袁山、李文蕾两人相约在国泰电影院接头,以手持的新风霞的《祥林嫂》唱片为信号。李文蕾早早来到电影院门口,购买了《祥林嫂》唱片,让人给包装起来。此时抓住了一个小偷,为一个购买戏曲《四花五洞》唱片的老人讨回了钱包。
袁山也走进了电影院的售票大厅,购买了《祥林嫂》唱片,放在一本杂志里。两人都相互发现了对方。袁山考虑到可能是诱捕自己,于是向门外走去。李文蕾叫住了他,问他是不是一个人来看电影,袁山自称正在等谢音梦一起去看电影。李文蕾也自称等人一起看电影。袁山请求看一下她手中的唱片,李文蕾惊讶地发现却是《四花五洞》的唱片,蓦然想起自己在抓小偷的时候错拿了老人的唱片。袁山这才知道李文蕾原来不是接头人。此时走来一个清洁工,送还给袁山遗失的杂志,李文蕾请求看一下杂志,以便打发等人时的无聊,却发现里面没有那张接头用的《祥林嫂》唱片。原来早已经被袁山扔进了垃圾箱。
李文蕾事后向张汉超汇报,感到袁山太平静了,丝毫没有任何的破绽。后天就是周三市长见面会的日子,刘处长希望赶紧逮捕钱固仁手下的特务,张汉超希望再给自己时间,祝山猿一定还会找李文蕾拿雷管,到时候可以抓住他。
鉴于目前情况,袁山请求推迟刺杀。阿六带来毛人凤口信,如果袁山还不能杀了市长就将被扣押。袁山犯愁,谢音梦说起有个明芳越剧团成立才一年,林团长唱功一般,对接到特别通行证感到无比荣耀,到处炫耀,好象就只有他一家得到了邀请一样。袁山得到这个消息后心中有了主意,把目光瞄向了谢音梦放有特别通行证的保险柜。
袁山再次给李文蕾打电话,李文蕾询问失约的原因,袁山称出了点小状况,让李文蕾把雷管带到金门饭店,到时候给她多加100美金,这是他的底线,否则将取消交易。李文蕾同意。
袁山张罗着要为谢音梦准备一桌美味佳肴,谢音梦想为他打下手,袁山让她只管歇着看杂志即可,剩下的事情由他来做。袁山偷偷给谢音梦的水杯里下了药,让昏昏欲睡的谢音梦休息,等待自己做好饭叫他,然后将时钟后拨2个小时,从7点拨到了5点。
张汉超请求刘处长将最后的抓捕时间定在市长见面会当天,在会议前夕实施。刘处长觉得这样做有点冒险,张汉超认为只要给雷管做点手脚就不会有爆炸。最后刘处长批准了计划。
袁山趁着谢音梦昏睡之机,悄悄潜入谢音梦的办公室,将特别通行证拍照。而此时,秘书小文突然发现有个东西落在办公室,于是回身去拿,发现有异常,被袁山杀害在屋里,袁山将小文的尸体抛在野外。
袁山回去叫醒了谢音梦,谢音梦感觉至少睡了两小时,可是袁山告诉她只睡了半小时。谢音梦感慨已经很久没有人如此照顾自己了,感到和袁山在一起真是太幸福了。
有制假人员为袁山伪造了四张特别通行证,袁山随后杀死了这名制假人员。
根据钱固仁的交代,曾经说祝山猿要用一个水平仪,张汉超询问刘处长会把炸弹安置在何处,但没人知道。鉴于微型炸弹威力不大,必须近身爆破才能成功刺杀。张汉超推断炸弹应该安置在紧贴市长的某种东西里。
张汉超去饭馆吃饭,从倒水的伙计那里得到启发,祝山猿可能是通过这种方式实施刺杀,那祝山猿就必须从后勤拿出暖水瓶安置炸弹,说明后勤有敌人的内应。但是先不要惊动敌人,只要跟踪即可,在最后关头再抓获。
祝山猿吩咐阿六叫人拿着四个通行证,把材料和雷管拿到会场,然后由他安装。他会想办法进市长见面会的。
很快到了市长见面会的时间,谢音梦看到那个明芳越剧团的林团长带着对象,于是也要带着袁山进去。
上海市长见面会场外边,袁山因为没有证件被守卫的岗哨阻拦在门外。谢音梦解释袁山先生是从香港专门来发展文化事业的爱国商人,为了发展上海的文化事业甘愿拿出自己的积蓄,不能打击爱国人士的热情。但守卫的岗哨坚持按照规定办事,没有证件不能放行。正好碰见新兴报社的简社长也在门口,指出为了鼓励更多的民间人士参与文化建设,为了表达对爱国人士的感谢,作为东道主的上海要拿出自己应有的热情去积极回应,并表示一个社长再加上一个团长为袁先生做担保,守卫的战士总可以放心了,可以把袁先生放在他们报社的名下。守卫的战士见状同意了袁山进去会场。
