有了枪支弹药,保民队终于正式开始训练了,然而这些乡亲们没有接受过正规的教育,更不可能立刻明白什么是组织纪律,军令如山。一个个自由散漫惯了,根本不服管。尤其是林二口号叫的好听,但作为队长却一直带头闹事,不听指挥,还和教官小胡对抗。宋毅叮嘱小胡要搞好军民关系,绝不能体罚打骂乡亲们,这可难坏了小胡。一次林二没去保民队报到,小胡上家去找他,还被林二的老婆闹到了宋毅那里。宋毅也是头大无比,只能让小胡跟林二的老婆道歉。林二老婆气冲冲的把林二带回了家。后,小胡抱怨他实在干不下去了。宋毅也明白这保民队绝非一朝一夕能训练好的,而且杀了红袄娘娘的凶手还是一点消息没有,一桩桩一件件烦心事让他愁心不已。在训练拼刺刀的时候,林二的媳妇又来捣乱,小胡还是没有办法,宋毅来到后,故意和小胡比试拼刺刀,通过展现强大的身法技巧以此调动起了民兵们训练的积极性。训练结束之后,林二向小胡表示,训练现在非常懒散的原因是因为没有目标。让小胡不要和他的媳妇一般见识。正当两人聊天的时候,小胡忽然发现了两名潜伏的黑衣人,小胡连忙追了上去。
大面红认为能做出这种事的只有弓万堂,但弓万堂口口声声要为大面红做主,按道理不应该是他。如果凶手真的在崩石岭,她豁出去自己的命也要杀上崩石岭报仇。正在这个当口,丁老客忽然来到了猫耳山拜访。他表示这次来是有买卖和大面红谈谈,他还称自己能帮大面红找到凶手而且还是五花大绑的送上猫耳山。他要价一个人五十块大洋加五条枪,大面红为了给红袄娘娘报仇根本不在乎价格。
林二把重伤的小胡送回了八路军驻地,小胡没等到卫生员赶来就伤重牺牲。林二哭道是他害了小胡。原来小胡在追击黑衣人的时候为了救林二被黑衣人捅中了肚子牺牲的。宋毅急忙让厉雪男叫来杨烽火。杨烽火看出小胡的外伤是军刺造成的,满仓查了一圈也没什么发现。宋毅判断军统特务是和弓万堂勾结在了一起,但杨烽火却和他大吵了起来。林二和他的老婆带着林二跪在宋毅的面前,要把他这辈子都交给共产党来报恩。宋毅告诉大家,共产党就是为了保护人民而存在的,将来他会让所有人过上更好的日子,不用再交什么保护费,无论乡亲们是否愿意加入,共产党的目标都不会有一丝一毫的改变。杨烽火在一旁听得他的宣言,心中颇为赞叹。
沈玉容忽然来到小客迎来找杨烽火,她警告杨烽火无论谁来找他,他都不要上山。正当此时,猴子腿来告诉杨烽火,杀害红袄娘娘的那些人就在丁老客的寨子里。杨烽火还是来到了崩石岭,弓万堂对其称,丁老客收留这些军统特务是为了取代他。杨烽火信以为真,要向弓万堂借兵剿灭丁老客,保证没有一个军统特务会活着离开驿马川。弓万堂却要求共产党也出兵,让杨烽火做中间人。
杨烽火将此事告诉了宋毅,宋毅却并不相信弓万堂的话,他认为弓万堂就是想借八路军的手除掉丁老客。杨烽火先和宋毅商量怎么打丁老客,宋毅表示共产党对四块金都有些了解,丁老客是个老油条,是个在背后放冷抢的主肯定不敢背叛弓万堂。杨烽火表示他要先去蜂蜜沟侦察一下。
