他原本是混迹在上海街头的“包打听”，却因酷似已故军统特工肖正国，被日本特务头目荒木惟选中，被荒木惟以盲女妹妹陈夏相威胁，被迫成为日谍。在这段命悬一线的替身潜伏中，他保有街头草根的灵活和狡黠，也有江湖市井的仗义和正气，他坚守内心对祖国的热爱，成长为真正的有血性的共产战士。

她作为一位坚守信仰的共产党员，潜伏于军统内部，凭借敏锐的判断力与陈山惺惺相惜，并成为陈山走上共产主义的引路人。两人的情感则充满着克制与隐忍，深刻也真实。

他是军统二处行动队的杰出人才，头脑灵活，年轻有为，处处与陈山作对，苦苦追求余小晚而不得。

飒爽女医生，她是张离的闺蜜，任性泼辣，敢爱敢恨，还是光彩夺目的舞会王后，她遵从父亲之意嫁给自己不爱的肖正国，却被陈山假扮的肖正国俘获了芳心。