祝山猿在电话里让李文蕾把东西放在饭店的储物室,到时候有人接待。张汉超猜测肯定有人在门外把风,让杨诚、王黎生一定不要轻举妄动,沉住气抓大鱼。由他们两人扮成服务员,便于隐蔽和行动。可是很不巧的是遇到了谢音梦,谢音梦失声说出他们是公安怎么变成了服务员,接着又看见了组长张汉超,非常不好意思地告诉他一件事情,自己不小心透露给袁山李文蕾是公安,张汉超一听立刻惊慌起来,马上问她透露的时间,意识到李文蕾已经很危险了。
祝山猿和阿六接上头,从门缝看到送炸弹的竟然是那个公安李文蕾,大骂钱固仁是个蠢货,死了还要连累他们。阿六责怪钱固仁死了的消息竟然没有告诉他。祝山猿立即纠正阿六的想法,称自己是被毛人凤派来的专门刺杀市长的杀手,阿六只是一个联络员,谁该配合谁阿六应该心里清楚,阿六应该为自己铺路。阿六听后有些不服气。
眼看就要暴露,祝山猿告诉他假扮自己,进了公安局里不要说出一切。阿六不想这样,正想拔枪,祝山猿把枪指向他,安慰阿六,等到党国反攻上海他就是忠臣。阿六把枪指向祝山猿,声称抓他给共军也是功臣。祝山猿以阿六家里的老婆孩子相威胁,迫使阿六最终就范。
此时,李文蕾敲门进屋,阿六承认自己就是祝组长。假称袁山偷听到了他们的秘密,所以就把袁山捆绑了。李文蕾表示不关心他们的事情,只想要自己的那一百美金,阿六不仅没有给她,还要拿她当作人质。此时祝山猿奋不顾身地撞向阿六,被阿六开枪击中胳膊,然后被闻讯而来的杨诚、王黎生抓住。
经过调查,阿六的大名叫郑午六,从1944年开始敌特活动,没有去过美国,都是自己编的。李文蕾又问他是否酒精过敏,郑午六说以前的说辞都是障眼法。李文蕾问起袁山是谁,郑午六说他就是一个去他们饭店的一个常客,后来都和他很熟悉了,误闯了储藏间。郑午六说交代想利用他去金门饭店的机会带上暖水瓶,没想到袁山发现了壶下的炸弹,不肯带走暖水瓶,于是就被绑住了。张汉超觉得没那么简单,两人不是客人和服务员的关系,从蔡正兴的家里发现的那张撕下的图,跟袁山送的胸针一致,所以应该是两人认识。郑午六透露那是自己利用蔡正兴误导了公安。
杨诚困惑的是郑午六为什么又很快承认自己是凶手,郑午六表示既然事情败露,那么就想争取宽大处理,能少判一年就算一年。
张汉超从郑午六家搜出电台和密码本,郑午六隐藏的很深,早期是东北站的负责人,是个老手,毛人凤交给他刺杀市长这件事情是可信的,其他三个特务都是钱固仁的手下,只和钱固仁联系,都无法证实郑午六的身份真伪。红房子西餐厅的两个特务只听从郑午六的指挥,对传说中的祝组长并不认识,刘处长认为可以结案了。
副市长指示简社长应该抓住机会发表文章,袁山一时间成了英雄市民,上了报纸的头条。张汉超去医院专程看望了袁山,袁山感谢张汉超的保护,张汉超称保护市民是自己的责任。
张汉超讲对特斗争是新的考验,习惯枪林弹雨的战士要适应这个新的战场,他们的工作就是要百姓过上没有担惊受怕的日子。李文蕾问自己什么时候能过上那样的日子,张汉超回答说只要离开专案组就可以,李文蕾一听那还是算了,她还想抓再几个特务。
一个大爷赶马车在山间走着,在路边解手的时候发现一个女式提包,顺着方向看去,发现一个女尸,正是谢音梦的秘书小文。
大案告破后的大家都很放松,李文蕾想和大家一起去看谢音梦的越剧,买了四张票,可是无一响应。杨诚想去动物园,张汉超想睡觉休息,王黎生想去图书馆。李文蕾就故意气他们,到时候肯定有一大帮风度翩翩的男士陪她。李文蕾一走,杨诚就提醒张汉超注意李文蕾工作的特殊性质,一旦接触到坏人就不好办了。张汉超等几人于是就赶上去,准备和李文蕾一起听戏。