杨烽火来见弓万堂质问他会不会在攻打蜂蜜沟的时候趁机干掉共产党,弓万堂表示自己绝对不会干这种事。两人相互让对方不要掺和这件事,但却又都称答应了大面红给红袄娘娘报仇,谁也说服不了谁。杨烽火告诉弓万堂丁老客已经背叛了国民党。
此时的丁老客正在偷听姜云鹏训话,然而他被发现后姜云鹏果断开枪打死了他。宋毅带领常胜连大部队来在蜂蜜沟寨门前与国民党特务展开激战,杨烽火则带着大面红的队伍想在丁老客的内应下偷偷摸上山去,可惜遭到了丁夫人部队的伏击损失惨重,陷入苦战。宋毅见到国民党竟然释放了毒气弹也只能先带着队伍撤了下去。
丁夫人询问姜云鹏为何援军还不到,姜云鹏知道弓万堂是想让他们先消耗八路军再出来捡便宜,要求国民党特务们再坚持十分钟。八路军和大面红队伍兵合一处,面对国民党的防守一筹莫展。杨烽火要求八路军和大面红队伍等毒气散了再一起去进攻前门给他制造混乱,他打算自己与宋毅从后面摸上去。厉雪男看到了丁老客的尸体,埋怨杨烽火不该讲他反水的消息告诉弓万堂。
冷山想要带着队伍去支援一下,弓万堂却表示坐山观虎斗,自己的队伍只要意思意思就行了。共产党人手不够,守不住蜂蜜沟,而大面红和小财神也没有能力,所以最后蜂蜜沟肯定会落在他弓万堂的手里,让冷山带着炮兵去照个面就行了,不用太浪费炮弹。蜂蜜沟前门激战正酣,虽然国民党用上了毒气弹但还是快要顶不住八路军的进攻了。弓万堂的队伍迟迟不来,让姜云鹏倍感压力。冷山带人到了蜂蜜沟之后,狠狠表示他就要炸杨烽火。猴子腿却不敢伤了杨烽火,带着火炮偷偷撤退了。没有弓万堂的支援八路军马上就要攻破蜂蜜沟了,姜云鹏收拾了一箱子财宝带着丁夫人草草逃离了蜂蜜沟。
杨烽火和宋毅从后山冲入蜂蜜沟里,轻松解决了后方的土匪,并炸毁了蜂蜜沟的军火库。一阵惊天爆炸之后,八路局和大面红正面突击,最终拿下了蜂蜜沟,大面红杀死了特务段大海,终于为红袄娘娘报了仇。
猴子腿没有炸死杨烽火,回来通报了冷山之后,冷山狠狠地揍了他一顿。冷山表示杨烽火从来没害过他,这才是他最恨的一点,其实他就是嫉妒杨烽火,觉得自己处处都不如他。
蜂蜜沟一战打的漂亮,宋毅力劝大面红接受八路军改编。然而大面红还是要求宋毅留下杨烽火再谈这件事。杨烽火质问宋毅到底要怎样才会立刻驿马川。宋毅反问他凭什么要赶走八路军。杨烽火要按照江湖规矩在驿马川摆擂台和宋毅单挑,他要是赢了让宋毅带队离开。宋毅表示如果杨烽火输了,那就半步不能离开驿马川。但其实宋毅的目的乃是通过打擂台来鼓动老百姓的积极性,以此打乱弓万堂的阵脚,再寻找机会。
姜云鹏质问弓万堂为何不出兵夹击共产党,弓万堂假意表示他得到消息共产党有援军,害怕埋伏,利用杨烽火的关系将此事敷衍了过去。正当两人争辩时,杨烽火突然上了崩石岭。姜云鹏躲了起来。弓万堂和杨烽火相互质问为何对方要骗自己,弓万堂还是劝杨烽火早点离开驿马川,他和八路军早晚有一场恶战。
杨烽火将他要和八路军摆擂台赌输赢的是告诉了弓万堂,弓万堂一听来了兴致还要派兵增援。杨烽火向他一抱拳转身离开。姜云鹏从后堂转了出来,弓万堂因为杨烽火还是向着他很实开心,姜云鹏却提醒他让他早点杀了杨烽火,不然迟早有天会后悔。
