那天,何文清刚回鹭岛,就被杨义轩找去问话。幸而何文清事先做了准备,故意向杨义轩透露了19路军军饷严重不足等情报,建议用钱牵制该部。杨义轩决定把所有资金调往南昌行营,让19路军没有兵变的本钱。他派熊德魁陪着何文清,以范氏企业运钨砂的名义偷运资金。一路上,他们二人顺利通过几道关卡,车队途经天狼山脚下,却被范凤瑾率部拦了下来。原来,何文清事先已悄悄向范凤瑾透露了消息。
天狼山独立支队在撤退途中,见一放羊娃误入雷区,幸得黄国英冷静拆弹将其救下。危险过后,她发现这孩子竟是自己失散的儿子。19路军失败时,胡汉全落入敌手,得知其被关在旅店,何文清想去救人,但徐庆元不同意。公开审讯胡汉全的那天,杨义轩故意邀请何文清一起前往警备司令部。审讯中,胡汉全借机指证熊德魁等要员个个都可能是“船长”,继而去夺杨义轩的配枪,不幸被谭东保拔枪射杀。
胡汉全的牺牲给组织敲响了警钟,一场肃奸行动在苏区内部悄然进行。得知49师欲攻打天狼山的消息,何文清急忙赶去广州见粤军司令陈济棠,希望他在收编19路军残部的同时,一并接收天狼山独立支队。一直以台商的面目出现在鹭岛的正田一郎,真实身份是日本特高课特务。耿家为得到钨砂矿,竭力向杨义轩推荐正田一郎,双方已有合作意向。如何将正田一郎踢出竞争行列,是何文清眼下必须攻克的难关。
这次,徐庆元发挥王六的专长,拿到耿家与日本人私下合作的铁证。此消息登上报纸,鹭岛民众本对日本浪人深恶痛绝,一时间民怨沸腾。无奈之下,杨义轩只能选择范氏企业作为钨砂矿合作方。
得知何文清自作主张买下钨砂矿,范凤瑾带兵跑来索要保护费。矿区一角,徐庆元见到妻子黄国英,埋怨她未能阻止范凤瑾下山捣乱。
为解红军经济之困,徐庆元急功近利从苏区运来钨砂。何文清发现这一情况,急忙制止。果不其然,司马亮很快发现了运送钨砂的秘密。
钨砂矿产量的异常,使杨义轩将怀疑的目光盯向何文清。他让谭东保潜进苏区找司马亮摸实情况,而林秋颖则受杨义轩之命要求进矿区工作。这下文清意识到对手已在行动。