谢音梦演出结束后,收到了一路的鲜花,直到最后一站,主人终于现身,正是袁山,向谢音梦跪下求婚。李文蕾向她祝贺,谢音梦夸赞袁山是个用行动表现体贴的人,不是甜言蜜语的那种,谢音梦不想做人家的姨太太,只想找个只属于自己的男人。
张汉超等几人回招待所的时候,王黎生接到公安部的一封信,引起了几人的无限猜测,王黎生说自己可能要离开专案组,杨诚以为是王黎生惹祸了,称可以为他想办法,实在不行还有周副局长。杨诚想起来不久前有一次周副局长把他单独留下谈话。于是怀疑王黎生早就知道要走的事情,埋怨他一直隐瞒。指责他的行为是逃兵,责怪他明明知道目前很需要人,一个人当三个人使用,连女的都当男人使用。
此时王黎生又接到周副局长的一个电话,问他考虑调动的事情怎样了,这次行政执行局专门点他去,也是为了发挥王黎生专业的作用,配备了大量的高端仪器,有利于发挥他的更大作用。
组长找王黎生谈话,认为部里的条件更适合他的专业发挥,这是好事,坚决支持。王黎生让组长不要挖苦自己,组长说自己都是真心话。话虽如此,可是脸上却充满了愁云,担心王黎生的离开会给工作造成极大的不利。
市长要出席一个劳动人民联欢大会,秘书提出三个备选地点供他决定,分别是人民公园、国泰电影院、春华越剧团,建议设在春华越剧团,因为谢音梦是当今艺术界的代表人物,还有个身份是英雄市民的未婚夫,能够在群众中形成很好的宣传效应。副市长同意了,这一次,袁山也被作为邀请对象。谢音梦惊喜地把这个消息告诉了袁山,谢音梦为这么重要的活动设在自己的剧团而自豪和光荣,准备好好布置一下接待工作,于是想安排秘书小文去做,却发现小文仍然没有上班,去小文家找也没在家,谢音梦抱怨小文太不注意纪律了。袁山提议给她换个新的秘书,被谢音梦拒绝了,也许小文是真的有事要办,毕竟在一起三年了,谢音梦和她有感情了,不会轻易换人。
就在大家即将送走王黎生的时候,当地公安通知了谢音梦,称她的秘书小文已经遇害,谢音梦悲痛地几乎当场昏倒,急忙去找张汉超等几人通报,张汉超等几人决定把车票退掉。
谢音梦被通知可以把遗物领走,回到家后,谢音梦发现遗物里有一个纽扣,正是袁山的,因为这个大衣是自己亲自买给袁山穿的。而且纽扣是从英国进口的,任何国内地方都买不到。谢音梦急忙把纽扣放进抽屉里。看望她的李文蕾临走时感觉她有话要说,她却说没有,就是有点舍不得他们走。谢音梦回忆自己被袁山弄睡很久,以及刚才袁山询问自己有没发现不属于小文的东西,袁山有重大嫌疑!谢音梦决定当夜立即报告,传达室大爷以公安们已经休息为由拒绝了谢音梦的访问,谢音梦只能楼下大喊李文蕾出来。
进入李文蕾的宿舍里,谢音梦反思着自己,如果袁山是杀害小文的凶手,自己岂不是引狼入室。回家后,谢音梦发现袁山那件衣服的扣子一颗不少,就是和那个小文手里的不一致,找到成衣店的裁缝,告诉他们大衣的主人曾送来一件缺少扣子的大衣,把所有的扣子都换了。对进行了试探,问为什么近日没有穿那件自己为他购买的大衣,想为他洗一下大衣,说什么也不同意她去洗。
新兴社的简社长去医院通知治疗中的祝山猿,上峰已经催促他尽快实施刺杀,否则将把他治罪,这次将采用遥控爆破办法。
张汉超想出一个办法让袁山现出原形的计策,故意让谢音梦将自己的一个耳环遗失,被袁山发现后,谢音梦让他和自己分头寻找,谢音梦事先将那枚小文手里的纽扣遗失在地上,果然被袁山拾了起来偷偷放进兜。谢音梦立即打开大门,让早已等候的张汉超进屋,以涉嫌谋杀小文的罪名命令袁山去局里接受调查。
