碧萝跑回县衙通知县太爷司马墨,荀远已经抓了杀害小刀和凶手正押着两个凶手往回走,沈良和邵月还在三更山继续查其他线索。司马默派师爷卓凡带人去接应押送犯人的荀远。 荀远押送着假扮犯人的沈良邵月往回走的路上,突然被黑衣蒙面人袭击,沈良出手制服了黑衣人,发现黑衣人竟然是师爷卓凡,卓凡被绑回县衙审问,他供出自己杀小刀救如月的真相,司马墨想网开一面对师爷手下留情。
师爷虽认罪,但案件蹊跷,疑点诸多,荀远发现卓凡杀小刀可能另有隐情,他带着沈良和邵月从新到了案发现场,荀远发现三更山有人更多令人不解的现象,几人决定进山查看一下。天黑后三人潜入三更山上的隐秘山寨。很快他们的行踪被敌人发现,邵月中箭受伤。沈良拼死挡住敌人让荀远带着邵月逃走。
为了引开追兵沈良与荀远邵月分头向山下突围。荀远和邵月被追兵追到悬崖边不小心坠崖,危险时刻荀远体内的妖力发作抱着邵月落到了悬崖底部,被困在了悬崖下面。邵月所中的箭上有毒,被困在悬崖底部他们无法解毒,邵月昏迷危在旦夕。眼看自己喜欢的人将要死去,荀远痛苦再次爆发了体内的妖力,荀远陷入意识混乱状态。
第二天清晨昏迷中的邵月被发现在城中的药店门口。师爷卓凡被杀死在牢房里,而命案现场同时发现了意识混乱双手沾满鲜血的荀远,荀远被制服关在了大牢中。沈良逃回县衙和邵月一起,去牢房里找荀远询问昨夜到底发生了什么,荀远因为自己杀人情绪崩溃,意志消沉。邵月和沈良一直没有放弃努力帮荀远洗脱罪名,荀远终于走出颓废,开始回忆案发当天的事情。