在镇上一家舞厅里跳热舞的女子，某天下班回家发现男友白龙和他们几个月大的儿子一同失踪了。于是她找到恋上白龙的同志舞者Sunny，带着她去上海寻子。最后发现儿子被白龙卖给了上海的一个中产医生家庭。

一位同志舞者，既有女性魅力也有男性魅力，是某夜店的“变装皇后”，与白龙相恋。因怕璐璐举报白龙，Sunny承诺为璐璐寻回挚爱，二人随即踏上一段万里寻亲的曲折旅程。

白龙是璐璐的同居男友，他们有一个几个月大的孩子，之后白龙在备受折磨和精神分裂后抛妻弃子选择“出柜”，与同志舞男Sunny发展了暧昧关系。