杨烽火和宋毅的比试在驿马川成了一件难得的大事,掐儿还为此摆下了赌局。宋毅和杨烽火一同登上了擂台,三局两胜的比试正式开始。宋毅率先展开攻击,两人拳来脚去,杨烽火被动防御被宋毅一脚踢到了台边,令所有人都很是紧张,然而其实杨烽火是在故意示弱,引诱宋毅到了台边,顺势将他推了下去,这第一局,杨烽火拔得头筹。
打完了第一回合之后,杨烽火在休息的时候询问孙汝虞对共产党这只队伍的印象如何。孙汝虞坦言八路军不可多得,军纪严明一心为民实属罕见,对八路军赞赏有加,还宣称八路军中有宋毅这样的人才,日后必成大事,剿灭弓万堂之流不过一朝一夕而已。
姜云鹏做梦都想除了杨烽火,抽他的筋扒他的皮,只是有弓万堂存在让他越来越害怕,不敢轻易动手。丁夫人却打算比武的机会除掉杨烽火。姜云鹏却还是想借助冷山的手来杀了杨烽火,打算让丁夫人再对冷山施展美人计。
满仓对宋毅说起他觉得杨烽火人挺好的,要是能和宋毅合伙绝对能所向无敌。宋毅却正因为自己输了第一局而生气,没好气得训了满仓几句。第二局他打算以其人之道还治其人之身。夜里他偷偷找铁匠在靴子里加了两块铁片,耍赖皮他也会。
次日,第二局刀法比试开始,两人你来我往,刀光闪烁,斗得难解难分。结果在两人对脚的时候,杨烽火一脚踢到了宋毅腿上的铁板上,猛地吃疼。宋毅顺势用到制住了他。杨烽火知道自己这局被阴了,坦然接受了失败的结局。
沈玉容想求弓万堂遣散了山寨土匪,一家三口去过平平安安的生活。弓万堂却称共产党就在家门口他们想走也走不了。此时猴子腿告诉弓万堂杨烽火输了第二局,还伤了腿。弓万堂离开让冷山带人下山搅局,分散八路军注意了,让杨烽火打赢这一局。
夜里喜鹊劝小能耐也加入共产党,做一个像杨烽火一样厉害的战士,还给了他一份新华日报的报纸。小能耐拿着报纸回家的时候被杨烽火堵个正着,杨烽火先笑了笑他和喜鹊之间的情分,随后要了新华日报,细细读了起来。与此同时,丁夫人正在勾引冷山,让他杀了杨烽火。冷山一把将她按倒在了床上。
孙汝虞请杨烽火帮着训练一下保民队,要是共产党真的离开了驿马川,驿马川还能自保一下。宋毅却告诉厉雪男这些乡亲们在杨烽火的训练下以后都会成为八路军的好战士,厉雪男笑道这样是杨烽火听到了一定非常气愤。
第三局比试即将开始,宋毅请了大面红下山,宋毅表示大面红来了,他再和杨烽火在第三局比枪的时候,不用枪都能赢,让厉雪男一头雾水。
宋毅得到消息,冷山正带着弓文祺前来驿马川,他猜到这两个人肯定是来对杨烽火不利的便让张建齐赶紧带人去找到两人并把他们抓起来。然而张建齐带领队伍分散寻找两人的时候遭到了国民党特务的埋伏,被打晕在地,身上的怀表和手枪也被丁夫人拿走了。
掐儿摆下的赌局依然火爆,大面红却走过来砸场子,要和掐儿也比比谁赢了杨烽火归谁。第三局终于即将开始,然而宋毅赶到之后却大声宣布今天的比武取消了,他告诉杨烽火冷山正来刺杀他。杨烽火不明真相,并不相信他,硬是要在今天分个输赢。宋毅为了他的安全,当着所有人的面表示认输。正当此时,早已用狙击枪瞄准杨烽火的弓文祺终于开枪了,子弹穿过了杨烽火的胸膛,现场立刻乱作一团。冷山带着弓文祺趁乱逃离了驿马川,大面红连忙带人追了上去。
