青年包拯，是一位有着艰难成长史，并且身世坎坷的“傻小子”，因为一次意外的出现，接连不断的变故而逐渐“开窍”，变身成料事如神的“包黑炭”。当在“铡美案”、“狸猫换太子”等案件中，包拯以及他的小伙伴们在朝野名声大噪。

前开封府尹的女儿，敢爱敢恨。她放弃了锦衣玉食的生活，一心做着包拯的“小跟班”，一路跌跌撞撞却始终不改她那不靠谱的“大侠梦想”。

北宋太后，心机颇深。起初，她是谋臣枢密使张德林安排在宫中的眼线，经过数十载深宫中的权欲浸泡，她的野心磨砺的日渐膨胀。宋真宗驾崩后，她直垂帘听政，将少年皇帝仁宗牢牢地在掌控在手中。