在审讯室内,袁山解释之所以拾起那枚纽扣,是为了不引起谢音梦的不愉快,毕竟是谢音梦为自己做的第一件衣服,弄掉一个纽扣很尴尬,他很珍惜这份感情。之所以重新更换了纽扣,也是不想让爱人失望。而且要告诉一件重要的事情,就是他经常去的那个红房子西餐厅里,他曾经丢失了那件大衣,后来又被放回位置,推测是郑午六穿过杀人,然后又放回来了。此时,化验结果也出来了。死者小文的身上没有袁山的指纹,袁山于是被放出来了。郊外发现一具男尸,是个造假制作者。
张汉超决定继续审问郑午六,问郑午六通行证从何处偷出来复制的,郑午六先是说在桌上,后又说在抽屉。李文蕾挖苦他说真是贵人多忘事,告诉他谢音梦的通行证在谢音梦的保险柜里。又问郑午六通行证一共拍了几张,郑午六说没有拍照,是他直接去复制的,郑午六的交代和事实严重不符合。张汉超向他陈明厉害关系,如果承认杀了小文和造假师,仅凭这两条人命就会被判死刑。张汉超开导他,既然祝山猿都能把他的家人做人质,还会对他做出什么承诺。郑午六终于承认自己不是祝组长,如果要想知道谁是祝组长,必须答应他确保家人的生命安全。张汉超当场答应只要他配合,就会竭尽全力保证他家人的安全。郑午六这才说出祝组长就是袁山,真名叫祝山猿。他们还有个自己人在新兴报社,是个社长。张汉超立即赶往联欢大会场。
袁山走向谢音梦,给他送去要给市长的鲜花,里面安放了微型炸弹。谢音梦要求他赶快离开,谢音梦指责他虽然被放出,但是认定他就是凶手,故意将时钟拨慢2小时就是为了去杀害小文,都怪自己上了他的当,还充当他的挡箭牌,阻挠公安的调查。最终害得小文白白失去了性命,说着也把订婚戒指归还了他。
就在副市长讲话结束时,谢音梦准备去台上献花,此时楼上的袁山正在准备引爆遥控炸弹。王黎生迅速抢夺了谢音梦手中的鲜花。张汉超也迅速将袁山手中的遥控器踢飞,厮打中袁山再次拾到引爆遥控器,此时王黎生拿着炸弹跑向市郊没人烟的地方准备拆除引信,但一直找不到头绪,杨诚见状提议让自己拆除,王黎生起初以为是个定时炸弹,后来发现里面的表是个摆设,是假象。王黎生后又发现一个小的接收机,才知道是遥控炸弹,正准备拆除。可是遥控器在袁山手里,随时都可能被引爆。于是杨诚从王黎生手里抢了过去,扔向空旷地带。此时袁山正好滚落到遥控器跟前,按下了按钮,炸弹发生爆炸。杨诚被炸倒而昏迷不醒,随后被送进医院。
袁山努力挣脱张汉超后跑向楼门口,举枪射击正在撤离的副市长,只听一声枪响之后,袁山中弹倒了下去,被张汉超当场击毙。
按照医生的建议,对着昏迷中的杨诚要多说话,有利于唤醒他的意识。张汉超责怪他应该吃饱了再睡,已经习惯了他和自己抢饭吃。说好了一起干,竟然躺在这里,真不象个爷们。既然是四个一起来的,就应该四个在一起,不能就这么走,太不仗义。李文蕾流泪说起杨诚要和自己比试的事情,自己一直在等着他,希望正式比一场,可杨诚任凭他俩如何呼唤也没有醒来。王黎生又走了进去,让杨诚一定要醒来,杨诚是为了救自己而受伤,如果因为自己变成植物人,传出去不好听。责怪杨诚太傻了,自己完全可以把炸弹扔进河里,只见杨诚喃喃地说他才傻呢,认为他根本就没有那个快速反应和臂力,到时候躺在这里的就是他们两个人。大家见杨诚已经醒了都很高兴,杨诚责怪王黎生吵醒了自己的美梦,他梦见正吃饺子。组长马上吩咐小李赶快去买饺子,杨诚又补充了一句,别忘了还要蒜。
通过这一次换命的经历,王黎生已经下决心留下来了,周副局长为他惋惜,新单位可是全新的仪器。可王黎生回答的很干脆,无论身处何方都照样为祖国做贡献。周副局长看王黎生如此情深意重只好作罢。
1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一次会议在北平举行,通过了将北平作为首都的决定,正式把北平更名为北京,但从此也被蒙上了特务的阴影。