杨烽火身受重伤,然而他在此时还是心心念这弓文祺是弓万堂的独子,不能让人伤了他。弓万堂得知此事之后,也连忙带人赶下了山。然而所有人最终还是晚了太多,冷山和弓文祺被埋伏起来的姜云鹏打中失去了意识。姜云鹏将冷山扔下了山,还把张建齐的怀表扔在了弓文祺身旁。
等到弓万堂赶到的时候,望着昏迷不醒的弓文祺愤怒异常,和杨烽火以及八路军对峙起来,此时弓文祺忽然动了一下,弓万堂连忙将他儿子带回了山寨,并同时留下狠话,如果弓文祺有个三长两短,他一定血洗驿马川,猴子腿眼疾手快偷偷将地上的怀表装进了自己怀里。弓文祺回到崩石岭之后短暂恢复了一下意识,告诉弓万堂是杨烽火对他开的枪之后又昏了过去。与此同时,杨烽火也处在昏迷之中,八路军连忙尾气手术抢救,幸亏只是贯穿伤,并没有伤筋动骨。大面红看着重伤的杨烽火气愤不已,厉雪男告诉她肯定是被冷山开得黑枪打伤,大面红立刻就要上崩石岭算账,幸而宋毅及时拦住了她。此时张建齐才匆匆赶回了驿马川,并告诉宋毅他的怀表和手枪都不见了。
弓万堂让猴子腿去把冷山找回来,活要见人死要见尸。不过冷山却已经被小财神救了回去。姜云鹏还以为冷山已经死了,得意洋洋的表示,弓万堂此时肯定愤怒无比,共产党肯定会倒大霉。
次日大面红风风火火的来到崩石岭向弓万堂索要冷山,弓万堂正在气头上,大怒得表示冷山现在下落不明,大面红是不是想和他为敌。大面红保证杨烽火肯定没有伤害弓文祺,正当两人争吵之时,弓文祺却已经不行了,弓万堂匆匆赶到卧室,然而见到的只有弓文祺的尸体,他接受不了这样的现实哭得死去活来,沈玉容望着自己儿子的尸首,心已经碎了,对着弓文祺的身体喃喃自语,泪水止不住的流淌。猴子腿将怀表送到了弓万堂面前,表示这可能是凶手留下的,而杨烽火带戴的是手表,凶手应该不是他。弓万堂连忙让他去查出到底是谁的,他一定要让凶手为弓文祺陪葬。
大合江茶楼掌柜潘青子秘密会见丁夫人,两人对了暗语后,丁夫人询问崩石岭那边有什么消息,潘青子索要了酬劳之后,才告诉丁夫人弓文祺已经死了,并称他临死前说出凶手有很多人,其中一个就是丁夫人。丁夫人不知是诈,连忙慌神的表示杀了弓文祺的人事穿了共产党的衣服。潘清子笑道,弓文祺根本没提过她的名字,而是说杨烽火下的手。丁夫人威胁潘清子不要乱说随后离开。
宋毅觉得抓住了杀害弓文祺的凶手,弓万堂会不会跟他联手,然而大面红却告诉他弓万堂野心极大,和她完全不一样,而且还告诉了宋毅潘清子上了崩石岭。潘青子乃是弓万堂的心腹,他通过试探丁夫人判断出,弓文祺肯定是姜云鹏派人杀死的,他上了崩石岭告诉弓万堂这件事,弓万堂让他先装作什么事都没发生。杨烽火苏醒之后不顾厉雪男的劝阻,执意上崩石岭去见弓万堂和沈玉容。
杨烽火终于苏醒了过来,他此时心念的还是弓文祺,喃喃自语道他没有伤害文祺随后又昏了过去。