害的消息见诸报端,周使能一边看报纸一边大声叫好,为除掉了一个国家败类而高兴。相比这下,阿美倒是非常平静。
汉奸迟梅婷落得应有的下场,死在杀手高天行手中,周使能与阿美提起此事,对高天行赞不绝口,虽然任非常也是杀手,但他有勇无谋,相比之下,高天行有勇有谋,是不可多得的完美杀手。 如果国军能网络高天行,将是一件天大的好事,
周使能撒下人马,欲找高天行下落。与此同时,秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方,秋山和夫送了一叠钞票和两根金条,警察局长见钱眼开,得到好处向秋山和夫表示,一定会抓到高天行。
警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息,高天行正是参与营救秦心蓝的主犯,将其抓获,秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学,四处打探消息,得知高天行被军警抓走,无奈只好求助周使能帮忙,周使能动用关系,救下高天行,高天行无以报答,周使能借机提出让其加入军统,高天行没有答应。联手做了几桩活计,高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电,爱国将领夏楚城因参与支持西安事变,蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外,夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来,近一段时间里,夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。
周使能派出阿美传唤高天行,阿美驱车出门,在学校外面找到了高天行,带着高天行返回军统政府办公大楼。
周使能想倒咖啡给高天行喝,高天行对咖啡不感兴趣,只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事,高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下,周使能拿出一张相片,要求他杀掉相片上的人。
相片中的人正是夏楚诚,周使能颠倒黑白,将其形容为卖国汉奸,高天行最痛恨的就是卖国求荣之人,他万万没有料到,夏楚诚其实是一名爱国军官,并非周使能口中所说的汉奸。
江泮上门采访夏楚诚,恰逢高天行戴着面具破窗而入,开枪袭击夏楚诚。
江泮掏出手枪还击,几个守卫闻讯冲入房间,高天行见敌方人多势众,只得跳窗逃走,回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。
入夜,高天行与任非常在歌舞厅消遣,为满忧打败一伙惹事生非的混混,满忧只是一个风尘女子,引起高天行反感,高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。
夏楚诚即将离开祖国,其下属宋副官托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门,以便向厨师学几样西安菜,待日后夏楚诚出国,也能吃到西安菜。江泮对上海非常熟悉,决定带宋副官去一家西北餐馆,向一个厨师学做西北口味的菜肴。宋副官出门之前接待上门造访的周使能,领着周使能进入屋中。
夏楚诚正在后院浇花,他对国民党没有好感,叮嘱宋副官请走周使能。宋副官因急着出门学做西北菜,向周使能表达歉意,提醒周使能改天再上门造访。周使能没有离去,而是主动进入后院,惺惺作态代表蒋介石慰问夏楚诚。自从夏楚诚抵达上海,接连遭遇几起袭击,险些丢掉性命。周使能心知肚明,假装非常开心夏楚诚的安危。
夏楚诚猜到周使能是袭击事件的主使者,打开天窗说亮话,暗讽周使能表里不一。
江泮带领宋副官找到一家西北餐馆,许多顾客正在餐馆里面进食,有两个老外对西北风味的菜肴赞不绝口。餐馆厨师弄清江泮的来意,表示愿意教宋副官做西北风味的菜肴。
藤田消息灵通,绑架厨师妻儿,命其携带一包毒药,趁着做面的时候毒害夏楚诚。厨师因妻儿性命皆在藤田手中,身不由已携带毒药前往夏楚诚住处,侍机下毒。
厨师在面条里面撒下毒药,与藤田见面,藤田让手下人送厨师出城,实则杀人灭口。
夏楚城与于老是乡党,两人促膝谈心发表各自的政治观点,夏楚城顾着与于老畅谈,以至于忘记食用厨师做的面条。